ФЕРРОСПЛАВЫ

ФЕРРОСПЛАВЫ

Производство стали и
ферросплавов – две составные части источника,
питающего экономику Украины

УКРАИНА

Итоги десятимесячной
деятельности украинских производителей и
продавцов ферросплавов можно оценить, как
достаточно успешные.

Обобщая данные об отечественном
производстве, потреблении и экспорте
ферросплавов в 2000 году, следует констатировать
существенное улучшение среднемесячных
показателей по сравнению с прошлым годом:
производство возросло в 1,4 раза, экспорт – в 1,3 и
внутреннее потребление – в 1,5 раза. Таким
образом, был внесен довольно существенный вклад
в наметившийся подъем экономики Украины. В целом,
отечественные производители и продавцы
ферросплавов имеют достаточно хорошие
перспективы на оставшиеся месяцы четвертого
квартала 2000 года.

Успешной торговле украинскими
ферросплавами продолжает способствовать
положительная тенденция в мировой экономике. Как
свидетельствуют данные IISI, в 63 странах было
произведено 692,3 млн. тонн стали, или 98% мирового
производства, при этом по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года рост
составил 8,7%. По регионам мира прирост
производства стали колеблется от 4,2% (Африка) до
17,4% (СНГ), за исключением спада в Океании (-0,3%).

Ферросплавные заводы нашей
страны (Никопольский, Запорожский и
Стахановский), а также Краматорский МЗ, по данным
УкрФА, за январь – октябрь 2000 года произвели
примерно 1171,5 тыс. тонн продукции (табл. 1), что
составляет 132,2% соответствующего периода
прошлого года.

Таблица 1. Производство
ферросплавов в Украине, тыс. тонн

Источник: *УкрФА

Следует отметить, что
ферросплавщики Украины приложили максимум
усилий для надежного снабжения энергоносителями
каждого предприятия, что позволило им достаточно
уверенно наращивать производство в текущем году.

Наряду с этим, благоприятная
конъюнктура рынка ферросплавов позволила
увеличить экспорт в натуральном выражении
примерно в 1,4 раза по сравнению с аналогичным
периодом 1999 года (рис. 1).

Экспорт ферросплавов из Украины
за период январь – октябрь 2000 года, по
оперативным данным Таможенной службы Украины,
составил примерно 673,4 тыс. тонн на сумму около 282,0
млн. USD.

Структура украинского экспорта
ферросплавов остается достаточно стабильной:
примерно 78,6% экспорта приходится на марганцевые
ферросплавы, в том числе 55% на
ферросиликомарганец и 23,6% на ферромарганец.
Поставки ферросилиция составляют примерно 19,7%
объема экспорта. Доля малотоннажных
ферросплавов в экспорте составляет примерно 1,7%.

География поставок украинских
ферросплавов в текущем году остается довольно
обширной. В настоящее время потребителями
являются 36 стран четырех континентов, за
исключением стран Южной Америки и Океании с
Австралией.

Распределение экспорта по
регионам показывает, что основными
потребителями украинских ферросплавов являются
государства СНГ, на долю которых приходится 47,7%
всего экспорта (рис. 2).

Среди государств СНГ вне
конкуренции находится Российская Федерация,
которая за десять месяцев 2000 года импортировала
из Украины около 272,8 тыс. тонн ферросплавов, из
них на долю ферросиликомарганца приходится 53,1%,
ферромарганца – 41,5% и ферросилиция – 5,1%.

На втором месте по потреблению
украинских ферросплавов находятся страны Азии –
26,1% всего экспорта. Традиционными рынками сбыта
для Украины в этом регионе являются Южная Корея
(40,6 тыс. тонн) и Турция (103,3 тыс. тонн). Из всех
поставок в этот регион силикомарганец
составляет 72,7%, а ферросилиций – 27,2%.

На долю стран Восточной Европы
приходится 12,9% экспорта ферросплавов. Из них
ферросилиций составляет 45,4%,
ферросиликомарганец – 27,4% и ферромарганец – 27,0%.

Ситуация с экспортом базовых
ферросплавов в 2000 году складывается следующим
образом.

Ферросиликомарганец в текущем
году поставлялся в 21 страну мира. Большей частью
он экспортировался в страны СНГ (44,1% всего объема)
и Азии (34,5%). В пятерку основных потребителей
данного товара входят Россия (144,9 тыс. тонн),
Турция (77,5 тыс. тонн), Южная Корея (40,6 тыс. тонн),
Канада (17,6 тыс. тонн) и Египет (16,6 тыс. тонн).
Следует отметить, что среднемесячный экспорт
ферросиликомарганца примерно на 30% превышает
уровень прошлого года.

Ферромарганец поставлялся в 13
стран мира, однако преимущество остается за
странами СНГ (82,6% всего объема) и Восточной Европы
(14,8%). Среди стран-покупателей с большим отрывом
лидирует Россия – 113,1 тыс. тонн, или 71,3% всего
объема, на последующих позициях находятся
Румыния (19,7 тыс. тонн) и Казахстан (11,3 тыс. тонн).
Среднемесячный экспорт ферромарганца по
сравнению с 1999 годом возрос примерно на 56%.

Ферросилиций экспортировался в
страны Азии (35,9% всего объема), Восточной Европы
(29,6%) и СНГ (19,9%). Среди 25 стран-потребителей
выделяются Турция (25,4 тыс. тонн), Россия (13,9 тыс.
тонн), США (11,9 тыс. тонн) и Румыния (11,8 тыс. тонн). В
целом же среднемесячный экспорт ферросилиция
примерно на 30% превышает уровень прошлого года.

Феррохром в незначительных
количествах (20,2 тонны) был поставлен в Россию.

Номенклатура малотоннажных
ферросплавов, поставляемых из Украины в 14 стран
мира, достаточно обширна: ферроникель,
ферромолибден, ферровольфрам, ферротитан,
феррованадий и феррониобий.

Из общего количества (11,7 тыс.
тонн) малотоннажных ферросплавов больше всего
было экспортировано ферроникеля (62,7% всего
объема) и ферротитана (14,7%). Ферроникель большей
частью поставлялся в страны ЕС и Балтии.
Основными потребителями ферроникеля являются
Германия и Эстония. Ферротитан в основном
экспортировался в Россию, Нидерланды и США, что
составляет 76,0% поставок этого ферросплава.

Объем импорта Украиной
ферросплавов за десять месяцев текущего года
составил около 30,6 тыс. тонн на сумму 31,5 млн. USD.
Поставщиками ферросплавов в Украину в отчетном
периоде являлись 18 стран Европы и Азии.

Основные поставки были
произведены из Латвии, России, Нидерландов,
Грузии и Германии, что составляет 90,8% всего
объема. Среди отгруженных в Украину ферросплавов
преобладает феррохром, доля которого составляет
58,2%, ферросилиций – 19,0, а также ферромарганец –
9,5%. При этом на малотоннажные ферросплавы
(ферромолибден, ферровольфрам, ферротитан,
феррованадий, феррониобий, феррофосфор и прочие)
приходится 12,7% объема импорта.

МИРОВОЙ РЫНОК

На мировом рынке базовых
ферросплавов в текущем году сохранялась
достаточно стабильная ценовая ситуация (табл. 2).

Таблица 2. Ценовая ситуация
на мировом рынке базовых ферросплавов
(среднемесячные уровни)

Источники: MBR “Ferro-alloys Monthly”,
metalbulletin.com

Европейский рынок ферросилиция
после небольших колебаний в первой декаде
октября вернулся к уровню цен конца первого
квартала текущего года – 1100-1200 DM/т. По информации
MBR, европейские трейдеры работают с ценами 1135-1200
DM/т (500-535 USD/т), однако при этом цены большинства
контрактов базируются на цене 1150 DM/т (510 USD/т). На
американском рынке импортного 75-процентного
ферросилиция цены со средины сентября по
середину ноября находятся на отметке 0,340-0,350 USD/lb и
являются самыми высокими на мировом рынке
данного товара. На азиатском рынке по итогам семи
месяцев, несмотря на увеличение спроса со
стороны Японии на 7,8%, цены в ноябре находятся на
отметке 490-510 USD/т. Такое положение сохраняется,
несмотря на то, что по данным MBR импорт китайского
ферросилиция Японией возрос на 32% по сравнению с
периодом январь – июль 1999 года.

На европейском рынке
ферромарганца с содержанием углерода до 7,5% в
первой половине ноября, как и в октябре, цены
продолжали оставаться на отметке 980-1040 DM/т. При
этом сообщается, что большая часть контрактов в
четвертом квартале была подписана по цене 1000 DM/т.
На американском рынке цены высокоуглеродистого
ферромарганца со второй декады октября по
настоящее время сохраняют уровень 470-480 USD/lt.
Азиатский рынок по состоянию на ноябрь 2000 года
предлагает 400-410 USD/т. При этом средние цены по
сравнению с 1999 годом возросли примерно на 4%.

Достаточно красноречиво о
ситуации на мировом рынке высокоуглеродистого
ферромарганца свидетельствуют данные
Международного института марганца (IMnI): в первом
полугодии текущего года поставки данного товара
из 13 стран-экспортеров в 9 стран-импортеров
(Францию, Бельгию, Германию, Италию,
Великобританию, Норвегию, США, Канаду и Японию)
уменьшились на 2,5% по сравнению с аналогичным
показателем 1999 года.

Европейский рынок
силикомарганца в 2000 году проявляет себя
достаточно стабильно с уровнем цен в средине
ноября 980-1010 DМ/т. Напротив, цены американского
рынка силикомарганца в текущем году продолжают
демонстрировать тенденцию к понижению и в ноябре
находились на уровне 430-452 USD/т. Такая ситуация
обусловлена уменьшением заказов на
силикомарганец со стороны американской
сталелитейной промышленности, переживающей
период уменьшения цен на прокат. На азиатском
рынке силикомарганца в октябре – ноябре цены
находились в интервале 400-420 USD/т FOB. Японские цены
ориентируются на 440 USD/т CIF, однако находятся под
давлением индийских трейдеров, которые
предлагают силикомарганец по цене 430 USD/т CIF (MBR).

Об определенном динамизме
мирового рынка силикомарганца свидетельствуют
также данные Международного института марганца
(IMnI): в первом полугодии текущего года поставки
силикомарганца из 27 стран-экспортеров в 13
стран-импортеров (Францию, Бельгию, Люксембург,
Германию, Италию, Великобританию, Испанию, США,
Нидерланды, Швецию, Финляндию, Гану и Японию)
возросли на 13% по сравнению с аналогичным
показателем 1999 года.

Рынок феррохрома в последние
месяцы текущего года остается достаточно
спокойным. На европейском рынке цены на
высокоуглеродистый феррохром превышают
среднегодовую цену 1999 года и находятся в
интервале 0,36-0,41 USD/фунт Cr. На рынках США и Азии
ситуация также достаточно стабильная. На
американском рынке высокоуглеродистого
феррохрома цена продолжает оставаться на
отметке 0,39-0,41 USD/фунт Cr, а на азиатском несколько
снизилась (до 0,33-0,35 USD/фунт Cr).

Мировой рынок малотоннажных
ферросплавов в целом достаточно динамичен.

Европейский рынок феррованадия
сохраняет отрицательную тенденцию. За последние
месяцы цены на феррованадий целенаправленно
снижались и к средине ноября достигли уровня
7,95-8,05 USD/кг V. При этом средняя цена ноября была
примерно на 23% ниже уровня 1999 года. Ситуация на
американском рынке в значительной степени
следовала за европейским рынком. Вследствие
такой политики, в ноябре цены снизились до
отметки 4,18-4,33 USD/кг V. MBR отмечает тенденцию,
направленную на уменьшение производства
феррованадия с целью стимулирования роста цен.

Мировой рынок ферровольфрама в
текущем году достаточно стабилен. На европейском
рынке цены после достаточно продолжительной
остановки на уровне 5,60-5,80 USD/кгW (июнь) снизились и
в настоящее время находятся на отметке 5,50-5,80 USD/кг
W, что примерно на 3% ниже среднего уровня 1999 года.
Азиатский рынок ферровольфрама продолжал
демонстрировать солидарность с Европой и в
октябре – ноябре находился на уровне 5,40-5,55 USD/кг W.

Цены на мировом рынке
ферромолибдена в последние месяцы медленно
снижались. К средине ноября средние цены
европейского рынка на ферромолибден упали с 65-70%
Mo и составили 6,59-6,81 USD/кг Mo, а для 60% Mo – 6,33-6,41 USD/кг
Mo. Отклонение текущего среднего уровня цен от
уровня 1999 года достигло 10%. Цены на американском
рынке в ноябре достигли уровня 3,20-3,40 USD/кг Mo, а на
азиатском – 6,35-6,43 USD/кг Mo.

За последние месяцы текущего
года цены на рынке ферротитана начали медленно
повышаться и к средине ноября достигли уровня
3,22-3,41 USD/кг Ti.

Все вышеизложенное
свидетельствует о том, что ситуация на рынках
ферросплавов продолжает оставаться достаточно
стабильной.

Виталий ГНАТУШ, эксперт
"Держзовнишинформа"

Рис. 1. Динамика экспорта
украинских ферросплавов в 1999–2000 гг.

Рис. 2. Региональный экспорт
ферросплавов из Украины в 1999 – 2000 годах, тыс.
тонн.