На повестке дня участников рынка сортового проката – сезонный спад продаж. Рост ожидается лишь весной, с активизацией строительной отрасли
На повестке дня участников рынка сортового проката – сезонный спад продаж. Рост ожидается лишь весной, с активизацией строительной отрасли
Как утверждает начальник отдела маркетинга ОАО “УГМК” Василий Адаменко, по итогам 10 мес. с.г. внутреннее потребление сортового проката (в т.ч. и фасонного) составляет порядка 3,5-4 млн.т (15-17 млрд.грн.), при этом прирост потребления превышает 30% (к аналогичному периоду прошлого года). По словам директора ООО “МД Групп” Сергея Биличенко, в течение года цены на металлопродукцию росли и стабилизировались только к концу года. Развитие рынка металлопроката, рост внутреннего потребления металлопродукции способствовали и увеличению цены.
По данным Украинской ассоциации металлоторговцев (УАМ), в зависимости от региона рентабельность продаж сортового проката колеблется от 1,5% до 6% на тонне готового проката и на протяжении последних лет размер маржи не меняется.
ВНУТРЕННИЙ РОСТ
По данным УАМ, за 10 месяцев текущего года объем рынка сортового проката Украины по основным позициям (арматура, швеллер, балка, уголок) составил 1,7 млн.т, что на 30% превышает аналогичные показатели 2006г. Просчитать рынок в денежном выражении достаточно сложно, поскольку вплоть до середины осени текущего года цены перманентно росли. К примеру, в период с января по ноябрь внутренние цены на арматуру выросли на 35% (+870 грн./т), на фасонный прокат – на 33-46% (+980-1600 грн./т). Средневзвешенная цена на арматуру составляет 2807 грн./т, на балку – 4930 грн./т, швеллер – 3654 грн./т, уголок – 3870 грн./т.
По словам В.Адаменко, в структуре производства, в отличие от плоского проката, на экспорт реализуется порядка 60% длинномерного проката, остальные 40% поступают внутренним потребителям. При этом наблюдается тенденция к увеличению доли внутренних отгрузок в связи с высокими темпами роста внутреннего потребления. В то же время доля импортного сортового проката снижается и в настоящее время находится на уровне 10%.
В структуре потребления по основным видам проката наибольшая доля приходится на строительный сортамент (арматура, балка, уголок, швеллер) – 40%, трубная отрасль потребляет 25% (трубная заготовка), метизная – 15% (катанка), остальные объемы потребления менее существенны (железная дорога, добывающая отрасль, машиностроение).
По данным УАМ, за 10 мес. с.г. украинскими производителями было отгружено в адрес внутреннего рынка 1,6 млн.т сортового проката, что на 34% превышает показатели 2006г. В период январь-октябрь текущего года в адрес отечественных потребителей украинские заводы отгрузили 0,9 млн.т арматуры (+35%), 302 тыс.т уголка (+24%), 263 тыс.т швеллера (+41%), 87 тыс.т балки (+31%). В то же время поставки импортного сортового проката были снижены на 22%, до 68 тыс.т. В январе-октябре с.г. в Украину было ввезено: арматуры – 55 тыс.т (-11%), уголка -2 тыс.т (-55%), швеллера – 4 тыс.т (-66%), балки – 8 тыс.т (-22%).
При этом доля металлотрейдеров в общем потреблении рынка составила ок. 30%. (В 2006г. – 28%).
По словам В.Адаменко, доля УГМК на рынке вторичных продаж сортового проката составляет 14-15%.
Как утверждает Андрей Пархомчук, директор по продажам Дивизиона стали и проката ООО “Метинвест Холдинг”, на внутреннем рынке сортового проката в сопоставимом сортаменте (то есть, в том, который производят и заводы холдинга, и предприятия-конкуренты) доля компании выросла с 24% в 2006г. до 30% в 2007г. А с учетом продукции Макеевского МЗ с июля 2007г. доля холдинга на внутреннем рынке Украины увеличилась с 24% до 40%.
На внутреннем рынке длинномерного проката в целом (то есть, включая продукцию, которую не производят заводы “Метинвест Холдинга”) доля “Азовсталь”, Енакиевского МЗ и Макеевского МЗ выросла с 19 до 25-27%. Таким образом, рост объемов продаж cортового и фасонного проката на внутреннем рынке заводов “Метинвест Холдинга” в 2007г. составил около 60% по сравнению с аналогичным периодом 2006г.
А.Пархомчук утверждает, что отгрузки предприятий холдинга увеличиваются не просто за счет роста рынка, а вследствие прилагаемых холдингом усилий по реализации продукции на внутреннем рынке.
СТАВКА НА СТРОЙКУ
По мнению С.Биличенко, в ближайшее время факторов для существенного повышения цен на металлопродукцию нет. Более того, говорит В.Адаменко, стоит ожидать сезонного спада потребления, особенно строительного сортамента, а в связи с этим и незначительного снижения цен на прокат. Зима началась уже в ноябре, и если погодные условия ухудшатся, то тенденция к снижению цен усилится. Стабилизации цен можно ожидать к марту с последующим существенным ростом с началом весеннего сезона.
При этом в будущем ОАО “УГМК” планирует существенно расширить свое присутствие в сегменте сортового проката, особенно в части строительного сортамента. Разработанный план мероприятий нацелен на превышение 35%-го роста объемов продаж и достижения доли на рынке более 17%, утверждает В.Адаменко.
“МД Групп”, по словам Сергея Биличенко, намерена усилить присутствие в данном сегменте рынка за счет конечных потребителей и, опять же, крупных строительных компаний. Таким образом, строительный бум способствует росту спроса на сортовой прокат, а это, в свою очередь, обеспечивает лидерам этого сегмента рынка благоприятные условия для наращивания своего в нем присутствия.
|
Потребление длинномерного проката в Украине в январе-сентябре 2006-2007гг., тыс.т
|
|
Продукция
|
Кол-во, тыс.т
|
Изм. 07/06, %
|
Стр. 07, %
|
|
|
2006
|
2007
|
|
|
|
Прутки в бухтах (катанка)
|
652
|
698
|
7,2
|
17,8
|
|
Прутки и профили
|
1357
|
1911
|
40,9
|
48,8
|
|
Профили крупносортные
|
554
|
959
|
73,1
|
24,5
|
|
Рельсы
|
134
|
306
|
127,5
|
7,8
|
|
Прокат для ж/д
|
33
|
42
|
26,8
|
1,1
|
|
Всего
|
2731
|
3917
|
43,4
|
100
|
|
Источник: “Держзовнишинформ”
|
|
Импорт длинномерного проката в Украину в январе-сентябре 2006-2007гг., тыс.т
|
|
Продукция
|
Кол-во, тыс.т
|
Изм. 07/06, %
|
|
|
2006
|
2007
|
|
|
Прутки
|
183
|
168
|
-7,8
|
|
катанка
|
12
|
7
|
-39,8
|
|
арматура
|
54
|
37
|
-31,1
|
|
круг, квадрат, шестигранник
|
117
|
124
|
6
|
|
Профили
|
32
|
48
|
49
|
|
мелкосортные
|
7
|
12
|
79,6
|
|
крупносортные
|
17
|
14
|
-18
|
|
из легированной стали
|
8
|
21
|
176,1
|
|
Всего
|
215
|
216
|
0,6
|
|
Источник: “Держзовнишинформ”
|
|
Экспорт длинномерного проката из Украины в январе-сентябре 2006-2007гг., тыс.т
|
|
Продукция
|
Кол-во, тыс.т
|
Изм. 07/06, %
|
|
|
2006
|
2007
|
|
|
Прутки
|
4195
|
4109
|
-2
|
|
катанка
|
1395
|
1449
|
3,9
|
|
арматура
|
2327
|
2270
|
-2,4
|
|
круг, квадрат, шестигранник, т.п.
|
473
|
389
|
-17,7
|
|
Профили
|
818
|
1128
|
37,8
|
|
мелкосортные
|
383
|
380
|
-0,7
|
|
крупносортные
|
415
|
724
|
74,6
|
|
из нержавеющей стали
|
0
|
0
|
-
|
|
из легированной стали
|
21
|
24
|
14,5
|
|
Всего
|
5013
|
5237
|
4,5
|
|
Источник: “Держзовнишинформ”
|
|
Производство длинномерного проката в Украине в январе-сентябре 2006-2007гг., тыс.т
|
|
Продукция
|
Кол-во, тыс.т
|
Изм. 07/06, %
|
|
|
2006
|
2007
|
|
|
Катанка
|
2035
|
2141
|
5,2
|
|
Прутки и профили
|
4375
|
4780
|
9,3
|
|
Профили крупносортные
|
951
|
1669
|
75,4
|
|
Рельсы
|
171
|
335
|
95,9
|
|
Прокат для ж/д
|
30
|
44
|
45,7
|
|
Прочий
|
13
|
21
|
60,9
|
|
Всего
|
7576
|
8990
|
18,7
|
|
Источник: “Держзовнишинформ”
|
