Рост импорта коксующихся углей привел к сокращению ввоза в Украину готового кокса
Перелом
Рост импорта коксующихся углей привел к сокращению ввоза в Украину готового кокса
Андрей Боярунец, журнал «Металл»
Коксовая составляющая в себестоимости произведенного металла сегодня достигает 25%. Не удивительно, что данному виду металлургического сырья уделяется совершенно особое внимание.
По словам начальника отдела промышленно-сырьевых ресурсов «Держзовнишинформ» Алексея Шевцова, сегодня большинство развитых индустриальных государств постепенно вытесняет со своей территории предприятия с повышенной нагрузкой на экологию, в том числе по добыче и переработке металлургического сырья. Вынос производств в страны с дешёвой рабочей силой стимулирует рост их экономики и, соответственно, рост потребительского спроса и потребления металла, нарушает сложившиеся схемы доступа к сырью металлургов из развитых стран. Притом в случае кокса картина дополняется еще и постепенным общим сокращением ресурса марочных коксующихся углей.
В целом, отмечает А. Шевцов, наибольшая интенсивность потребления металлургического сырья в последнее десятилетие приходится на ресурсодефицитные регионы. А так как, по имеющимся прогнозам, замедления роста металлопроизводства в этих регионах в ближайшие годы не предвидится, доступ к сырьевым ресурсам будет все более важным фактором успеха металлургического бизнеса.
На фоне сырьевой стабилизации
По информации объединения «Укркокс», в январе-апреле 2008г. производство металлургического кокса 6%-й влажности увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,4% (до 7,331 млн.т). В апреле же 2008г. выпущено 1,898 млн.т данной продукции.
По словам гендиректора «Укркокса» Анатолия Старовойта, «в 2008г. метпред-приятия Украины планируют произвести 38,3 млн.т чугуна (в 2007г. этот показатель составил более 35 млн.т). Для этого потребуется не менее 28 млн.т угольного концентрата, из которого необходимо получить 19,6 млн.т металлургического кокса (при среднем расчетном расходе 512 кг кокса на 1 т чугуна). Тогда как в прошедшем году выпущено не более 17,6 млн.т. И хорошо еще, если удастся сохранить прошлогодний объем производства. Тем самым, дефицитность украинского рынка кокса в 2008г. можно оценить в 2 млн.т. Притом не факт, что все недостающее удастся импортировать. Ведь поставки готового кокса из России не всегда прогнозируемы, а импорт из дальнего зарубежья сильно зависит от конъюнктуры рынка международных морских грузоперевозок».
Тем не менее, современные мощности КХЗ Украины по производству металлургического кокса достигают 22 млн.т. И сегодня уровень загрузки мощностей КХЗ страны составляет 88%, то есть – ежегодный выпуск кокса можно увеличить еще примерно на 1 млн.т.
Как известно, большой проблемой отечественной коксохимии в 2007г. стал недостаток углей для коксования – особенно качественных. Так, по данным крупнейшего в Украине Авдеев ского КХЗ (АКХЗ), в ушед-шем году поставки и украинских, и российских углей были нестабильными, в результате чего в определенный момент запасы сырья снизились с нормативных 6-7 дней до 2-3 дней. Параллельно увеличились поставки угля низкого качества, появились проблемы с марочным составом партий. Так, зольность стала гораздо чаще превышать нормативы, отмечено несоответствие марок углей документам. Результат – рост затрат на обогащение угля, периодическое снижение качества кокса.
Не удивительно, что такая нестабильность привела в 2007г. к недопроизводству более 200 тыс.т доменного кокса одним лишь этим предприятием.
Поэтому, говорит А. Шевцов, «ключевым фактором рентабельности работы на рынках кокса становится борьба за доступ к дешевому высококачественному сырью».
Впрочем, по информации «Укркокса», на сегодняшний день КХЗ страны полностью обеспечены коксующимися углями, ведь недостающие объемы импортируются (из России, Казахстана, США и Канады).
В настоящее время на КХЗ в месяц поступает 1,34-1,5 млн.т украинского угольного концентрата, что составляет 57-60% потребности, остальное – импортируется. Так, ныне ежемесячно есть возможность завозить не более 700 тыс.т угля из России и еще по примерно 100 тыс.т из Америки и Казахстана.
И за 4 месяца этого года поставки коксующегося угля на КХЗ Украины возросли по сравнению с аналогичным периодом 2007г. на 12,61% (до 10,79 млн.т). Импорт рядового коксующегося угля за указанный период уменьшился с 211,4 тыс.т до 202,7 тыс.т, а угольного концентрата – увеличился с 3,12 млн.т до 3,93 млн.т. Причем на начало апреля уровень запасов углей на КХЗ составлял почти 0,75 млн.т, что на 0,1 млн.т больше, чем на начало марта, и является рекордом за последние три года.
Однако не все поступающие угли удовлетворяют запросам по качеству. Кроме того, высокий спрос постоянно подогревает цены на уголь. Так, говорит А. Старовойт, «в середине мая нынешнего года стоимость качественных импортных коксующихся углей в отдельных случаях (не по «длинным» контрактам) достигает 300-310 $/т».
Середина 2007г. ознаменовалась острым дефицитом кокса на рынке Украины. Так, в одном только сентябре, по данным Объединения «Металлургпром», из-за недостатка кокса снижение выплавки чугуна достигло 169 тыс.т, или 5,5% от плана. В первую очередь нехватка отразилась на ММК им. Ильича, «АрселорМиттал Кривой Рог» и ДМК им. Дзержинского. Частичным спасением стал срочный импорт из России – а также из Польши, Китая, Казахстана, Франции. А в ноябре прошлого года «АрселорМиттал Кривой Рог» даже начал импорт кокса из Египта, по итогам месяца завезя оттуда 5,8 тыс.т.
С этими событиями связана частичная переориентация отечественных потребителей на импорт, сохраняющаяся и посей день. Так, одной из причин свертывания работы завода «Донецккокс» стало прекращение отгрузок криворожскому МК. Еще ранее стали снижать объемы закупок у данного предприятия такие традиционные потребители, как ММК им. Ильича и «Запорожсталь». Последняя почти полностью переориентировалась на «Запорожкокс».
Кроме того, ММК им. Ильича в 2007г. взяты в аренду две батареи Ясиновского КХЗ, которые, по словам начальника пресс-центра комбината Сергея Магеры, «в настоящее время стабильно снабжают наше производство коксом». И хотя необходимые для ММК им. Ильича источники кокса есть и в Украине, «часть данного сырья комбинату, скорее всего, придется и далее приобретать в России», – говорит С.Магера.
По словам А.Шевцова, в 2007г. по сравнению с предыдущим годом отечественные метпредприятия нарастили импорт кокса почти в два раза (с 1241 тыс.т до 2092 тыс.т).
При этом правительство России в последнее время предпринимает усилия по ограничению экспорта кокса, в т.ч. на украинский рынок. Так что в ближайшее время главный источник импорта данного сырья может заметно «обмелеть». Да и в любом случае в начале этого года, как можно заметить, внешние поставки кокса в Украину стабилизировались, а по некоторым направлениям и сократились. Это связано не только с зимними ремонтами доменных печей, но и, все-таки, с постепенным развитием внутреннего производства.
Цены на вырост
По данным «Укркокса», в марте-апреле 2008г. высокий спрос привел к повышению цен внутреннего рынка на кокс в апреле на 10-15 $/т (в среднем – до $350/т EXW без НДС, а в некоторых случаях -до $420/т).
Доменный кокс на отечественном рынке в последние несколько месяцев стабильно продавался примерно по 330 $/т (здесь и далее - EXW без НДС- прим. ред.). Но, если цена на коксовый орешек в ноябре 2007г. составляла 193 $/т, то в феврале 2008г. – 253 $/т, а в апреле – уже 266 $/т. Впрочем, коксовая мелочь подешевела: со $122/т до ок. 110 $/т в апреле этого года.
Цены внутреннего рынка на кокс в мае-июне 2008г. будут подогреваться и ростом себестоимости производства, и высоким уровнем спроса мирового рынка на чугун. И в ближайшие месяцы, по экспертным оценкам, падения цен не ожидается.
По данным «Держзовнишинформ», среднестатистическая цена экспортного кокса за январь-апрель 2008г. относительно аналогичного параметра за прошедший год выросла на 67%. В абсолютных величинах цены в ноябре 2007г. составляли $340/т (здесь и далее - DAF, граница Украины – прим. ред.), в феврале этого года – $390/т, а в апреле 2008г. – уже $410/т.
В целом, по словам А. Шевцова, в случае и экспорта, и импорта ценовой рост в первую очередь обусловлен подорожанием сырья, в меньшей степени – транспортными тарифами. На мировом рынке дополнительным стимулом являются ограничительные пошлины китайского правительства на вывоз кокса из КНР.
В ближайшие месяцы ожидается остановка на реконструкцию батареи №3 на Ясиновском КХЗ (годовой мощностью 0,483 млн.т). На фоне роста внутреннего спроса это будет дополнительно стимулировать активность потребителей. Напомним, потребление существенно увеличилось уже в марте 2008г. -вследствие выхода на проектную мощность ДП ряда метпредприятий и последовавшего за этим увеличения выплавки чугуна (с выходом на выдачу 103 тыс. т/ сутки по стране).
Во ІІ квартале спрос на кокс относительно января-марта нынешнего года вырастет на 340 тыс.т, что связано со вводом в строй ДП-8 на «АрселорМиттал Кривой Рог» (ежегодной мощностью 4,3 млн.т чугуна), а также запуском после ремонтов ДП-2 на «Донецкстали» (0,65 млн.т в год), ДП-4 на ЕМЗ (0,5 млн.т) и ДП-4 Краматорского МЗ (0,48 млн.т).
Стабилизация снабжения отечественной коксохимии углем (за счет его импорта) в условиях наличия резервных мощностей приводит к тому, что ввоз готового кокса постепенно снижается. При этом сокращение импорта кокса будет стимулироваться высокими мировыми ценами на него, а также ростом коксохимического производства «АрселорМиттал Кривой Рог».
МНЕНИЕ
Александр Подкорытов, генеральный директор Группы предприятий ЕМЗ:
«В 2007г. нашим предприятием было потреблено 1,244 млн.т кокса – в сравнении с 2006г. расход кокса увеличился на 120 тыс. т. Этот рост связан со вводом в строй со второго полугодия 4-й доменной печи (в 2006г. работали 3 домны). При этом удельный расход кокса на 1 т чугуна по итогам 2007г. был ниже.
Основной причиной повышенного расхода кокса в 2006г. явилось недоиспользование природного газа в технологическом процессе. В сравнении с планом дефицит природного газа по итогам 2006г. составил 13,9 м3/т чугуна, что повлекло перерасход кокса в количестве 10,12 кг/т чугуна.
В 2008г. в доменном переделе наблюдается тенденция к снижению расходакокса. Так, в І кв. удельный расход скипового кокса составил 496,8 кг/т, что на 11,1 кг/т ниже, чем в 2007г. Основные причины этого – повышение металлургической ценности используемого железорудного сырья (увеличение содержания железа в доменной шихте на 0,61%), также – повышение температуры горячего дутья, достигнутое за счет запуска в июле 2007г. ДП № 5. Печь оборудована высокоэффективным комплексом воздухонагревателей конструкции Калугина, позволяющим повысить температуру горячего дутья до 1150°С и тем самым снизить расход кокса. Запланированная величина температуры горячего дутья по доменному цеху на 2008г. на 30°С выше, чем на 2007г.
В части оптимизации использования кокса сегодня проводятся работы, направленные на улучшение его качественных показателей (химического состава и механической прочности), в целях снижения удельного расхода и повышения производительности доменных печей. Также в доменном цехе для снижения потерь от измельчения кокса из полученной коксовой мелочи производится выделение коксового ореха фракции 15-36 мм, который далее применяется в шихте домен наряду со скиповым коксом по заданной схеме. В 2007г. использование ореха в количестве 8,1 кг/т чугуна позволило сэкономить скиповый кокс в объеме 6,48 кг/т. В 2008г. планируется увеличить использование коксового ореха в доменном производстве на 48,1%».
Основные тенденции российского рынка кокса
Сырьевая база российской коксохимии составляет до 40 млрд.т разведанных запасов коксующихся углей, из которых почти 20 млрд.т – это особо ценные марки.
Среди главных минусов российской коксохимии – выработка амортизационного срока не менее 50% батарей. При этом их средний возраст составляет ок. 22 лет. И в последние годы темпы обновления производства не только не выросли (чего можно было бы ожидать на волне роста металлопотребления), но и, по экспертным данным, снизились.
Ежегодный объем рынка кокса России в 2007-2008гг. составляет 32-33 млн.т. Основные производители – это металлургические холдинги, которые, впрочем, поставляют кокс и на свободный рынок. Это такие группы, как «Мечел», «Северсталь», «Евраз», Магнитогорский МК (ММК), Новолипецкий МК (НЛМК), Объединенная металлургическая компания (ОМК), «Уральская сталь», Промышленно-металлургический холдинг (ПМХ).
В марте 2008г. среднесуточный объем производства кокса российскими производителями находился на уровне февраля – около 95 тыс.т. Притом как минимум до конца ІІ квартала нынешнего года снижения спроса на кокс в России ждать не стоит, даже несмотря на то, что в марте несколько снизилось среднесуточное производства чугуна (на 2 тыс.т по отношению к уровню февраля, до 150 тыс.т). Но это временное явление – по имеющимся оценкам, до конца II квартала этого года прирост квартальной мощности по выплавке чугуна в России составит более 100 тыс.т, что увеличит потребность в коксе приблизительно на 35 тыс.т ежемесячно.
Внешнеторговый баланс
Цена на кокс в марте-апреле 2008г. в России менялась незначительно – за счет сформировавшегося баланса спроса-предложения коксующихся углей. Так, доменный кокс стоил немногим более 330 $/т (здесь и далее – EXW без НДС – прим. ред.), коксовый орешек – 260-265 $/т, коксовая мелочь – 98-100 $/т.
При этом экспортная цена российского кокса в Украину составляла 395-400 $/т DAF. Так, «Алтай-кокс» в апреле этого года предлагал кокс фракции 25-40 по 328 $/т (здесь и далее – без НДС – прим. ред.), «Губахинский кокс» – по 345 $/т, ЗСМК – по 298 $/т, ОАО «Кокс» – по 329 $/т, «Мечел» – по 328 $/т, ММК – по 277 $/т, Московский коксогазовый завод (МКГЗ) -по 319 $/т, НКМК – по 330 $/т, НЛМК как таковой -по 362 $0/т, «Уральская сталь» – по 319 $/т.
По информации Федеральной таможенной службы, экспорт кокса и полукокса из страны в январе-марте 2008г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 6,2% (до 669,6 тыс.т). В денежном выражении экспорт кокса и полукокса вырос в 1,5 раза, до $135,3 млн. (с $89,7 млн.). В т.ч. продажи в дальнее зарубежье увеличились в 2,1 раза (до 379,6 тыс.т), в страны СНГ – сократились в 1,5 раза (до 290 тыс.т).
Главным экспортером остается «Алтай-кокс» – более 400 тыс. т за І квартал (впрочем, за 3 мес. 2007г. было почти 490 тыс.т). Второй по значению поставщик – МКГЗ с почти 100 тыс.т экспорта в І квартале этого года (год назад – менее 50 тыс.т). В 2007-2008гг. – кроме традиционного партнера ММК им. Ильича -«Алтай-кокс» заключал контракты, например, с ДМК им. Дзержинского, «Запорожсталью», «АрселорМиттал Кривой Рог». В целом экспорт занимает до 55% от общего объема производства предприятия.
Импорт кокса в страну, по данным правительства РФ, в январе-марте 2008г. составил 82 тыс.т, что примерно соответствует уровню минувшего года.
Отметим: вполне вероятно, что уже в ближайшие месяцы предложение российского кокса на экспорт возрастет. Это связано как с ожидаемым увеличением внутренних поставок углей и производства кокса в России, так и с дальнейшим повышением цен на мировом рынке кокса и чугуна. Так, в апреле экспортные цены на китайский кокс выросли на 10-15 $/т, до 520-530 $/т FOB.
Русские батареи в Индии
Металлургические холдинги РФ сегодня уже не просто экспортируют кокс, но и начинают создавать на перспективных рынках новые дочерние производства. Так, в начале 2008г. «Мечел» заявил, что построит в Индии новый коксохим, который будет ежегодно потреблять приблизительно 10 млн.т коксующихся углей. Во многом под данный проект холдинг будет строить и новые портовые мощности на Дальнем Востоке – это может быть и полностью новый порт, но скорее будет расширение уже принадлежащего «Мечелу» порта Посьет.
И хотя в настоящее время основным поставщиком коксующегося угля в Индию является Австралия, однако его поставки из России дешевле из-за более низкой фрахтовой ставки, чем при поставках из Австралии.
Кроме того, по мнению экспертов, регион для строительства коксохима выбран правильно еще и потому, что из Индии будет удобно поставлять кокс на Ближний Восток, в Японию и Китай.
Притом, по оценкам экспертов, проект явно задуман под запуск другого проекта «Мечела» – «Эльгаугля». Так, получив осенью 2007г. 100% «Якутугля» и контроль над «Эльгауглем», холдинг в перспективе планирует существенно увеличить добычу угля в Якутии, в частности, мощности «Якутугля» будут увеличены с 10 млн.т в год до 15 млн.т. «Эльгауголь» должен быть запущен в действие в 2011-2012гг., с годовой мощностью 9 млн.т и последующим увеличением ее до 30 млн.т.