Железорудная аномалия:
Металлургов подводят сырьевики и машиностроители.
Вялый…
Железорудная аномалия:
Металлургов подводят сырьевики и машиностроители.
Вялый в последние месяцы 2002 г. рынок металлопродукции стал понемногу оживать. Потребление металла еще в декабре прошлого года стало постепенно увеличиваться, а в январе представители ведущих предприятий российской черной металлургии заговорили даже о резком росте спроса на металл. В соответствии со спросом выросло и производство. В декабре прошлого года физический объем производства металлопродукции увеличился в сравнении с декабрем 2001 г. на 10,7%. Причем сегодня речь идет уже не только об активизации рынка сортаментов высокой технологической готовности, но и о чугуне и продуктах первых переделов.
Российский металлургический комплекс, похоже, оказался не готов к подобному развитию событий. Внезапно обнаружился острый дефицит железорудного сырья, лома, кокса. Руководители металлургических компаний считают, что самая большая проблема заключается в отставании сырьевого сегмента отрасли, который не готов обеспечить увеличение выпуска металла. Объемы производства железорудного сырья и добыча угля продолжают падать. Между тем мировой рынок требует все больше металла. По словам заместителя директора ОАО “НОСТА” по сбыту Сергея Кидяева, спрос в настоящее время в ряде случаев превышает предложение. “У нас на 100% производственных мощностей сегодня приходится 120-140% подтвержденных заказов, – говорит Сергей Кидяев. – Однако резко нарастить производство не позволяет слабая сырьевая база”.
По данным Госкомстата России, индекс производства продукции черной металлургии в 2002 г. в сравнении с 2001 г. составил 103%. При этом выпуск чугуна вырос на 2,9%, стали – на 1,5%, готового проката – на 3,6%, листового проката – на 8,1%. Вместе с тем по ряду важнейших продуктов отрасли произошел спад. Так, объем производства электроферросплавов снизился на 4,7%, огнеупоров – на 10,7%, металлокорда – на 14,4%, сварочных электродов – на 14,8%. В 2002 г. значительно – на 5,4% – снизилось производство стальных труб. По мнению специалистов консультационно-аналитического центра ЗАО “Объединенная металлургическая компания” (ОМК), основной тому причиной послужило сокращение спроса на трубы нефтяного сортамента со стороны отраслей ТЭКа. Так, объем производства обсадных труб по сравнению с 2001 г. упал на 10%, сварных большого диаметра – на 12%, насосно-компрессорных – на 15%, а бурильных – на 29%.
Российский металлургический комплекс по-прежнему зависит от экспорта. Потребление металла на внутрироссийском рынке практически не растет. Недавнее резкое падение производства в автомобилестроении стало причиной дальнейшего обострения проблемы реализации металлопродукции.
Согласно мониторингу “Фокуса”, лидером промышленного роста по результатам 2002 г. стало ОАО “Губахинский кокс” (Пермская область), входящее в металлургический холдинг “ОМК”. Производство продукции на этом предприятии в сравнении с 2001 г. увеличено почти в три раза. В пресс-службе ОМК “Фокусу” пояснили, что причина столь впечатляющего роста заключается в низкой сравнительной базе: в начале 2002 г. усилиями холдинга на предприятии было восстановлено производство кокса. Объем вложенных в этот проект инвестиций составил $15 млн.
И рост, и паденье
Экономическая ситуация в отрасли остается сложной и во многом противоречивой. Если на одних предприятиях, ориентированных в основном на внутрироссийское машиностроение, продолжается спад, то у экспортеров положение достаточно стабильное. Многие из них уверенно наращивают выпуск продукции, значительные средства инвестируют в развитие производства.
Продолжается стабильный рост выпуска продукции на одном из крупнейших предприятий отрасли – ОАО “Тулачермет”. В 2002 г. объем производства чугуна в сравнении с 2001 г. увеличился здесь почти на 10%. Среднесуточное производство увеличилось более чем на 13%. Начальник планово-экономического отдела компании Вера Лысенкова пояснила “Фокусу”, что успех достигнут за счет стабильно высокого спроса на чугун на европейских рынках. Более 50% выпускаемой продукции идет за рубеж. “Есть все основания говорить о вступлении в фазу стабильного роста, – отмечает Вера Лысенкова. – Бизнес-план на 2003 г. просчитан, утверждена пятилетняя программа реконструкции”. Намеченная модернизация позволит увеличить производство чугуна до 300 000 т в месяц, снизить себестоимость, улучшить условия труда и экологическую обстановку. Объем инвестиций в эти мероприятия должен составить порядка $50 млн.
Хотя на ОАО “Амурметалл” объем производства в сравнении с 2001 г. увеличился на 8%, начальник отдела экономического анализа и статистики Марина Цыганова считает, что темп роста мог бы быть и выше. Развитие предприятия сдерживают внешние факторы. Неразрешимой проблемой продолжает оставаться снабжение предприятия сырьем – металлическим ломом. На фоне дефицита сырья российские экспортеры продолжают массированный вывоз металлолома за рубеж. “В прошлом году на предприятии произведено порядка 350 000 т стали, а за рубеж из дальневосточных портов ушло более 1 млн т металлолома, – говорит Марина Цыганова. – В то же время наши мощности позволяют производить до 700 000 т металлопродукции”. Специалисты предприятия убеждены, что на вывоз металлолома за рубеж должны быть введены ограничения, поскольку российские металлургические компании не в состоянии предложить экспортерам лома более высокую цену, нежели их японские или корейские конкуренты. Рыночная конъюнктура сегодня, по мнению специалистов “Амурметалла”, довольно благоприятная: произведенный металл на складе не залеживается. Но 2003 г., по всей видимости, будет сложным. В январе, например, нехватка сырья привела к убыткам.
Серьезное падение производства в 2002 г. произошло на ОАО “Орловский сталепрокатный завод” (ОСПАЗ). Объем выпуска продукции в физическом выражении составил 68% к уровню 2001 г. Как следствие, объем инвестиций в развитие производства за счет собственных средств в 2002 г. сократился на 13% и составил 34,2 млн руб. Первый заместитель генерального директора ОСПАЗ Борис Васильев считает, что снижение объемов производства в 2002 г. во многом обусловлено объективными причинами, с которыми столкнулись все производители метизов: основные потребители этой продукции – отечественные машиностроители – находятся далеко не на подъеме. Однако, по его мнению, финансовое благополучие на метизном предприятии определяют вовсе не физические объемы. “В основу хозяйственной деятельности мы поставили коммерческий расчет, – говорит Борис Васильев. – В то время как физические объемы снизились, экономическая эффективность возросла. С тонны реализованной продукции мы в среднем получили на 30% денежных средств больше, чем в 2001 г.”. Предприятие переориентировано на выпуск высокорентабельных, конкурентоспособных видов продукции. Доля экспорта увеличилась до 17% общего объема реализации. “Большую помощь заводу оказывает наша управляющая компания – холдинг “Металлоинвест”, который в течение 2002 г. вложил в производство более 500 млн руб., – говорит Борис Васильев. – У нас есть уверенность в том, что в 2003 г. произойдет экономический рост”.
Крупному бизнесу срочно требуются клиенты
Лидером промышленного роста среди гигантов российской черной металлургии по результатам 2002 г. стало ОАО “НОСТА”. Объем производства здесь увеличен по всем технологическим переделам: выплавка чугуна в сравнении с уровнем прошлого года выросла на 12%, стали – на 12,6%, проката – на 10%. Согласно мониторингу “Фокуса”, прирост продукции обеспечен в IV квартале 2002 г., поскольку отставание от уровня 2001 г. шло вплоть до сентября. Заместитель директора “НОСТА” по сбыту Сергей Кидяев считает, что увеличение производства и реализации металла стало закономерным результатом работы новой команды менеджеров компании по повышению эффективности бизнеса в целом. “Мы кардинальным образом изменили бизнес-процессы, – говорит Сергей Кидяев. – Особое внимание было уделено организации системы сбыта металлопродукции, которая помогает оптимизировать загрузку производственных мощностей. Если в начале 2002 г. на предприятии использовался принцип так называемой продуктовой сегментации, когда продукция делилась по сортаментам, то потом мы отдали предпочтение отраслевому принципу”. Сегодня деятельность комбината ориентирована по нескольким главным направлениям, в том числе с учетом потребностей трубной промышленности, судостроения, тяжелого машиностроения, автомобилестроения. На предприятии внедрена система клиентского сервиса, которая предполагает, в частности, ведение автоматизированного сопровождения заказа от момента подписания контракта до отгрузки готовой продукции.
Заказы на металл со стороны отечественного судостроения, атомного и энергетического машиностроения позволили увеличить производство на ОАО “Северсталь”. Комментируя итоги 2002 г., генеральный директор ОАО “Северсталь” Анатолий Кручинин отметил, что в IV квартале ситуация на рынке потребовала скорректировать планы предприятия. “Если ситуация на рынке будет достаточно стабильной, то в 2003 г. может быть произведено порядка 8,7 млн т проката, – говорит Анатолий Кручинин. – Темп роста составит примерно 2,5%”. Согласно бизнес-плану, на “Северстали” осуществляется программа технического перевооружения доменных печей. Предполагаемый объем инвестиций составляет $210 млн.
На ОАО “Новолипецкий металлургический комбинат” (НЛМК) продолжается работа по увеличению выпуска оцинкованного проката для автомобильной промышленности. В частности, получен заказ на изготовление оцинкованного листа для автозавода Skoda Auto, входящего в состав концерна Volkswagen. Металлопродукция произведена в соответствии с европейскими нормами и полностью соответствует фирменному стандарту Volkswagen. В 2002 г. общие объемы отгрузки оцинкованного проката на НЛМК возросли на 73% и составили 335 000 т. К 2005 г. НЛМК планирует довести производство этого сортамента до 1 млн т в год.
Все надежды – за границей
ЗАО “Трубная металлургическая компания” (ТМК) является крупнейшим производителем трубной продукции в России. На предприятиях компании выпускается свыше 40% российских труб различного сортамента и более 60% труб для нефтегазового комплекса. По словам генерального директора ТМК Дмитрия Пумпянского, в 2003 г. планируется увеличить выручку от реализации продукции на 25%, до $1,5 млрд. Доля экспорта также будет увеличена с 25% от общего объема продаж в 2002 г. до 35-40% в 2003 г. ТМК рассчитывает выйти на мировой рынок труб нефтяного сортамента. Основными регионами сбыта должны стать страны Северной и Западной Африки, государства Персидского залива, а также Северной и Южной Америки. Дмитрий Пумпянский считает, что внутреннее потребление труб в 2003 г. не увеличится. Тем не менее компания намерена продолжать работу с российскими потребителями. В частности, ТМК планирует отгрузить “Газпрому” около 170 000 т труб, в том числе 70 000 т труб диаметром 1420 мм.
Несмотря на некоторое повышение деловой активности в черной металлургии, руководители предприятий отрасли заглядывают в перспективу с большой осторожностью. В частности, Сергей Кидяев из компании “НОСТА” считает, что ощущение стабильного роста слишком обманчиво, чтобы быть реальным. Дело в том, что хотя в России и наблюдается некоторое повышение спроса на металл, но все же основной всплеск потребления отмечается на внешнем рынке. “Когда начнется оживление у наших основных российских потребителей – в трубной промышленности, машиностроении, – лишь тогда можно говорить о какой-то стабильности, – говорит Сергей Кидяев. – К сожалению, перспектив для такого оживления мы пока не видим”.
Источники:RUSSIAN FOCUS (RUSSIAN LANGUAGE)