Как Группа «Магнезит» готовит себе место в тройке крупнейших мировых производителей огнеупоров
О стратегии работы на международных рынках рассказывает генеральный директор Группы «Магнезит» Сергей Одегов.
Журавль в руках
Эдуард Берзинь
Как Группа “Магнезит” готовит себе место в тройке крупнейших мировых производителей огнеупоров
Группа “Магнезит” – крупнейший в России специализированный производитель огнеупорных материалов, обладающий полным циклом производства и реализации продукции – от добычи сырья до инжиниринга и эксплуатационного сервиса. В РФ Группа ведет промышленную добычу магнезиального сырья на месторождениях в Челябинской обл. и Красноярском крае. По имеющимся оценкам, суммарные разведанные запасы этих месторождений составляют более 150 млн.т, чего достаточно на 60 лет промышленной добычи.
В целом “Магнезит” контролирует около 38,6% рынка огнеупоров РФ и 36,1% рынка СНГ, а в сегменте магнезиальных огнеупоров – соответственно 70% и 60%.
О стратегии работы на международных рынках рассказывает генеральный директор Группы “Магнезит” Сергей Одегов.
М: Сергей Юрьевич, каковы основные современные особенности конкуренции на российском рынке огнеупорных материалов?
Сергей Одегов: Ситуацию на рынке России определяют несколько специализированных производителей, выпускающих 70-75% продукции в стране. Кроме того, действует ряд мелких изготовителей, а также специализированные подразделения крупных метпредприятий. Причем на долю последних приходится значительная часть продаж. Наиболее острая конкуренция на федеральном рынке разворачивается между внутренними производителями и импортерами – в первую очередь товара из дальнего зарубежья, предлагающими высококачественные огнеупоры в комплексе с инжиниринговыми услугами. Не последнюю роль здесь все еще играет цена, а также строгое следование срокам и условиям поставки. Ведь на мировом огнеупорном рынке конкурентоспособность уже давно определяется не только способностью к инновациям, но и индивидуальным подходом к потребителям.
М: Как можно оценить ключевые проблемы рынка, а также пути их решения?
С.О.: Это по-прежнему технологические изменения производства главных отраслей-потребителей, а также импорт в РФ дешевых огнеупорных материалов, прежде всего из Китая. Для Группы “Магнезит” путем решения этих проблем является движение в направлении комплексного обслуживания клиентов, максимально быстрой адаптации ассортимента продукции и спектра услуг к потребностям заказчиков. Группа инвестирует существенные средства в расширение продуктовой линейки, научно-технические разработки.
Так, в этом году в структуре Группы создано специализированное научно-производственное подразделение – НПК, призванное разрабатывать и выпускать новые виды продукции. Инвестиции в данный проект приближаются к $1 млн. До мая 2008г. в составе НПК будет создан дробильно-сортировочный участок для переработки небольших количеств материала с последующим использованием в технологических процессах (в т.ч. вторичного сырья). Будет установлено дробильное оборудование, грохоты и установки для затаривания получаемых порошков. Мощность участка превысит 3 тыс.т дробленых материалов в месяц.
М: Какое место сегодня занимает импорт на российском огнеупорном рынке?
С.О.: Его доля в общем объеме потребляемых в России огнеупоров и огнеупорных материалов составляет порядка 10% в натуральном выражении и 25% – в стоимостном. Надо сказать, со временем присутствие иностранных игроков в РФ будет усиливаться.
Импорт можно условно разделить на две категории. Первая – дешевая продукция не слишком высокого качества, поступающая на российский рынок преимущественно из КНР. Вторая – высококачественные изделия и сырье ведущих мировых производителей (RHI, Slovmag и Mayerton). Если говорить о конкуренции с китайскими производителями, то Группа “Магнезит”, как известно, создала ряд производств в Китае, чтобы лучше оценить конкурентные преимущества предприятий КНР и получить возможность использовать подобные же преимущества в собственной работе.
При этом надо понимать, что оптимальное соотношение цены и качества практически никогда не сводится к самому дешевому варианту. Поэтому мы стараемся не только оптимизировать издержки и снизить стоимость нашей продукции, но и постоянно работаем над повышением ее качества. И сегодня предлагаемое нами соотношение данных показателей позволяет нам успешно конкурировать как с дешевой продукцией китайского производства, так и с мировыми лидерами. Конкуренция приводит к тому, что мы инвестируем существенные средства в научные разработки, строительство новых производственных мощностей, расширение ассортимента.
М: Насколько известно, второе производственное предприятие Группы в Китае – Wuxi Nanfang Dalmond Refractories Co. – открыто в 2006г.
С.О.: Да, это совместное предприятие с компанией Nanfang, третье для нас СП с зарубежным партнером. Также работают СП “Магнезит-Интокаст-Сатка” (Челябинская обл.) и Yingkou Dalmond Refractories Co., Ltd (КНР).
Новое СП ориентировано на выпуск современных огнеупоров для агрегатов непрерывной разливки стали, в частности, изделий изостатического формования (стопоры-моноблоки, стаканы-дозаторы, погружаемые стаканы, трубы для защиты струи металла). Годовая мощность предприятия – 5 тыс.т, 90% из которых предполагается поставлять в Россию и СНГ, а остальное – в ЕС.
М: Что можно сказать о мерах Группы по развитию работы с потребителем?
С.О.: Подход к работе с заказчиком постепенно меняется: если раньше мы просто поставляли огнеупорные материалы и готовые изделия, то сейчас работа строится по принципу полного сервиса. В этом случае покупатель общается с одним поставщиком, который берет на себя проектирование футеровки, поставку материалов, работы по самой футеровке, дальнейший контроль за ее целостностью и гарантийное обслуживание.
В рамках Группы создана специализированная дочерняя компания “Магнезит-МонтажСервис”, осуществляющая полный комплекс сервисных работ. Так, в настоящее время это предприятие обслуживает практически все крупные цементные заводы РФ.
Мы считаем, что спрос на подобные услуги есть и со стороны металлургов, ведь такая система работы позволяет существенно сократить издержки и высвободить оборотные средства. Сейчас по данной схеме мы работаем с несколькими крупными металлургическими компаниями – Западно-Сибирским МК, “Амурметаллом” и др.
М: Насколько для “Магнезита” интересен профильный рынок Украины?
С.О.: Для нас это второй по объемам продаж рынок сбыта – после внутреннего, поэтому он представляет огромный интерес. В Украину поставляется около 15% продукции Группы. Уже открыты наши торговые представительства в гг. Днепропетровск, Донецк и Кривой Рог.
По нашим оценкам, именно рынок СНГ и, в частности, украинский является одним из наиболее перспективных направлений для развития бизнеса Группы. В целом за последние пять лет мы открыли в СНГ более 20 филиалов и представительств, будем развивать эту сеть и дальше. И каждая такая дочерняя структура способна не только решать сбытовые задачи, но и оказывать полный комплекс сервисных и инжиниринговых услуг. Наши коммерческие подразделения присутствуют везде, где есть сколь-нибудь развитый металлургический комплекс. Именно это является одним из наших главных конкурентных преимуществ. Ведь в СНГ продается до 30% наших огнеупоров.
М: Каков в 2006-2007гг. объем и основные направления инвестиций Группы в развитие бизнеса?
С.О.: За последние два года инвестировано примерно 3 млрд. руб. На этот год запланированы капиталовложения в размере 1,8 млрд.руб., прежде всего, в развитие основного производства комбината “Магнезит” (в 2005г. – более 1 млрд.руб., в минувшем – до 2 млрд.руб.). Здесь выполняется модернизация устаревшего оборудования, осваивается выпуск новых продуктов. Скажем, сейчас реализуется проект строительства новой шахтной печи, которая позволит комбинату изготовлять огнеупоры очень высокого качества. Значительные инвестиции – свыше 170 млн.руб. – будут направлены на проекты в сфере экологии.
В целом наша инвестпрограмма на 2007-2011гг. оценивается примерно 8 млрд.руб. Ее финансирование происходит, среди прочего, за счет размещения облигационных займов. Мы уже провели 2 облигационных займа – на 1,5 млрд.руб. (3-летний) и на 2,5 млрд.руб. (5-летний). Однако доля внешних заимствований в финансировании “инвестпрограммы-2011” не превысит 40%.
Основные направления инвестиций – развитие сырьевой базы (3 млрд.руб.); создание современного комплекса по выпуску периклазоуглеродистых огнеупоров (ориентировочно 1,5 млрд.руб.); переход на клинкерную технологию производства магнезиальных порошков; развитие производства плавленых материалов; модернизация прессового хозяйства; модернизация парка технологических тепловых агрегатов; внедрение автоматизированных систем управления технологическими процессами.
При этом, кроме рынка СНГ, весьма интересен китайский рынок, где мы будем постепенно укреплять свои позиции. В будущем рассчитываем выйти на рынки таких перспективных регионов, как Индия, Северная Африка, Ближний Восток, США.
М: Возможно ли в перспективе поглощение Группой “Магнезит” каких-то активов в СНГ или даже объединение с другими участниками рынка?
С.О.: На сегодняшний день мы не видим на рынке привлекательных активов. По характеру производства с нашим бизнесом наиболее схожи “Никомогнеупор”, “Запорожогнеупор” (Украина), а также “Динур”. Но, по нашим оценкам, объединение ни с каким из этих предприятий явной синергии нам не даст.
Однако это не означает, что мы полностью исключаем приобретение новых активов в СНГ.
М: Чего ожидает Группа от выполнения своей инвестпрограммы на 2007-2011гг.?
С.О.: Если сегодня мы ежегодно выпускаем продукции на $480-500 млн., то к 2011г. думаем выйти на $800 млн. в год. В ближайшей перспективе мы хотели бы войти в тройку крупнейших производителей огнеупоров в мире.
М: Расскажите о нынешнем этапе модернизации производственных мощностей.
С.О.: В 2006г. на комбинате проведена реконструкция цеха магнезиальных изделий №1 (ЦМИ-1) с заменой устаревшего прессового и формовочного оборудования. Кроме того, стартовал комплексный проект модернизации линий дозирования.
А в 2007г. была развернута реконструкция девяти производственных линий общей стоимостью 27,5 млн.руб.
М: По имеющейся информации, в нынешнем году на комбинате сдана в эксплуатацию колпаковая печь периодического действия марки Hed (США), не имеющая аналогов в России.
С.О.: Да, стоимость этого проекта – 60 млн.руб. В новой печи будут получать в основном те марки огнеупоров, которые при обжиге в туннельных печах дают большой процент брака. В частности, это плиты для шиберной разливки стали.
Конструкция печи рассчитана на 50-60 лет постоянной эксплуатации без риска деформации корпуса (коробления).
М: Как развиваются энерго- и ресурсосберегающие проекты комбината?
С.О.: В 2006г. на газораспределительных пунктах №№1, 2 установлен новый, пока что уникальный для РФ комплекс коммерческого учета природного газа, созданный на базе ультразвукового преобразователя Q Sonic, класс точности которого - до 0,6%. Новая система учета позволяет сократить непроизводственные издержки. При этом срок окупаемости проекта составит менее двух лет.
Также в конце 2006г. реализован проект по обработке теплофикационной воды отопительной системы комбината новыми реагентами – комплексонами. Новый метод позволяет экономить ежегодно более 2 млн.руб.
В связи с запуском в 2006г. 7-й печи с новым котлом-утилизатором коридорного типа и реконструкцией котла-утилизатора №4 на площадке цеха магнезиальных порошков №3 увеличилась выработка пара энергетических параметров. Это дает возможность и в зимний период передавать пар на ТЭЦ предприятия – для генерации собственной электроэнергии, себестоимость которой в 2 раза ниже, чем закупаемой у внешнего поставщика. Экономический эффект от внедрения проекта достигнет 17 млн.руб. в год.
Наконец, один из самых острых вопросов ресурсосбережения на предприятии – снижение объемов закупаемой питьевой воды. Сейчас питьевая насосно-фильтровальная станция комбината подает воду на площадку ЦМП-3 и ЦМП-1, 2, артезианские скважины более чем на 60% обеспечивают водоснабжение цехов, расположенных на промплощадке ЦМП-2. В 2007г. строятся еще 2 питьевые скважины общей стоимостью 3 млн.руб.
Отметим также, что в 2006г. Карагайский карьер комбината снизил энергоемкость производства на 24,4%.
В целом в прошлом году благодаря воплощению на комбинате энергосберегающих проектов удалось сэкономить 37 млн.руб. В 2007г. поставлена задача удвоить этот показатель – довести до 77 млн.руб.
До 2011г. в энергосбережение Группа наметила инвестировать до 500 млн.руб.
М: Что можно сказать о развитии добычи сырья?
С.О.: На шахте комбината “Магнезит” в прошлом году добыто 750 тыс.т руды, в 2007г. будет добыто 850 тыс.т, на грядущий год запланировано увеличение еще на 100 тыс.т. В соответствии с инвестиционной программой 2006г. закуплены буровая дизельная установка BOOMER-282, бульдозер Б-10-Ш, самоходный полог “ЮТИЛИФТ-807В”, два полноприводных автопоезда “МоАЗ” (Беларусь).
В нынешнем году на приобретение новой техники будет затрачено свыше 120 млн.руб. (погрузочно-доставочная, кровле-оборочная машины, буровая установка, геологоразведочный станок). Приобретаемое оборудование – в основном иностранное.
В конце прошлого года на комбинате был выплавлен первый периклаз из сырья месторождения “Голубое”, разработка которого ведется Группой в Красноярском крае. На сегодняшний день разведанные запасы “Голубого” составляют 15,5 млн.т, расчетная годовая мощность карьера (выход на которую планируется к следующему году) – 200 тыс.т. Горно-капитальные работы для вскрытия запасов магнезита были начаты в 2006г., а промышленная добыча и отгрузка сырья потребителям – в этом году.
Результаты плавок подтвердили высокое качество нового сырья – из него можно стабильно получать плавленые порошки с содержанием MgO свыше 98%
Разработка месторождения позволит Группе вывести на рынок новые высококачественные виды продукции, включая и формованные, и неформованные материалы. Общая сумма инвестиций в “Голубое” до конца 2009г. превысит 1 млрд.руб.
Кроме того, в этом году в Красноярском крае мы приобрели Раздолинский периклазовый завод. Это предприятие до недавнего времени было одним из двух производителей электротехнического периклаза в России. Кроме того, здесь выпускается высококачественный плавленый периклаз из магнезита, добываемого на Раздолинском месторождении. Мощности завода невелики – 15 тыс.т в год. Сейчас разрабатывается проект развития предприятия и данного месторождения. На эти цели (и строительство еще одного профильного завода в регионе) понадобится ок. 2 млрд.руб. Будем добывать здесь сырой магнезит и перерабатывать его в многоподовой печи, которая позволит получать 100 тыс.т каустизированного магнезита в год. Из этого объема 50 тыс.т мы направим на комбинат “Магнезит”, а вторую половину – на экспорт в Америку и Европу. В будущем, при запуске Богучанской ГЭС, весь добываемый тут магнезит будем плавить непосредственно в Красноярском крае.
М: А как будет развиваться добыча на месторождениях Саткинской группы – Ельничном (Саткинский р-н) и Семибратском (около г. Златоуст)?
С.О.: В 2007г. на начало работ здесь было выделено почти 100 млн.руб. Ельничное будет вводиться в эксплуатацию для замещения выбывающей мощности Карагайского карьера. Задачи на этот год – выполнение проекта на разработку, закупка оборудования и подготовка к эксплуатации.
На Семибратском месторождении магнезитов проводятся разведочные работы, для этого формируется геологоразведочный участок.
ГРУППА “МАГНЕЗИТ”: ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
В 2006г. Группа “Магнезит” произвела 1,34 млн.т огнеупорной продукции (+10,6% к уровню предыдущего года). Комбинат “Магнезит” произвел более 1,19 млн.т огнеупорной продукции (+6,3%), в т.ч. огнеупорных изделий – 387,4 тыс. т (+7,3%), товарных порошков – 805,9 тыс. т (+11,7%).
Реализация в 2006г. относительно предшествовавшего года выросла на 10,5%, до 3,7 млрд.руб. в стоимостном выражении, товарных порошков – на 11,5%, до 1,9 млрд.руб. Продажи изделий в России увеличились на 1,7%, до 301,3 тыс.т, порошков – на 7,5%, до 550,7 тыс.т. Ежемесячное производство огнеупорных изделий в 2006г. составило 30 тыс.т, товарных порошков – свыше 60 тыс.т.