На российском рынке спрос на современные огнеупорные изделия растет быстрее, чем возможности местных профильных предприятий их производить, что стимулирует рост импорта
Прожорливый рынок
Андрей Боярунец
На российском рынке спрос на современные огнеупорные изделия растет быстрее, чем возможности местных профильных предприятий их производить, что стимулирует рост импорта
В СССР действовало 31 предприятие по производству огнеупоров – 15 в России и 16 в Украине. Сегодня в РФ работает около 80 производств, включая 7 крупных, 14 специализированных предприятий и 3 при метпредприятиях (Нижнетагильский, Магнитогорский и Западно-Сибирский МК). Основное влияние на рынок оказывают полтора десятка компаний, среди которых крупнейшие – Боровичский комбинат огнеупоров (БКО), Группа “Магнезит”, “Динур” (80% рынка динасовой продукции), “Никомогнеупор”, ООО “Огнеупор” (в составе группы Магнитогорского МК), Семилукский ОЗ, Сухоложский ОЗ и др.
Кроме того, активно развивается большая группа производителей, освоивших выпуск дорогой высококачественной продукции, например, “Риосталь”, НТЦ “Бакор”. Существует и группа малых предприятий, изготавливающих огнеупорные материалы обычного качества из сырья, получаемого по тем или иным индивидуальным схемам (в качестве примера специалисты приводят здесь ЗАО “Огнеупорные технологии”). Выделим также производства, возникшие на базе разветвленной некогда сети объединения “Теплострой” и вследствие этого территориально приближенные к потребителю.
Потенциал экспорта различных огнеупорных материалов из России – до $1 млрд. в год.
Генеральный директор ОАО “Шибер” Валерий Кононов обращает внимание на региональное распределение групп огнеупорных предприятий. Наиболее влиятельным на рынке огнеупоров России является Урал, в лице Группы “Магнезит”, ООО “Огнеупор” и завода “Динур”. В центре и на северо-западе РФ преобладает влияние БКО. Многие предприятия центра Федерации, ранее входившие в объединение “Союзогнеупор”, прекратили существование или ослабили свое региональное влияние, превратившись в малые или средние предприятия, специализирующиеся на отдельном виде дефицитной огнеупорной продукции.
ПО ПРАВДЕ ГОВОРЯ
По данным Группы “Магнезит”, с 2002г. по 2006г. годовые продажи огнеупорной продукции в РФ в стоимостном выражении выросли на 12% (до 20 млрд.руб.).
В то же время эксперты подчеркивают критический износ основных фондов многих российских огнеупорных производств, включая крупнейшие и наиболее активные на рынке. Значительны проблемы и с сырьевой базой – освоение новых месторождений, как и реконструкция основных мощностей, доступно лишь лидерам отрасли.
Так, в Сибири и на Дальнем Востоке имеются большие запасы качественного графитового сырья, однако его добыча ведется в минимальных объемах. Не говоря уж о том, что для многих видов огнеупоров в России совершенно недостаточно недорогого и в то же время качественного сырья, что делает производителей зависимыми от его импорта. Это касается и магнезиального сырья. Однозначно удовлетворительна сырьевая база только для некоторых видов алюмосиликатных продуктов.
В такой ситуации заметно отстает от мирового уровня и выпускаемый ассортимент. Так, если в промышленно развитых странах высокоглиноземистые огнеупоры еще несколько лет назад преодолели планку 20% в общем объеме производства, то в РФ их доля едва стремится к 3%. И то такой продукт изготовляется прежде всего из синтетического сырья. Да, российские запасы бокситов надлежащего качества невысоки. Однако в не менее бедных в этом плане Франции и США уже не первый год работают эффективные мощности по глубокой переработке импортного сырья.
Недостаточно быстро идет в России освоение и других перспективных типов огнеупоров – на основе MgO, CaO, Al2О3, ZrO2.
Так, обладая около 8,5% общемировых запасов циркония, РФ почти не производит огнеупоров на его основе. А основная часть бадделеитового концентрата, выпускаемого Ковдорским ГОКом, экспортируется.
В числе продукции, не изготовляемой либо выпускающейся в очень ограниченных количествах:
• огнеупоры на основе бескислородных соединений для нижнего строения доменных печей и фурнитуры печей обжига фарфоровых изделий;
• алюмокарбидкремниевоуглеродистые огнеупоры для футеровки чугуновозных передвижных миксеров;
• сухие смеси и низкоцементные бетоны (их внутреннее производство покрывает сегодня лишь около 1/3 потребности рынка). Также отметим, что выпуск периклазоуглеродистой продукции развивается медленнее, чем мог бы – из-за активной конкуренции со стороны импортеров.
Отставание российских огнеупорщиков от мирового уровня обуславливается и такими факторами, как:
• невозможность получения современной продукции на устаревшем технологическом оборудовании;
• значительный дефицит отраслевых специалистов всех уровней, стимулируемый разрушением советской системы профильного образования;
• упадок отраслевой науки.
Прекратили работу ведущие НИИ – Санкт-Петербургский и Восточный институты огнеупоров. Из непосредственных изготовителей научные (в т.ч. прикладные) разработки ведут в основном только Группа “Магнезит”, “Динур”, БКО. На крупных предприятиях лучше и кадровая ситуация.
Нельзя не сказать и об отсутствии государственной поддержки отрасли; больше того, некоторые действия госорганов фактически стимулируют импорт продуктов, ныне или в перспективе производимых в России. Примером могут служить углеродсодержащие или неформованные огнеупоры.
ВИДЕТЬ ПОЗИТИВ
Свыше 70% потребления российской огнеупорной продукции приходится на предприятия ГМК (не менее 60% – черная металлургия и до 11% – цветная). При этом снижение выпуска огнеупоров стимулируется общемировой тенденцией повышения качества продукции, ведущей к уменьшению ее расхода на тонну выплавляемой стали. Так, если в 1990г. в РСФСР расход огнеупоров в черной металлургии составлял 24,3 кг/т, то уже в 2005-2006гг. приблизился к отметке 13 кг/т. (На Западе этот показатель сейчас находится на уровне 10 кг/т).
Одним из самых “огнеупороемких” металлургических агрегатов является стале-разливочный ковш (около 25% от затрат на огнеупоры в металлургическом производстве полного цикла). И в последние годы Группа “Магнезит”, “Динур”, БКО, огнеупорные подразделения ММК и НТМК вывели на рынок продукцию для стальковшей, вполне сравнимую с лучшими зарубежными аналогами. Стойкость российских и импортных ковшевых огнеупоров сблизилась, да и по удельным затратам (руб./т) товар из России не уступает иностранному.
Направление неформованных огнеупоров развивается, в частности, “Динуром”, БКО, “Огнеупорными технологиями”. Эта российская продукция в настоящее время также вполне сравнима с импортной. Укрепляется и выпуск в России бетонов и ремонтных масс для футеровки желобов доменных агрегатов.
Важным движителем развития огнеупорной промышленности РФ стал глобальный скачок металлопроизводства в 2003-2004 гг., отмечает генеральный директор ОАО “Динур” Ефим Гришпун, “который, кроме роста спроса на огнеупоры для метпредприятий, привел к внезапному резкому дефициту металлургического кокса. Это, в свою очередь, вызвало бурную активизацию коксовых производств, а ведь они – крупный потребитель динасовых изделий”.
Улучшению ситуации, считает В.Кононов, может способствовать координация действий огнеупорных компаний – например, в форме независимой ассоциации. Подобным путем пошли производители других металлургических сырьевых материалов – угля, железорудной продукции, ферросплавов. Согласованная ценовая политика, цивилизованное разделение сфер влияния позволяют оптимизировать бизнес, в т.ч. за счет более эффективного противодействия давлению потребителей, объединенных в металлургические холдинги. Ведь сегодня металлопроизводители фактически осуществляют диктат на огнеупорных рынках СНГ, в т.ч. благодаря доступу к альтернативной импортной продукции.
В последние 10 лет российские огнеупорщики неоднократно делали попытки прийти к некой форме координации. Однако сторонами не выполнялись даже предварительные решения. Создана “Ассоциация огнеупорных предприятий”, но она, по информации В.Кононова, представляет интересы лишь одного, не самого успешного из игроков и не оказывает существенного влияния на рынок огнеупоров – в отличие от аналогичных ассоциаций в Японии и Китае.
ПРИТОК ИЗ-ЗА РУБЕЖА
По словам В.Кононова, зарубежные поставки огнеупоров в РФ занимают ок. 20% рынка. В зависимости от сегмента эта доля в количественном эквиваленте колеблется в пределах 12-40%, в денежном -30-70%.
Имеющиеся производственные мощности (в т.ч. простаивающие) российских огнеупорных предприятий способны в принципе полностью покрывать потребности внутреннего рынка. Но это требует инвестиций в миллиарды долларов США. Ведь некоторым заказчикам (той же атомной энергетике, стекольной промышленности) часто требуются совершенно особая продукция, для изготовления которой в России существуют в лучшем случае теоретические разработки.
В первую очередь в РФ импортируются огнеупорные материалы высокого качества, почти или совсем не имеющие достойных внутренних аналогов. Это отдельные виды углеродсодержащих изделий, низкоцементных масс и изделий из них, теплоизоляционных продуктов – как на основе силиката кальция, так и карбидкремниевых.
Но ведь завозится и обычная продукция – алюмосиликатная, динасовая, периклазхромитовая. Причины – лучшая цена, более привлекательные условия поставки и постпродажного сопровождения. При этом цена постепенно утрачивает значение одного из главных козырей российских производителей. Сказывается подорожание энерго- и других ресурсов производства, в то время как некоторым иностранным компаниям удается поступательно снижать цены.
Так, например, после того как в этом году “Северсталь” внедрила комбинированную футеровку конвертеров с привлечением китайских огнеупоров (ранее использовалась продукция российского производства), экономия предприятия уже до конца 2007г. достигнет ок. $500 тыс.
Еще один пример. Немало китайских огнеупоров закупает “Евразхолдинг”, даже несмотря на наличие собственных профильных мощностей (предприятие “Ником-огнеупор”)”.
Правда, в последние годы российским предприятиям удалось сильно потеснить с федерального рынка украинские за счет того, что энергоресурсы в Украине, в свою очередь, гораздо дороже, чем в России.
Со своей стороны, многие зарубежные поставщики стремятся использовать недостатки огнеупорщиков РФ для закрепления на российском рынке. Например, концерн RHI, считающий одним из перспективных направлений рыночной экспансии переключение на себя основной части снабжения огнеупорами крупных метпредприятий России и Украины. Так, в СНГ поставляется весомая часть продукции, выпускаемой RHI в Китае.
Ведущий мировой концерн RHI в кооперации с европейскими поставщиками оборудования привлекает металлургов СНГ возможностью получения долгосрочных (5-8 лет) и недорогих (4-8%) кредитов на строительство и реконструкцию мощностей, говорит В.Кононов. Взамен – для большинства новых (или обновленных) металлургических мощностей в РФ единственным поставщиком ответственных огнеупоров становится RHI. Особенно это касается новых мини-металлургических заводов.
СЕКРЕТЫ УСПЕХА ИМПОРТЕРОВ
Несколько лет на европейском рынке существует переизбыток некоторых видов огнеупорной продукции, и местные игроки активизировали ее продвижение в СНГ. На этом фоне не удивительно, что лицензии предприятий ЕС на изготовление аналогов
в СНГ стоят довольно дорого. Скажем, ОАО “Огнеупоры” (ныне в составе группы ММК) 10 лет безуспешно пыталось купить технологию производства изделий для МНЛЗ. А попытка “Подольскогнеупора” создать с фирмой Cesivit СП по выпуску современных карбидкремниевых нагревателей привела к закупке устаревшей экологически грязной технологии и частичной потере этим российским предприятием существовавшего внутреннего рынка сбыта.
Попытки же копирования иностранной продукции или технологий практически всегда безуспешны – нет или надлежащего сырья, или оборудования, или опыта.
Среди конкурентных преимуществ зарубежных поставщиков – предоставление комплекса услуг по применению продукта. Уже на этапе поставки начинается сотрудничество сразу по нескольким направлениям (доставка, расчеты, испытания и т.д.), нередко заказчик практически безвозмездно получает важные “ноу-хау”. “Не говоря уж о высокой стойкости, связанной со способностью продукции обеспечить оптимальные режимы эксплуатации, с современными конструкциями футеровок и др. Так, на европейских огнеупорах в конвертерах уже достигнута стойкость более 5 тыс. плавок, в основном благодаря новым шлаковым режимам и технологии плавки. А стойкость сталеразливочных ковшей с европейской футеровкой может быть увеличена с 60 до 1000 разливок (пример -МЗ им. Серова). Поэтому потребитель охотно покупает импортные огнеупоры с технологиями их применения, невзирая на то, что огнеупорные массы и изделия в 2-3 раза дороже российских аналогов”, – говорит В. Кононов.
Появляются и СП, работающие на импортном сырье и оборудовании. Например, фирма “Ферро-Балт” (г. Санкт-Петербург) выпускает из сырья компании Alcoa продувочные фурмы. Фирма “Кералит” из сырья этой же компании изготовляет низкоцементные массы и изделия на их основе.
Европейским партнерам такой “перенос производства” выгоден тем, что при сохранении качества заметно снижается себестоимость выпуска (благодаря более дешевой рабочей силе, уходу от таможенных сборов с готового товара, территориального приближения к клиентам и т.д.).
И СЕБЯ ПОКАЗАТЬ
На фоне непростой ситуации в огнеупорной промышленности РФ едва ли не парадоксально то, что экспорт огнеупоров из страны постепенно растет. “Магнезит”, ОАО “Огнеупоры”, “Динур” и БКО вместе контролируют до 97% внешнего сбыта российских огнеупоров. “Магнезит”, по оценке специалистов, однозначно на первом месте (более 20% экспорта), на втором – “Огнеупоры” (до 10%).
Главные направления экспорта – Украина, Казахстан и Узбекистан (80% всего экспорта), в т.ч. на первые два государства приходится 85% внешних продаж российских огнеупорных порошков. Обратим внимание на возросшие в последнее время поставки в Украину – на фоне сокращения поставок в обратном направлении. Пока украинские экспортеры остаются важнейшими конкурентами продукции из российских на международных рынках. Но уже в ближайшей перспективе может усилиться переориентация потребителей Казахстана на огнеупоры из Китая – более дешевые, а главное, более устойчивого качества. Да и в самой РФ прогнозируется рост импорта из китайской динасовой продукции.
Группа “Магнезит” в 2006г. продала за рубеж порядка 23,5% продукции. При этом группа увеличила поставки порошков в страны Европы до 22 тыс.т (12,5 тыс.т – в 2005г.). А по результатам 2007г. компания планирует поставить европейским потребителям до 30 тыс. т огнеупорных порошков.
“Для ряда российских предприятий препятствием экспорту является падение спроса на выпускаемую продукцию за рубежом, ее недостаточное качество в условиях роста интереса именно к высококачественным материалам и изделиям. Оптимальным выходом в данной ситуации являются, на наш взгляд, инвестиции в развитие производства наиболее востребованных видов огнеупоров, например, неформованных”, – говорит генеральный директор Группы “Магнезит” Сергей Одегов.
В целом, по ряду оценок, потенциал экспорта различных огнеупорных материалов из России составляет до $1 млрд. в год. Однако в обозримой перспективе он будет сдерживаться не только недостатком инвестиций в отрасль, но и дальнейшим мировым совершенствованием технологий применения огнеупоров в ГМК.
ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Ожидается, что в ближайшие годы выпуск огнеупоров в РФ в стоимостном эквиваленте будет расти – не в последнюю очередь благодаря современной продукции. Будут развиваться такие тенденции:
• снижение потребности в рядовых продуктах (кремнеземистых, алюмосиликатных, основного состава), как формованных, так и неформованных;
• рост производства и потребления периклазоуглеродистой, алюмопериклазоуглеродистой, корундоуглеродистой продукции;
• увеличение выпуска высококачественных огнеупорных бетонов средне-, низко-, ультранизко- и бесцементных составов, а также изделий из них;
• расширение производства периклазошпинельных огнеупоров для цементной промышленности и металлургии;
• рост доли высококачественных огнеупорных материалов с высокой стойкостью, обеспечивающих получение металла с минимальным количеством неметаллических включений;
• повышение спроса, с одной стороны, на надежную, но дешевую продукцию, приспособленную к потребностям заказчика, с другой – на высокотехнологичную, под особенности технологий потребителя;
• развитие выпуска новейших огнеупоров как отраслевыми лидерами, так и малыми предприятиями, которые располагают современными технологиями и качественным сырьем;
• все больше внимания будет уделяться сервисному обслуживанию.
Продолжится насыщение рынка, что будет сдерживать не только производство, но и импорт. В целом, по прогнозам Группы “Магнезит”, в ближайшие три года на рынке России будет расти выпуск продукции в основных потребляющих отраслях – это означает увеличение спроса на огнеупоры. Но в то же время повысятся требования к износостойкости огнеупорных материалов, а значит – к снижению потребности в них. “Эти тенденции будут уравновешивать друг друга: общий объем выпуска и потребления огнеупоров в РФ и мире в ближайшем будущем принципиально меняться не будет”, – рассказывает С. Одегов.
На огнеупорном рынке РФ продолжится консолидация, а вместе с ней и монополизация отдельных сегментов.
Также возможно государственное стимулирование выпуска высококачественных огнеупоров путем размещения относительно небольших госзаказов на их производство.
Производители будут стараться инвестировать в расширение сырьевой базы, повышение качества сырья путем обогащения, легированной термообработки, организации изготовления огнеупорных брикетов.
Перспективными для выпуска в России можно считать такие виды продукции, как
• плавленолитые форстеритосодержащие изделия для стекольной промышленности и цветной металлургии;
• огнеупоры из плавленого форстеритопериклаза для непрерывной разливки стали, а также печей цветной металлургии;
• форстеритовые теплоизоляционные изделия для нагревательных печей;
• хромитоуглеродные изделия на керамической связке для печей цветной металлургии;
• окнитовые огнеупоры – новый класс продукции системы “оксид-углерод-азот” для черной и цветной металлургии;
• бескислородные изделия – из нитридов, сиалоновые, карбидные и др.;
• волокнистые, композиционные продукты для разливки и фильтрации металлов.
ВНУТРЕННИЕ РЕСУРСЫ
Как метпредприятия РФ развивают собственное производство огнеупоров
Олег Махно, ведущий экономист бюро огнеупоров ОАО “Магнитогорский металлургический комбинат”:
“В составе промышленной группы ММК работает ООО “Огнеупор”, доля которого на огнеупорном рынке России составляет более 10%. Здесь производится более 150 наименований огнеупоров для доменного, сталеплавильного и прокатного производства, а также различные виды кирпича для промышленного и гражданского строительства. В частности, в 2006г. комбинат построил здесь участок по переработке вторичных огнеупоров, с годовым экономическим эффектом 1,5 млн.руб.
Группе ММК также принадлежит Магнитогорский цементно-огнеупорный завод, кроме цемента, производящий обожженный доломит для сталеплавильных агрегатов комбината.
В этом году ММК приобрел Бакальское рудоуправление, где кроме прочего, можно добывать кварциты, пригодные для изготовления огнеупоров.
В целом, объем, и структура потребления огнеупоров на предприятии корректируется вслед за изменением структуры основного производства. Так, на комбинате введены в строй две новые дуговые печи. Остался лишь один двухванный мартеновский агрегат, а разливка в изложницы прекращена совсем. Вводятся сортовые МНЛЗ. Соответственно, применяем достаточно много высококачественных импортных материалов. Выросло и количество потребляемых огнеупоров – пропорционально увеличению объема выплавки металла. Ныне в год закупаем огнеупоров приблизительно на 8,5 млрд. руб.
Лаборатория комбината постоянно работает над совершенствованием схем футеровок агрегатов, приемами повышения стойкости огнеупоров. Можно привести в пример совместную работу с Группой “Магнезит” по повышению стойкости футеровок конвертеров до более чем 5600 плавок.
Уже этой осенью на тендерных условиях привлекли для поставки огнеупоров в рамках капремонта ДП-9 компанию Mayerton – для футеровки горна, Челябинский электродный завод – лещади. “Динур” поставляет для этого проекта изделия для воздухонагревателей. Шахта же ДП будет футерована огнеупорными материалами нашего ООО “Огнеупор”.
Кроме того, в сентябре 2007г. завершили промышленные испытания наливных бетонов для желобов доменных печей производства компаний Victoria Garten и Mag-neco-Metrol. Стойкость бетонов Magneco-Metrol составила 162 тыс.т пропущенного чугуна при удельном расходе 0,16 кг/т. Результаты испытаний продукции Victoria Garten по техническим причинам приняты не были, поэтому было принято решение о повторном испытании.
Сегодня ежемесячная потребность в желобных бетонных материалах (140 т) обеспечивается в основном предприятием “Теплострой” (120 т), остальное закупаем у Mayerton.
Ремонт основных желобов ДП-9 будет выполняться с помощью продукции или Magneco-Metrol, или фирмы “Кералит”. Так, бетоны Magneco-Metrol характеризуются малым временем сушки и разогрева (по сравнению с зарубежными аналогами). “Кералит” же обеспечивает повышенную стойкость, сопоставимую с импортными аналогами (150-200 тыс.т пропущенного чугуна при удельном расходе 0,17-0,22 кг/т)”.
Валерий Архипов, начальник управления закупок ОАО “МЗ им. А.К. Серова”:
“Недавно завод провел промышленные испытания огнеупоров собственного производства марки ШБГЦ-38 для свода регенератора нагревательной печи. Опытная партия шамотных блоков была выпущена в апреле 2007г. – 3 блока по 3,5 т. Эти изделия по основным свойствам показали себя аналогично, закупаемым ранее у Христофоровского ЗОББ. В дальнейшем для подобных целей предполагается полностью перейти на огнеупоры собственного изготовления (порядка 270 т ежегодно).
Кроме того, специалистами предприятия разработаны и уже испытаны в лабораторных условиях магнезиальнофорстеритовые огнеупоры для футеровки нагревательных печей. Новый вид продукции планируется испытать в агрегатах уже в ближайшее время”.
Владимир Каукин, директор по производству – начальник производственного управления ОАО “Челябинский металлургический комбинат”:
“Наш цех шамотных изделий (ЦШИ) в настоящее время производит огнеупоры 69 марок. Сортамент выпускаемых изделий полностью удовлетворяет потребности производства в шамотных огнеупорах. Огнеупоры ЦШИ используются для футеровки вращающихся печей ЦСДО, ЦШИ, шахтных печей ЦСДО, нагревательных печей прокатных цехов, миксеров кислородно-конвертерного цеха, дверей коксовых печей. Ковшевой кирпич производства ЦШИ используется для футеровки чугуновозных ковшей и кладки арматурного слоя сталеразливочных ковшей.
Освоено производство 35 видов изделий для сифонной разливки стали”.