На предприятиях металлургии и обработки металла объемы продукции за январь-июль увеличились на 6,8%, особенно в сфере обработки металла – 14,5%.
Украинский рынок металлопродукции
Александр Сирик, Анна Калинина, эксперты «Держзовнишинформа»
Реальный ВВП в январе-июле текущего года относительно первых семи месяцев прошлого года составил 105,5%. Ориентировочно номинальная стоимость валового внутреннего продукта равна 253,715 млрд.грн., притом наибольший прирост валовой добавочной стоимости наблюдался, как и месяц назад, в торговле (111%), на транспорте (109,1%) и в строительстве (107,1%). Объем промышленного производства за этот же период увеличился на 4,8%. Общий объем реализованной промышленной продукции, работ и услуг за январь-июль (по состоянию на 19 августа) составил 208,6 млрд. грн., в машиностроительной отрасли – 26,308 млрд.грн. (в структуре всей продукции доля машиностроения находилась на уровне 12,6%), в металлургии и обработке металла – 49,219 млрд. грн. (23,6% от общего объема реализованной промышленной продукции). Прирост относительно аналогичного периода прошлого года равен 13,1%.
На предприятиях металлургии и обработки металла объемы продукции за январь-июль увеличились на 6,8%, особенно в сфере обработки металла – 14,5%.
Инфляция в сфере промышленного производства с начала года составила 106,3%, а за июль – 101,2%.
Производство
По данным ПХО «Металлургпром», за январь-июль текущего года украинскими металлургическими предприятиями было произведено около 23,481 млн.т стали, около 19,738 тыс.т стального товарного проката, 12,886 млн.т готового проката и 6,852 млн.т полуфабрикатов. При этом объемы производства товарных полуфабрикатов увеличились значительнее всего -на 23%, стального товарного проката – на 7,3%, а стали – на 7,0%. Показатель объема производства плоского проката -единственный, по которому произошло снижение на 1,4%.
Экспорт
Статистические данные за январь-июль текущего года свидетельствуют об увеличении на 13,8% общей суммы экспорта черных металлов, входящих в группу 72, относительно аналогичных показателей прошлого года – 16,66 млн.т против 14,64 млн.т. В разрезе товарных групп экспорт полуфабрикатов вырос на 30,7%, а в общей сумме их удельный вес составил чуть меньше половины – 44,6%, экспорт плоского проката снизился на 5,0%, а длинномерного проката повысился на 16,6% и составил в сумме 9,229 млн.т (в январе-июле прошлого года экспорт готового проката из Украины был на уровне 8,952 млн.т). Если рассмотреть динамику экспорта помесячно, то наибольший объем проката был экспортирован в марте (1,475 млн.т), в мае – ниже на 21 т (1,454 млн.т), в июле – 1,349 млн.т. Экспорт полуфабрикатов в июле составил 1,201 млн.т, что является самым высоким показателем с начала года.
Экспорт полуфабрикатов увеличился в первую очередь за счет квадратной заготовки (ее вклад в увеличение объемов экспорта более 64,3%), а также благодаря увеличению отгрузок слябов (более 34,5%). Продолжение общемировых тенденций, стимулируемых превышением спроса над предложением, отразилось на увеличении объемов экспорта отечественных полуфабрикатов. В январе-июле текущего года экспорт этой металлопродукции составил 7,432 млн.т против 5,685 млн.т в январе-июле 2005г. (рост на 30,7%). При этом экспортные отгрузки квадратной заготовки выросли на 27,9% (до 4,777 млн.т), слябов – на 42,6% (до 2,563 млн.т), в то время как экспорт трубной заготовки снизился на 40,3% (с 153,4 тыс.т до 91,5 тыс.т). В мае было экспортировано из Украины всего лишь 6,6 тыс.т продукции, в июне – 9,6 тыс.т, в июле – 6,3 тыс.т.
Доля плоского проката, поставляемого на экспорт украинскими металлургами, в общей структуре черных металлов составила 31,9%. За январь-июль 2006г. из Украины было экспортировано около 5,322 млн.т плоского проката, что на 5,0% ниже, чем было поставлено за аналогичный период прошлого года. При этом экспорт горячекатаного плоского проката составил 4,537 млн.т (снижение на 4,5%), холоднокатаного плоского проката – 703 тыс.т (снижение на 5,0%), плоского проката с покрытием – 69 тыс.т (снижение на 26,8%) и плоского проката из легированной стали -13 тыс.т (снижение на 16,9%).
При анализе украинского экспорта металлопродукции в отчетный период следует отметить также поставки традиционной экспортной составляющей отечественной металлургии – длинномерного проката, доля которого в общем экспорте металлопродукции достаточно значительна, – 23,4%, или 3,906 млн.т (в июне длинномерный прокат составлял 23,5% от общего объема поставок). При этом достаточно существенное наращивание объемов экспорта (в относительном измерении) произошло по кругу, квадрату, шестиграннику и т.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – на 31,5%, до 353 тыс.т (в прошлом году за первые семь месяцев этой продукции было экспортировано 268 тыс.т, а рост за первое полугодие был на уровне 14,1%). В абсолютном исчислении увеличения объемов экспорта лидирует арматура, по которой увеличение объемов составило почти 307 тыс.т относительно аналогичного периода прошлого года, или 20% (от 1,843 млн.т). Экспортные отгрузки катанки увеличились на 31,1% и составили 1,095 млн.т. В целом объемы экспорта длинномерного проката выше прошлогодних на 16,6% (3,906 млн.т), и следует отметить, что тенденция падения прекратилась (за первые два месяца текущего года снижение составляло более 11%, по итогам января-апреля – 2,6%), а вклад июля в общее увеличение объемов экспорта длинномерного проката в абсолютном исчислении – 1,190 млн.т, или 30,5%.
Как показал и статистические данные за январь-июль 2006 г., крупнейшим зарубежным рынком сбыта украинской металлопродукции, продолжая тенденции, сложившиеся в начале года, остается Ближневосточный регион. В отчетный период на этот рынок из нашей страны было экспортировано около 5,221 млн.т проката черных металлов, что на 7% больше, чем было поставлено в январе-июле прошлого года. Следует отметить, что удельный вес этого региона в отечественном экспорте стального проката составил 31,3% в физическом выражении. Если говорить о стране, которая является основным рынком сбыта украинского металлопроката, то по итогам первых семи месяцев текущего года это Турция. Объем экспорта составил 1,792 млн.т (10,8% в общей сумме экспорта), что на 25,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
На протяжении января-июля 2006г. отмечено существенное снижение в натуральном эквиваленте объема поставок стального проката на азиатский рынок. В отчетный период поставки уменьшились на 28,0% и составили 2,323 млн.т. Непосредственно в Китай было экспортировано продукции в 5,6 раза меньше, чем за январь-июль прошлого года, – около 93,7 тыс.т, из которых доля июля составляет 4,8 тыс.т (около 4,87% от всего количества с начала года). Вышеприведенные цифры свидетельствуют о постоянном снижении поставок (если за январь-февраль было поставлено почти 73% от общего количества первых четырех месяцев, то за последующие два – только 27%, а за май – всего лишь 10,6%). Таким образом, доля Китая в украинском экспорте металлопроката за январь-июль еще больше снизилась, если сравнивать с показателем шести месяцев, и в количественном выражении составила 0,6%.
Январь-июль 2006г. отмечен увеличением объема внешних отгрузок украинских черных металлов на престижный европейский рынок (на 40,3%). Так, экспорт в страны ЕС25 увеличился на 28,3% (до 2,390 млн.т), а в страны Восточной Европы – на 67,6% (до 1,381 млн.т).
Страны СНГ занимают значимое место в структуре экспорта стального проката из Украины (10,4% в общем объеме отгрузок). По итогам января-июля 2006г. объемы экспортных поставок металлопродукции на этот рынок составили 1,734 млн.т, что на 12,0% больше, чем за первые семь месяцев прошлого года. Следует отметить, что около 1,086 млн.т металлопродукции было поставлено непосредственно в Россию (62,6% от общего объема поставок 72-й товарной группы в СНГ), что на 1,6% ниже аналогичного показателя предыдущего года.
Продолжают занимать существенное положение украинские экспортеры проката черных металлов на рынке стран Африки. Это достаточно перспективный рынок сбыта отечественной металлопродукции, доля которого с начала года стабильно находится на уровне чуть выше 10% (около 10,5% в общей структуре экспорта), хотя по итогам января-июля 2006г. объем экспорта в этот регион сократился на 2,4% и составил 1,754 млн.т. На этом рынке пользуется спросом практически весь ассортимент украинских металлургических предприятий.
В январе-июле 2006г. украинские экспортеры стального проката увеличили более чем в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года присутствие на американском рынке. При этом украинские поставки проката черных металлов в страны Южной Америки выросли почти в 2,5 раза – до 520,7 тыс.т, а непосредственно в США – в 5 раз (с 201,7 тыс.т в январе-июле 2005г. до 1026,1 тыс.т в январе-июле текущего года). На этом экспортном рынке представлен практически весь ассортимент продукции, производимой украинскими металлургами.
Импорт
Январь-июль 2006г. отмечен продолжением увеличения объема импортных поставок относительно показателей прошлого года. Так, в январе-июле 2006г. в Украину было импортировано около 772 тыс.т черных металлов. Это выше прошлогоднего уровня импортных поставок на 63,3%, когда объемы импорта составляли 473 тыс.т.
В отчетный период отмечен существенный рост импортных поставок в Украину плоского проката – почти в 2 раза (на 73,7% выше показателя прошлого года за аналогичный период) – до 359 тыс.т. Так, по итогам первых семи месяцев 2006г. отечественные потребители металла на 79,6% увеличили импорт холоднокатаного плоского проката (до 33 тыс.т), горячекатаного плоского проката – в 3 раза (до 90 тыс.т), плоского проката с покрытием – на 57,7% (до 199 тыс.т), плоского проката из легированной стали – на 19,5% (до 38 тыс.т).
Обращает на себя внимание также увеличение ввоза в нашу страну длинномерного проката – по итогам первых семи месяцев 2006г. в Украину было импортировано около 176,6 тыс.т этого проката, что более чем в 2 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года (85,4 тыс.т). При этом было импортировано около 49 тыс.т арматуры (увеличение поставок почти в 10 раз). Поставки готового проката выросли на 78,6% и составили 542 тыс.т.
Отчетный период отмечен наращиванием объемов импорта в Украину товарных полуфабрикатов, главным образом трубной и квадратной заготовки (поставки выросли на 35,9% и составили 230 тыс.т).
Географическая структура украинского импорта черных металлов продолжает оставаться традиционно стабильной. Крупнейшим поставщиком металлопроката в Украину остается Россия – 65,4%, или 505 тыс.т. Около 16,0% (или 123,3 тыс.т) в структуре импорта проката принадлежит другим странам СНГ – Казахстану, Молдове и Беларуси.
Достаточно высоким спросом пользуется на украинском рынке металлопродукция европейского производства. В отчетный период импорт стального проката из стран ЕС вырос на 54,2% (до 121,4 тыс.т), из стран Восточной Европы – увеличился в 6 раз (с 2,8 тыс.т в январе-июле прошлого года до 16,8 тыс.т в аналогичном периоде отчетного года). Из этих стран поставляется высокотехнологический стальной прокат, производство которого отсутствует в Украине.
Потребление
По итогам января-июля текущего года видимое потребление готового стального проката незначительно изменилось относительно аналогичного периода прошлого года (увеличившись на 2,1%) – до 4,429 млн.т (4,338 млн.т в январе-июле прошлого года). Если рассмотреть в разрезе видов продукции, то национальное потребление плоского проката увеличилось на 18,3% (до 2,156 млн.т), а длинномерного – снизилось на 12,9% (до 2,043 млн.т) относительно января-июля прошлого года.
|
Объемы производства стали и проката в Украине за январь-июль 2005 и 2006 гг., тыс.т
|
|||
|
Продукция
|
2005
|
2006
|
Изм. 06/05, %
|
|
Сталь
|
21939
|
23481
|
+7,0
|
|
Прокат товарный
|
18387
|
19738
|
+7,3
|
|
Полуфабрикаты
|
5570
|
6852
|
+23,0
|
|
Прокат готовый
|
12817
|
12886
|
+0,5
|
|
Источник ПХО «Металлургпром», «Держзовнишинформ»
|
|||
|
Экспорт проката черных металлов из Украины в январе-июле 2005-2006гг.
|
||||
|
Продукция
|
Количество, тыс.т
|
Изм. 06/05,
|
Структура 06, %
|
|
|
|
2005
|
2006
|
|
|
|
Полуфабрикаты товарные
|
5685
|
7432
|
+30,7
|
44,6
|
|
Прокат готовый
|
8952
|
9229
|
+3,1
|
55,4
|
|
плоский
|
5601
|
5322
|
-5,0
|
31,9
|
|
длинномерный
|
3351
|
3906
|
+16,6
|
23,4
|
|
Всего
|
14637
|
16660
|
13,8
|
100,0
|
|
Источник: «Держзовнишинформ»
|
||||
|
Географическая структура экспорта металлопроката из Украины в январе-июле 2005-2006 гг.
|
||||
|
Страна или регион
|
Количество, тыс.т
|
Изм. 06/05, %
|
Структура 06, %
|
|
|
|
2005
|
2006
|
|
|
|
Европа, в т.ч.
|
2687,0
|
3770,6
|
+40,3
|
22,6
|
|
ЕС25
|
1863,1
|
2389,9
|
+28,3
|
14,3
|
|
Остальная Европа
|
823,8
|
1380,7
|
+67,6
|
8,3
|
|
Азия, в т.ч.
|
3226,0
|
2322,6
|
-28,0
|
13,9
|
|
Китай
|
549,6
|
98,5
|
-82,1
|
0,6
|
|
Юж. Корея
|
140,1
|
45,6
|
-67,4
|
0,3
|
|
Остальная Азия
|
2536,3
|
2178,5
|
-14,1
|
13,1
|
|
Бл. и Ср. Восток, в т.ч.
|
4878,2
|
5220,9
|
+7,0
|
31,3
|
|
Турция
|
1428,8
|
1792,0
|
+25,4
|
10,8
|
|
Ост. страны Бл. и Ср. Востока
|
3449,4
|
3428,9
|
-0,6
|
20,6
|
|
Америка, в т.ч.
|
497,4
|
1857,1
|
+273,3
|
11,1
|
|
США
|
201,7
|
1026,1
|
+408,8
|
6,2
|
|
Остальные страны НАФТА
|
74,7
|
310,3
|
+315,5
|
1,9
|
|
Юж. и Центр. Америка
|
221,1
|
520,7
|
+135,5
|
3,1
|
|
СНГ, в т.ч.
|
1548,8
|
1734,1
|
+12,0
|
10,4
|
|
Россия
|
1102,7
|
1085,5
|
-1,6
|
6,5
|
|
Остальные страны СНГ
|
446,1
|
648,6
|
+45,4
|
3,9
|
|
Африка, в т.ч.
|
1796,6
|
1754,0
|
-2,4
|
10,5
|
|
Северная Африка
|
1152,0
|
1092,0
|
-5,2
|
6,6
|
|
Остальная Африка
|
644,6
|
662,0
|
+2,7
|
4,0
|
|
Прочие
|
3,3
|
1,2
|
-65,4
|
0,0
|
|
Всего
|
14637,3
|
16660,4
|
+13,8
|
100,0
|
|
Источник: «Держзовнишинформ»
|
||||
|
Импорт проката черных металлов в Украину в январе-июле 2005-2006 гг.
|
||||
|
Продукция
|
Количество, тыс.т
|
Изм. 06/05, %
|
Структура 06, %
|
|
|
|
2005
|
2006
|
|
|
|
Полуфабрикаты товарные
|
169
|
230
|
+35,9
|
29,8
|
|
Прокат готовый
|
303
|
542
|
+78,6
|
70,2
|
|
плоский
|
207
|
359
|
+73,7
|
46,5
|
|
длинномерный
|
96
|
182
|
+89,2
|
23,6
|
|
Всего
|
473
|
772
|
+63,3
|
100,0
|
|
Источник: «Держзовнишинформ»
|
||||
Оценка видимого потребления проката черных металлов в Украине в январе-июле 2005-2006 гг.
|
Продукция
|
Количество, тыс.т
|
Изм. 06/05, %
|
Структура 06, %
|
|
|
|
2005
|
2006
|
|
|
|
Прокат товарный
|
4223
|
3849
|
-8,8
|
86,9
|
|
Полуфабрикаты1
|
169
|
230
|
+35,9
|
5,2
|
|
Прокат готовый
|
4168
|
4199
|
+0,7
|
94,8
|
|
плоский
|
1823
|
2156
|
+18,3
|
48,7
|
|
длинномерный
|
2345
|
2043
|
-12,9
|
46,1
|
|
Всего
|
4338
|
4429
|
+2,1
|
100,0
|
|
1 Приведены данные по импорту, без учета товарных полуфабрикатов внутреннего производства
|
||||
|
Источник: «Держзовнишинформ»
|
||||
|
Географическая структура импорта металлопроката в Украину в январе-июле 2005-2006 гг.
|
||||
|
Страна или регион
|
Количество, тыс.т
|
Изм. 06/05, %
|
Структура 06, %
|
|
|
|
2005
|
2006
|
|
|
|
Европа, в т.ч.
|
78,7
|
121,4
|
+54,2
|
15,7
|
|
ЕС25
|
75,9
|
104,6
|
+37,9
|
13,6
|
|
Остальная Европа
|
2,8
|
16,8
|
+492,2
|
2,2
|
|
Азия, в т.ч.
|
6,7
|
16,1
|
+141,0
|
2,1
|
|
Китай
|
0,2
|
2,8
|
+1383,8
|
0,4
|
|
Юж. Корея
|
3,0
|
2,0
|
-32,2
|
0,3
|
|
Остальная Азия
|
3,5
|
11,3
|
+220,9
|
1,5
|
|
Бл. и Ср. Восток, в т.ч.
|
1,7
|
3,9
|
+131,3
|
0,5
|
|
Турция
|
1,7
|
3,6
|
+115,2
|
0,5
|
|
Ост. страны Бл. и Ср. Востока
|
0,0
|
0,3
|
—
|
0,0
|
|
Америка, в т.ч.
|
1,5
|
1,2
|
-21,5
|
0,2
|
|
США
|
0,0
|
0,3
|
2630,8
|
0,2
|
|
Остальные страны НАФТА
|
0,0
|
0,0
|
-100,0
|
0,0
|
|
Юж. и Центр. Америка
|
1,5
|
0,8
|
-42,9
|
0,0
|
|
СНГ, в т.ч.
|
382,8
|
628,3
|
+64,1
|
81,4
|
|
Россия
|
337,9
|
505,0
|
+49,5
|
65,4
|
|
Остальные страны СНГ
|
44,9
|
123,3
|
+174,5
|
16,0
|
|
Африка, в т.ч.
|
1,2
|
0,7
|
-43,1
|
0,1
|
|
Северная Африка
|
1,2
|
0,7
|
-43,1
|
0,1
|
|
Прочие
|
0,0
|
0,1
|
+395,4
|
0,0
|
|
Всего
|
472,6
|
771,7
|
+63,3
|
100,0
|
|
Источник: «Держзовнишинформ»
|
||||