Интерпайп привлек более 500 млн. долларов США на строительство электросталеплавильного комплекса
Интерпайп привлек более 500 млн. долларов США на строительство электросталеплавильного комплекса (ЭСПК) мощностью 1,32 млн.т стали в год. Об этом говорится в сообщении компании.
Строительство нового завода в Днепропетровске в настоящее время финансируется за счет заемного финансирования на сумму 531 млн. долларов США и средств собственника проекта.
Заемное финансирование состоит из кредитной линии под гарантии экспортного кредитного агентства (ЭКА) SACE на сумму 344 млн. долларов США и предэкспортного финансирования на сумму 187 млн. долларов США. Советником по организации заемного финансирования выступил Barclays Capital (инвестиционное подразделение Barclays Bank PLC).
Кредитная линия под гарантии ЭКА SACE в размере 344 млн. долларов США предоставлена сроком на 10,5 лет и обеспечена безусловной гарантией со стороны SACE на сумму, покрывающую 85% кредита. Процентная ставка является фиксированной на протяжении всего срока займа и установлена на уровне 3,78% .
Предэкспортное финансирование (обеспечивается поставками стальных труб по экспортным контрактам) в размере 187 млн. долларов США предоставлено сроком на 4 года под процентную ставку 2,25% + Libor. Организаторами и андеррайтерами займа, синдицированного тринадцатью международными банками, выступили одновременно Barclays Capital и Citigroup. При организации синдиката сумма по заявкам на участие превысила сумму кредита на 50%.
«Это финансирование — не только высокая оценка со стороны Citigroup уровня заемщика, но и уровня развития Украины в целом. Мы намерены развивать долгосрочные отношения с Интерпайпом и поддерживать финансирование программы развития компании», — отметил региональный директор Citigroup по Украине Надир Шейх
«Barclays Capital рад оказать помощь в привлечении заемных средств на выгодных для Интерпайпа условиях. При этом привлечение средств под гарантии экспортного кредитного агентства можно рассматривать как новый привлекательный источник получения финансирования государственных и частных проектов по развитию украинской транспортной и промышленной инфраструктуры», — прокомментировал исполнительный директор Barclays Capital по Украине Боб Мабон.
«Эта сделка продемонстрировала позицию международного финансового сообщества по отношению к Интерпайпу и Украине. Компания сумела привлечь долгосрочный кредит на выгодных условиях, несмотря на сложную ситуацию, сложившуюся на международных финансовых рынках. Привлеченное финансирование будет направлено на усиление вертикальной интеграции компании в производство стали. Этот проект является одним из крупнейших инвестиционных проектов в Украине за всю историю ее независимости», – заявил Финансовый директор Интерпайп Александр Чернявский.
Справка:
Годовой оборот Интерпайп в 2007г. составил 1,8 млрд. долларов.
В 2007г. продукция Компании поставлялась в 76 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных в Украине, России, Казахстане, Европе, США и на Ближнем Востоке. В 2007г. экспортные поставки в общем объеме продаж составили 71%.
В 2007г. на предприятиях Компании произведено и отгружено 1 472 тыс.т трубной и колесной продукции.
В структуре трубного производства выпуск продукции для нефтегазовой отрасли составил 62%, труб общего назначения для применения в других промышленных отраслях — около 35%, специальных труб для машиностроения — около 3% .
Производственные мощности Компании размещены на 3-х заводах в Днепропетровской области в Украине