Рост импорта металлопроката, в достаточных объемах производящегося и в Украине, свидетельствует как о маркетинговых просчетах отечественных предприятий, так и об агрессивной сбытовой политике их зарубежных конкурентов

Александр Сирик, эксперт “Держзовнишинформа”

Рост импорта металлопроката, в достаточных объемах производящегося и в Украине, свидетельствует как о маркетинговых просчетах отечественных предприятий, так и об агрессивной сбытовой политике их зарубежных конкурентов

В период с 2000 по 2006 г. объемы поступления металлопродукции иностранного производства в Украину увеличились почти в 4 раза и по итогам прошлого года вышли на уровень 1,4 млн.т, что составило более 20% внутреннего потребления проката в стране.
В 2007г. высокие темпы прироста импорта сохраняются – по итогам трех кварталов с.г. он уже превысил показатель всего 2006г., почти достигнув уровня 1,5 млн.т. Ожидается, что по итогам 2007г. объем металлоимпорта составит ок. 1,9 млн.т.
Факторный состав увеличения поставок из-за рубежа включает как объективные потребности экономики страны в прокате определенного сортамента, не выпускающегося в Украине, так и множество субъективных и ситуативных предпосылок, таких, как:
• существующие подходы к продажам на внутренний рынок отечественных производителей (часто отгрузки ведутся на невыгодных покупателю условиях и по остаточному принципу); 
• производственные связи потребителей металла;
• использование “серых” схем ввоза проката, оптимизации закупок за счет возмещения импортного НДС;
• дисконтные программы для украинских импортеров и поставки “излишков” продукции для экспорта в Украину по демпинговым ценам для разгрузки собственных рынков. 

ПЛОСКИЙ ПРОКАТ
Особенно интенсивно в 2005-2007гг. растет импорт плоского проката. Так, по итогам 9 мес. 2007г. в страну было ввезено 865 тыс.т данной продукции на сумму $835 млн., что позволяет оценить годовой объем импортного рынка суммой более чем в $1 млрд.
В структуре поставок наряду с традиционным увеличением закупок проката с покрытием выделяется импорт значительных объемов продукции экспортной номенклатуры отечественных предприятий.
Так, если в январе-сентябре 2007г. закупки проката с покрытием увеличились почти на 90 тыс.т (32,8%), рост импорта холоднокатаной продукции – в абсолютном выражении незначителен и составляет 26 тыс.т (хотя относительная цифра и внушительна – 58,3%), то поступления г/к плоского проката увеличились почти на 250 тыс.т (196,8%).
Характерной особенностью этого года стала диверсификация географической структуры импортного рынка плоского проката. Если в предыдущие годы продукция закупалась, преимущественно, в России и странах ЕС, то сегодня, при увеличении поставок из СНГ (сохраняются позиции России, растет импорт из Казахстана), заметно увеличиваются поступления из стран Юго-Восточной Азии. Отдельные закупки были отмечены даже из Турции.
Ведущие позиции на отечественном импортном рынке плоского проката принадлежат российским “Магнитогорскому МК” (доля на рынке оценивается на уровне 30%), “Новолипецкому МК” (10%), “Северстали” (ок. 10%) и казахстанскому “Миттал Стил Темиртау” (около 12%). Доля этих компаний на импортном рынке совокупно составляет 65%.
С украинской стороны импортом занимается большое количество компаний. И на первую пятерку импортеров приходится немногим более четверти рынка, десять крупнейших покупателей занимают на нем около 40%, двадцать – 56%.
При этом ведущую роль на рынке играют посредники. Крупные металлоторговцы заказывают за рубежом ок. 30% поступающего материала, на втором месте предприятия, осуществляющие первичную обработку металла – трубные заводы, производители гнутых профилей, окрашенного и оцинкованного проката (около 25%), на машиностроение (в первую очередь, вагоностроение) приходится еще 16% импорта.
Таким образом, ситуацию на рынке плоского проката формируют неоднородные тенденции. С одной стороны, присутствует “системный” импорт продукции, которая не производится в Украине (или выпускается в ограниченных объемах). С другой – на рынок в больших количествах поступает прокат, аналогичный экспортному сортаменту украинских предприятий. Это может свидетельствовать либо о маркетинговых просчетах отечественных компаний, либо об агрессивной и результативной сбытовой политике их зарубежных конкурентов.

ДЛИННОМЕРНЫЙ ПРОКАТ
Сегмент длинномерного проката развивается менее интенсивно и также подвержен влиянию как ситуативных, так и системных факторов.
Основу импорта длинномерного проката составляют различные виды прутков: круги, квадраты, шестигранники. На эту продукцию приходится более 50% всех закупок. Большинство позиций импорта других видов проката можно связать с ситуативными причинами (например, потребностями в разгрузке собственного внутреннего рынка у некоторых зарубежных производителей).
По итогам января-сентября 2007г. импорт длинномерного проката в Украину был относительно стабильным (прирост составил менее 1%), без учета рельсов и другого ж/д проката он находится на уровне 216 тыс.т. В стоимостном выражении годовой объем рынка составляет ок. $360 млн.
Поставки проката также обеспечиваются преимущественно производителями из стран СНГ, на которые приходится около 83% рынка. Особенностью 2007г. стали также относительно объемные закупки в Турции (порядка 20 тыс.т), из-за них страна сейчас занимает около 10% импортного рынка Украины.
Ведущим поставщиком длинномерной продукции в Украину является “Оскольский ЭМК” (Россия). Доля предприятия в поставках составляет порядка 40%. Значительные объемы длинномерного проката экспортируются в Украину “Белорусским МЗ” (около 12%), “Нижнетагильским МК” (около 11%), а также “Молдавским МЗ” (5%).
В отличие от плоского проката, закупки длинномерного довольно концентрированы: пять ведущих компаний покупают 32% проката, десять – почти половину (46%), двадцать – более 66%. Спрос на прутки представлен, в первую очередь, прямыми потребителями – предприятиями машиностроения, на которые приходится более 30% закупок, подшипниковыми заводами (около 12%) и предприятиями, занимающимися первичной обработкой металла (также около 12%).
Таким образом, мы видим, что развитие импорта длинномерного проката содержит важный системный компонент и во многом обуславливается спросом со стороны украинских предприятий машиностроения и металлообработки.

НЕХАРАКТЕРНАЯ ПРОДУКЦИЯ
Импорт полуфабрикатов в Украину также подвержен влиянию различных тенденций. Если в предыдущие годы он формировался закупками со стороны трубных предприятий страны, то в последние несколько лет к ним также подключились металлопрокатные заводы.
По итогам 9 мес. 2007 г. в Украину поступило около 315 тыс.т различных видов полуфабрикатов на сумму $190 млн. Различие тенденций на рынке проявляется в росте нехарактерных для Украины закупок слябов, потребовавшихся трубным и машиностроительным предприятиям, а также квадратной заготовки, которую оказалось выгоднее возить из России, чем закупать на отечественных заводах. При этом традиционный импорт трубной заготовки снижается. В результате мы имеем агрегированный показатель прироста закупок полуфабрикатов в стране на уровне 5,1%.
В перспективе данный сегмент рынка, исходя из существующих сегодня предпосылок, будет сокращаться. Потребность в значительной части продукции может отпасть уже в этом году из-за ввода в эксплуатацию собственного сталеплавильного производства Донецким металлопрокатным заводом. По круглой заготовке также существуют планы развития собственного производства, в том числе на трубных предприятиях страны.
В краткосрочной перспективе на импортные поставки значительной части металлопродукции будут оказывать влияние возможности отечественных производителей удовлетворить существующий спрос на внутреннем рынке.
При этом начнут проявляться результаты инвестирования в модернизацию мет-производств, осуществленные в предыдущие периоды. Некоторые из них могут оказать заметное влияние на динамику импортного рынка и привести к значительным изменениям на нем. Например:
• в сегменте полуфабрикатов – запуск сталеплавильного производства на ДМПЗ (100 тыс.т проката/год);
• в сегменте плоского проката – ввод в эксплуатацию нового оборудования компании “Модуль”, запустившей в конце июня линию горячего оцинкования, а также планирующей запуск линии по полимерному покрытию и реверсивный стан холодной прокатки мощностью 200 тыс.т/год.
В среднесрочной перспективе определяющее влияние на импортный рынок будет оказывать реализация существующих и новых инвестиционных проектов. Активизация работ в этом направлении, наряду с усилиями компаний, требует изменений в реализации государственной экономической политики и ее фокусировании на улучшении экономических условий инвестирования в развитие внутреннего производства.
В то же время, наряду с системными предпосылками импортозамещения, влияние ситуативных причин и развитие потребностей экономики все равно оставляет место импорту на рынке.
Например, Япония, ежегодно поставляющая на мировой рынок 30-35 млн.т высококачественной продукции, импортирует 4-5 млн.т более дешевого готового проката и полуфабрикатов из Китая, Южной Кореи и Бразилии.