Растущий импорт метизов азиатского производства в Украину не только вытесняет российских поставщиков с отечественного внутреннего рынка, но и негативно влияет на показатели работы специализированных украинских предприятий

Александр Сирик, эксперт “Держзовнишинформа”

Растущий импорт метизов азиатского производства в Украину не только вытесняет российских поставщиков с отечественного внутреннего рынка, но и негативно влияет на показатели работы специализированных украинских предприятий

В 2007г. показатели видимого потребления отдельных видов метизной продукции в Украине увеличились на 15-25%, а по итогам 2007г. объем рынка может достичь 365-385 тыс.т.

ИМПОРТ В ЦИФРАХ
Импорт – один из наиболее динамично развивающихся сегментов отечественного рынка метизов. Тенденция увеличения импортной продукции наблюдается с 2002г., но особенно она стала заметной в 2005г., когда поступления метизов из-за рубежа увеличились более чем на 50%. Сегодня темпы прироста закупок остаются высокими, и до конца 2007г. рынок может увеличиться до 110 тыс.т.
В январе-сентябре 2007г. в Украину было завезено продукции практически столько же, сколько за весь прошлый год – 84,1 тыс.т (Объем поставок увеличился на 27,5% по сравнению с аналогичным периодом 2006г.). Даже несмотря на определенное выравнивание динамик развития отечественного рынка и импорта, темпы прироста последнего обеспечивают увеличение его значения для внутреннего потребления. И в этом году доля импорта в украинском потреблении метизов вплотную приближается к 30%.
Импорт метизной продукции уже в июле с.г. превысил отметку 10 тыс.т/мес. (в сентябре было импортировано 10,7 тыс.т метизов). Это создает предпосылки к росту импортных поступлений в 2008г. на 15-30%. При этом основной вклад в рост импорта вносят крепежные изделия.
Основными сегментами украинского импортного рынка метизов являются: проволока (40%), крепеж (44%) и канатная продукция (10%), на которые в совокупности сегодня приходится около 95% импорта и 90% прироста импортных поставок. Рассмотрим поставки выделенных видов продукции более подробно.

ПРОВОЛОКА
Практически по всем видам проволоки Украина имеет достаточно развитые производственные мощности. Тем не менее, в 2006г. ее было импортировано почти 40 тыс.т. В 2007г. импорт проволоки продолжает увеличиваться, но наряду с ростом импорта проволоки с покрытием и из легированных марок стали, увеличиваются поступления продукции, возможности по производству которой имеются в Украине – проволоки для армирования железобетонных конструкций.
Всего по итогам 9 мес. в страну было ввезено 32,7 тыс.т продукции на сумму $40,2 млн., что в натуральном выражении на 16,3% превосходит показатель аналогичного периода 2006г. В стоимостном выражении увеличение поставок еще больше – 36%, до конца года объем импортного рынка может достичь $55 млн.
Сегодня основными поставщиками проволоки в Украину выступают российские предприятия, на долю которых приходится около 63% поставок. 11% приходится на остальные страны СНГ (в первую очередь – это Беларусь), еще 11% импорта поступает из ЕС. Кроме того, на рынке проволоки интенсивно увеличивается доля Китая (более 12%). И за последний год импорт из КНР вырос почти в 4 раза (с 1,3 тыс.т до 4,1 тыс.т). В целом доля азиатских стран в импортных поставках проволоки в Украину достигает 14%.
Ведущими зарубежными поставщиками проволоки в Украину являются: “Северсталь-Метиз” – 30-35% (в 2006г. – 40-45%), “Белорецкий МК” – около 15% (в 2006г. -столько же), “Белорусский МЗ” – 5-6% (в 2006г. – 10%). 

КРЕПЕЖ
Импорт крепежных изделий в Украину в 2007г. превысил объемные показатели рынка проволоки. Так, по итогам января-сентября 2007г. в Украину было импортировано почти 37 тыс.т продукции на сумму $52 млн. В натуральном выражении это 35% прироста, в стоимостном – 47,4%. И годовые объемы импортного рынка продукции оцениваются на уровне $70 млн.
Основные импортные позиции представлены шурупами и винтами, на которые приходится более 70% поступлений.
На рынке крепежных изделий ведущие позиции занимают азиатские производители. За 9 мес. текущего года только из Китая импорт увеличился почти на 8 тыс.т (52%). А в целом страны Азии контролируют более 75% украинского импортного рынка данной продукции.
Доля других поставщиков, при сохранении объемов поставок на сопоставимом с предыдущим годом уровне, на растущем рынке снижается: российские и европейские предприятия занимают на нем по 11%.
Основной причиной импорта является отсутствие у украинских производителей технологических возможностей производства целого ряда изделий, необходимых в строительстве и машиностроении. 

КАНАТЫ И ТРОСЫ
Канаты и тросы являются еще одним видом продукции, значительные мощности по выпуску которого имеются в Украине. В то же время сегодня на рынке можно отметить отдельные поставки продукции из стран, куда ранее в больших количествах отгружались украинские изделия.
При этом почти половина поставок (45%) приходится на металлокорд. В структуре же поставок канатной продукции в 2007г. около 33% занимали канаты толщиной более 12 мм, 18% – канаты толщиной 3-12 мм.
По итогам января-сентября 2007г. импорт продукции в Украину вырос на 25,4% и достиг 8,6 тыс.т на сумму $12,7 млн. (в том числе канатов – 4,6 тыс.т на $4,5 млн.) Годовой объем импортного рынка канатов можно оценить на уровне $6 млн., металлокорда – $11 млн. (45% в товарной структуре поставок всей продукции).
Если в 2003-2004гг. канатная продукция поступала в основном из России, то в 2005-2007гг. экспансия Китая в значительной мере пошатнула на нем позиции поставщиков из РФ.
Так, еще в 2006г. около 30-35% объема импортного рынка приходилось на “Северсталь-метиз”, 10-12% – на “Белорецкий МК”, велись закупки и у других поставщиков. Сегодня же доля “Северсталь-метиз” в импорте уменьшилась до 20%, а “Белорецкого МК” – до 9-10%. Притом, что закупки в Китае увеличились по итогам 9 мес. с.г. почти в 5 раз. Фактически китайские поставщики уже контролируют ок. 30% импортного рынка и можно ожидать развития этой тенденции. Конечно, изменить данный сценарий развития может принятие защитных мер правительством Украины.
Рынок металлокорда при наличии крупных производителей шин в стране, с относительно стабильными показателями работы, фактически отдан на откуп зарубежным производителям (в первую очередь – это “Белорусский МЗ” и российское предприятие “ТрефилАрбед Рус”).
Таким образом, рост импорта метизов в Украину обеспечивают как изделия, которые не производятся в стране (крепеж, отдельные виды металлокорда, проволоки), так и те, по которым в Украине существует избыток мощностей и есть предпосылки для дальнейшего развития производства (высокоуглеродистые проволоки, проволоки общего назначения, оцинкованные проволоки, канаты).
Наиболее активно в последние годы развивается импорт азиатских (прежде всего, китайских) производителей, которые, увеличивая свою долю на внутреннем рынке Украины, не только вытесняют российских поставщиков, но также негативно влияют на показатели работы украинских предприятий.
бъемы отдельных сегментов импортного рынка (проволока – около $55 млн., крепеж – $70 млн., металлокорд – $11 млн.), а также хорошие показатели их прибыльности формируют предпосылки для импортозамещения в Украине.