Андрей Сикачина, эксперт «Держзовнишинформ»
Рынок ферросплавов
Андрей Сикачина, эксперт «Держзовнишинформ»
Мировой рынок базовых ферросплавов в январе-июле 2006г. испытывал явные колебания цен. В течение этого периода наблюдался то значительный рост цен, то значительное падение.
На европейском рынке ферросиликомарганца, по данным MetalBulletin, в декабре 2005г. – первой половине февраля 2006г. ценовая ситуация сохраняла стабильность, в дальнейшем цены выросли с 560-580 EUR/т в марте-июне до 590-610 EUR/т в середине июля. В августе они остановились на отметке 580-600 EUR/т, но уже в сентябре (65-75% марганец и 14-25% кремний) поднялись до 620-650 EUR/т.
По заявлениям одного из торговцев, ферромарганец сейчас имеет большую стабильность на рынке, нежели ферросиликомарганец, так что цены на него остались устойчивыми, несмотря на сезонный резкий спад, типичный для Европы в это время года.
Схожая ситуация складывается и на азиатском рынке ферросиликомарганца. В течение января-мая 2006г. цены на него держались на отметке 600-620 $/т. Незначительное увеличение последовало только в июле и августе до уровня 650-670 $/т. В сентябре цены составили 630-670 $/т. FOB- китайские порты /MetalBulletin/.
Самый крупный производитель марганцевых сплавов в Индии MaharashtraEletrosmeltLtd (MEL) строит третью печь производственной мощностью 60 тыс.т ферромарганца или 50 тыс.т ферросиликомарганца в год. Печь будет стоить $28 млн. Следует отметить, что из-за роста производства стали спрос на марганцевые сплавы в Индии повышается.
Российский рынок ферросиликомарганца, по информации «Металл-Курьера», в январе-июле 2006г. был стабильным, хотя нижний уровень цены возрос. Определенные ценовые колебания верхнего уровня цен обусловлены только курсом рубля по отношению к доллару США.
Цены на ферросилиций в этом году повысились незначительно, поскольку производители реализуют его в зависимости от спроса стальных компаний.
На европейском рынке ферросилиция цены в течение января-апреля 2006г. характеризовались стабильностью, держась на отметке 630-660 EUR/т, но начиная с мая баланс между спросом и предложением сместился в сторону спроса, что привело к значительному росту цен. И в середине июля цены уже достигли отметки 715-745 EUR/т. Однако в начале августа цены на ферросилиций начали снижаться, к середине сентября 2006г. упав до отметки 650-710 EUR/т /MetalBulletin/.
Компания российского магната Виктора Вексельберга «Ренова» вложит более $1,0 млрд. в завод ферросплавов в ЮАР мощностью 300 тыс.т в год.
Завод будет построен на востоке ЮАР в течение трех лет. «Это крупная часть международного рынка», – сказал В.Вексельберг. Завод будет построен в промышленной зоне Коэга, неподалеку от прибрежного города Порт-Элизабет, с нуля.
«Ренове» принадлежит 49% в компании UnitedManganeseofKalahari, разведанные запасы марганца которой, согласно ее заявлениям, составляют несколько сотен миллионов тонн.
В Южной Африке находится 80% мировых запасов марганца, применяемого в сталелитейной промышленности.
Рынок ферросилиция США, характеризовавшийся стабильным повышением цены в течение всего первого полугодия 2006г., в последующие два месяца сохранил эту тенденцию. Если в начале 2006г. цена колебалась в диапазоне 0,46-0,47 $/фунт, то уже в июне текущего года цена поднялась до отметки 0,55-0,58 $/фунт склад Питтсбурга. В течение июля-августа цены увеличились незначительно, поднявшись до отметки 0,56-0,59 $/фунт склад Питтсбурга.
В период с января по август 2006г. цены на ферросилиций на азиатском рынке то значительно росли, то падали. В январе-июне они держались на уровне 605-620 $/т FOB- китайские порты, а в конце июня на рынке появились признаки дисбаланса, что привело к увеличению цен до 760-800 $/т FOB- китайские порты. В течение июля-сентября цены на ферросилиций стабилизировались, упав до отметки 690-710 $/т FOB- китайские порты.
MitsuiandCoпланирует заплатить приблизительно 18 млрд. иен ($154 млн.) за 25-процентную долю китайской группы Erdos, которая сможет приносить 150 тыс.т ферросилиция в год. Японская компания покупает долю в компании ErdosElectricialPowerandMetallurgicalCo, филиал Erdos, который производит ферросплавы. MitsuiandCoпланирует поставлять ферросилиций и другие ферросплавы, полученные от операций с Erdos, в Японию.
Группа Erdos, один из крупнейших оптовых производителей сплавов в Китае, управляет по крайней мере 250 тыс.т производительной мощности ферросилиция во Внутренней Монголии. По заявлениям официальных представителей, в этом году компания планирует расширить производственную мощность до 500 тыс.т в год.
Следует отметить, что ErdosElectricialPowerимеет производственную мощность 600 тыс.т ферросилиция в год.
Ослабление конъюнктуры мирового рынка базовых ферросплавов в первом полугодии 2006г. продолжает отрицательно влиять на украинский ферросплавный бизнес и в третьем квартале 2006г.
По данным ПХО «Металлургпром», в январе-июле 2006г. в Украине было произведено 890,3 тыс.т ферросплавов, что на 26 тыс.т, или 3% меньше уровня аналогичного периода предыдущего года.
Следует отметить, что традиционно ведущие позиции в производстве ферросплавов в Украине занимают марганцевые сплавы.
Поставки ферросплавов собственного производства с учетом импорта на внутренний рынок превышают среднемесячные показатели прошлого года.
Лидер по производству ферросплавов в Украине «Никопольский завод ферросплавов» (НЗФ), по данным ПХО «Металлургпром», в январе-июле 2006г. произвел 479,6 тыс.т продукции, что на 4% меньше аналогичного периода прошлого года.
«Запорожский завод ферросплавов» (ЗЗФ) – один из трех крупнейших производителей ферросплавов в Украине, в январе-июле текущего года снизил объемы производства продукции, по предварительным данным, на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 293,3 тыс.т. Как сообщил агентству «Интерфакс-Украина» представитель предприятия, производство силикомарганца за семь месяцев возросло на 3,7% – до 211,3 тыс.т, однако снизился выпуск ферросилиция – на 40,5%, до 30,9 тыс.т, и ферромарганца – на 15,1%, до 48,8 тыс.т. При этом производство других ферросплавов составило 2,4 тыс.т.
Как сообщалось, ЗЗФ в 2005г. снизил производство продукции на 11,2% по сравнению с 2004г. – до 513 тыс.т. При этом выпуск ферромарганца сократился на 15,5%, до 86,1 тыс.т, ферросилиция – на 42,1%, до 70,9 тыс.т, других ферросплавов – на 54,5%, до 1 тыс.т. В то же время производство силикомарганца увеличилось на 1% – до 355 тыс.т («Интерфакс-Украина»).
Следует отметить, что в январе-июле 2006г. сократился и экспорт базовых украинских ферросплавов в тоннаже на 10% в сравнении с показателем аналогичного периода 2005г.
В целом экспорт базовых ферросплавов в январе-июле 2006г. достиг 603,4 тыс.т на общую сумму $347,4 млн., уменьшившись по сравнению с аналогичным периодом 2005г. Тогда он составлял 631 тыс.т на общую сумму $402,7 млн.
Экспорт ферромарганца Украиной сократился по сравнению аналогичным периодом минувшего года на 8%, или на 10,5 тыс.т. В то же время экспорт ферросилиция сократился на 74%, что стало одним из самых больших снижений за последние несколько лет. Уменьшение поставок украинского ферросилиция на мировой рынок обусловлено, по нашему мнению, снижением спроса на него.
Следует добавить, что в январе-июле 2006г. наблюдалось увеличение на 8%, или на 41,1 тыс.т экспорта ферросиликомарганца, который в итоге составил 461,2 тыс.т.
Сравнительный анализ динамики поставок из Украины базовых ферросплавов за январь-июль 2005-2006гг. показывает, что среди стран-импортеров украинских базовых ферросплавов лидирующую позицию по-прежнему занимает Россия, которая за январь-июль 2006г. импортировала 151,3 тыс.т ферросплавов на общую сумму $88,8 млн. В целом Россией было импортировано 31,4 тыс.т ферромарганца, 7,1 тыс.т ферросилиция и 112,9 тыс.т ферросиликомарганца. Первенство по импорту украинского ферросиликомарганца Россия уступила только Турции, которая импортировала 118,7 тыс.т.
Подводя итоги, следует отметить, что в январе-июле 2006г. основными покупателями украинского ферросилиция были страны СНГ (65,1%), ЕС25 (30,1%) и Азиатского региона (3,7%). Более структурированным в региональном измерении является экспорт марганцевых ферросплавов. Так, ферросиликомарганец покупали страны Азиатского региона (36,4%), СНГ (28,2%) и ЕС25 (25,2%), а ферромарганец – страны СНГ (33,6%), Азиатского региона (14,8%) и ЕС25 (17,7%).
Структура украинского рынка базовых ферросплавов
|
Показатель
|
сплавов
|
2005
|
2006, январь-июль
|
Среднемесячный показатель, тыс.т/мес.
|
|||
|
2004
|
2005
|
2006
|
2006/2005, %
|
||||
|
Производство, тыс.т
|
1834,3
|
1494,7*
|
890,3
|
152,9
|
124,6*
|
127,2
|
100
|
|
Экспорт, тыс.т
|
1338,5
|
1117,4
|
603,4
|
111,5
|
93,1
|
86,2
|
92
|
|
Поставка на внутренний рынок, тыс.т
|
495,8
|
377,3
|
286,9
|
41,3
|
31,4
|
41
|
130
|
|
Импорт, тыс.т
|
42,7
|
93,9
|
43,1
|
3,6
|
7,8
|
6,1
|
78
|
|
Всего, поставки на внутренний рынок (ВПФ), тыс.т
|
538,5
|
471,2
|
330
|
44,9
|
39,3
|
47,1
|
120
|
|
Производство стали в Украине (ПС), тыс.т
|
38719
|
38636
|
23481
|
3227
|
3220
|
3354
|
104
|
|
ВПФ/ПС, кг/т
|
13,9
|
12,2
|
14,1
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
Поставка на внутренний рынок/производство, %
|
27
|
25,2
|
32,2
|
27
|
25,2
|
32,2
|
—
|
|
* – без учета доменных ферросплавов
|
|||||||
|
Рейтинг стран-покупателей украинского ферросилиция
|
||||||
|
№
|
2005,
|
январь-июль
|
2006,
|
январь-июль
|
||
|
п/п
|
Страна
|
Объем, т
|
Доля, %
|
Страна
|
Объем, т
|
Доля, %
|
|
1
|
Россия
|
42646,3
|
54,29
|
Россия
|
7106,2
|
34,88
|
|
2
|
Турция
|
8796,2
|
11,20
|
Беларусь
|
5408,2
|
26,54
|
|
3
|
Швеция
|
4302,2
|
5,48
|
Латвия
|
2165,1
|
10,63
|
|
4
|
Беларусь
|
3992,6
|
5,08
|
Словакия
|
1504,7
|
7,38
|
|
5
|
Польша
|
3596,7
|
4,58
|
Чехия
|
1234,2
|
6,06
|
|
6
|
Нидерланды
|
2112,8
|
2,69
|
Турция
|
757
|
3,72
|
|
7
|
Словакия
|
2060,8
|
2,62
|
Польша
|
690
|
3,39
|
|
8
|
Молдова
|
1738
|
2,21
|
Молдова
|
424
|
2,08
|
|
9
|
Латвия
|
1287,1
|
1,64
|
Нидерланды
|
388,2
|
1,91
|
|
10
|
Германия
|
1118,1
|
1,42
|
Азербайджан
|
198
|
0,97
|
|
|
Всего
|
71650,7
|
91,22
|
Всего
|
19875,8
|
97,5
|
|
|
Итого
|
78548,7
|
100
|
Итого
|
20375,7
|
100
|
|
Рейтинг стран-покупателей украинского ферросиликомарганца
|
||||||
|
№
|
2005,
|
январь-июль
|
2006,
|
январь-июль
|
||
|
п/п
|
Страна
|
Объем, т
|
Доля, %
|
Страна
|
Объем, т
|
Доля, %
|
|
1
|
Россия
|
107793,2
|
25,66
|
Турция
|
118712,2
|
25,74
|
|
2
|
КНДР
|
50308,6
|
11,98
|
Россия
|
112871,9
|
24,47
|
|
3
|
Турция
|
44039,8
|
10,48
|
КНДР
|
31858,6
|
6,91
|
|
4
|
Германия
|
25307
|
6,02
|
Италия
|
24790,8
|
5,38
|
|
5
|
Египет
|
21489
|
5,12
|
Польша
|
21910,3
|
4,75
|
|
6
|
Италия
|
18282
|
4,35
|
Египет
|
18969,6
|
4,11
|
|
7
|
Сауд. Аравия
|
16608
|
3,95
|
Германия
|
17359,7
|
3,76
|
|
8
|
Австрия
|
15391,6
|
3,66
|
Япония
|
12952,3
|
2,81
|
|
9
|
Польша
|
14676
|
3,49
|
Австрия
|
10345,7
|
2,24
|
|
10
|
Румыния
|
13033,8
|
3,10
|
Румыния
|
10075,1
|
2,18
|
|
|
Всего
|
326929,1
|
77,83
|
Всего
|
379846,3
|
82,36
|
|
|
Итого
|
420046,8
|
100
|
Итого
|
461193,8
|
100
|
|
Рейтинг стран-покупателей украинского ферромарганца
|
||||||
|
№
|
2005,
|
январь-июль
|
2006,
|
январь-июль
|
||
|
п/п
|
Страна
|
Объем, т
|
Доля, %
|
Страна
|
Объем, т
|
Доля, %
|
|
1
|
Россия
|
44784,8
|
33,85
|
Россия
|
31335,7
|
25,72
|
|
2
|
Румыния
|
16900,7
|
12,77
|
Румыния
|
11980,7
|
9,83
|
|
3
|
Казахстан
|
13083,8
|
9,89
|
США
|
10966
|
9,00
|
|
4
|
Ливия
|
9737,7
|
7,36
|
Турция
|
8011,6
|
6,58
|
|
5
|
Катар
|
8283,2
|
6,26
|
Ливия
|
6938,3
|
5,70
|
|
6
|
США
|
5164,5
|
3,90
|
Казахстан
|
6095,4
|
5,00
|
|
7
|
Иран
|
5050,1
|
3,82
|
Польша
|
5476,8
|
4,50
|
|
8
|
Египет
|
3640,4
|
2,75
|
Катар
|
4392,8
|
3,61
|
|
9
|
Беларусь
|
3153,9
|
2,38
|
Болгария
|
3660,9
|
3,01
|
|
10
|
Польша
|
2803,0
|
2,12
|
Сауд. Аравия
|
3155,5
|
2,59
|
|
|
Всего
|
112602,0
|
85,10
|
Всего
|
92013,7
|
75,53
|
|
|
Итого
|
132309,8
|
100
|
Итого
|
121826,5
|
100
|