По итогам 8 месяцев 2007г. производство стальных труб в Украине составляет 1956 тыс.т (рост 10%), экспорт -1441 тыс.т (рост 13,1%), импорт – 47,1 тыс.т (рост 3,5%), объем внутреннего рынка – 554,3 тыс.т (рост 0,6%).
Рынок стальных труб
Роман Могилевский, эксперт “Держзовнишинформа”
По итогам 8 месяцев 2007г. производство стальных труб в Украине составляет 1956 тыс.т (рост 10%), экспорт -1441 тыс.т (рост 13,1%), импорт – 47,1 тыс.т (рост 3,5%), объем внутреннего рынка – 554,3 тыс.т (рост 0,6%).
Темпы роста производства замедлились и одна из причин данного факта – снижение спроса на стальные трубы в России. По итогам 7 месяцев 2007г. отгрузка труб Газпрому со стороны российский предприятий была почти на 15% ниже, чем за этот же период 2006г. Спрос на трубы был частично компенсирован за счет Транснефти и строительства. Сложная ситуация сложилась и в Украине – склады затоварены, трейдеры вынуждены снижать цены.
В конце августа Украина возбудила антидемпинговое расследование против импорта стальных бесшовных обсадных и насосно-компрессорных труб диаметром не более 406,4 мм независимо от страны производителя. Инициаторами выступили “Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод” и “Интерпайп Никопольский завод бесшовных труб”. Согласно данным инициаторов расследования, в 2006г. импорт данных труб по сравнению с 2003г. увеличился 2,3 раза.
Канада и США также возбудили антидемпинговые расследования в отношении китайских труб. США к тому же изучают импорт тонкостенных труб прямоугольного сечения из Кореи, Мексики и Турции. 6-8 сентября компания “Интерпайп” провела конференцию “Интерпайп” и партнеры 2007”. Согласно документам конференции, в ходе реализации инвестиционной программы в 2007-2009гг. “Интерпайп” ($760 млн.) планирует нарастить производство бесшовных труб с 1,14 млн.т до 1,4 млн.т в 2009г. и до 1,675 млн.т в 2011г. Выпуск сварных труб планируется увеличить с 480 тыс.т до 550 тыс.т в 2009г. и до 680 тыс.т в 2011г. Одним из важнейших инвестиционных проектов “Интерпайпа” является строительство нового электросталеплавильного комплекса мощностью 1,32 млн.т/год.
Контролирующая Никопольский завод нержавеющих труб компания “Ювис” объявила о намерении создать трубный холдинг “Сентравис” на базе НЗНТ и ряда трейдерских компаний до конца ноября. Капитализацию новой трубной компании эксперты оценивают в $255-300 млн.
Харцызский ТЗ начал подготовку заводской Системы менеджмента качества к сертификации по новым стандартам ОАО “Газпром” серии 9001. Сертификация позволит ХТЗ получить статус одобренного поставщика Газпрома, что даст возможность участвовать в проводимых Газпромом тендерах на поставку ТБД. Ранее завод осуществлял поставки на основании предыдущих стандартов ОАО “Газпром”, которые были изменены в прошлом году.
Харцызский ТЗ продолжает осваивать новые виды продукции. Так, в августе российским потребителям была отгружена партия двушовных труб диаметром 1220 мм, толщиной 29 мм, класса прочности К60, рассчитанных на давление более 100 атм. В настоящее время планируется изготовить опытную партию двухшовных труб диаметром 1420 мм, толщиной стенки 29,7 мм, категории прочности Х80, предназначенных для газопроводов, работающих под давлением более 115 атм.
ПРОИЗВОДСТВО
В августе 2007г. в Украине было выпущено 235,5 тыс.т стальных труб, что на 4% больше, чем в предыдущем месяце. Таким образом, сокращение объемов производства трубной продукции, наблюдаемое с мая, прекратилось. Следует отметить, что в 2006г. именно в июле-октябре трубные заводы выпускали рекордное количество продукции – свыше 250 тыс.т стальных труб ежемесячно. По сравнению с июлем существенно повысили производственные показатели Нижнеднепровский ТЗ (на 22%), Никопольская трубная компания (на 12,5%), ММК им. Ильича (на 20,3%).
Всего за период январь-август 2007г. было произведено 1956 тыс.т стальных труб, что на 10% больше показателей прошлого года (1778,6 тыс.т). Все крупнейшие трубные предприятия, кроме Днепропетровского ТЗ и завода ЮтиСТ, увеличили выпуск продукции. Наиболее выросло производство у Никопольской трубной компании (на 41 тыс.т, 49%), Харцызского ТЗ (на 33 тыс.т, 9,3%) и Новомосковсого ТЗ (на 32,6 тыс.т, 20,7%). Сократили объем выпускаемой продукции за указанный период Днепропетровский ТЗ (на 14,6%) и завод ЮТиСТ (на 14,5%).
ЭКСПОРТ
Несмотря на рост производства, в августе 2007г. по-прежнему наблюдается снижение объемов экспорта. Напомним, сокращаются экспортные поставки начиная с марта 2007г. (около 208,5 тыс.т). За август было экспортировано 163,4 тыс.т стальных труб (что на 2,5% меньше, чем в июле), что было обусловлено сокращением поставок в Азию, Северную Америку и СНГ.
В целом по итогам периода январь-август 2007г. объем экспорта стальных труб составил 1441 тыс.т, что на 13,1% больше в массовом и на 40,8% в стоимостном отношении, чем за аналогичный период 2006г.
Рост экспортных поставок стальных труб группы 7304 УКТ ВЭД (бесшовные трубы) составил 3%, группы 7305 УКТ ВЭД (сварные трубы диаметром свыше 406,4 мм) – 18,7%, группы 7306 УКТ ВЭД (сварные трубы среднего и малого диаметров) – 31,9%.
Что касается региональной структуры экспорта, то по итогам 8 месяцев 2007г. страны СНГ потребляют 73,1% украинских стальных труб (Россия – 47,6%), ЕС-27 – 14,2%, Азия – 8%, Северная и Южная Америка – 2,2%, Африка – 2,1%.
По итогам 8 месяцев 2007г. наблюдается увеличение поставок в страны СНГ на 29% (Россия – на 20%) и Азии – на 12%. Одновременно сократился экспорт в страны ЕС-27 – на 18%, Северную и Южную Америку – на 51%, Африку – на 10%.
На первую десятку импортеров приходится довольно значительная доля украинского трубного экспорта – 84%. Традиционно лидирует Россия (почти половина общего объема).
В первой десятке рейтинга (при сравнении периода январь-август 2006г. и 2007г.) Италия уступила свое место Узбекистану. Более значимыми для украинских трубников стали Казахстан, Беларусь, Туркменистан, ОАЭ. С другой стороны, США и Италия существенно сократили заказы украинских стальных труб.
Российская Федерация продолжает являться крупнейшим импортером украинских труб. За период январь-август 2007г. объем экспорта в Россию составил 683,6 тыс.т, что на 19,5% больше аналогичного периода прошлого года. С начала 2007г. экспортные поставки бесшовных труб и сварных труб малого и среднего диаметров производятся стабильно высокими объемами. Экспорт же сварных труб большого диаметра (ТБД) нестабилен, что обусловлено сроками заключенных контрактов, а также проводимой Россией политикой импортозамещения.
ИМПОРТ
С апреля 2007г. ежемесячные импортные поставки составляют порядка 6-7 тыс.т.
Если сравнить период январь-август, то объем импортных поставок стальных труб практически не изменился – 45,5 тыс.т в 2006г. и 47,1 тыс.т в 2007г. Таким образом, можно говорить о незначительном росте (3,5%).
Традиционно, крупнейшим поставщиком для Украины является Российская Федерация. Тем не менее, ее доля в общем объеме импортированных за период январь-август стальных труб сократилась с 68,3% в 2006г. до 49,3% в 2007г. Соответственно, сократились и объемы поставок. Если за 8 мес. 2006г. из России было импортировано 31,1 тыс.т стальных труб, то в 2007г. эта величина составляет 23,2 тыс.т.
Следует отметить возрастающую роль Китая. В настоящее время Китай ежемесячно импортирует в Украину порядка 1-2 тыс.т стальных труб.
Половину китайских труб составляют бесшовные трубы. В результате, Китай занимает второе место в рейтинге, поставляя в Украину 17,3% от общего объема импорта стальных труб.
БАЛАНС
За период январь-август 2007г. видимое потребление составило около 554,3 тыс.т стальных труб. При этом потребление бесшовных труб возросло на 1,3%, а сварных труб – практически не изменилось. Таким образом, потребление стальных труб по итогам 8 мес. 2007г. по сравнению с аналогичным периодом 2006г. увеличилось на 0,6% – с 551 тыс.т в 2006г. до 554 тыс.т в 2007г.
|
Баланс основных видов стальных труб за период январь-август 2006-2007гг., тыс. Т
|
||||||||||
|
Вид труб
|
Производство
|
Экспорт
|
Импорт
|
Баланс
|
Изм. 07/06, %
|
|||||
|
|
2006
|
2007
|
2006
|
2007
|
2006
|
2007
|
2006
|
2007
|
|
|
|
Бесшовные
|
890,6
|
912
|
665,3
|
686
|
21,2
|
23,7
|
246,5
|
249,6
|
1,3
|
|
|
Сварные
|
888,7
|
1036,1
|
608,7
|
755
|
24,4
|
23,5
|
304,4
|
304,6
|
0,1
|
|
|
Итого
|
1779,3
|
1948,1
|
1273,9
|
1441
|
45,5
|
47,1
|
550,9
|
554,3
|
0,6
|
|
|
Производственные показатели трубной отрасли Украины в августе 2007г.
|
||||||||
|
Предприятие/показатель
|
Объемы выпуска, тыс. т
|
|||||||
|
Июль 2007
|
Авг. 2007
|
Изм. за месяц, %
|
Доля (авг.), %
|
Январь-август 2006
|
Январь-август 2007
|
Изм. (8 мес. 07/06), %
|
Доля (8 мес. 2007 г.), %
|
|
|
ОАО “Интерпайп Нижнеднепровский ТЗ”
|
41,9
|
51,2
|
22,2
|
21,7
|
389,8
|
406,2
|
4,2
|
20,8
|
|
ОАО “Харцызский ТЗ”
|
28,4
|
30,5
|
7,4
|
13
|
353,4
|
386,5
|
9,3
|
19,8
|
|
ОАО “Интерпайп Новомосковский ТЗ”
|
30,6
|
26
|
-15,3
|
11,0
|
157,3
|
189,9
|
20,7
|
9,7
|
|
ЗАО “Интерпайп Никопольский завод бесшовных труб
Нико Тьюб”
|
21,2
|
18,4
|
-13,3
|
7,8
|
159,7
|
159,9
|
0,1
|
8,2
|
|
ЗАО “Луганский ТЗ”
|
20,9
|
21
|
0,4
|
8,9
|
136,6
|
147,4
|
7,9
|
7,5
|
|
ОАО “Днепропетровский ТЗ”
|
14,5
|
15,1
|
3,8
|
6,4
|
162,9
|
139,1
|
-14,6
|
7,1
|
|
ЗАО “Интерпайп Никопольская трубная компания”
|
14,5
|
16,3
|
12,5
|
6,9
|
83,8
|
124,7
|
48,8
|
6,4
|
|
ОАО “Днепропетровский МЗ им. Коминтерна”
|
16,4
|
16
|
-1,9
|
6,8
|
102,7
|
120,7
|
17,5
|
6,2
|
|
ОАО “Мариупольский МК им. Ильича”
|
11,7
|
14,1
|
20,3
|
6
|
68,4
|
86,4
|
26,3
|
4,4
|
|
ЗАО “Никопольский завод стальных труб ЮТиСТ”
|
8
|
7,6
|
-4,7
|
3,2
|
66,2
|
56,4
|
-14,8
|
2,9
|
|
СП ООО “Славсант”
|
3,9
|
4,5
|
16,4
|
1,9
|
16,2
|
27,8
|
71,7
|
1,4
|
|
ОАО “Днепропетровскметаллопром”
|
3,2
|
3,5
|
8,9
|
1,5
|
19,4
|
24,3
|
25,6
|
1,2
|
|
ЗАО “Трубосталь” (Житомир)
|
2,0
|
2,4
|
23,0
|
1,0
|
8,7
|
14,1
|
62,1
|
0,7
|
|
ЗАО “Никопольский завод нержавеющих труб”
|
1,2
|
1,1
|
-6,8
|
0,5
|
10,7
|
11,2
|
4,8
|
0,6
|
|
Производство всего, тыс.т
|
226,4
|
235,5
|
4,0
|
100
|
1778,6
|
1956,0
|
10
|
100
|
|
Рейтинг стран-импортеров украинских труб по итогам 8 месяцев 2007г.
|
||||||||||
|
Рейтинг
|
Страна
|
Январь-август 2006
|
Страна
|
Январь-август 2007
|
||||||
|
|
|
тыс.т
|
доля, %
|
$ млн.
|
доля, %
|
|
тыс.т
|
доля,%
|
$ млн.
|
доля, %
|
|
1
|
Россия
|
572,2
|
44,9
|
397,7
|
35,1
|
Россия
|
686,3
|
47,6
|
787,8
|
49,4
|
|
2
|
Германия
|
83,7
|
6,6
|
43
|
3,8
|
Казахстан
|
106,1
|
7,4
|
123,5
|
7,8
|
|
3
|
Казахстан
|
79,8
|
6,3
|
45,9
|
4,1
|
Германия
|
72,8
|
5,1
|
75,6
|
4,7
|
|
4
|
США
|
52
|
4,1
|
30,1
|
2,7
|
Беларусь
|
65,0
|
4,5
|
60,5
|
3,8
|
|
5
|
Беларусь
|
47,2
|
3,7
|
23,4
|
2,1
|
Туркменистан
|
63,5
|
4,4
|
88,7
|
5,6
|
|
6
|
Италия
|
43,6
|
3,4
|
39,4
|
3,5
|
ОАЭ
|
51,1
|
3,5
|
42,1
|
2,6
|
|
7
|
Туркменистан
|
37,2
|
2,9
|
8,2
|
0,7
|
Узбекистан
|
48,1
|
3,3
|
65,8
|
4,1
|
|
8
|
Азербайджан
|
34,5
|
2,7
|
16,3
|
1,4
|
Азербайджан
|
44,2
|
3,1
|
48,3
|
3
|
|
9
|
ОАЭ
|
33,6
|
2,6
|
21,8
|
1,9
|
Польша
|
39,5
|
2,7
|
35,1
|
2,2
|
|
|
Польша
|
26,9
|
2,1
|
12,8
|
1,1
|
США
|
27,2
|
1,9
|
25,2
|
1,6
|
|
_
|
Итого
|
1010,8
|
79
|
638,6
|
56
|
Итого
|
1204
|
84
|
1352,6
|
85
|
|
|
Всего
|
1273,9
|
100
|
1132,4
|
100
|
Всего
|
1441
|
100
|
1594
|
100
|
|
Рейтинг стран, импортирующих стальные трубы в Украину, по итогам 8 месяцев 2007г.
|
||||||||||
|
Рейтинг
|
Страна
|
Январь-август 2006
|
Страна
|
Январь-август 2007
|
||||||
|
|
|
тыс.т
|
доля, %
|
$ млн.
|
доля, %
|
|
тыс.т
|
доля,%
|
$ млн.
|
доля,%
|
|
1
|
Россия
|
31,1
|
68,3
|
36,6
|
55,7
|
Россия
|
23,2
|
49,3
|
33,9
|
41,1
|
|
2
|
Болгария
|
2,5
|
5,6
|
1,3
|
2
|
Китай
|
8,2
|
17,3
|
10
|
12,1
|
|
3
|
Италия
|
2,5
|
5,4
|
6,7
|
10,2
|
Польша
|
2,3
|
4,9
|
5,2
|
6,4
|
|
4
|
Австрия
|
2,1
|
4,7
|
5,5
|
8,4
|
Австрия
|
2
|
4,3
|
7,4
|
9
|
|
5
|
Словакия
|
1,3
|
2,8
|
1,2
|
1,9
|
Турция
|
1,9
|
4,1
|
2,1
|
2,5
|
|
6
|
Польша
|
1
|
2,3
|
2,4
|
3,7
|
Италия
|
1,3
|
2,7
|
3,9
|
4,7
|
|
7
|
Германия
|
0,8
|
1,7
|
2,5
|
3,8
|
Германия
|
1
|
2,2
|
3,7
|
4,5
|
|
8
|
Китай
|
0,5
|
1
|
0,8
|
1,3
|
Румыния
|
1
|
2,2
|
2,4
|
2,9
|
|
9
|
Чехия
|
0,5
|
1
|
0,9
|
1,4
|
Беларусь
|
1
|
2,2
|
1,1
|
1,3
|
|
10
|
Дания
|
0,4
|
0,8
|
0,9
|
1,4
|
Чехия
|
0,9
|
1,9
|
1,7
|
2
|
|
|
Итого
|
42,6
|
94
|
59
|
90
|
Итого
|
42,9
|
91
|
71,5
|
87
|
|
|
Всего
|
45,5
|
100
|
65,7
|
100
|
Всего
|
47,1
|
100
|
82,5
|
100
|
|
Регионы мира, импортирующие украинские трубы (по итогам 8 месяцев 2007г.)
|
||||||||||
|
Регион
|
Январь-август 2006
|
Январь-август 2007
|
% изм. 07/06 (тонн)
|
% изм. 07/06 ($)
|
||||||
|
|
тыс.т
|
доля, %
|
$ млн.
|
доля, %
|
тыс. т
|
доля,%
|
$ млн.
|
доля, %
|
|
|
|
СНГ
|
815,5
|
64
|
759,8
|
67,1
|
1052,7
|
73,1
|
1212
|
76
|
29
|
60
|
|
ЕС-27
|
248,6
|
19,5
|
196,6
|
17,4
|
204,6
|
14,2
|
219,5
|
13,8
|
-18
|
12
|
|
Азия
|
102,6
|
8,1
|
79,2
|
7
|
114,6
|
8
|
96,1
|
6,0
|
12
|
21
|
|
Северная и Центральная Америка
|
64,4
|
5,1
|
57,2
|
5,1
|
31,8
|
2,2
|
29,9
|
1,9
|
-51
|
-48
|
|
Африка
|
34,1
|
2,7
|
32,8
|
2,9
|
30,6
|
2,1
|
29
|
1,8
|
-10
|
-11
|
|
Восточная Европа, прочие
|
3,6
|
0,3
|
2,5
|
0,2
|
6,4
|
0,4
|
5,5
|
0,3
|
78
|
118
|
|
Западная Европа, прочие
|
4
|
0,3
|
3,3
|
0,3
|
0,2
|
0
|
2
|
0,1
|
-94
|
-40
|
|
Австралия и Океания
|
1,2
|
0,1
|
0,9
|
0,1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-100
|
-99
|
|
Итого
|
1273,9
|
100
|
1132,4
|
100
|
1441,0
|
100
|
1594,0
|
100
|
13,1
|
40,8
|