Стратегия иностранных поставщиков плоского проката в Украину может привести к ценовым войнам на отечественном металлорынке и к общему падению рентабельности в металлоторговле

Стратегия иностранных поставщиков плоского проката в Украину может привести к ценовым войнам на отечественном металлорынке и к общему падению рентабельности в металлоторговле

Динамика роста потребления листового проката за 8 мес. 2007г. составляет 20-25% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. По словам начальника отдела маркетинга Центра “Держзовнишинформ” Александра Шейко, этот рост объясняется высокой деловой активностью в строительном секторе, а также увеличением объемов производства в машиностроении. Кроме того, отмечен рост в производстве сварных труб и профнастила – эти отрасли являются естественными потребителями плоского проката. Учитывая то, что объемы производства плоского проката в Украине незначительно изменились при сохранении экспортных поставок, потребности внутреннего рынка обеспечивались благодаря резко возросшему импорту. Такова определяющая тенденция украинского рынка плоского проката в 2007г.
В УГМК оценивают емкость потребления листового проката на внутреннем рынке Украины за 8 мес. текущего года на уровне 3 млн.т, или 12-13 млрд.грн.
Порядка 70-75% произведенного отечественными метпредприятиями листового проката поставляется на экспорт. При этом доля импортного металлопроката во внутреннем потреблении составляет приблизительно 25%.
Динамика баланса внутреннего рынка показывает, что при сохранении физических объемов экспорта объемы отечественного производства листового проката выросли на 4%, в результате чего отгрузки на внутренний рынок увеличились на 12%. Растущий спрос закономерно удовлетворяется за счет импорта, который вырос на 80% по сравнению с объемами импорта за аналогичный период прошлого года.
Таким образом, считают в УГМК, на рынке наблюдается стабильный и достаточно высокий рост потребления металлопроката, а в сегменте складских продаж динамика роста оправданно выше среднерыночной.

РУССКИЕ ИДУТ! И КАЗАХИ…
По данным “Держзовнишинформа”, в 2006г. импортные поставки плоского проката не превышали 60 тыс.т в месяц, тогда как в нынешнем году они выросли до 90-110 тыс.т в месяц. Прирост импорта обусловлен увеличением ввоза горячекатаного проката в связи с ростом спроса со стороны трубных и вагоностроительных предприятий Украины. Поступления для них увеличились почти в 3 раза и достигли 325 тыс.т. Уже несколько лет подряд растет импорт проката с покрытием, который пока в Украине производится ограничено. При этом рост импорта составил 34,4% (до 315 тыс.т).
Президент Украинской ассоциации металлоторговцев Андрей Федосеев назвал следующие цифры импорта плоского проката: 192 тыс.т за январь-сентябрь 2006г. и 478 тыс.т – за аналогичный период 2007г.
Таким образом, прирост импорта составляет 286 тыс.т. При этом именно плоский прокат преобладает в сегменте импорта металлопродукции. Основные зарубежные поставщики плоского проката в Украину -Магнитогорский МК (34%, или 166 тыс. т), Новолипецкий МК (26%, или 126 тыс.т), “Северсталь” – (10%, или 46 тыс.т), “АрселорМиттал Темиртау” (8%, или 36 тыс.т), остальные – 22%, или 104 тыс.т.
Если сравнивать с отгрузками на внутренний рынок отечественных товаропроизводителей, то картина такова: “Запорожсталь” (44%, или 992 тыс.т), ММК им. Ильича (27%, или 615 тыс.т), “Азовсталь” (360 тыс.т, или 16%), Алчевский МК (8%, или 193 тыс.т), Донецкий МЗ (4%, или 95 тыс.т), МЗ им. Петровского (1%, или 15 тыс. т).
При этом ОАО “Северсталь” открыло дочернюю компанию в Днепропетровске. Как сообщил во время проведения “Металл-Форум Украина-2007” руководитель проекта СП “Северсталь-Украина” Игорь Гуторов, задача новой компании – поставка украинскому потребителю эксклюзивного плоского проката производства Череповецкого металлургического комбината. Ассортимент – горячекатаный лист, оцинкованный рулон и рулон с полимерным покрытием. При этом заинтересованность украинского потребителя плоского проката в импорте подтвердил на том же мероприятии коммерческий директор ЗАО “Запорожский автомобилестроительный завод” Антон Добровольский. Он раскритиковал качество украинского автомобильного листа 1-й группы и посетовал, что в поисках качественного автолиста приходится закупать продукцию российского производителя. Так, в этом году запорожские автомобилестроители планируют за купить в России до 26 тыс.т автомобильного листа 1-й группы, а в 2008г. намерены увеличить закупки автолиста вдвое.
Пользуясь ростом спроса, зарубежные производители плоского проката активно вторгаются на украинский рынок. Так, обеспокоенность украинской стороны вызывает рост импорта недорогого горячекатаного листового проката толщиной до 10 мм, который осуществляют в основном Россия и Казахстан – в частности, АО “АрселорМиттал Темиртау”, которое, по словам начальника бюро маркетинга ММК им. Ильича Сергея Коваленко, “регулирует цены на свою продукцию, как ему заблагорассудится, невзирая на мировую конъюнктуру, что и позволяет им продавать свою продукцию на динамично развивающемся украинском рынке”. С.Коваленко заявил, что надеется достичь с зарубежными поставщиками хотя бы устных договоренностей по объемам поставок горячекатаного проката в Украину, а в случае неудачи ММК им. Ильича совместно с ОАО “Запорожсталь” будут обращаться в Министерство экономики Украины с просьбой инициировать антидемпинговое расследование. Причем принятие мер только по отношению проката происхождением из одной страны будет малоэффективным: перекрыв поток проката из Казахстана, Украина получит аналогичный поток поставок из России, считает С.Коваленко. 

ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ
Говоря о прогнозах развития рынка плоского проката, А.Шейко отметил, что ценовая ситуация на внутреннем рынке Украины по “рядовому” плоскому прокату зависит от сбытовой политики отечественных металлургических комбинатов. Увеличение предложения на рынке оказывает давление на цены в сторону уменьшения и наоборот. В свою очередь, внутренние отгрузки комбинатов зависят от количества заявок потребителей плоского проката, а также внешней конъюнктуры.
Немаловажным фактором, влияющим на формирование отпускных цен, является стоимость сырьевых материалов, необходимых для производства стали – ЖРС, кокса, металлолома, говорит А.Шейко. Учитывая ценовые прогнозы на сырье для металлургии и ожидаемую благоприятную конъюнктуру мирового рынка плоского проката в 2008-2010гг., в ближайшей перспективе не следует ожидать существенного снижения цен на рядовой плоский прокат в Украине. Цены, скорее всего, останутся на уровне текущего года с незначительными отклонениями ввиду сезонных факторов (новогодние праздники, период летних отпусков и т.п.). Однако следует учитывать влияние импорта проката из Китая, России и Казахстана, который стабильно растет и оказывает влияние на ценовую ситуацию на украинском рынке.
Несколько по-иному выглядит ситуация с плоским прокатом с покрытием и плоским прокатом из легированных сталей. Такая металлопродукция в Украине производится ограниченно и часто уступает по качественным показателям зарубежной. Учитывая стабильно растущий спрос на этот вид проката, в нашей стране растут объемы импорта из основных мировых металлургических центров. Этот сегмент контролируется импортерами, которые ориентируются на цены мирового рынка. Следовательно, учитывая положительные прогнозы развития мирового рынка, на существенное снижение цен в этом сегменте рынка также рассчитывать не стоит, уверен А.Шейко.
Иного мнения придерживается директор ООО “МД Групп” Сергей Биличенко. По его словам, украинский внутренний рынок потребления металлопродукции растет, что делает его привлекательным для иностранных производителей металлопроката. На сегодняшний день отечественные производители плоского металлопроката существенно потеснены производителями-импортерами. Иностранные компании активно увеличивают свою долю на рынке Украины при помощи существенно сниженной цены на металлопродукцию. Выбранная ими стратегия проникновения на рынок может привести к ценовым войнам, что в конечном итоге приведет к падению рентабельности как у отечественных, так и у иностранных компаний. “Если заходит конкурент с ценой 3500 грн. за тонну, а рыночная цена ее 3900 грн., то приходится выравнивать цены всем компаниям -участникам рынка, чтобы не было перетока клиентов. Таким образом, тенденция снижения цены на рынке плоского металлопроката будет стабильна”, – полагает С.Биличенко.