Сокращение мирового производства стали привело к нестабильности на рынке ферросплавов

Цепная реакция

ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ

Сокращение мирового производства
стали привело к нестабильности на рынке
ферросплавов

Виталий Гнатуш, эксперт
"Держзовнишинформа".

На протяжении одиннадцати месяцев на
мировом рынке ферросплавов ситуация оставалась
нестабильной. Не стала исключением и Украина, где
отмечено относительное сокращение производства
и значительное уменьшение поставок ферросплавов
на внутренний рынок.

Сдержанный оптимизм внушает лишь рост
среднемесячного экспорта украинских
ферросплавов. Тем более что происходит он на фоне
заявлений мировых производителей о сокращении
работающих мощностей.

По сравнению с 2000 г., за 11 месяцев этого
года производство электроферросплавов в Украине
уменьшилось на 0,2%, а поставки на внутренний рынок
сократились на 14,6%.

По данным ПХО "Металлургпром", в
январе – ноябре 2001 г. ферросплавные заводы
Украины (Никопольский, Запорожский и
Стахановский) произвели 1310 тыс. т продукции, что
составляет примерно 106% объема прошлого года за
аналогичный период.

Следует отметить, что по сравнению с
прошлым годом Запорожский ЗФ увеличил
среднемесячное производство на 6,8%, а
Никопольский ЗФ – на 5,8%. В то же время
Стахановский ЗФ по итогам одиннадцати месяцев
продолжает отставать примерно на 6% от уровня
производства минувшего года.

На фоне заявлений мировых
производителей о сокращении работающих
мощностей сдержанный оптимизм внушает лишь рост
среднемесячного экспорта ферросплавов из
Украины на 7,9%.

Исходя из среднемесячного производства
по итогам текущего года и уровня производства за
последние три месяца, можно предположить, что по
итогам 2001 г. объем производства
электроферросплавов составит 1415-1425 тыс. т.

По данным IISI, суммарное производство
стали в 64 странах за деcять месяцев 2001 г.
составило 689,0 млн. т, что на 0,6% меньше объема
производства за аналогичный период прошлого
года.

В то же время в октябре 2001 г. объем
мирового производства стали составил 69,2 млн. т,
что на 0,1% больше, чем в сентябре текущего года, и
на 2,6% меньше, чем в октябре 2000 г.

Следует отметить, что за десять месяцев
2001 г. по сравнению с аналогичным периодом 2000 г.
наибольший прирост производства стали достигнут
в странах Среднего Востока (+8,8%), а наибольший
спад сохраняется в Океании (-13,0%). Как и ранее, в
тройку наиболее динамичных регионов мира входят
Средний Восток, Африка и Азия. По сравнению с
девятью месяцами текущего года только Африка
уступила первое место странам Среднего Востока.
Страны СНГ с приростом производства 2,7% сохраняют
за собой почетное четвертое место. Следует
отметить, что за десять месяцев 2001 г.
производство стали в России по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года уменьшилось
на 0,1%, а в Украине, наоборот, возросло на 8,6%.

Наибольший вклад в мировое производство
стали вносят три региона (Азия, ЕС и Северная
Америка), на долю которых приходится 74,0%
суммарного объема. Если к ним добавить СНГ, то их
доля составит за рассматриваемый период 86%.

Сокращение мирового производства стали
повлияло на структуру экспорта украинских
ферросплавов

В период с января по октябрь 2001 г.
производство стали в мире сократилось: ее
среднемесячная выплавка составляла 99,8% от
показателя 2000 г. Анализ динамики мирового
производства стали и ее среднемесячного
производства позволяет прогнозировать в текущем
году объем производства в объеме 826-827 млн. т
против 828 млн. т в 2000 г. Замедление темпов мирового
производства стали продолжает влиять и на рынок
ферросплавов. На протяжении января – ноября 2001 г.
месячный объем экспорта украинских ферросплавов
достиг максимума в мае (86,3 тыс. т), а в дальнейшем
преобладала тенденция к понижению. В результате,
по предварительным данным, в ноябре объем
экспорта ферросплавов из Украины составил 63,2
тыс. т.

За одиннадцать месяцев 2001 г. общий объем
экспорта украинских ферросплавов увеличился на
8,8% против уровня аналогичного периода минувшего
года. Этому способствовал рост экспорта
ферросилиция (на 24,2%) и ферросиликомарганца (на
5,4%). Как отмечалось ранее, к концу года темпы
прироста экспорта уменьшились, а поставки
ферромарганца вообще составили только 90,9% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В целом же экспорт как базовых, так и
малотоннажных ферросплавов из Украины за период
январь – ноябрь 2001 г. составил 813,7 тыс. т на сумму
332,9 млн. USD.

Структура украинского экспорта
ферросплавов в 2001 г. в целом отличается от
прошлого года. Так, доля ферромарганца в текущем
году уменьшилась до 19,6% против 23,2% в 2000 г.,
ферросиликомарганца – до 53,5% против 55,4%, а
ферросилиция, наоборот, возросла с 19,7% до 22,3%. В
текущем году продолжает увеличиваться доля
малотоннажных ферросплавов в общем объеме
экспорта. Их доля в 2001 г. достигла 4,6%, тем самым в
2,7 раза превысив годовой показатель 2000 г. (1,7%).

География экспортных поставок
украинских ферросплавов в 2001 г. отражает
активную маркетинговую политику, в результате
которой по итогам одиннадцати месяцев 43 страны
мира закупали украинские базовые и
малотоннажные ферросплавы против 35 стран за
аналогичный период прошлого года.

Анализ распределения экспорта
украинских ферросплавов по регионам за восемь
месяцев текущего года показывает, что их
основными потребителями продолжают оставаться
страны СНГ, на долю которых приходится 41,4% всего
экспорта, или 336,8 тыс. т. При этом поставки
ферросиликомарганца составляют 55,2%,
ферромарганца – 33,4% и ферросилиция – 9,8%. Следует
отметить достаточно ясные признаки
перераспределения поставок в сторону стран, не
входящих в состав СНГ, то есть в так называемое
дальнее зарубежье. Доля поставок в СНГ
уменьшилась с 47,7% до 41,4%. Это свидетельствует о
понимании того, что чем больше стран –
покупателей украинских ферросплавов, тем более
устойчива и прогнозируема торговля.

Основным торговым партнером Украины не
только среди стран СНГ, но и в мировом масштабе
остается Российская Федерация, которая за
одиннадцать месяцев 2001 г. импортировала из
Украины 281,9 тыс. т ферросплавов, или 34,6% всего
экспорта. В то же время следует отметить такой
интересный момент, как уменьшение доли РФ. Если
по итогам одиннадцати месяцев 2000 г. ее доля была
40,5%, то ныне она сократилась на 5,9%. Причем из
общего объема поставок в РФ на долю
ферросиликомарганца приходится 58,0%,
ферромарганца – 32,9% и ферросилиция – 7,3%.

Второе место среди потребителей
украинских ферросплавов сохраняют за собой
страны Азии – 26,9% всего экспорта, или 218,7 тыс. т. Из
всех поставок в этот регион ферросиликомарганец
составляет 67,9%, ферросилиций – 25,0%, а
ферромарганец – 7,0%. Наиболее крупными
покупателями украинских ферросплавов в
азиатском регионе являются Турция (106,7 тыс. т),
Япония (35,5 тыс. т), Саудовская Аравия (33,2 тыс. т) и
Южная Корея (24,5 тыс. т). На долю этих четырех стран
приходится примерно 91,4% поставок ферросплавов в
этот регион.

На третьем месте в структуре экспорта
ферросплавов находятся страны Западной Европы,
на долю которых приходится 11,2% объема экспорта,
или 91,4 тыс. т, в том числе 11,1% на долю стран ЕС, или
90,3 тыс. т. При поставке в ЕС на долю ферросилиция
приходится 37,3%, ферросиликомарганца – 34,2% и
ферромарганца – 0,7%. Наиболее крупными
покупателями украинских базовых ферросплавов в
данном регионе являются Швеция (18,5 тыс. т),
Германия (15,8 тыс. т), Финляндия (14,1 тыс. т) и Италия
(10,5 тыс. т), на долю которых приходится 65,2%
региональных поставок.

Если рассматривать экспорт ферросплавов
по отдельным позициям, то в январе – ноябре 2001 г.
ситуация с экспортом базовых ферросплавов из
Украины складывалась следующим образом.
Ферросиликомарганец поставлялся в 27 стран мира,
что превышает показатель прошлого года (21
страна). Большей частью он экспортировался в
страны СНГ (42,7% всего объема), Азии (34,1%) и ЕС (7,1%). В
пятерку основных потребителей данного товара
входят Россия (163,5 тыс. т), Турция (68,4 тыс. т),
Саудовская Аравия (28,4 тыс. т), Южная Корея (22,9 тыс.
т), Египет (21,4 тыс. т) и Канада (16,2 тыс. т). На долю
этих стран приходится 73,7% экспортных поставок
ферросиликомарганца. Следует отметить, что
текущий среднемесячный экспорт
ферросиликомарганца примерно на 4% превышает
уровень прошлого года.

Ферромарганец в текущем году
поставлялся в 24 страны мира против 15 стран в 2000 г.
В тройку экспортеров украинского ферромарганца
входят страны СНГ (70,6% всего объема), Восточной
Европы (16,8%) и Азии (9,6%). Крупнейшим покупателем
украинского ферромарганца остается Россия – 92,8
тыс. т, или 58,2% всего объема, на последующих
позициях находятся Румыния (20,8 тыс. т) и Казахстан
(15,7 тыс. т). На долю этих трех стран приходится 81%
поставок ферромарганца за пределы Украины.
Среднемесячный экспорт ферромарганца по
сравнению с 2000 г. уменьшился примерно на 9%.

Украинский ферросилиций
экспортировался в страны Азии (30,1% всего объема),
Восточной Европы (22,0%) и СНГ (18,2%). Среди 35
стран-потребителей выделяются Турция (36,2 тыс. т),
Россия (20,5 тыс. т), Румыния (19,1 тыс. т), Швеция (18,5
тыс. т) и США (13,5 тыс. т). На долю этих пяти стран
пришлось примерно 59% поставок ферросилиция. В
целом же среднемесячный экспорт ферросилиция
примерно на 22% превышает уровень прошлого года.

Феррохром в незначительных количествах
(17 т) был поставлен в Россию.

Экспорт малотоннажных ферросплавов в
январе – ноябре 2001 г. осуществлялся в 13 стран СНГ,
Европы и Северной Америки. Всего их было
поставлено около 37,2 тыс. т на сумму 24,4 млн. USD.
Таким образом, объем экспорта за 11 месяцев возрос
в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. Среди поставляемых из Украины
малотоннажных ферросплавов: ферроникель,
ферровольфрам, ферротитан, феррониобий и прочие
ферросплавы. При этом на ферроникель пришлось
75,4%, а ферротитан – 3,6% объема поставок
малотоннажных ферросплавов. Ферроникель большей
частью поставлялся в Нидерланды (10,1 тыс. т),
Германию (4,9 тыс. т), и Эстонию (3,7 тыс. т). Основным
потребителем ферротитана в текущем году
являлись Нидерланды (0,9 тыс. т), а также США – 0,2
тыс. т.

Паритет цен на малотоннажные
ферросплавы не в пользу украинского
производителя

Импортные закупки ферросплавов по
сравнению со среднемесячным показателем
прошлого года возросли и по итогам за 11 месяцев
на 25% превышают уровень прошлого года. Объем
импорта ферросплавов Украиной из 15 стран Европы
и Азии за январь – ноябрь 2001 г. составил 43,9 тыс. т
на сумму 44,1 млн. USD. Для сравнения: за 11 месяцев 2000
г. объем импорта составил 33,9 тыс. т на сумму 35,1
млн. USD. Причем, расчетная импортная цена в
текущем году на 3% ниже уровня прошлого года.

Основные поставки ферросплавов в
Украину осуществлялись из Латвии (20,0 тыс. т),
России (10,7 тыс. т) и Нидерландов (6,6 тыс. т), что
составляет 85% всего объема импорта. Среди
отгруженных в Украину ферросплавов преобладает
феррохром, доля которого достигла 49,5%, и
ферросилиций – 33,7%. При этом на малотоннажные
ферросплавы (ферросиликохром, ферромолибден,
ферровольфрам, ферротитан, феррованадий,
феррониобий, феррофосфор и прочие) приходится 16%
объема импорта. В то же время следует отметить,
что импорт малотоннажных ферросплавов за 11
месяцев увеличился на 55% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года.

Относительное уменьшение производства
российских ферросплавов связано с сокращением
местного производства стали

По данным ИА "Интерфакс", в январе –
октябре 2001 г. выпуск ферросплавов в России
сократился на 8,2% по сравнению с аналогичным
периодом минувшего года. В то же время ситуация
не столь однозначна, как можно судить по
суммарным числам.

За 10 месяцев текущего года в РФ
производство феррохрома составило 178,6 тыс. т (17,9
тыс. т/мес.), то есть, сократилось на 22,8%. При этом
выпуск ферросилиция (в пересчете на 45-процентное
содержание кремния), напротив, возрос на 4,5% и
достиг 586,5 тыс. т (58,7 тыс. т/мес.). Производство
феррованадия (38% V) за отчетный период составило
7,77 тыс. т (777 т/мес.), а ферромарганца (более 2%
углерода) – 5,95 тыс. т (595 т/мес.).

В октябре 2001 г. предприятия России
произвели 61 тыс. т ферросилиция (ФС45) против 57,7
тыс. т в сентябре, феррохрома (60%), соответственно,
18,8 тыс. т против 16,1 тыс. т и ферромарганца (более 2%
углерода), соответственно, 2,2 тыс. т против 451 т. В
октябре отмечается уменьшение производства
феррованадия (38% V) до 808 т против 853 т в сентябре.

Таким образом, у российских
производителей ферросплавов не все так плохо,
ведь октябрьские показатели были успешнее
сентябрьских. А то, что производство
ферросплавов в 2001 г. уступает уровню прошлого
года, вполне логично и объяснимо: производство
стали в РФ в настоящее время ниже показателя 2000 г.

По итогам работы за 11 месяцев 2001 г. у
основных российских производителей имеет место
положительная тенденция в производстве
ферросплавов.

По данным ИА "Интерфакс", АО
"Кузнецкие ферросплавы" (КЗФ, Кемеровская
обл.) увеличило производство ферросилиция (ФС45) в
январе – ноябре 2001 г. на 11%, до 326 тыс. т в пересчете
на ФС45 (содержание кремния 45%), что соответствует
29,6 тыс. т/мес. В ноябре текущего года завод
произвел 30 тыс. т ферросилиция ФС45, что на 1,4%
больше, чем среднемесячный показатель.

В декабре на АО "Кузнецкие
ферросплавы" начинается капитальный ремонт
одной из 13 действующих ферросплавных печей,
стоимость которого составит порядка 1,3 млн. USD. В
ходе ремонта, как сообщает "Интерфакс", печь
будет оснащена современной АСУ технологического
процесса, что позволит снизить потребление
энергии печью на 10-12%.

АО "Челябинский ЭМК" за период
январь – ноябрь 2001 г. произвел 520,4 тыс. т
ферросплавов (47,3 тыс. т/мес.), что на 4,5% меньше, чем
за аналогичный период прошлого года. В то же
время в ноябре завод произвел 47,9 тыс. т
ферросплавов, что по данным "Интерфакс" на
2,1% превышает показатель ноября 2000 г. и на 1,3%
среднемесячный показатель текущего года.

Несмотря на неблагоприятную конъюнктуру
мирового рынка, Казахстан наращивает
производство хромитов

По предварительным данным, в Казахстане
до конца года будет произведено 1 млн. 101 тыс. т
ферросплавов против 1 млн. 91 тыс. т в 2000 г. (больше
на 0,9%), сообщает ИА "Интерфакс". Следует
отметить, что в 1999 г. было произведено 999,6 тыс. т
ферросплавов, а в 1998 г. – 726,3 тыс. т.

Несмотря на неблагоприятную конъюнктуру
мирового рынка феррохрома, крупнейший в
Казахстане добытчик хромовых руд АО "Донской
ГОК" ввело в эксплуатацию первый пусковой
комплекс крупнейшей в мире шахты по добыче
хромитовых руд первоначальной мощностью 2 млн.
т/год при проектной мощности в 4 млн. т/год. По
информации "Интерфакса", в строительство
новой шахты уже инвестировано более 130 млн. USD, а в
течение ближайших пяти лет планируется вложить
еще 35,4 млн. USD. Тем самым на АО "Донской ГОК"
будет реализована программа по переводу добычи
хромитовых руд с открытого способа на подземный.

В настоящее время среди 20 стран,
добывающих хромиты, Казахстан занимает второе
место после ЮАР. При мировом производстве 11-13 млн.
т хромитов на долю Казахстана приходится
примерно 20%.

АО "Феррохром", как и АО "Донской
ГОК", входящий в АО "ТНК "Казхром",
планирует в 2001 г. сократить производство
ферросплавов на 16% до уровня 250 тыс. т в связи с
сокращением спроса на феррохром. Напомним, что АО
"Феррохром" производит высоко-, средне- и
низкоуглеродистый феррохром и ферросиликохром.
Одновременно в ноябре текущего года на
предприятии запущена линия по утилизации шлака
низкоуглеродистого феррохрома
производительностью до 30 тыс. т шлака в месяц.
Планируется, что переработанный шлак будет
использоваться для производства силикатного
кирпича и при производстве асфальта. Таким
образом, АО "Феррохром" намерено частично
компенсировать потери от уменьшения спроса на
основной товар (феррохром).

Отсутствие согласованных

правил игры на рынке стали

обуславливает нестабильность

мирового рынка ферросплавов

На европейском рынке ферросилиция цены
на 75-процентный ферросилиций в ноябре
сохранились на уровне июня – 1140-1180 DM/т.
Североамериканский рынок, находящийся под
влиянием значительно сокращения производства
стали

(-11,4%), тем не менее сохранил июньский
уровень цен. В ноябре цены на импортный
75-процентный ферросилиций удержались на уровне
0,30-0,31 USD/lb склад Питтсбурга (661-683 USD/т), а на рынке
50-процентного ферросилиция собственного
производства – 0,34-0,37 USD/lb (750-816 USD/т). Последние
являются минимальными за период, начиная с 1997 г.

Азиатский рынок 75-процентного
ферросилиция в августе предложил более низкие,
чем в июле, цены – 460-470 USD/т FOB китайские порты и
сохранил такие же интервалы цен и в ноябре.

Рынки ферромарганца (за исключением
европейского) в июле – ноябре 2001 г. были
неустойчивы. Цены на европейском рынке
ферромарганца с содержанием углерода до 7,5% в
январе – ноябре сохранились на уровне 960-1000 DM/т.
На американском рынке ферромарганца с
аналогичными характеристиками с января по
сентябрь наблюдалась тенденция к понижению. В
результате цены упали на 35 USD/lt (нижний предел) и 40
USD/lt (верхний предел), достигнув уровня 425-435 USD/lt. И
только в ноябре, в преддверии заключения
контрактов на следующий год, цены возросли до 450-47
USD/lt. Американский рынок среднеуглеродистого
ферромарганца и в ноябре поддержал цены на
уровне 0,36-0,38 USD/lb (794-838 USD/т) против 0,38-0,40 USD/lb (838-882
USD/т) в начале мая.

На азиатском рынке высокоуглеродистого
ферромарганца в конце ноября цены поднялись на 10
USD/т до уровня 375-385 USD/т FOB китайские порты.

Основные региональные рынки
ферросиликомарганца (за исключением
европейского) в четвертом квартале были
нестабильны.

Европейский рынок в июле – ноябре
сохранил цены на уровне 990-1020 DM/т. Американский
рынок постепенно наращивал цены и в конце июня
достиг уровня 0,245-0,25 USD/lb (540-551 USD/т). Однако в
дальнейшем возобладала тенденция к понижению
вследствие сокращения производства стали, и с
начала ноября установились цены в интервале
0,23-0,24 USD/lb (507-529 USD/т).

Азиатский рынок, достигнув максимума в
марте (415-425 USD/т FOB китайские порты), начал в апреле
снижаться и вышел в августе на 395-405 USD/т. Первые
признаки улучшения конъюнктуры появились в
октябре и к концу ноября цены поднялись до 410-430
USD/т FOB китайские порты.

Положение на мировом рынке феррохрома к
ноябрю 2001 г. претерпело некоторые изменения. В
Европе цены на высокоуглеродистый феррохром
после мартовского подъема (0,32-0,38 USD/фунт Cr) в
начале августа снизились до 0,28-0,30 USD/фунт Cr и
сохранили свои позиции на этом уровне и в ноябре.
На феррохром с содержанием углерода 0,10% в течение
текущего года цены снижались и в ноябре
сохранили позиции, занятые еще в начале августа
– 0,49-0,53 USD/фунт Cr.

В Америке за период январь – ноябрь 2001 г.
цены на высокоуглеродистый феррохром упали с
0,35-0,37 USD/фунт Cr до 0,27-0,30 USD/фунт Cr.

В Азии с января по май цены снизились с
0,31-0,32 USD/фунт Cr до 0,27-0,29 USD/фунт Cr. В дальнейшем цены
постоянно демонстрировали свою неустойчивость,
обусловленную отсутствием сбалансированности
спроса и предложения, и в конце ноября находились
на уровне 0,28-0,29 USD/фунт Cr.

Таким образом, мировой рынок базовых
ферросплавов проявляет нестабильность,
обусловленную отсутствием баланса в системе
спрос – предложение, а также согласованных
правил игры на мировом рынке стали.

Таблица 1. Структура украинского
рынка ферросплавов

Таблица 2. Региональная структура
мирового производства стали в 2001 г.

Рис. Динамика экспорта украинских
ферросплавов в 2000-2001 гг.

Таблица 3. Ценовая ситуация на
мировом рынке базовых ферросплавов

Источники: MBR "Ferro-alloys Monthly", metalbulletin.com