Объемы мировой торговли чугуном будут увеличиваться, так как дефицит металлолома, а также ограниченное предложение альтернативных сырьевых материалов предусматривают увеличение использования данного сырья в процессе производства стали

Александр Шейко, эксперт “Держзовнишинформа” 

Объемы мировой торговли чугуном будут увеличиваться, так как дефицит металлолома, а также ограниченное предложение альтернативных сырьевых материалов предусматривают увеличение использования данного сырья в процессе производства стали

Период относительной стабильности производственных показателей в 1993-1999гг., когда годовые объемы выплавки чугуна в мире колебались в пределах 500-550 млн.т, в 2000-2005гг. сменился периодом интенсивного роста производства (ежегодные темпы роста составляли 6-10%)1. А по итогам 2006г. общемировые объемы производства чугуна составили 871,6 млн.т, что превышает производственные показатели за 2005г. на 11% (а по сравнению с 2000г. – вообще более чем на 50%).

МИРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Главную роль в общемировом росте выпуска чугуна сыграли страны Азии (Китай, Индия, Япония, Южная Корея). Так, на долю ЮВА приходится около 65% мирового производства чугуна (в 2006г. в регионе было произведено 556 млн.т данной продукции, а за 8 месяцев с.г. – 408 млн.т).
Регион останется мировым лидером производства чугуна и в пятилетней перспективе. Такой вывод можно сделать, во-первых, основываясь на сегодняшних темпах развития китайской металлургии. Во-вторых, анализируя программу развития индийской металлургии, в соответствии с которой до 2012г. Индия планирует производить 60 млн.т стали/год, а до 2020г. – 100 млн.т. При этом декларируется приоритетное развитие индийских штатов, на территории которых находятся запасы железной руды.
Страны Европейского Союза имеют 25%-ю долю мирового производства чугуна. По итогам 2006г. производство данной продукции выросло на 3% по сравнению с 2005г. – до 110,2 млн.т (В основном за счет увеличения производства в странах – новых членах ЕС). В 2007г. общие производственные показатели этого региона еще вырастут (как минимум, за счет вступления в ЕС Болгарии и Румынии).
Крупнейшими производителями чугуна в регионе являются: Германия (27%), Франция (12%), страны Бенилюкса (11%), Италия (10%), Великобритания (9%).
Тем не менее, учитывая ужесточение экологических норм Евросоюза и сравнительно низкую эффективность трудоемкого интегрированного производства, можно ожидать сокращения объемов выпуска чугуна в регионе, что делает данный рынок перспективным для поставщиков из третьих стран.
Страны Северной Америки являются еще одним рынком, где наблюдается тенденция снижения производства данной продукции. В 2005г. выпуск чугуна значительно сократили все страны региона, но в абсолютном выражении наибольшее сокращение пришлось на США – ок. 5 млн.т. В 2006-2007гг. объемы производства чугуна в США стабилизировались на уровне 37 млн.т, а производство в целом по региону составило ок. 50 млн.т.
Достаточно сильные позиции на мировом рынке чугуна занимают южноамериканские металлурги. Основным производителем данной продукции в регионе является Бразилия (ок. 87%). В стране работает большое количество мелких и средних компаний, ориентированных на производство товарного чугуна (более 260 фирм). Впрочем, несмотря на наличие сырьевых ресурсов и хорошие условия доступа на один из дорогих импортных рынков – США, в последние два года бразильские производители сокращают объемы выплавки чугуна.
Причины сложившейся ситуации лежат в проблеме снабжения метпредприятий углем, из-за чего многие компании могут загрузить имеющиеся мощности всего на 50-60%. А в 2006г. к этому добавились аварии на доменных печах крупных производителей. Таким образом, в прошедшем году бразильские предприятия снизили выпуск продукции на 4% (до 32,5 млн.т). И данные за 8 месяцев 2007г. позволяют прогнозировать объемы производства на уровне 34 млн.т.
Но в долгосрочной перспективе запланировано значительное увеличение объемов выпуска чугуна в Бразилии (к 2010-2015гг. производство может достичь 45 млн.т, а к 2015-2020 – 60 млн.т).
На долю стран СНГ приходится около 10% мирового производства чугуна. В 2006г. объемы его выпуска в России составили 51,7 млн.т (рост на 6,8%), в Украине -32,8 млн.т (рост на 6,7%).

ТОВАРНЫЕ ПОТОКИ
Объемы мировой торговли чугуном в 2006г. составили 17,2 млн.т, что на 2,8% ниже показателя за 2005г. (17,7 млн. т).
Данное сокращение обусловлено снижением внешних отгрузок этой продукции ведущими странами-производителями товарного чугуна:
• Бразилией (на 11%, до 6,2 млн.т);
• Китаем (на 61%, до 0,8 млн.т);
• ЮАР (на 21,9%, до 0,5 млн.т).
И даже рост экспорта товарного чугуна из других стран (России, Украины, Индии) не позволил компенсировать указанное сокращение в полной мере.
Также в 2006-2007гг. несколько изменилась структура мирового экспортного рынка чугуна. По итогам 2006г. и первого полугодия 2007г. лидерские позиции по поставкам чугуна на мировой рынок заняли страны СНГ (около 43% рынка). Кроме того, значительно расширили присутствие на мировом рынке индийские производители чугуна. В 2006г. экспорт данной продукции из Индии увеличился более чем на 115%. А некогда ведущий мировой оператор рынка товарного чугуна – Бразилия – в прошлом году сократила экспорт чугуна на 11%.
При этом вследствие госрегулирования экспорта перестал быть крупным игроком на рынке чугуна Китай (сократил рыночную долю в данном сегменте с 12% в 2005г. до 4% в 2006г.).
На 21% сократились внешние поставки чугуна, произведенного в ЮАР.
Основными импортерами товарного чугуна в 2006г. – первом полугодии 2007г. традиционно выступали промышленно развитые регионы:
• страны НАФТА (42%, или 7,2 млн.т);
(Лидирующие позиции в импорте стран НАФТА занимают США, на которые приходится 35% общемирового импорта; ведущими поставщиками чугуна на этот рынок были: Бразилия (около 4,6 млн.т) и страны СНГ (около 2,4 млн.т)
• страны ЕС-27 (30%, или 5 млн.т);
(Основными импортерами товарного чугуна в странах ЕС-27 являются Италия (10% мирового рынка) и Испания (5%). В Италии основные объемы поставок приходятся на Россию и Украину, на рынке присутствует также чугун из Бразилии и ЮАР. В Испании же более оптимальная логистика бразильских компаний позволяет им на равных конкурировать с российскими и украинскими производителями. Крупным поставщиком чугуна в Европу также является ЮАР)
• страны Азии (25%, или 4,4 млн.т)
(В Азии значительную часть импортного рынка занимала внутренняя региональная торговля. Однако в Китае экспорт чугуна ограничен, из-за чего свое присутствие на азиатском рынке расширяют Россия, Индия и Бразилия).

ЦЕНОВАЯ ДИНАМИКА
Начиная со второй половины 2005г. цены мирового рынка на товарный чугун имеют устойчивые тенденции к повышению с определенной сезонной цикличностью. При этом максимальные ценовые тренды отмечаются в начале сентября (активизация деловой активности после периода летних отпусков), а минимальные значения цен приходятся на конец года (праздничные периоды, ухудшение погодных условий и т.п.).
В 2006-2007гг. отмечается повышение ценовых котировок на чугун по сравнению с 2005г. Это обусловлено влиянием следующих факторов:
• ростом цен на основные сырьевые материалы, прежде всего – ЖРС, кокс и энергоносители;
• сокращением предложения товарного чугуна рядом поставщиком (Бразилия, Китай, ЮАР) при росте выпуска стали на основных импортных рынках;
• ростом фрахтовых ставок по основным торговым маршрутам (Бразилия -Европа, ЮАР – Европа, Бразилия – США, СНГ – Азия и др.)

БЛИЖАЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Анализ производственных программ ведущих мировых производителей товарного чугуна, а также планы по производству стали в основных мировых металлургических центрах дают основания предполагать сохранение темпов роста выпуска чугуна в ближайшей перспективе. По нашим оценкам, в 2008г. общемировые объемы выпуска чугуна составят не менее 980 млн.т.
При этом рост производства произойдет в следующих регионах:
• в странах Азии – за счет увеличения производства в Индии и Китае, соответственно, до 30-32 млн.т и 450-460 млн.т;
• в Бразилии – за счет введения новых производственных мощностей и расширения производства на уже имеющихся заводах, до 35-36 млн.т;
• в странах СНГ – за счет роста производства в России (до 55-56 млн.т) и Украине (до 36-36,8 млн.т);
• в странах ЕС-27 производство чугуна вырастет до 120 млн.т;
• в странах НАФТА (главным образом в США) выпуск чугуна составит 95 млн.т.
Прогнозируется, что на протяжении 2008г. объемы мирового товарооборота чугуна составят около 21,3 млн.т, что превысит объемы торговли в 2007г. на 9%.
В последующие годы объемы торговли данным товаром будут увеличиваться, так как дефицит металлолома и ограниченное предложение альтернативных сырьевых материалов предусматривает увеличение потребления чугуна. А ценовые котировки мирового рынка товарного чугуна будут зависеть от влияния следующих факторов:
• ценовых параметров рынка готового проката (до 2010г. прогнозируется стабилизация ценовых уровней с возможными циклическими отклонениями) и сырьевых материалов (металлолома, ЖРС, кокса);
• высокого спроса на чугун со стороны машиностроительных предприятий;
• стоимости фрахта на основных направлениях поставки. Учитывая ограниченное количество крупнотоннажных судов в мире, а также рост цен на нефтепродукты, фрахтовые ставки в ближайшей перспективе будут повышаться.

УКРАИНА НА МИРОВОМ РЫНКЕ ЧУГУНА
За 9 мес. 2007г. украинскими металлургическими предприятиями было произведено 26,6 млн.т чугуна, что на 9,4% превышает показатели соответствующего периода 2006г. (В прошлом году было выпущено 32,9 млн.т чугуна, что на 7% больше, чем в 2005г.).
Лидерами производства чугуна традиционно являются (9 месяцев 2007г.):
• “АрселорМиттал Кривой Рог” – 20,4%, или 5,4 млн.т;
• ММК им. Ильича – 15,1%, или 4,05 млн.т;
• “Азовсталь” – 15%, или 4 млн.т;
• “Запорожсталь” – 10,1%, или 2,7 млн.т;
• Алчевский МК – 9%, или 2,4 млн.т.
В указанный период все украинские мет-предприятия увеличили объемы выпуска чугуна (в среднем на 4-7%). При этом значительно нарастили производство Макеевский МК (на 55%, до 1,2 млн.т), “Донецксталь-ДМЗ” (на 54,7%, до 0,7 млн.т), “Азовсталь” (на 12%, до 3,5 млн.т). К динамично развивающимся операторам рынка чугуна можно отнести Краматорский МЗ, который в отчетный период увеличил производство чугуна почти в 2,5 раза – до 215 тыс.т.
Украина является крупным оператором мирового рынка чугуна. В структуре мирового производства чугуна доля нашей страны составляет около 3,7%, а в структуре мировой торговли чугуном наша страна занимает 7,5%. Однако украинская металлургическая промышленность в части выпуска чугуна кардинально отличается как от мировых производителей, так и от металлургов из СНГ.
Во-первых, в Украине нет предприятий, ориентированных исключительно на производство товарного чугуна. Системные поставки продукции на экспорт осуществляются лишь несколькими предприятиями: “Донецксталь-ДМЗ”; ДМК им. Дзержинского, ДМЗ им. Петровского, “АрселорМиттал Кривой Рог”. Хотя ситуативные экспортные продажи чугуна совершают практически все основные национальные производители.
Во-вторых, ввиду дефицита металлолома и практически полного отсутствия на украинском рынке его альтернативных заменителей в процессе производства отечественной стали широко применяется передельный чугун.
В-третьих, в Украине развито чугунолитейное производство, которое потребляет значительное количество товарного чугуна, производимого в стране (за 8 мес. 2007г. ок. 700 тыс.т).
Впрочем, благоприятная конъюнктура мирового рынка, а также кратковременное сокращение поставок чугуна из Бразилии позволили украинским производителям в 2006-2007гг. увеличить присутствие на дорогих рынках США и ЕС, а также увеличить поставки на традиционные для себя рынки – в Турцию, страны ЮВА и Восточной Европы.
Основными рынками сбыта украинского чугуна в 2006г. были:
• Италия – 72,4%, или 911 тыс.т;
• США – 10%, или 126 тыс.т;
• Турция – 8,8%, или 110 тыс.т.

В январе-сентябре 2007г. географическая структура украинского экспорта чугуна выглядела несколько по иному:
• Италия – 41,8%, или 674 тыс.т;
• США – 14,6%, или 236 тыс.т;
• Турция – 17,8%, или 287 тыс.т;
• страны ЮВА – 17,3%, или 280 тыс.т.
Указанное перераспределение стало возможным благодаря сокращению поставок чугуна из Китая при увеличении предложения бразильского товара на рынке Италии.
Введение в эксплуатацию доменных печей на ряде украинских меткомбинатов позволяет предполагать прирост производства чугуна в 2007г. по сравнению с предыдущим годом на 7,5%, до 35,4 млн.т. По прогнозам в 2008г. объемы производства чугуна соста-вят 42,8 млн.т, а в 2009г. – 46,3 млн.т.
Высокие ценовые котировки на сырьевые материалы в ближайшей перспективе сохранятся. Это уже подтверждается рядом фактов – например, заявлениями австралийских и бразильских горнодобывающих компаний о повышении цен по фьючерсным контрактам на 15% с 2008г.
Следовательно, высокие цены мирового рынка будут стимулировать украинских экспортеров чугуна. Предполагается, что в 2008г. украинский экспорт чугуна составит ок. 3 млн.т, а в 2009г. – ок. 4 млн.т.
Тенденции увеличения импорта чугуна в Украину сохранятся в ближайшей перспективе. Анализ развития машиностроительных предприятий Украины дают основание предполагать, что в 2007г. объемы импорта чугуна достигнут рекордного значения – 135 тыс.т. В 2008г. в Украину будет ввезено не менее 160 тыс.т, а в 2009г. -не менее 200 тыс.т. При этом импорт составляет преимущественно литейный чугун, предложение которого в Украине крайне незначительно.