Тоннаж мирового рынка огнеупоров неуклонно падает, а качество продукции растет. И только в КНР растет и то, и другое

Тоннаж мирового рынка огнеупоров неуклонно падает, а качество продукции растет. И только в КНР растет и то, и другое

Мировой рынок огнеупоров остается подотраслью металлургии, даже при $18-20 млрд. годового оборота (вариант оценки -15 млрд. евро). 70% огнеупорной продукции в мире потребляется именно в металлопроизводстве. Поэтому не будет большой ошибки в утверждении, что данный рынок растет примерно пропорционально приросту глобального металлорынка, отмечает менеджер ключевых клиентов стран СНГ компании RHI AG Василий Московчук (с акцентом, что все сказанное – сугубо личное мнение).
Тот же факт, что около 30% международного огнеупорного рынка таки не имеет отношения к металлургии, с точки зрения общей картины, с лихвой компенсируется ростом цен на огнеупоры в основном сегменте. При этом цифры объема рынка достаточно условны, т.к. добрая треть производителей огнеупоров официальной статистикой не охватывается, продолжает В. Московчук, по причине качества, низкой стоимости и “незнания предмета”. “Уверен, что бездонный в этом плане рынок Китая способен при дальнейшей поддержке местного админресурса на многие сюрпризы. Могу также предположить, что многие из китайских производителей оцениваются мировой статистикой “на глаз”, из не совсем достоверных источников. К примеру, если известно, что производитель “икс” произвел 200 тыс.т, то девушка-экономист в Брюсселе, Висбадене или Бонне ничтоже сумняшеся присваивает им “среднюю температуру по больнице”, скажем, в 200 $/т. Вот вам и $40 млн. оборота. Тогда как на самом деле эти 200 тыс.т могут быть каустической магнезией для сельского хозяйства либо сырьем для других изготовителей огнеупоров, и красная цена этому сырью – 70 $/т.
Так что не верьте ни одной статистике, которую вы не сами придумали” (В. Московчук).

МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
Развитие качественных характеристик огнеупорной продукции привело к увеличению стойкости футеровки металлургических агрегатов. Что, в свою очередь, спровоцировало серьезную недозагрузку производственных мощностей в мировой огнеупорной подотрасли. Так, из линий на 40 млн.т огнеупоров/год сегодня задействовано только 25 млн.т. Активно закрываются производства в США, Западной и Восточной Европе. А к 2010г. мировой спрос на огнеупоры и вовсе уменьшится до 20 млн.т.
В целом на глобальном огнеупорном рынке можно выделить следующие тенденции:
• снижение удельного расхода (кг/т металла) продукции в металлургии за последние 20 лет практически в 1,5 раза в связи с повышением качества используемых огнеупоров и совершенствованием технологии их применения;
• сокращение общего объема производства огнеупорных изделий за счет существенного уменьшения выпуска шамотных и кремнеземистых, высокоглиноземистых (включая корундовые), цирконовых, периклазохромитовых и хромитопериклазовых, известковопериклазовых и периклазовых огнеупоров – при относительном росте объемов изготовления высококачественных продуктов, в частности, шпинельных и особенно углерод-содержащих (периклазо-, алюмопериклазо-, корундо-, корундокарбидкремний-углеродистых);
• увеличение доли продукции с высокой добавленной стоимостью, поиски путей снижения себестоимости;
• расширение производства неформованных огнеупоров и изделий, изготавливаемых из огнеупорных масс без прессования, широчайшее распространение низко-, ультра- и бесцементных бетонов, ремонтных масс и соответственно технологий их применения;
• повышение конкурентного давления, возникновение трудностей в реализации продукции – соответственно, нарастание процесса укрупнения: слияние предприятий в более крупные и мобильные, объединяющие технологические и финансовые возможности для реализации крупных проектов как технического, так и финансового характера, обладающие возможностями в обеспечении любых металлургических агрегатов всем комплексом огнеупоров. В то же время на рынке преуспевают и узкоспециализированные производители отдельных видов огнеупоров;
• формирование в укрупненных меткомпаниях отделов закупки огнеупоров (примеры – группа “Евраз”, “РУСАЛ”, “Норильский никель”);
• гарантированное качество, долгосрочные контракты и инжиниринг, основанные на точном знании и понимании требований заказчика, быстрая реакция на запросы потребителей;
• ужесточение норм безопасного производства огнеупоров и норм охраны окружающей среды.
Отметим, что по-прежнему до 70% международного спроса приходится на алюмосиликатные продукты, несмотря на тенденции сокращения их потребления. Большое значение для мирового рынка имеет уровень сырьевого снабжения огнеупорных производств. Так, кроме магнезита, нет достаточной стабильности и в поставках сырья для алюмосиликатной продукции – глобальный рынок глинозема подвержен колебаниям, в т.ч. росту цен, который, в свою очередь, привязан к активности международного спроса на алюминий.

НЮАНСЫ СОКРАЩЕНИЯ
На большинстве метпредприятий мира стойкость футеровки конвертеров достигает более 10 тыс. плавок, сталеразливочных ковшей – более 1000, разливочных узлов для МНЛЗ – более 15 и т.д. Изделия же с низкой стойкостью даже при незначительной цене все меньше пользуются спросом, констатирует генеральный директор ОАО “Шибер” Валерий Кононов.
За последние 20 лет удельный расход огнеупоров снизился:
• в ковшевой металлургии мира – с 30 кг/т до 9 кг/т;
• в цементной промышленности – с 1,2 кг/т клинкера до 0,6 кг/т;
• в стекольной – с 11 кг/т стекла до 5 кг/т.
Сложившаяся рыночная ситуация ведет к банкротству средних и мелких операторов. При жестокой конкуренции в основном выигрывают крупные игроки, особенно обладающие полным технологическим циклом производства, говорит В.Кононов. При этом, поглощая средние компании, крупные игроки чаще всего закрывают на новоприобретенном заводе основные мощности, используя отдельные участки для выпуска конкурентных видов продукции.
Мелкие же фирмы делают ставку на т.н. патентную стратегию – занятие определенной “ниши”. И, несмотря на отдельные трудности, они более устойчивы на рынке, благодаря гибкости и низким текущим затратам.
При этом контролирующие большую часть рынка крупные транснациональные корпорации фактически напрямую регулируют доступ на рынки США и Европы более мелких операторов.
Ведется и борьба за сырье. Так, несмотря на популярное мнение об экспансии китайских производителей, крупные корпорации различными методами вынуждают предприятия Китая по заниженным ценам поставлять в Европу и США боксит и плавленый магнезит. Одновременно RHI, Vesuvius, Calderys, Duferco и другие лидеры рынка развивают собственное производство в КНР, с последующей поставкой в страны Запада и СНГ. 

ВОКРУГ СЫРЬЯ
В.Московчук уверен, что уровень конкуренции на мировом огнеупорном рынке определяется именно динамикой сырьевого обеспечения, и самая активная борьба идет за магнезиальное сырье. Один путь борьбы за сырьевую базу – покупка прав добычи, лицензий на разработку. Второй – слияние огнеупорных активов с активами потребителя, с перекладыванием проблемы в более сильную финансовую сторону. Третий вариант – компенсация затрат через повышение цен на огнеупоры.
“Посмотрите на рынок магнезита: практически 4-кратное увеличение начиная с 2000г., притом 75% плавленой магнезии и спека производят Китай, Корея и Россия. Европа использует в основном сырье и продукты из КНР. Спрос на высококачественный периклаз оценивается на 2008г. в более чем 5,2 млн.т. И всем не хватит. Китай, понимая это, всеми правдами и неправдами защищает собственные интересы – отменив, например, возмещение НДС и ряд лицензий на экспорт. Возросла непредсказуемость контейнерных морских перевозок. Все это, конечно, на руку владельцам сырьевых запасов. И производителям СНГ переизбыток заказов не грозит как раз из-за сырьевых проблем рынка.
Поэтому приход на рынок новых операторов не просто возможен, но и неизбежен. И появляются они как раз в процессе решений основных проблем рынка. Не последнюю скрипку в этой “музыке” будет играть админресурс Китая, России, а также дальнейшая склонность владельцев меткомбинатов к диверсификации активов. Примеров того и другого подхода хватает. Полагаю, на 2008г. можно прогнозировать появление нескольких новых компаний, с грамотным подходом и под крышей крупных холдингов, что и будет гарантией их закрепления на рынке” (В.Московчук). А в представительстве китайской компании Henan Haiger Refractories в Украине добавляют: новые операторы появляются постоянно, в т.ч. в странах Азии и СНГ.

ПО КОНКРЕТНЫМ СТРАНАМ
На сегодняшний день в Китае производится более 14 млн.т огнеупоров, в США и Европе – приблизительно до 3 млн.т, в Японии – около 1 млн.т. Причем везде, кроме Китая, выпуск огнеупоров поступательно снижается, подчеркивает В.Кононов.
Например, в Японии удельный расход огнеупоров за последние 25 лет уменьшился с 16 кг/т до менее чем 8 кг/т стали. Страна импортирует более 200 тыс.т огнеупоров, в основном из Китая. Неформованные продукты (массы, мертеля и др.) составляют до 70% объема производства, позволяя при использовании в сталеразливочных ковшах обеспечить стойкость более 500 наливов. В то же время шамотные огнеупоры составляют немногим более 10% структуры производства. Работает японская ассоциация огнеупорных производителей, в составе более 250 членов (производителей огнеупоров и сырья, дилеров, внешнеторговых и инжиниринговых организаций). Все члены ассоциации проводят согласованную политику в области работы на рынке и стратегии развития. И изделия ответственного назначения (для МНЛЗ, шиберные плиты, продувочные фурмы и др.) производятся в основном в Японии и не импортируются. В результате ведущие японские изготовители огнеупоров по технологиям опережают иностранных конкурентов на 10-15 лет.
При этом часть современных японских разработок в 1998-2000гг. была продана по лицензии китайским огнеупорным предприятиям, и в настоящее время лучшие китайские огнеупоры поставляются именно в Японию, говорит В.Кононов. В США произошло заметное укрупнение огнеупорной промышленности, и ныне 6 крупнейших компаний контролируют 57% рынка страны (Harbison Walker Refractories – 18%, Narco – 14%, Premier Refractories International – 11%, Baker Refractories – 5%, National Refractories and Minerals – 5%, Minted International – 4%). Остальные 43% рынка поделены между 200 средними и мелкими участниками. При этом Harbison Walker Refractories является вторым по мощности производителем огнеупоров в мире. Маленькие же игроки действуют чаще всего в узких нишах. Средние компании не имеют преимуществ перед большими и малыми и поглощаются первыми.
Часть огнеупорных предприятий США приобрел концерн RHI (его доля на мировом рынке сегодня составляет 10%).
Достаточно непростые условия сложились на рынке Европы, где под давлением азиатского (в первую очередь китайского) импорта операторы подписывают картельные соглашения о ценовой политике, разделе рынков сбыта, принципах конкуренции, этике поведения и др. Нарушение соглашения означает крупные штрафы, акцентирует В.Кононов. Подобные договоренности позволяют также бороться и с диктатом потребителей.
Закрываются в Европе в основном нерентабельные шамотные и динасовые производства, фактически остановлены мощности по выпуску кварцевых изделий для МНЛЗ (защитные трубы и погружные стаканы). Сокращается изготовление экологически вредных видов огнеупоров – например, производство смолодоломитовых изделий из Германии переведено в Польшу. Силами европейских компаний проведена реконструкция предприятий бывшего соцлагеря (например, “Словацкие магнезитовые заводы”). Некоторые из них включены в структуру крупных международных холдингов. Например, Vesuvius купил в Польше завод “Скавина” и выпускает здесь огнеупоры для непрерывной разливки стали. 

ЭТО КИТАЙ
Эксперты выделяют два стратегических направления развития огнеупорной промышленности КНР:
1. внедрение современных линий по изготовлению огнеупоров, разработанных в других странах;
2. организация при поддержке государства национальных отраслевых научно-исследовательских проектов с прицелом на практическое внедрение новых разработок.

При этом внутренние производители уже поставляют почти 100% важнейших огнеупоров для местной черной металлургии и цементных предприятий, тогда как еще в начале 1980-х гг. около 95% этой продукции КНР импортировала. Да и на мировом рынке китайский продукт занимает ныне порядка 2/3.
В частности, в стране работает несколько сотен небольших огнеупорных предприятий мощностью 5-15 тыс.т современных огнеупоров в год каждое. Организовано производство нитридов, сиалонов и других современных композиционных материалов. Большинство производителей аттестовано по стандартам ISO 9001/9002, а доля экспорта у некоторых из них достигает 65%.
Опыт продвижения на рынок дешевой, но качественной продукции и грамотная политика центрального правительства Китая способствовали привлечению инвестиций со стороны лидеров мирового рынка. Кроме уже названных RHI, Vesuvius, Calderys, Duferco, в последние 5 лет свое производство в Китае открыли компании Kurosaki, Morgan, Mayerton, Saint Gobain, Minteq, Refratechnik, российская группа “Магнезит”. Причем Vesuvius и Mayerton организовали сразу несколько СП, в том числе по выпуску изделий ответственного назначения.
Для проведения скоординированной политики в области контроля над огнеупорным сырьем в 2004г. в стране создана “Ассоциация контроля китайского магнезита”, объединяющая 4 крупнейшие профильные компании. В том же году правительство ввело квоты на экспорт сырья для огнеупоров, а также аукционную закупку лицензий на экспорт бокситов, карбида кремния и других сырьевых материалов. Был впервые введен “фиксированный экспортный налог” (около 30 $/т) – для снижения привлекательности продаж сырья за рубеж.
“И сегодня китайские огнеупоры имеют высокую точность размеров, хотя и не лишены отклонений по качеству”, – считает В.Кононов. В целом качество продукции дочерних производств международных компаний лучше, чем чисто китайских. При этом одной из самых перспективных территорий сбыта для огнеупоров из Китая считается рынок СНГ. Говорит директор представительства Henan Haiger Refractories Co., Ltd в Украине Синь Гуанлян: “На рынке КНР очень сильная конкуренция, ведь в последние годы там появилось множество новых огнеупорных производств, поэтому мы решили продвигать свою продукцию в зарубежных странах, в первую очередь, на рынке СНГ”.
По оценкам группы “Магнезит”, в ближайшие 3 года ежегодный оборот глобального рынка огнеупорных материалов превысит $25 млрд.
Рост рынка будет происходить, прежде всего, за счет развития металлургии в странах Азии, Латинской Америки, Восточной Европы.
По словам В.Московчука, произойдет дальнейшее повышение цен, которое приведет к обострению конкуренции и росту международной торговли. “В этой связи при работе в СНГ концерн RHI будет пересматривать ценовую политику. Ведь в последнее время сроки производства огнеупоров на большинстве наших заводов заметно увеличились. По отдельным позициям для разливки стали бьются рекорды в 5 и более месяцев. А это означает определенный перекос в удовлетворении спроса, который уже в ближайшее время будет компенсирован корректировкой цен и условий оплаты” (В.Московчук). 

КОММЕНТАРИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКСПЕРТОВ
Синь Гуанлян, директор представительства Henan Haiger Refractories Co., Ltd в Украине:
“В I полугодии 2007г. наша компания инвестировала в развитие своего украинского представительства $30 тыс. А в случае успешного развития бизнеса в 2008г. бюджет нашего днепропетровского офиса будет намного больше.
Компанией разработан пятилетний план развития. Его первый этап – формирование стабильной сырьевой базы уже реализован. Открыты представительства в Украине, Индии и Южной Корее. В числе важнейших сегодняшних задач компании – укрепление позиций в СНГ, а также вхождение на европейский рынок.
В этом году мы начинаем предоставлять в Украине услугу, уже успешно апробированную в Китае, – генеральный подряд, который предусматривает оказание полного комплекса услуг по футеровке агрегатов: от обеспечения всеми необходимыми огнеупорами до укладки огнеупоров силами сотрудников нашей компании.
Основной проблемой украинских производителей огнеупоров (не считая модернизации мощностей) является отсутствие стабильных поставок сырья для выпуска современных материалов. Так, например, наша компания самостоятельно добывает магнезиты. И это – наше огромное конкурентное преимущество”. 

Василий Московчук, менеджер ключевых клиентов стран СНГ компании RHI AG:
“Сегодня компания RHI, помимо классических подходов к привлечению и удержанию клиентов, проверяет еще несколько вариантов налаживания отношений по типу ТСО (Total Cost of Ownership). Среди прочего, продолжается укрупнение московского представительства концерна -“РХИ СНГ”.
В Украине создан и начинает потихоньку пробивать себе дорогу в жизнь новый бренд VERA, с фронт-офисами в Днепропетровске и Донецке.
Интересно, что для большинства украинских огнеупорных предприятий остроты сырьевой проблемы нет, т.к. и основные объемы сырья, и основные объемы заказов подконтрольны промышленным группам, с которыми аффилированы те или иные огнеупорные заводы. А раз так, появляется больше времени подумать, что и как делать дальше. Выходит, что вчерашние недостатки становятся в некотором роде преимуществами.
Украинское огнеупорное производство все еще держится благодаря работающим мартенам. Проблемы начнутся с массовым закрытием мартенов и вводом современных ДСП, конвертеров.
Надеюсь, что в этом свете металлурги СНГ начнут больше ценить нашу компанию. Уже известны первые случаи, когда наши отдельные материалы оказывались самыми дешевыми при сравнительной оценке технико-коммерческих предложений”.