Настоящая статья – первая из серии, посвященной проблемам рынка стали. Ее задача – обратить внимание отечественных производителей на ситуацию на внутреннем рынке США, в связи с которой может измениться расстановка сил в мировой торговле сталью. Проблема рассматривается через призму доклада «Глобальная торговля сталью – структурные проблемы и будущие решения» (Global Steel Trade – Structural Problems and Future Solutions), сделанного Министерством торговли США Президенту страны и опубликованного 26 июля 2000 года. Взгляды оппонентов изложены на основании альтернативного исследования Paying the Price for Big Steel, которое было опубликовано American Institute for International Steel (AIIS) 15 июня 2000 года.
ЦЕНА БОЛЬШОЙ СТАЛИ
ЦЕНА БОЛЬШОЙ СТАЛИ
Настоящая статья – первая из
серии, посвященной проблемам рынка стали. Ее
задача – обратить внимание отечественных
производителей на ситуацию на внутреннем рынке
США, в связи с которой может измениться
расстановка сил в мировой торговле сталью.
Проблема рассматривается через призму доклада
"Глобальная торговля сталью – структурные
проблемы и будущие решения" (Global Steel Trade – Structural
Problems and Future Solutions), сделанного Министерством
торговли США Президенту страны и
опубликованного 26 июля 2000 года. Взгляды
оппонентов изложены на основании
альтернативного исследования Paying the Price for Big Steel,
которое было опубликовано American Institute for International
Steel (AIIS) 15 июня 2000 года.
Рынок стали США
С начала сентября 2000 года в США
развернулась беспрецедентная кампания,
стратегической целью которой является создание
системы государственного регулирования
внутреннего рынка стали. Два профсоюза
работников отрасли и высшее руководство ведущих
сталелитейных компаний оценивают ситуацию,
сложившуюся в третьем квартале 2000 года, как
острокризисную, сравнимую с 1998 годом. По их
мнению, так и не успевшая оправиться от
демпинговых потрясений предыдущих двух лет,
сталелитейная промышленность США снова
находится на грани банкротства. Определены
причины, названы виновники, предсказаны грядущие
источники угрозы (среди них упоминается и
Украина), предлагаются меры по защите рынка. Эти
идеи активно поддерживают Американский институт
чугуна и стали (American Iron and Steel Institute – AISI) и
объединение работников сталелитейной
промышленности США (United Steelworkers of America – USWA).
Существует и другое мнение,
выразителем которого является American Institute for
International Steel – AIIS. По мнению специалистов этой
организации, "Большая сталь" США стала
сильнейшим лобби в стране. Выбивая различные
льготы, получая явные и косвенные субсидии,
сталеплавильные компании оберегают себя от
конкуренции иностранной стальной продукции,
поддерживают высокие внутренние цены, нанося тем
самым ущерб всем потребителям страны, – это и
есть плата за "Большую сталь".
Перспективы мирового спроса
стали
Для лучшего понимания
разворачивающихся событий необходимо
рассмотреть историю мирового рынка стали
последних лет. В 1997 году по сравнению с
предыдущим годом потребление стали в мире
увеличилось на 40 млн. т, составив 694 млн. т.
Азиатский финансовый кризис 1998 года снизил общее
потребление стали, но в 1999 году спрос в Китае
возрос на 17 млн. т, а в Южной Корее – на 9 млн. т.
Таким образом, мировое потребление стали в 1999
году достигло 711 млн. т – и это, несмотря на
снижение спроса или застой во многих странах. В
2000 году спрос на сталь оживился практически во
всех основных странах и регионах-потребителях.
Согласно прогнозам
Международного Института чугуна и стали (International
Iron and Steel Institute – IISI), к концу 2000 года видимое
потребление стали в мире возрастет по сравнению
с 1999 годом на 40 млн. т (5,8%) и достигнет 752 млн. т.
Предполагается, что перспективы мирового спроса
на сталь в 2001 году будут оптимистичны, несмотря
на попытки правительств ряда стран
урегулировать производство и импорт.
Обозреватели рынка ожидают, что в 2001 году в
большинстве стран спрос, как минимум, останется
на таком же высоком уровне, а в Южной Америке и
Азии даже увеличится – общее мировое
потребление стали вырастет на 2,3% до 769,2 млн. т, в
основном за счет увеличения потребления в Китае,
которое превысит европейское (144 млн. т) и
достигнет 147 млн. т (рост на 7,3%). При этом
произойдет небольшое снижение потребления в
Северной Америке (на 0,3% до 143,7 млн. т) и Японии (на
0,7%). В 2005 году общемировое потребление стали
ожидается на уровне 830 млн. т – почти на 78 млн. т
больше, чем прогноз на 2000 год. Таким образом,
ежегодный прирост составит практически 2%.
На этом, в общем благоприятном
мировом фоне, события на рынке США развивались
несколько иначе. В кризисном 1998 году основные
изменения произошли в секторе горячекатаной
стали – ее импорт увеличился на 70% при падении
цен в среднем на 20%. К концу 1998 года поставки стали
местными производителями снизились на 11%, а
коэффициент загрузки мощностей упал на 15% и
составил 75%. По некоторым данным, пять
американских сталелитейных компаний
обанкротились и более 10 тыс. человек потеряли
работу.
В результате ряда
антидемпинговых мер в 1998-1999 годах (в основном –
квот) относительно стали из Японии, России, Южной
Кореи и Бразилии объем импорта стал
контролируемым. За счет урегулирования товарных
потоков из России и Японии внутренний рынок
страны постепенно начал стабилизироваться. 12
июля 1999 года Министерство торговли США подписало
Всеобъемлющее соглашение с Россией сроком на
пять лет, устанавливающее квоты на ряд
наименований продукции и охватывающее до 90%
импорта российской стали. Предполагалось
снизить импорт российской горячекатаной стали
на 80%, а холоднокатаной – на 50%. Однако, по мнению
производителей стали США, проблема не была
устранена полностью – в 1999 году
недобросовестный импорт стали продолжал расти:
на месте вытесненных с рынка стран появились
новые и с новым ассортиментом продукции. Эта
тенденция повторилась и в 2000 году. Цены на сталь и
стоимость акций сталеплавильных компаний ко
второй половине 2000 года значительно упали, и, по
мнению производителей США, только
продолжающийся экономический рост в стране
позволял предприятиям поддерживать
деятельность – у них не было времени на
восстановление своего потенциала после кризиса,
разыгравшегося всего два года назад.
Толчком к новому витку
требований о защите рынка послужили данные
работы сталелитейной промышленности в июле и,
особенно, в августе 2000 года. Производители США
поставили около 9,3 млн. т стали – столько же,
сколько в августе 1999 года (за 8 месяцев 2000 года –
более 75,6 млн. т, или на 10,7% больше
соответствующего периода прошлого года). С
января по август 2000 года импорт составил более 27,3
млн. т – на 17% больше того же периода прошлого
года. Но особенно пугающими показались
прогнозируемые на 2000 год 41 млн. кор. т импорта
стали (в 1998 году ее было импортировано 41,8 млн. кор.
т). Кроме того, в августе металлопотребители
переориентировались на импорт конечных
продуктов по низким ценам (средняя таможенная
стоимость снизилась примерно на 70 USD/т, т.е. на 15,4%
ниже предкризисного уровня 1998 года). За восемь
месяцев 2000 года импорт конечных продуктов из
стали также вырос на 17% и достиг почти 21 млн. кор. т
(34 млн. кор.т в годовом прогнозе), поставки стали
для дистрибьюторов и сервисных центров возросли
на 17,2%.
По мнению некоторых
американских обозревателей рынка, ситуация в 2000
году значительно хуже 1998 года, прежде всего, из-за
того, что импорт поступает из значительно
большего числа стран и по более широкому
товарному ассортименту. В пресс-релизе
Американского Института чугуна и стали (AISI)
говорится о росте импорта за 8 месяцев 2000 года из
Индии (234%), Украины (177%), Китая (161%), Тайваня (74%),
Турции (78%) и "всех других стран" (38%). По
ассортименту рост импорта за восемь месяцев 2000
года представляет собой: изделия для
нефтегазового комплекса (+518%), горячекатаный лист
(+58%), холоднокатаный лист (+56%), лист с покрытием
(+56%).
Президентский "Стальной
план"
В развитие антидемпинговых мер
1998 года в начале августа прошлого года был
объявлен "План по стали" (Steel Plan) Президента
Клинтона, задачей которого было повысить
конкурентоспособность американской стали и
вернуть импорт на предкризисный уровень. Суть
плана состояла, прежде всего, в создании системы
раннего обнаружения и быстрого реагирования на
возможный демпинг, поскольку современные
американские торговые законы уже не успевали за
темпами изменений в мировой экономике. На
департамент торговли возлагалась обязанность
слежения за ключевыми показателями экономики, а
также данными импорта, и информирование
производителей стали относительно изменения
условий для отрасли.
Далее предполагалось
максимально ускорить антидемпинговые
расследования с целью уменьшения наплыва
импорта, облегчения положения производителей и
смягчения удара – для этого предлагалось
создать межотраслевую группу при департаменте
торговли по управлению специальным фондом
помощи для пострадавших работников.
Шаги по выявлению коренных
причин мирового кризиса стали должны быть
адресными – предлагалось обратить внимание
основных сталепроизводящих стран: Японии, Южной
Кореи, России и Бразилии на их нерыночную
практику торговли сталью.
Международным банковским
институтам было предложено рассматривать
возможность предоставления кредитов таким
образом, чтобы избежать создания избыточных
мощностей производства стали.
Наконец, на повестку дня
заседаний Комитета по стали Организации
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)
предполагалось вынести ряд проблем, касающихся
структурного кризиса мирового рынка стали, в том
числе устранение формальных и неформальных
импортных барьеров в мире. Интересно, что
отдельной строкой было выделено ускорение
рыночных реформ в сталеплавильных отраслях
России и Украины.
После 11-месячной разработки 26
июля 2000 года Министерством торговли США был
опубликован доклад Президенту "Глобальная
торговля сталью – структурные проблемы и
будущие решения". Это исследование,
анализирующее причины кризисных изменений
внутреннего рынка стальной продукции США в 1998-1999
годах, сразу получило широкий резонанс в мире
(материалы немедленно были полностью помещены в
Интернет) и, несомненно, стало рабочим документом
для аналитиков ведущих стран-производителей и
потребителей стали при разработке их ближайшей
экспортно-импортной политики.
Основные разделы более чем
240-страничного доклада касаются истории кризиса
сталелитейной промышленности США, а также
ответных мер на него. Странами, стоявшими за
кулисами кризиса, называются Россия, Япония,
Южная Корея и Бразилия. Также представлен анализ
экономики "новых игроков рынка" – Китая,
Украины и Индии – и удельный вес
металлургических отраслей в них. Исследованы
процессы структурных изменений зарубежных
рынков и, во избежание в будущем подобных
кризисов, предлагаются конкретные действия на
внутреннем рынке и международные акции. Основной
вывод доклада – американская сталелитейная
промышленность, в силу открытости рынка США,
постоянно подвержена разрушающему влиянию
недобросовестного импорта. Необходимо срочно
предпринимать жесткие меры, иначе внутренним
производителям грозит коллапс.
Мнение оппонентов
Для того, чтобы ситуация была
более ясной, следует рассмотреть и позицию
оппонентов (к счастью, они существуют).
Американская организация American Institute for International Steel
опубликовала в конце июня 2000 года исследование
"Цена большой стали" (Paying the Price for Big Steel), в
котором проанализирована история развития
сталелитейной промышленности США в контексте ее
влияния на внутреннее торговое
законодательство. Опубликованная практически за
месяц до известного доклада департамента
торговли Президенту США "Глобальная торговля
сталью – структурные проблемы и будущие
решения", работа обращает внимание на то, что
сталелитейная промышленность США, выросшая в
первой половине ХХ века в изоляции от мировой
конкуренции, продолжает и сейчас использовать
все доступные средства для нерыночного
регулирования поступления стали из-за рубежа.
Многочисленные эксперты,
участвовавшие в подготовке исследования,
рассматривают эволюцию процессов постепенного
закрытия рынка стали США. Волюнтаристские меры
1969-1974 годов сменились механизмом введения
минимальных цен в 1978-1982 годах, затем – в 1982-1992
годах – с передачей антидемпинговых функций
департаменту торговли прошла новая волна квот и
ограничений, а с 1992 года и по настоящее время
стальное лобби полностью контролирует торговую
политику США. По мнению авторов, это – нежелание
проведения системной модернизации
сталеплавильной промышленности. Более того,
американский потребитель платит неоправданно
высокую цену за отечественные товары из стали
вследствие системной монополизации внутреннего
рынка производителями США.
Потребитель, в конце концов,
оплачивает большие субсидии и многочисленные
льготы отрасли. Также отмечается, что сегодня
сталеплавильные компании и профсоюзы вкладывают
огромные средства в избирательные кампании
конгрессменов и сенаторов, лоббирующих их
интересы. Несмотря на то, что на одного
работающего в отрасли приходится 40 других
занятых, а доля стали в ВВП США не превышает 0,5%,
"большой стали" по-прежнему позволено
контролировать торговую политику страны.
Модернизация американской
сталелитейной промышленности в последние годы
была проведена за счет иностранных
капиталовложений Японии, Кореи и Европы. И
результатом ее стало появление мини-заводов с
гибкой современной технологией,
высококачественной продукцией. Именно они, а не
иностранные компании, являются могильщиками
устаревших интегрированных монстров предыдущих
десятилетий, но последние всеми силами борются
за выживание, в том числе и политическими
методами. Интересно то, что подобная практика
вступает в конфликт с уставом ВТО, структуры
которой уже высказывают свое недовольство.
Что касается всплеска импорта
начала – середины 2000 года, то аналитики AIIS
считали, что он был вызван внутренними причинами,
прежде всего, планомерным повышением внутренних
цен на продукцию местного производства. Реакцией
на ожидавшееся дальнейшее их повышение и было
создание трейдерами и потребителями товарных
запасов и рост закупок по импорту. К концу года
ситуация должна значительно смягчиться
(см.табл.).
Сталеплавильные компании
Обеспокоенная положением дел,
образовавшаяся коалиция сталеплавильных
компаний США 14 сентября 2000 года выступила с
призывом усилить действия против нерыночной
практики зарубежных стран, а далее, в преддверии
президентских выборов, пружина событий начала
закручиваться все туже. 16 октября 2000 года
Президенту Клинтону было передано весьма
эмоциональное письмо, подписанное
руководителями 76 американских сталелитейных
компаний и двумя профсоюзами работников
сталелитейной промышленности, с призывом
предпринять немедленные меры против импорта
стали из стран, не входящих в ВТО, и установить
жесткие ограничения (высокие таможенные пошлины
и квоты), а также прямой государственный надзор
за этой сферой экономики. В письме напоминалось о
невыполненном обещании сделать все возможное,
чтобы не допускать в дальнейшем ситуации 1998 года.
Подчеркивалось, что цены в некоторых случаях
достигли уровня 1998 года, начинаются увольнения
работников, главные участники стального рынка
стоят перед лицом банкротства.
По оценкам действующих лиц
рынка стали США, эта акция беспрецедентна в
истории по демонстрации их единства. И снова
прозвучала основная идея доклада о глобальной
торговле сталью – "Ваш собственный
департамент торговли показал, что мировая
торговля сталью – это все, что угодно, но только
не честная торговля".
По словам руководителей
Американского института чугуна и стали (AISI),
"американская сталелитейная промышленность –
это индустрия мирового класса и все, что она
делала – она делала правильно. Со своей стороны
мы уже все сделали: провели реструктуризацию и
модернизацию, снизили затраты, резко повысили
качество продукции и сервиса. Теперь же очередь
за администрацией предпринять меры по наведению
порядка на рынке стали США". Группа поддержки
сталеплавильной промышленности в Конгрессе США
(The Congressional Steel Caucus) 18 октября 2000 года также
направила подобное послание Президенту.
Особо в этих двух документах
стоит выделить требование немедленно ввести
ограничения на импорт стальной продукции из
стран, не входящих в состав ВТО. Учитывая
экстраординарные обстоятельства, выдвигается
также предложение о распространении защиты
статьи 201 закона о торговле США на сталелитейную
отрасль. Cтатья 201, в отличие от традиционной
процедуры, является "оружием массового
поражения" – в случае ее применения по
отношению к конкретному продукту, под
антидемпинговое расследование подпадают все
страны, импортирующие данный продукт в США.
Исключения делаются только для Канады и Мексики
(в рамках NAFTA существуют особые пороговые
величины для начала регулирования импорта).
Комитет по международной торговле (International Trade
Committee – ITC) в течение 120 дней после получения
петиции о демпинге должен определить случай
нанесения вреда рынку. После публичных слушаний
и определения компенсаций дело направляется на
рассмотрение Президенту (в течение 180 дней со
времени регистрации петиции). Далее Президент в
течение 60 дней должен утвердить законопроект – в
этом случае сроки антидемпинговых расследований
сокращаются вдвое.
Украинская металлургия с точки
зрения США
Потенциал сталелитейной
промышленности Украины на ближайшее будущее
оценивается экспертами департамента торговли
США как высокий – в 1999 году страна стала восьмым
в мире производителем стали. Однако
подчеркивается, что произошел резкий рост
импорта украинской стали именно после введения
ограничений на сталь из России, т.е. в 1999-2000 годах.
Особую тревогу авторов доклада вызывает
продолжающийся контроль за состоянием
производства стали со стороны правительства, что
дает основания предполагать использование
возможностей недобросовестной торговли
украинской стальной продукцией на мировых
рынках.
Основными препятствиями
повышению конкурентоспособности украинской
продукции на мировых рынках авторы доклада
считают следующие:
— снижение в Украине внутреннего
потребления стали и уменьшение объемов ее
экспорта в Россию;
— устаревшие и неэффективные
технологии с высокими производственными
затратами и энергопотреблением;
— неадекватно высокая стоимость
электроэнергии;
— неудачи программы
приватизации в отрасли, следствием которых стала
утрата доступа к инвестициям и "ноу-хау".
Несмотря на это, в настоящее
время производители как никогда прилагают
усилия по увеличению объемов экспорта продукции.
В документе подчеркивается, что
среди стран СНГ Украина имеет беспрецедентную
долю производства стали в общем объеме ВВП
страны, которая составила около 23% в 1998 году
(Россия в это время имела лишь 4,1%), что вылилось в
определение металлургической отрасли как
ключевой для развития всей экономики страны в
будущем.
Тревогу авторов доклада
вызывает то, что правительство Украины,
определив отрасль как лидера среди других
отраслей, фактически предоставило ей разрешение
на ведение нерыночной торговой практики, что
помешало банкротству неконкурентоспособных
предприятий отрасли. Факторами субсидирования
производства считаются освобождение от налогов
и их сокращение, списание долгов, введение
льготных кредитных ставок. Не все
металлургические предприятия Украины работают в
равных условиях – указывается, что более
половины производства сырой стали сосредоточено
на МК "Криворожсталь", МК им. Ильича, МК
"Запорожсталь" и МК "Азовсталь" (они
названы "большой четверкой"). При этом
отличительной чертой этих комбинатов называют
высокий профессиональный уровень их работников
и относительно низкая заработная плата.
Для авторов доклада является
совершенно очевидным, что правительство Украины
и далее будет рассматривать экспорт стали как
движущую силу в развитии экономики и основной
источник валютных поступлений. По их данным, за
последние несколько лет было экспортировано
более 60% всех готовых изделий из стали при
падении внутреннего потребления в 2-3 раза по
разным товарным позициям.
Характеризуя сталеплавильную
отрасль Украины, специалисты департамента
торговли США отмечают, что она отягощена
дефицитом кредитных ресурсов, нехваткой
оборотного капитала, низкой производительностью
труда и растущими долгами. Несмотря на выгодное
географическое положение и преимущества в
квалифицированной и нетребовательной к оплате
труда рабочей силе, технологии на
металлургических предприятиях Украины отстают
более чем на десятилетие. Это не дает возможности
в полной мере воспользоваться развитым сырьевым
сектором страны для получения максимальной
прибыли.
Факт наличия государственного
контроля производителей стали, по мнению авторов
отчета, свидетельствует о том, что структурные
проблемы отрасли и далее будут торпедировать
любые усилия менеджеров предприятий по
модернизации производства. Эксперты считают, что
приватизация вообще рассматривается
правительством Украины в качестве средства для
"латания дыр" в бюджете. В результате,
запаздывание процессов приватизации привело к
обострению существующих проблем по причине
отсутствия капиталовложений, так как банки
ориентируются на прибыль и предпочитают иметь
дело с предприятиями частного сектора.
Продолжение практики
государственного контроля и далее будет
способствовать утрате частного инвестирования в
отрасль. У предприятий не останется другого
выбора, кроме как расчет на кредиты под низкие
проценты, субсидии и сокращение налогов. Такая
правительственная помощь совместно с перекосами
в отрасли будет способствовать процветанию
экспорта продукции, которая недобросовестно
продается на мировом рынке.
Аналитики доклада также
отмечают сопротивление в отрасли введению
западных стандартов бухгалтерского учета. По их
мнению, украинские производители стали
продолжают устанавливать экспортные цены без
учета фактической стоимости производства
товаров и рыночных условий, а это всегда вызывает
подозрения в нечестной торговле.
К позитивным моментам в
развитии украинской отрасли в последнее время
эксперты относят увеличение выпуска
высококачественной стали предприятиями Украины,
а также Программу модернизации предприятий
отрасли до 2010 года. Особо отмечается
предполагаемое сокращение производственных
мощностей и повышение производительности ряда
предприятий.
Выводы авторов доклада
относительно сталеплавильной отрасли Украины
сводятся к следующему. Несмотря на то, что это
большая по размерам отрасль, ее выживание
обеспечивается исключительно благодаря
постоянному вмешательству правительства путем
помощи предприятиям, непрерывно работающим в
убыток – предпринимаются меры по недопущению их
банкротства. В то же время блокируется доступ
частных инвесторов к лучшим
предприятиям-производителям стали. В результате,
нет сомнения в живучести этой непродуктивной
отрасли в будущем, благодаря привилегиям со
стороны правительства. И именно это является
предметом беспокойства относительно постоянно
присутствующей возможности недобросовестной
торговли украинской стальной продукцией на
американском рынке.
Стоит еще раз обратить внимание
и критически переосмыслить рекомендации
относительно рыночных реформ в металлургии
Украины, предложенных Комитетом по стали при
Организации экономического сотрудничества и
развития. В Докладе подчеркивается, что их
дальнейшее продвижение является насущной
задачей в области политики США относительно
стали на мировом рынке. При этом надо учесть, что
с недавних пор США считают практику
предоставления кредитов Международным банком
реконструкции и развития содействующей
перепроизводству стали во всем мире.
Несмотря на то, что доклад
направлен на выработку новых правил
регулирования внутреннего рынка США, в нем
неоднократно подчеркивается, что все эти меры
должны предприниматься исключительно в
соответствии с положениями по торговле в рамках
ВТО. Недавнее предоставление Украине
специального статуса страны с рыночной
экономикой дает шансы и одновременно служит
стимулом вступления страны в ВТО. Имея в виду
возможные предстоящие глобальные осложнения
мировой торговли (и не только сталью), процесс
присоединения Украины к Всемирной организации
торговли следует максимально ускорить. Таким
образом, часть проблем украинской металлургии
может быть решена только в плоскости высокой
дипломатии.
Доклад выполняет задачу
формирования мнения мирового сообщества
относительно нечестной торговли сталью и
способов ее контроля, и Украине в нем уделено
достаточно внимания. Она, вместе с Китаем и
Индией, возводится в ранг "новых игроков на
мировом рынке стали" – стран, которые в
течение ближайших 10 лет будут потенциально
опасными для рынка стали США.
Анализируя доклад, можно
сделать некоторые прогнозы действий США
относительно стран-импортеров на ближайшие годы
и выработать рекомендации для производителей
Украины, направленные, как минимум, на
недопущение снижения экспорта украинской стали.
На основании этой информации возможно также
планирование разумного поведения отечественных
экспортеров в ближайшем будущем не только на
рынке США, но и вообще на мировом рынке.
Введение более плотного
контроля за импортом в США – эти акции
поддерживает Конгресс и Сенат – выводит вопрос
регулирования импорта (и стали, прежде всего) в
политическую плоскость. Похоже, рынок стали США
является полигоном для отработки таких решений.
Особенно тревожно выглядит закон, по которому
антидемпинговые штрафы, ранее направлявшиеся в
бюджет, будут выплачиваться пострадавшим
компаниям в качестве компенсаций – это резко
увеличит число инициатив американских
производителей о защите местного рынка. Здесь
прослеживается возможное формирование нового
государственного инструментария США для
оказания влияния на другие страны в
экономическом и, как следствие, во
внешнеполитическом плане.
Следует отметить, что
чрезвычайно низкие цены на стальную продукцию
при поставках стали в США из разных стран в 1998
году имели под собой объективную основу –
существенное снижение стоимости национальных
валют по отношению к доллару США. С тех пор
ситуация только усугубилась – достаточно
проследить падение курса евро, украинской
гривни, российского рубля, других национальных
валют. Мировая экономика все больше зависит от
доллара США, ставшего де-факто мировым платежным
средством и не имеющего реального противовеса. В
2000 году "большая семерка" ведущих мировых
держав вынуждена была совершать валютные
интервенции, направленные на поддержку евро,
однако, похоже, результаты не оказались
существенными. Не осуждая явно такие шаги,
финансовое руководство США считает, что они –
"такой же инструмент, как и многие другие в
контексте экономической политики, и
пользоваться ними надо очень и очень
осмотрительно". При этом министр финансов США
подтвердил, что вашингтонская администрация
по-прежнему сохраняет приверженность политике
"сильного доллара". Таким образом, ситуация
с ценами импорта в США в ближней перспективе не
изменится – следует ожидать нового витка
ценовой войны.
Реакция России
Россия в последние несколько
месяцев повела себя весьма жестко. Положение в ее
черной металлургии в настоящее время не вызывает
оптимизма – если в 1999 году показатели отрасли
были наилучшими за последние пять лет, то в 2000
году, по мнению самих российских металлургов,
ситуация возвращается к предкризисной –
издержки производства опережают цены на
металлопродукцию, причем наблюдается снижение
темпов внутреннего спроса по всем позициям.
Рентабельность экспорта в 2000 году может
оказаться нулевой вследствие мирового снижения
цен. Другой причиной этого российские металлурги
считают непродуманную государственную политику,
выразившуюся в подписании Всеобъемлющего
соглашения, которое, как теперь видится,
российскую сторону никто не заставлял
подписывать. Суть проблемы состоит в том, что
цены внутреннего рынка США на горячекатаный лист
опустились ниже зафиксированных в Соглашении и,
имея достаточно большую квоту на экспорт, Россия
просто не может ею воспользоваться. Потери с 1998
года для России оцениваются в 1,5 млрд. USD.
Ограничения ударили, прежде всего, по средним и
мелким металлургическим заводам – теперь они
вынуждены переориентироваться на выпуск
заготовки.
Июльский раунд переговоров о
пересмотре "Всеобъемлющего соглашения по
экспорту стали" был перенесен на сентябрь.
Главным противником сложившейся ситуации
являлся Новолипецкий металлургический комбинат,
экспортировавший в США в основном горячекатаный
лист. В то же время, "Северсталь", имевшая
значительно более широкий спектр экспортной
продукции, не очень возражала относительно этих
договоренностей, так как приостановка
антидемпинговых расследований позволила ей
сохранить доступ на рынок США. Соглашение
предусматривает ежегодное увеличение поставок
на 3% и дополнительное автоматическое расширение
квоты на 3% в случае отсутствия резкого всплеска
спроса. Возможность пересмотра соглашения
сегодня маловероятна, увеличить экспорт можно
либо корректировкой индикативных цен на
российскую продукцию, использовать
невостребованные квоты по другим товарным
позициям, либо включить в соглашение новые сорта
стали и изменить количество требуемых лицензий.
В сентябре российская сторона
передала представителям департамента торговли
США свои претензии в том, что автоматическое
изменение цен и повышение их не производится.
Было предложено также пересмотреть квоты на
холодный прокат и методику расчета минимальной
цены. Тогда еще ожидалось, что американская
сторона пойдет на снижение минимального уровня
цен на российскую сталь, но ответа на данные
заявления не последовало – и это не удивительно,
так как любые уступки администрации США в то
время могли повлиять на расклад сил в
избирательной кампании. Кроме того, такие
действия должны были бы сопровождаться
многочисленными и долгими формальностями, но
именно в этот момент в стране была поднята
"стальная проблема". Теперь же, имея в виду
настроения влиятельных групп на рынке стали США,
какие-либо изменения в соглашении становятся
практически невозможными.
Ожидалось, что в продолжение
своей жесткой линии на переговорах по экспорту
стали в США, которые планировались в начале
декабря 2000 года, Россия пригрозит выходом из
Всеобъемлющего соглашения. По данным прессы,
была выработана консолидированная позиция
практически всех экспортеров стали, причем в
наиболее жестком варианте. Однако переговоры не
состоялись, а вместо этого появились сообщения о
возможном увеличении в 2001 году квот для России на
6% (видимо, будет учтено то, что в 2000 году квоты не
увеличивались). Разумные голоса рекомендуют
обратить внимание на пример Бразилии – каждое
конкретное предприятие подписало отдельное
соглашение, не ограничив свое присутствие на
рынке США. Правда, для России, как и Украины, такой
выход неприемлем – она не является членом ВТО, а
отдельная отрасль не может быть признана
рыночной. Поэтому обсуждать вопрос снижения цен
не имеет смысла. Должна решаться глобальная
задача признания страны полноправным участником
мировой торговли.
Дальнейшее развитие событий
В основной предвыборный период
администрация США не предпринимала резких
движений по вопросу импорта стали, но, чтобы
показать видимость активности, были совершены
визиты высших чиновников Министерства торговли
в заинтересованные страны. В конце октября 2000
года первый заместитель Министра торговли США
Роберт Ла Русса специально посетил Киев для
оглашения предупреждения украинской стороне о
возможных антидемпинговых расследованиях по
отношению к украинской стали. По его данным,
объемы импорта возросли по сравнению с прошлым
годом на 20-30% по различным товарам. Было заявлено,
что на рынке США можно свободно торговать при
условии широкой номенклатуры изделий, при
отсутствии резкого роста импорта как в целом, так
и по отдельным позициям, не допуская демпинговых
цен. За 8 месяцев 2000 года экспорт украинской
металлопродукции в США составил более 1,1 млн. т на
сумму 234,0 млн. USD, а за тот же период прошлого года
– менее 400 тыс. т на сумму около 70 млн. USD.
Визит Ла Русса в Украину
оценивается американскими профсоюзами, как
успех администрации в ограничении поставок
украинской стали в США. 3 ноября 2000 года в СМИ было
процитировано письмо Министерства экономики, в
котором говорилось, что правительство Украины
обратилось к производителям стали с просьбой
принять меры по недопущению ее экспорта на рынок
США в объемах, которые могут повредить
сталелитейной промышленности страны. Президента
объединенного профсоюза работников
сталелитейных предприятий (USWA) особенно
вдохновил тот факт, что "Криворожсталь"
объявила о прекращении поставок на рынок США
любых своих продуктов в ноябре и декабре 2000 года.
Отмечено, что если подобные победы станут
постоянными, это может создать передышку для
возрождения сталелитейной промышленности
страны.
28 октября Президентом США был
подписан закон, по которому средства, собранные
вследствие штрафных санкций против иностранных
компаний, уличенных в демпинговом и
субсидированном импорте, могут быть получены в
качестве компенсации пострадавшими частными
компаниями. По некоторым данным, такие штрафы
достигают 40 млн. USD в год и в настоящее время
направляются в резерв. Ранее Клинтон
сопротивлялся введению этого закона, так как, по
его мнению, он нарушает соглашения по тарифам и
торговле, однако решение было принято под
политическим давлением профсоюзов.
13 ноября 2000 года девять ведущих
сталепроизводящих компаний США и два отраслевых
профсоюза подали антидемпинговую жалобу
относительно импорта горячекатаной стали из
одиннадцати стран, среди которых упоминается и
Украина. В жалобе отмечается, что с января по
август 2000 года "нечестный" импорт из этих
стран вырос на 111% и более чем на 400% по сравнению с
тем же периодом 1999 и 1998 годов. Департамент
торговли 4 декабря принял решение о начале
расследования, а Комиссия по иностранной
торговле до 28 декабря должна высказаться по
вопросу нанесения ущерба производителям стали
США. Профсоюзы считают, что по действующим
правилам компенсации пострадавшим будут
недостаточны, и требуют введения санкций на
основе всеобъемлющей защиты рынка, которую может
обеспечить статья 201 торгового законодательства.
В середине ноября Евросоюз
подал официальное заявление в ВТО с просьбой
объявить незаконными установленные США
антидемпинговые пошлины на продукцию
европейских сталепроизводителей. Комиссия ВТО
уже признала, что импортные пошлины, введенные
американцами для южнокорейского стального
проката, нарушают международное торговое
законодательство, так как подсчет уровня цен на
корейскую сталь для введения пошлин
производился на основании курса южнокорейской
валюты, а не американского доллара. В конце
ноября Европейская Комиссия подтвердила свое
намерение обратиться в ВТО с протестом
относительно нового закона, позволяющего
компаниям, пострадавшим от демпинга, получать
компенсации за счет штрафов. Япония, Южная Корея
и Канада уже выразили свою обеспокоенность тем,
что это стимулирует новые антидемпинговые
расследования. По мнению высших функционеров
Еврокомиссии, если конгресс США не отменит этот
закон, единственным путем будет оказание
давления на США через ВТО.
Несколько китайских
производителей стали отвергли претензии США
относительно демпинга горячекатаного листа
(Комиссия по зарубежной торговле США – ITC –
должна принять предварительное решение 28
декабря 2000 года). Юристы предприятий изучают
ситуацию и считают, что выиграют процесс, так как
претензии "безосновательны".
В последние дни ноября события
продолжали развиваться по восходящей. Комитет по
стали ОЭСР на очередном заседании в начале
декабря 2000 года должен был утвердить процедуры
мониторинга глобального рынка стали в рамках
"Системы раннего предупреждения”. Не
исключено, что прототипом европейского проекта
стали системы раннего предупреждения импорта,
уже существующие в Мексике и Канаде.
Канадская система (совершенно
законная с точки зрения ВТО) предусматривает
регистрацию потенциального импорта еще до
таможенной очистки товара. Часто для этого
используется электронная почта, а данные
немедленно публикуются в “Интернете”. Местные
производители имеют возможность видеть ситуацию
еще за два месяца до того, как будут опубликованы
данные официальной таможенной статистики.
Тревожными считаются сообщения о росте общего
импорта товаров из стран, наказанных за демпинг
по каким-то определенным товарным позициям.
Также могут насторожить сообщения о росте
импорта определенного продукта из других стран,
если за его демпинг находится под санкциями
определенная страна.
Предлагаемая на рассмотрение КС
ОЭСР система поддержана "Еврофер" в мае 2000
года обсуждалась в течение нескольких месяцев в
США и Европе и, в случае ее утверждения, будет
введена в начале 2001 года. Согласно плану,
международный рынок стальных плоских и
длинномерных продуктов, а также труб вначале
будет наблюдаться в течение 18 месяцев с целью
выявления "событий" в восьми секторах рынка
(сами группы товаров должны быть утверждены на
заседании). После этого данные глобального
спроса и поставок будут доступны производителям
стали для предупреждения избытка конкретных
продуктов в регионах мира. Ожидается, что кризис
на рынке стали 1998 года при введении этой системы
уже не повторится, количество антидемпинговых
расследований уменьшится, а впечатляющий список
торговых конфликтов между ЕС и США станет меньше
и будет быстрее разрешен. Но несмотря на то, что
все стороны заявляли о приверженности к большой
прозрачности мирового рынка стали, процедуры
мониторинга не были утверждены, что отложило, как
нам кажется, неизбежное решение еще на полгода.
Резюме
Резюме доклада Президенту США
следующее: "Будущее американской
сталелитейной промышленности находится под
угрозой из-за незаконной и недобросовестной
торговой практики иностранных
сталепроизводящих держав". Эксперты заявляют,
что первые признаки этого следует признать и
предпринять немедленные и решительные меры; к
обсуждению предлагается новая
правительственную стратегия. Но уже сейчас
видно, что введение требуемых мер вызывает
резкий резонанс в мире – например, Япония
оспаривает справедливость введения ограничений
на импорт ее горячекатаной стали в 1999 году,
проявляет недовольство Россия. Все же
рекомендации столь фундаментального труда,
несомненно, будут учтены, и новая администрация,
глядя на будущую ситуацию на мировом рынке стали
в 2001 году, обязательно примет те или иные меры по
регулированию внутреннего рынка США.
С другой стороны, похоже, США
ставят задачу несколько обострить торговые
отношения со всем миром – возможно, стране нужен
внешний конфликт для снятия у своих граждан
растущего напряжения в ожидании конца
экономического бума, и сталь – это только
полигон для отработки новой модели. Время
покажет, является ли вариант со сталью началом
постепенного ограничения импорта в США других
продуктов с целью поддержки этого сектора
экономики у себя дома. Сделав основным продуктом
торговли виртуальные продукты "нового"
сектора, США диктуют моду в этой отрасли и
практически сохраняют мировую монополию.
Ожидается, что в результате
благоприятной конъюнктуры мирового рынка черных
металлов, объемы экспорта товаров
горно-металлургического комплекса Украины в 2000
году по сравнению с 1999 годом возрастут примерно
на 30%. В 2001 году, вероятнее всего, можно ожидать
значительное снижение объема импорта проката
черных металлов в США, и экспортные потоки
товаров из различных стран, ранее направляемые в
США, могут встретиться на оставшихся открытыми
традиционных рынках. Это, безусловно, скажется и
на объемах экспорта отечественного металла. В
таком случае вполне вероятен прогноз объема
экспорта проката черных металлов на уровне 15-16
млн. т стоимостью 2,8-3 млрд. USD.