Прогноз цен металлопроката на ведущих мировых рынках во IІ-ІІІ квартале 2003 г. Цены металлопроката на региональных рынках. Цены различных, драгоценных металлов (по данным Metal Bulletin).

Цены мирового рынка металлургической
продукции

Цены мирового рынка металлургической
продукции (апрель 2003 г.)

В современной торговле
металлопродукцией порядка 60% приходится на такие
металлопотребляющие регионы, как США, ЕС и Китай.
Фактически любые изменения в положении на рынке
одного из этих центров мгновенно сказываются на
всей мировой системе металлоторговли.
Последствия введения протекционистских мер в
США весной 2002г. фактически привели к
формированию нового, жесткого порядка мировой
торговли стальным прокатом на основе четких
количественных ограничений.

Весной текущего года влияние на все
рынки оказал "обвал" китайского рынка
плоского проката. Причем если в самом начале
кризиса эксперты говорили об этом явлении, как о
чем-то чрезвычайно краткосрочном (конец марта –
начало апреля), то к концу апреля сроки
завершения кризиса спроса (вернее, резкого роста
предложения металлотрейдеров и неспособности
рынка принять в короткий промежуток времени
такое количество металла) отодвинулись на начало
июня, когда, как ожидается, должны истощиться
излишки металла на рынке, и будет открыт
следующий период квотирования в стране.
Аналитики отмечают, что снижение спроса на
стальной прокат в этом регионе увеличит
привлекательность других регионов для мировых
трейдеров и производителей металла.

Между тем, ситуация на рынке
длинномерного проката не претерпела
существенных изменений. Одним из факторов,
который может привести к снижению цен на этот вид
проката, является снижение цен металлолома (т.е.
затрат производителей) в отсутствие увеличения
спроса на продукцию на мировом рынке.

Снижение цен на китайском рынке

приводит к росту предложениЯ
металлопродукции из третьих стран в ЕС

На внутреннем рынке Евросоюза в апреле
текущего года наблюдался рост цен на основные
виды металлопроката. Так, цены на г/к, х/к рулон,
горячеоцинкованный плоский прокат и арматуру
выросли от 5 до 8 $/т, в то время как цена на
фасонный и сортовой прокат осталась на уровне
марта 2003г. и на 2 $/т снизилась цена г/к толстый
лист.

На экспортном рынке ЕС отмечена
стабилизация цен на весь плоский прокат (кроме
г/к толстого листа, цена на который выросла на 5
$/т), в то время как цены на фасонный, сортовой
прокат и арматуру выросли на 5-10 $/т.

Одной из основных причин подобной
ситуации на рынке плоского проката выступает
падение цен на металл на рынке Китая. Как об этом
уже сообщалось в журнале "Металл" (см. №3 за
2003г.), на рынках стран Евросоюза наблюдался
дефицит предложения продукции из третьих стран.
В условиях снижения спроса со стороны
потребителей Азии, в ЕС могут увеличиться объемы
поставок плоского проката российского
производства.

По отдельным видам металлопродукции
экспертами MBR (Metal Bulletin Research) в ближайшие
несколько месяцев на металлорынке ЕС
прогнозируется значительное падение цен на все
виды плоского проката (от 23 $/т до 30 $/т), фасонный
прокат

(25 $/т) и арматуру (26 $/т).

Таким образом, после периода стабильного
роста, наблюдавшегося на рынке ЕС в последнее
время, из-за глобальных изменений товарных
потоков металла эксперты ожидают существенного
снижения цен. Причем, уменьшение цены
дополнительно провоцируется неопределенностью
потребителей в развитии промышленного
производства и в целом ситуацией в экономике
Евросоюза после окончания войны в Ираке.

Увеличение отпускных цен

металлопроизводителей в США не
имело успеха в условиях

мировой тенденции к их

снижению

В апреле 2003г. на внутреннем рынке США
наблюдалось увеличение цен на г/к, х/к рулон,
горячеоцинкованный плоский и фасонный прокат (на
$11), в то время как цены на арматуру и сортовой
прокат в среднем увеличились на $3. Исключение
составляет лишь г/к толстый лист, цена на который
осталась неизменной.

Несколько иная ситуация сложилась на
импортном рынке страны. Здесь цены на основные
виды металлопроката (кроме горячеоцинкованного
плоского проката, цена на который упала на $22)
остались на уровне февраля-марта 2003г.

Ожидается, что до конца ІІ квартала 2003г.
ситуация должна измениться: по экспертным
оценкам, внутренние цены США на г/к толстый лист
предположительно поднимутся на $5, в то время как
цена на г/к тонкий и средний лист увеличится на $10
в апреле и еще на $10 в мае, хотя представляется
маловероятным, что местные производители смогут
поднять цены на запланированные во ІІ квартале $30
за тонну. Как отмечают эксперты, рост цен,
намеченный на 1 апреля 2003г. рядом американских
производителей, из-за "разрыва пузыря"
китайского металлорынка имел слабый успех.
Аналитики говорят о том, что американский рынок
во многом является более привлекательным, чем
европейский, и поэтому значительные объемы
избыточного предложения металла поступят именно
на него.

Что касается фасонного проката, то, по
прогнозным расчетам, его цена в ближайшем
будущем сократится на $3. На остальные виды
металлопроката, т.е. х/к рулон,
горячеоцинкованный плоский прокат и арматуру
цена сохранится на уровне марта текущего года.

Японские производители

договариваются с

потребителями о росте

отпускных цен

На внутреннем рынке Японии наблюдался
значительный рост цен на х/к рулон (на 28 $/т) и
фасонный прокат (на 46 $/т). В меньшей мере
увеличились цены на горячеоцинкованный плоский
прокат и арматуру (2-5 $/т). Что касается г/к рулона,
г/к толстого листа и сортового проката, в апреле
текущего года их цены уменьшились в среднем на 4
$/т.

При этом, как сообщила Factiva со ссылкой на
газету Nihon Keizai, основные японские производители
стального проката, такие, как Nippon Steel Corp, достигли
базовых соглашений с производителями
электротехники и бытовых приборов о повышении
цен на стальной лист. Причем переговоры ведутся
индивидуально между отдельными производителями
(металлургическая промышленность Японии
консолидирована в две большие группы: NKK Corp и Kawasaki
Steel Corp, которые в прошлом году объединили свою
деятельность, а также Nippon Steel, Sumitomo Metal Industries Ltd и
Kobe Steel Ltd, объединенные всеобъемлющим альянсом) и
потребителями металла, и решение должно быть
достигнуто уже до конца месяца. По
предварительным данным, увеличение цен может
находиться в пределах 5-10%.

На экспортном рынке Японии произошел
стремительный рост цен практически на все виды
металлопроката. Так, цена на горячеоцинкованный
плоский прокат выросла на 30 $/т, на г/к толстый
лист и арматуру – на 10 $/т, а на фасонный прокат –
на 5 $/т. Уровень цен на г/к и х/к рулон остался
стабильным.

В краткосрочной перспективе на
металлорынке Японии аналитиками MBR предвидится
стремительное увеличение цены на г/к толстый
лист (33 $/т), небольшой рост цен
горячеоцинкованного плоского проката (4 $/т) и
значительное падение цен на г/к рулон (9 $/т).
Ожидается, что стабильными останутся цены на х/к
рулон, фасонный прокат и арматуру.

Резкое увеличение

предложения на рынке Китая привело к
падению цен

в стране

В апреле текущего года уменьшение цен на
импортном рынке Китая продолжалось. Так, цена х/к
рулона упала с 467 $/т до 415 $/т, г/к рулона – с 312 $/т до
290 $/т, арматуры – с 300 $/т до 285 $/т.

Цены на рынке, необоснованно поднятые
китайскими производителями и металлотрейдерами
во время ограничений на поставки металла в
страну, начали стремительно снижаться. Как
объясняется экспертами, одной из причин стали
финансовые трудности китайских трейдеров.
Сегодня многие из них вынуждены продавать металл
по любой цене для того, чтобы выручить средства
для погашения кредитов, сформированных во время
роста цен в конце 2002г. Кроме того, от дальнейших
закупок китайских металлотрейдеров
останавливают дополнительные пошлины, введенные
по достижению границ квоты практически на весь
поступающий в страну плоский прокат. К тому же
потребители, которые во время повышения цен
создали серьезные складские запасы, также
остерегаются покупать металл, ожидая их
дальнейшего снижения.

В краткосрочной перспективе на
китайском рынке экспертами прогнозируется
дальнейшее снижение цен. Рост цен может
восстановиться с объявлением новых квот и
истощением существующих запасов
металлопродукции у потребителей.

Производители стран СНГ

ожидают стабилизации на

рынке Китая

На экспортном рынке СНГ в апреле 2003г.
отмечено падение цен на г/к и х/к прокат. Однако,
по словам трейдеров, рынок довольно неустойчив, и
окончательные цены еще не сформировались.

Украинские заводы делают все возможное,
чтобы получить новый портфель заказов, и
предлагают г/к рулоны по 230-245 $/т, FOB, что в среднем
на $80 меньше, чем в середине марта. При этом, как
уже отмечалось выше, рынок нестабилен, и цены
существенно разнятся в зависимости от положения
предприятия на рынке и текущей загруженности
заказами. Так, некоторые российские предприятия
продолжают продавать г/к рулоны по цене 300 $/т, FOB.

Х/к рулоны в несколько более выгодном
положении. Цены на эту продукцию держатся в
диапазоне 360-410 $/т, порты Черного моря. Цены на
импорт российских х/к рулонов в Европу
варьируются около 400 $/т, FOB.

Дополнительно осложняет поставки из
стран СНГ на мировой рынок отмена практически
всех контрактов на поставку металла в Иран, от
которой пострадали главным образом российские
производители. При этом, как отмечают эксперты MB,
Иран не прекратил закупки металла полностью, но
снизил цены на 50 $/т

Металлотрейдеры отмечают, что в связи со
сложной ситуацией в китайских портах, количество
желающих заключить сделки уменьшается.
Производители СНГ с напряжением ждут информации
о новых экспортных квотах Китая.

Турция

В рамках уже отмеченной на мировом рынке
тенденции на металлорынке Турции наблюдалось
существенное падение цен практически на все виды
металлопродукции: цена на х/к рулон составила 430
$/т (против 485 $/т в марте), на г/к рулон – 315 $/т
(против 325 $/т), на арматуру – 300 $/т (против 310 $/т).
Исключением является сортовой прокат. Его цена в
апреле текущего года по сравнению с мартом
осталась неизменной и составила 290 $/т.

Вместе с тем положение турецких
производителей несколько улучшилось – цены на
кусковой металлолом снизились со 160 $/т, FOB, в конце
февраля до 151-153 $/т, FOB, в апреле. Но при этом
турецкие компании из-за неопределенной ситуации
на мировом рынке металлопродукции осторожно
ведут себя при покупке сырья.

СреднесроЧный

прогноз цен

Основными факторами, которые будут
формировать цены на рынке металлопродукции в
среднесрочной перспективе, являются разрешение
ситуации на Ближнем Востоке и стабилизация
китайского рынка плоского проката. Пока же в
условиях нестабильности эксперты ожидают
худшего.

В IІI квартале 2003г. по сравнению с первой
четвертью года эксперты Metal Bulletin Research
прогнозируют:

на Европейском рынке – существенное
уменьшение цен на все виды металлопроката (от 25
до

30 $/т);

на рынке США – рост цен на г/к рулон (на 18
$/т), фасонный прокат (на 17 $/т) и г/к толстый лист (на
11 $/т). В меньшей мере увеличится цена на арматуру
(на 3 $/т). Цены на х/к рулон и горячеоцинкованный
плоский прокат останутся неизменными;

в Японии – рост цен на
горячеоцинкованный плоский прокат (на 10 $/т) и г/к
толстый лист (на 15 $/т) и уменьшение цены на г/к
рулон (на 8 $/т). Стабильными останутся цены х/к
рулона, фасонного проката и арматуры.

 

Татьяна Скумин, Александр Сирик,
эксперты "Держзовнишинформа", по материалам
MB

 

 

Прогноз цен металлопроката на
ведущих мировых рынках во IІ-ІІІ квартале 2003 г.,
$/мт

ALIGN=»CENTER»>Продукция	ALIGN=»CENTER»>Европа			ALIGN=»CENTER»>Япония			ALIGN=»CENTER»>США
	апр. 2003	ІІ кв. 2003	ІІІ кв. 2003	апр. 2003	ІІ кв. 2003	ІІІ кв. 2003	апр. 2003г.	ІІ кв. 2003	ІІІ кв. 2003
Х/к рулон
цена внутреннего рынка	446	417	416	502	502	503	441	441	441
экспортная цена	420	390	387	—	—	—	—	—	—
Г/к рулон
цена внутреннего рынка	350	327	323	427	418	419	320	327	338
экспортная цена	315	327	294	—	—	—	—	—	—
Горячеоцинкованный плоский прокат
цена внутреннего рынка	458	428	426	565	569	575	463	463	463
экспортная цена	465	430	426	—	—	—	—	—	—
Г/к толстый лист
цена внутреннего рынка	385	360	358	310	343	325	342	345	353
экспортная цена	345	318	331	—	—	—	—	—	—
Фасонный прокат
цена внутреннего рынка	369	344	346	410	410	410	314	311	331
экспортная цена	350	328	331	—	—	—	—	—	—
Арматура
цена внутреннего рынка	340	314	317	310	310	310	348	348	351
экспортная цена	300	275	280	—	—	—	—	—	—

По данным MBR

 

Цены металлопроката на региональных
рынках, $/мт (апрель 2003г.)

Регион/Товар	Горячекатаный рулон			ALIGN=»CENTER»>Холоднокатаный рулон			ALIGN=»CENTER»>Горячеоцинкованный плоский прокат			ALIGN=»CENTER»>Г/к толстый лист			ALIGN=»CENTER»>Фасонный прокат			ALIGN=»CENTER»>Арматура							ALIGN=»JUSTIFY»>Сортовой прокат
	апр. 02	март. 03	апр. 03	апр. 02	март. 03	апр. 03	апр. 02	март. 03	апр. 03	апр. 02	март. 03	апр. 03	апр. 02	март. 03	апр. 03	апр. 02			март. 03			апр. 03	апр. 02			март. 03			апр. 03
США
Внутренний рынок, Мидвэст	336	309	320	430	430	441	435	452	463	347	342	342	342	303	314	342		344			348		325		342			344
Импорт, СIF, порты Залива	254	331	331	353	474	474	463	518	496	331	331	331	353	331	331	270		298			298		276		331			331
ЕВРОПА
Внутренний рынок, страны ЕС	230	345	350	295	438	446	309	452	458	318	387	385	292	369	369	238	335			340			268	349			349
Экспорт, страны ЕС	235	315	315	280	420	420	33	465	465	330	340	345	320	340	350	200	295			300			230	320			325
Германия	226	334	344	293	436	446	306	447	456	319	387	387	275	344	344	226	323			327			257	350			349
Франция	213	344	349	288	436	440	302	452	456	315	393	392	279	361	360	239	339			344			262	350			349
Италия	222	350	354	297	447	451	310	463	467	310	387	387	275	361	360	222	334			338			257	350			349
Великобритания	274	373	369	310	436	448	332	444	448	332	373	369	325	389	393	245	341			338			292	349			345
Испания	217	339	344	288	436	440	302	452	456	319	393	392	297	393	392	248	339			344			275	344			354
ЯПОНИЯ
Внутренний рынок	207	432	427	284	474	502	322	563	565	291	313	310	268	364	410	199	305			310			230	347			343
Экспорт	220	345	345	300	400	400	390	500	530	300	315	325	240	260	265	210	260			270			—	—			—

Источник Steel Market Monthly

 

Цены различных металлов (по данным
Metal Bulletin, апрель 2003 г.)

	Low	High
Висмут
МВ свободный рынок, min 99,99%, $/lb, лот-1мт, со склада	2,800	3,000
Вольфрам
Европейский свободный рынок, АРТ, $/mtu	62,000	66,000
US свободный рынок, АРТ, $/per stu	60,000	66,000
Диоксид германия
МВ свободный рынок, min 99,99%, $/кг	250,000	350,000
Индий
МВ свободный рынок, слитки, min 99,97%, $/кг, со склада	130,000	150,000
Кадмий
МВ свободный рынок, min 99,95%, cents/lb, со склада	50,000	72,000
min 99,99%, cents/lb, со склада	70,000	85,000
Кобальт
МВ свободный рынок, min 99,8%, $/lb, со склада	9,100	9,800
min 99,3%, $/lb, со склада	8,200	9,300
Магний
МВ свободный рынок, min 99,8%, $/т	1950,000	2000,000
Китайский свободный рынок, min 99,8%, $/т	1630,000	1650,000
Ртуть
МВ свободный рынок, min 99,99%, $/34,5 кг, со склада	165,000	185,000
Селен
МВ свободный рынок, min 99,5%, $/lb, со склада	3,500	4,000
Сурьма
МВ свободный рынок, Regulus 99,65%, max Se 50 ppm, $/т, со склада	2550,000	2650,000
Титановая губка
Европейский свободный рынок, min 1 тонна, $/кг, со склада TG 100 (12×25 мм)	5,900	6,050
TG 100 (12×70мм)	5,700	5,900
TG 120-150 (12×70 мм)	5,200	5,400

Источник: Metal Bulletin

 

Цены драгоценных металлов
(по данным Metal Bulletin, апрель 2003 г.)

Золото	Averages
утро, $/тройская унция	ALIGN=»JUSTIFY»>341,564
обед, $/тройская унция	ALIGN=»JUSTIFY»>340,550
Палладий	Averages
утро, $/тройская унция	155,000
обед, $/тройская унция	165,000
Платина	Averages
Европейский свободный рынок, утро, $/тройская унция	620,000
обед, $/тройская унция	625,000
Серебро	Averages
спот, cents/тройская унция	297,75159
Родий	Low		High
Европейский свободный рынок, min 99,9%, со склада, $/тройская унция	470,000		510,000
US свободный рынок, min 99,9%, со склада, $/тройская унция	635,000	730,000

Источник: Metal Bulletin

 

Цены различных металлов (по данным
Metal Bulletin, средние за март 2003 г.)

	Low	High
Висмут
МВ свободный рынок, min 99,99%, $/lb, лот-1мт, со склада	2,800	3,000
Вольфрам
Европейский свободный рынок, АРТ $/mtu	59,875	63,000
US свободный рынок, АРТ $/per stu	60,000	66,000
Диоксид германия
МВ свободный рынок min 99,99%, $/кг	250,000	350,000
Индий
МВ свободный рынок, слитки, min 99,97%, $/кг, со склада	105,000	129,375
Кадмий
МВ свободный рынок, min 99,95%, cents/lb, со склада	50,000	60,000
min 99,99%, cents/lb, со склада	70,000	85,000
Кобальт
МВ свободный рынок, min 99,8%, $/lb, со склада	8,769	9,725
min 99,3%, $/lb, со склада	7,756	8,588
Магний
МВ свободный рынок, min 99,8%, $/т	1950,000	2000,000
Китайский свободный рынок, min 99,8%, $/т	1508,750	1545,625
Ртуть
МВ свободный рынок, min 99,99%, $/34,5 кг, со склада	165,000	185,000
Селен
МВ свободный рынок, min 99,5%, $/lb, со склада	3,500	4,000
Сурьма
МВ свободный рынок, Regulus 99,65%, max Se 50 ppm, $/т, со склада	2462,500	2612,500
Титановая губка
Европейский свободный рынок, min 1 тонна, $/кг, со склада TG 100 (12×25 мм)	5,988	6,138
TG 100 (12×70мм)	5,788	5,988
TG 120-150 (12×70 мм)	5,200	5,400

Источник: Metal Bulletin

 

Цены драгоценных металлов
(по данным Metal Bulletin, март 2003 г.)

Золото	Averages
утро $/тройская унция	ALIGN=»JUSTIFY»>341,56429
обед $/тройская унция	ALIGN=»JUSTIFY»>340,55000
Палладий	Averages
утро, $/тройская унция	225,85714
обед, $/тройская унция	223,83333
Платина	Averages
Европейский свободный рынок, утро, $/тройская унция	676,52381
обед, $/тройская унция	675,00000
Серебро	Averages
спот, cents/тройская унция	452,83333
Родий	Low		High
Европейский свободный рынок, min 99,9% со склада, $/тройская унция	555,000		585,000
US свободный рынок, min 99,9% со склада, $/тройская унция	635,000	730,000

Источник: Metal Bulletin

 

 Котировки Лондонской
биржи металлов, $/мт, март 2003 г.

	High	Low	Average
Медь, сорт А
Cash	1727,75	1544,25	1658,63
3 month	1745,25	1562,25	1677,75
Settlement	1728,00	1544,50	1658,98
3 month seller	1745,50	1562,50	1678,10
Олово
Cash	4780,00	4257,50	4601,43
3 month	4777,50	4287,50	4619,05
Settlement	4785,00	4260,00	4604,52
3 month seller	4780,00	4290,00	4622,00
Свинец
Cash	485,75	427,50	456,36
3 month	486,50	438,75	464,69
Settlement	486,00	428,00	456,67
3 month seller	487,00	439,00	465,12
Цинк
Cash	810,25	754,50	790,60
3 month	826,75	769,25	808,98
Settlement	810,50	755,00	790,95
3 month seller	827,00	769,50	809,29
Алюминий
Cash	1458,75	1340,25	1389,27
3 month	1435,75	1345,00	1389,96
Settlement	1459,00	1340,50	1389,60
3 month seller	1436,00	1345,50	1390,31
Алюминиевый сплав
Cash	1490,00	1325,00	1453,57
3 month	1428,00	1313,50	1394,45
Settlement	1495,00	1330,00	1457,33
3 month seller	1430,00	1315,00	1397,62
Никель
Cash	9102,50	7205,00	8378,81
3 month	9045,00	7185,00	8363,33
Settlement	9105,00	7210,00	8382,38
3 month seller	9050,00	7190,00	8366,90

Источник: Metal Bulletin

 

Рис. 1 Динамика цен
металлопроката на экспортном рынке СНГ, FOB, $/мт

Источник: Metal Bulletin

 

Рис. 2 Динамика цен
металлопроката на экспортном рынке ЕС, FOB, $/мт

Источник: Metal Bulletin

 

Рис. 3 Динамика цен
металлопроката на экспортном рынке Турции, FOB,
$/мт

Источник: Metal Bulletin

 

Рис. 4 Динамика цен
металлопроката на импортном рынке Китая, С&F,
$/мт

Источник: Metal Bulletin

 

Рис. 5 Динамика цен
металлопроката на импортном рынке США, СІF, $/мт

Источник: Metal Bulletin

 

Рис. 6 Динамика цен
металлопроката на экспортном рынке Латинской
Америки, FOB, $/мт

Источник: Metal Bulletin

 

Рис. 7 Динамика цен
металлопроката на экспортном рынке Японии, FOB,
$/мт

Источник: Metal Bulletin