В марте 2002 г. правительство США ввело ряд пошлин в размере 8-30% в зависимости от вида импортируемой металлопродукции, а также квоты на поставки полуфабрикатов. Несмотря на это, американский рынок стали не потерял своей привлекательности для внешних поставщиков. Именно этим и объясняется негативная реакция в мире на данные решения. При этом дать однозначный прогноз развития ситуации на рынке США не берется никто.

ХРОНИКА КРИЗИСА

ХРОНИКА КРИЗИСА

В марте 2002 г. правительство США ввело
ряд пошлин в размере 8-30% в зависимости от вида
импортируемой металлопродукции, а также квоты на
поставки полуфабрикатов. Несмотря на это,
американский рынок стали не потерял своей
привлекательности для внешних поставщиков.
Именно этим и объясняется негативная реакция в
мире на данные решения. При этом дать однозначный
прогноз развития ситуации на рынке США не
берется никто.

Александр Шейко, эксперт
Держзовнишинформа

В марте 2002 г. правительство США ввело ряд
пошлин в размере 8-30% в зависимости от вида
импортируемой металлопродукции, а также квоты на
поставки полуфабрикатов. Несмотря на это,
американский рынок стали не потерял своей
привлекательности для внешних поставщиков.
Именно этим и объясняется негативная реакция в
мире на данные решения. При этом дать однозначный
прогноз развития ситуации на рынке США не
берется никто.

Конец 2000 г. – первый квартал 2001 г. Подводя
неутешительные итоги 2000 г., американские
металлурги совместно с чиновниками решают
изменить ситуацию на рынке в лучшую сторону. Как
и прежде, главной причиной всех бед считаются
значительные объемы импорта стальной
металлопродукции, особенно той, которая
производится в США в большом количестве (горячекатаный
плоский прокат, арматура, катанка).

Против импортных поставок проводится
широкомасштабная компания, заключающаяся в
рассмотрении конгрессом США законопроекта "Об
оздоровлении сталелитейной промышленности США".
Минторг США вынес на рассмотрение вопрос о
введении защитных мер против поставщиков
полуфабрикатов: слябов и железной руды, а также
высказал предложение о пересмотре действующих
антидемпинговых мер в сторону из ужесточения.
Это несколько остудило импортеров, однако не
привело к значительному сокращению внешних
поставок.

В то же время спрос на металлопродукцию
начинает понемногу расти, и ведущие американские
сталелитейные компании (US Steel, Bethlehem Steel, LTV Steel, Ispat
Inland и др.) заявляют о возможном увеличении
отпускных цен, прежде всего, на плоский и
сортовой прокат. Активность потребителей
стального проката в это время оценивается как
удовлетворительная – с одной стороны, ожидаемое
повышение отпускных цен, а с другой,
предполагаемое сокращение импорта
способствовало некоторому увеличению закупок
металлопродукции. В зависимости от вида проката
отгрузки американских сталелитейных компаний на
внутренний рынок по сравнению с четвертым
кварталом 2000 г. выросли в среднем на 2-8%.

Первый – второй кварталы 2001 г. В этот
период спрос на прокат продолжает увеличиваться,
однако меньшими темпами, чем ожидалось.
Отпускные цены, как и предполагалось, были
повышены, несмотря на то, что
металлопотребляющие отрасли американской
промышленности оказались к этому не готовы.

По данным Steel Service Center Institute, во втором
квартале 2001 г. поставки американских
метпредприятий потребителям снизились (по
сравнению с первым) в среднем на 8,7%.

При этом снижение отгрузок
металлопродукции отмечено
автомобилестроительной, машиностроительной,
электротехнической отраслям промышленности (в
среднем на 12-17%), в то время как поставки
строительным и нефтеперерабатывающим фирмам
возросли (в среднем на 0,6-5%).

Держатели складов снова начали уделять
внимание импортной металлопродукции, поскольку
цены на некоторые ее виды, несмотря на
относительно длительные сроки поставки,
оказались более выгодными. Вместе с тем,
производители увеличивают импорт
полуфабрикатов (в основном слябов), наращивая
производство.

Американские сталелитейные компании и
профсоюзы работников отрасли, начинают активную
компанию по защите местного рынка. Ряд
влиятельных сенаторов и профсоюзных лидеров
выступили с заявлениями, призывающими
администрацию США ввести 5-летние
ограничительные пошлины на импорт стали. Данные
заявления связаны с тем, что с начала текущего
года импорт стали в США вырос в среднем на 30% по
сравнению с аналогичным периодом предыдущего
года. Увеличение импорта проходит на фоне
снижения спроса на сталь и падения цен.

Второй – третий кварталы 2001 г. Наступил
период, когда количество предложений начало
превышать и без того подорванный спрос. На
перенасыщенном рынке покупатели стали
осторожнее, и объемы заказов, соответственно,
начали падать. Ситуацию усугубили трагические
события 11 сентября, когда рынок США на некоторое
время замер.

Металлургические и
металлообрабатывающие компании, оценивая
будущие проблемы с реализацией выпускаемой
продукции и падением уровня заказов в ближайшей
перспективе, начали панически сбывать
металлопродукцию, не останавливаясь перед
снижением цен. При этом на рынок выставлялись
даже импортируемые ранее полуфабрикаты.
Ухудшили ситуацию импортные поставки стального
проката, который начал поступать по ранее
заключенным контрактам.

Ценовая ситуация в этот период
отличалась особой неопределенностью. Стремление
американских металлургических компаний
повысить цены любым путем затрудняло
присутствие на рынке дешевого импортного
проката. Существующий спрос также не
способствовал нормализации ценовых уровней.

Третий – четвертый кварталы 2001 г.
Опасаясь применения антидемпинговых санкций,
импортеры резко сократили поставки на этот рынок.
Объемы продаж, особенно плоского проката,
значительно снизились. Цены начали также
стремительно, как поднимались в начале года,
снижаться.

В целом, ситуация на американском рынке в
этот период развивалась скорее по инерции, чем
под влиянием рыночных факторов. Угроза
применения антидемпинговых мер была достаточно
реальной. Странам-импортерам, которые на
протяжении года поставляли прокат на рынок США,
ничего другого не оставалось, как ожидать
решения Торговой Комиссии США о применении
санкций. Год для участников рынка заканчивался
вяло.

Четвертый квартал 2001 г. – первый квартал
2002 г. После продолжающегося экономического спада
в экономике США в третьем – четвертом кварталах
2001 г. в первом квартале 2002 г. отмечены первые
признаки улучшения ситуации. Факторами
улучшения конъюнктуры американского рынка
стального проката считают снижение складских
запасов, накопленных ранее, рост отгрузок
металлопродукции потребителям и, естественно,
повышение цен и сокращение импорта. Цены на рынке
выросли в среднем на 5-15%, и это нормально
восприняли потребители.

Кроме того, 20 марта 2002 г. вступило в
действие решение Президента США о введении
тарифов на импорт стальной продукции. В
зависимости от вида проката пошлины установлены
в размере 8-30%, а также для некоторых видов
металлопродукции применено квотирование. С
этого дня американский рынок металлопродукции
стал самым защищенным рынком в мире.

Прогнозы развития на рынке

стали США неоднозначны

Прогнозы дальнейшего развития ситуации
в металлургической отрасли США неоднозначны.
Одни аналитики предсказывают благоприятные
перспективы, другие – указывают на ряд
трудностей, ожидающих американских металлургов
в 2002 г.

Ряд экспертов высказывают мнение, что
четкого прогноза развития событий на рынке США
сделать не представляется возможным, прежде
всего, из-за отсутствия точных исходных данных,
необходимых для оценки рынка, относительно
внутренних поставок. Дело в том, что часть
металлопродукции приобретается посредством
электронной или факсимильной связи,
Соответственно, эти данные стают недоступны
аналитическим компаниям. По такой схеме в США
реализуется около 20% проката.

По мнению аналитической компании World Steel
Dynamics, из-за продолжающегося экономического спада
в стране потребление стали на протяжении 2002 г.
останется низким, что приведет к неутешительным
финансовым результатам для многих американских
производителей. Вместе с этим следует ожидать
дальнейшего сокращения или остановки
производственных мощностей.

По прогнозам этой компании, потребление
стали в США в 2002 г. составит около 125 млн. т, при том,
что в 2001 г. уровни потребления не превышали 126 млн.
т, а в 2000 г. – 134 млн. т. Прогнозируется также
дальнейшее сокращение импорта – по мнению
аналитиков компании, в 2002 г. объемы импорта
составят 28 млн. т, или 23% общей потребности страны
в стали.

Эксперты Американского Института Чугуна
и Стали считают, что 2002 г. будет более
благоприятным для американских производителей
стали, чем предыдущий. Предполагается, что
отгрузки металлопродукции на внутренний рынок
по сравнению с 2001 г. увеличатся и составят около
110-113 млн. т (в 2001 г. на внутренний рынок было
поставлено около 105-107 млн. т металлопродукции).
Следует также ожидать значительного сокращения
импортных поставок – предполагается, что в 2002 г.
импортные поставки в страну не превысят 24-25 млн. т.
При этом сократится ввоз в США полуфабрикатов –
приблизительно до 5-5,5 млн. т.

Оценки перспектив американского рынка
металлопродукции в ближайшее время различны. Ряд
экспертов AIIS не видят улучшения ситуации на
рынке в следующем году, обосновывая свою точку
зрения неустойчивостью в экономике США и
снижением темпов экономического развития в
странах ЕС. Другие эксперты отмечают рост
объемов продаж в металлопотребляющих отраслях
американской промышленности, снижение запасов
металла на складах и проч. Это в свою очередь,
позволяет им с оптимизмом рассматривать
перспективы следующего года.

В одном эксперты этой организации
сошлись – в 2002 г. рост внутреннего потребления
металлопродукции в США произойдет. По
предварительным оценкам он составит около 138-140
млн. т, что не намного выше уровня внутреннего
потребления предыдущего года (в 2001 г. потребление
металлопродукции в США составило 126,5 млн. т).

Производство чугуна и стали в США,
млн. т

Экспорт металлопродукции из США, тыс.
т

Среднестатистические американские
экспортные цены, USD/мт FAS

Импорт металлопродукции в США, тыс.
мт

Импорт металлопродукции в США, тыс.
мт

Импорт металлопродукции по типу
стали, тыс. т

Географическая структура импорта в
США, тыс. т

Объемы импорта в США некоторых видов
стального проката, тыс. мт

Динамика цен металлопродукции,
поставляемой в США, USD/мт CIF

Динамика цен внутреннего рынка США,
USD/мт, Midwest

Прогноз изменения объемов
производства, экспорта, импорта, поставок и
потребления стали в 2002 г., млн. т