Несмотря на удорожание сырья, увеличение тарифов на железнодорожные перевозки и электроэнергию, эксперты оценивают украинский рынок ферросплавов как достаточно стабильный
Приключения ферросплавов
Евгений Лешан
Несмотря на удорожание сырья, увеличение тарифов на железнодорожные перевозки и электроэнергию, эксперты оценивают украинский рынок ферросплавов как достаточно стабильный.
Ведь ценовая конъюнктура мирового рынка сегодня благоприятствует отечественному производителю
По словам председателя правления Запорожского завода ферросплавов (ЗЗФ), председателя совета директоров Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА) Павла Кравченко, ферросплавные заводы Украины в 2006г. произвели 1,595 млн.т ферросплавов, что на 4,8% больше показателя 2005г. Опираясь на эти данные, считает П.Кравченко, можно утверждать, что Украина является второй по объемам производства страной после Китая, при этом Никопольский ЗФ является крупнейшим в мире заводом по производству марганцевых сплавов.
По оценкам аналитиков, объем производства в 2007г. может превысить рекордные показатели 2004г. В первом полугодии 2007г. ферросплавов было произведено на 19,74% больше по сравнению с аналогичным периодом 2006г. Причиной служит благоприятная ценовая конъюнктура мирового рынка.
За последние годы в Украине отмечаются незначительные колебания объема рынка ферросплавов, рассказывает эксперт Центра “Держзовнишинформ” Елена Евтушенко. В 2005г. внутреннее потребление ферросплавов в Украине упало по сравнению с 2004г. на 121тыс.т (22,5%). Но в 2006г. реализация ферросплавов на внутреннем рынке выросла до 497 тыс.т, а за январь-август 2007 г. потребление базовых ферросплавов в Украине составило 420 тыс.т. Расчетная емкость украинского рынка базовых ферросплавов в 2006г. примерно равнялась 2 млрд.грн. (с НДС).
Благоприятные тенденции
Производство ферросплавов в Украине большей частью ориентировано на экспорт. Как показывает УкрФА со ссылкой на Министерство экономики, в течение ноября 2006 – мая 2007 г. в среднем на экспорт отгружалось 79-83% произведенного в стране ферросиликомарганца, 47-61% ферромарганца и 22-47% ферросилиция. В целом же, по словам П.Кравченко, в 2006г. объем экспорта ферросплавов составил 57,77% от объема производства, а общий объем экспорта в 2007г. предположительно составит 59%. При этом на экспорт значительное влияние оказывают устанавливаемые государством индикативные цены на экспортируемые ферросплавы.
Что касается внутреннего рынка базовых ферросплавов, то, по оценке Е.Евтушенко, качественно динамика цен в целом соответствует изменению их на мировом рынке ферросплавов. Так, с середины 2004г. наблюдалось падение мировых цен на базовые ферросплавы, и они достигли своего минимума в третьем квартале 2005г. Но в 2006г. на рынке начался постепенный рост цен. А с начала 2007г. цены на мировом рынке на силикомарганец, ферромарганец и ферросилиций выросли практически вдвое.
На внутреннем рынке Украины наблюдаются аналогичные изменения: с января по сентябрь 2007г. цена на ферросилиций повысилась на 40% и составляет примерно 6600 грн./баз.т (здесь и далее цены внутреннего рынка указаны с НДС – прим. ред.), цены на ферромарганец и ферросиликомарганец повысились на 76% и составляют 8600 грн./баз.т и 8700 грн./баз.т соответственно (“Металл-курьер”).
П.Кравченко характеризует тенденции производства ферросплавов на отечественном рынке в 2006-2007гг. как стабильные: “Рентабельность работы на рынке соответствует динамике ценовых изменений на ферросплавы в Украине и за рубежом”. По словам исполнительного директора УкрФА Сергея Кудрявцева, уровень рентабельности украинских ферросплавных заводов в 2006г. составил ок. 2%.
Что касается перспектив, то, по мнению Е.Евтушенко, в 2007-2008гг. существенных изменений на украинском рынке ферросплавов не произойдет. Действительно, украинскими металлургами запланировано дальнейшее наращивание объемов производства стали, притом, что отечественные ферросплавные предприятия сегодня не загружены даже на свою проектную мощность (см. статью “Запасы впрок” на стр. 44 прим. ред.).
Не без проблем
Среди проблем рынка ферросплавов П.Кравченко называет, прежде всего, высокую стоимость сырьевых материалов. Так, сегодня украинские заводы столкнулись с дефицитом высококачественной марганцевой руды. В результате, ферросплавные заводы в настоящий момент покупают руду на спот-рынке по цене $7,5 за % содержания марганца, хотя в 2006г. эта цифра находилась на уровне $2,5-3,01.
Отметим и планомерное увеличение тарифов на железнодорожные перевозки, металлургический кокс и электроэнергию.
П.Кравченко также обращает внимание на высокий уровень индикативных цен, который препятствует увеличению отгрузки ферросплавов на экспорт и даже способствует их снижению. Так, в августе с.г. ферросплавные заводы снизили экспорт, а вслед за ним и производство ферросплавов. А Стахановский ЗФ и вовсе прекратил производство силикомарганца. Причиной тому в УкрФА назвали слишком высокие индикативные цены и заявили, что ведущие компании-поставщики ферросплавов в Россию – Ferrost LLC (Вайоминг, США), Demeter Diversified LLC, (Вашингтон, США), ООО “Техпроминвест” (Россия) – отказались закупать украинскую продукцию. “При индикативной цене 1100 $/т сплава, украинский материал становится неконкурентоспособным на рынке РФ, в связи с чем указанные компании планируют приостановить сделки с украинскими заводами” – заявила УкрФА еще 21 августа. Развернутая производителями кампания против роста индикативных цен возымела свое действие, и в результате Минпромполитики и Минэкономики снизили их уровень на экспорт украинских ферросплавов в страны СНГ до $1000 (июль – $1100), в страны Азии – до $905 (июль – $915).
Говоря о внутренних проблемах производителей ферросплавов, П.Кравченко отмечает еще два аспекта. Во-первых, не решен вопрос дифференцированного подхода к формированию цены на электроэнергию. Рост цен на 1,4% ежемесячно вряд ли для многих покажется большим, но для ЗЗФ – это 1,6 млн.грн. в месяц дополнительных затрат. Только в этом году рост цен на электроэнергию забрал у завода более 12 млн.грн. оборотных средств. При этом все попытки установить для энергоемких предприятий нулевой класс потребления электроэнергии не увенчались успехом. Данная ситуация во многом привела к тому, что не все печи на ЗЗФ включены в работу.
Во-вторых, актуальной остается проблема обеспечения ферросплавных заводов вагонами и постоянно имеющихся фактов воровства в пути следования. Железная дорога не обеспечивает сохранность грузов, при этом требуя дополнительной охраны. Но и данная мера не дает ожидаемого результата. Так, за один месяц три ферросплавных завода Украины тратят на охрану сопровождения грузов 2,5-3 млн.грн.
Внешняя угроза
Проблемами П.Кравченко считает и введение антидемпинговых мер против украинского силикомарганца на американском рынке (пошлина составляет 163%), и возможность введения пошлин на украинский сплав на европейском рынке. Дополнительной угрозой на внешних рынках, по его словам, служит высокий уровень конкуренции со стороны предприятий, которые имеют собственную сырьевую базу, а также со стороны Китая – страны с высоким производственным потенциалом.
По словам Е.Евтушенко, ключевыми факторами на рынке марганца в 2007г. стали дефицит сплавов и руды, нестабильность производства марганца, продолжающийся рост производства стали в Китае и Индии. При этом Китайская национальная комиссия развития и реформ проводит политику сокращения избыточных мощностей по производству ферросплавов и экономии электроэнергии. Одновременно пропагандируется замена марганца на никель в сталелитейной промышленности.
В 2008г., считает Е.Евтушенко, стоит ожидать ужесточения конкурентной борьбы на мировом рынке марганцевых и кремниевых ферросплавов. Цены на марганцевые сплавы будут поддерживаться высокими ценами на марганцевую руду, падение которых не прогнозируется.
Металлурги же играют по другим правилам и будут способствовать понижению цен на сырье, в т.ч. и ферросплавы. И производители сплавов должны это учитывать, даже если цены на марганцевую руду будут оставаться высокими. При этом производители марганцевой руды, отмечает Е.Евтушенко, имеют весьма сильную позицию в ценовых переговорах. И поставщики сплавов будут вынуждены компенсировать ослабление рынка за счет снижения своих собственных прибылей.
Перемены: сегодня и завтра
Среди изменений на внутреннем рынке Украины в 2007г. П.Кравченко отмечает плановое увеличение объемов производства, рост качества и внедрение новых видов продукции (FeSi 75 – Стахановский ЗФ), а также модернизацию производства и производственных процессов. В свою очередь, ЗЗФ в результате реконструкции и модернизации производственных мощностей постепенно увеличил ежемесячное производство Мн95 на 140% по сравнению с 2006г. (960 т – в 2006г. против 2140 т. в 2007 г.)
Среди основных перспективных инвестиционных и инновационных проектов на ЗЗФ П.Кравченко называет, в частности, завершение реконструкции цеха №3, которая позволила увеличить производство рафинировочных сплавов, особенно Мн95. Кроме того, внедрена технология по уменьшению содержания марганца в отвальном шлаке с 17% до 10-11%. Планируется к внедрению технология печей постоянного тока, что позволит на них дополнительно перерабатывать шлак. В планах до 2010г. реконструкция цеха №4 с внедрением энергосберегающих технологий и утилизации тепла, а также развитие дробильно-сортировочного комплекса на шлаковых отвалах.
По данным УкрФА, на Орджоникидзевском ГОКе намерены приобрести два дизельных экскаватора HITACHI в карбонатные карьеры (стоимость техники порядка 6,5-7 млн.грн.). Эксплуатация новых экскаваторов позволит в полном объеме задействовать автомобили Volvo на вывозке руды (вместо БелАЗов) и вывести из технологии морально и физически устаревшие экскаваторы “6/45”.
На Побужском ферроникелевом комбинате после аварии 1 сентября будет производиться капитальный ремонт печи №1 по полной замене футеровки.
В сентябре на Никопольском ЗФ запущена газо-аспирационная станция по очистке выбросов цеха производства ферросплавов (стоимость проекта – 18 млн.грн., он обеспечит снижение выбросов на 48 т в год).
На Марганецком ГОК в сентябре с.г. был произведен пробный пуск уникальных очистных сооружений, которые должны очищать 300 тыс.м3 сточных вод промзоны.
По словам начальника отдела ферросплавов НИПИМП “Гипросталь” УкрГНТЦ “Энергосталь” Олега Шестаковского, в настоящее время для Запорожского и Стахановского заводов ферросплавов институтом ведутся работы по увеличению производства фер-росиликомарганца на действующих электропечах.
Для Побужского ферроникелевого комбината предполагается значительное увеличение объема производства за счет модернизации всего заводского комплекса и ввода дополнительных электропечей новой конструкции.
На Никопольском ЗФ предполагается организовать производство ферротитана и освоить конвертерное производство среднеуглеродистого ферромарганца.
На химико-металлургической фабрике ММК им. Ильича прорабатывается вопрос производства ферросиликоалюминия и силикокальция.
Просчитан эффект от переоборудования мартеновских цехов Алчевского и Макеевского меткомбинатов на производство марганцевых ферросплавов, при этом часть выпускаемых из печей ферросплавов может быть использована для заливки в “печь-ковш” с последующим высокоэффективным производством легированных сталей. Для использования марганцевых руд Токмакского месторождения выполнены проектные расчеты по организации производства ферросиликомарганца на неиспользуемых площадях существующего кузнечно-прессового цеха ОАО “Токмакский кузнечно-штамповочный завод” (Запорожская обл.).
Кроме этого, говорит Олег Шестаковский, Гипросталь серьезное внимание уделяет новым решениям по внедрению в ферросплавное производство электропечей постоянного тока. В 2006г. на ЗАО “Ферротрейдинг” (г.Запорожье) осуществлен пуск нового цеха с тремя одноэлектродными электропечами на постоянном токе для выплавки феррохрома и других сплавов.
Также изучается вопрос о строительстве новых цехов с электропечами мощностью по 33 и 63-80 МВА для производства ферросиликомарганца и высокоуглеродистого ферромарганца на базе электроэнергии, получаемой за счет использования вторичных энергоресурсов на крупных металлургических и коксохимических предприятиях, – Алчевском меткомбинате, Ясиновском коксохимзаводе и др. объектах.
С ростом производства стали в Украине объем экспорта ферросплавов снизится, а внутреннее потребление – возрастет
Валерий Мельник, главный специалист по сталеплавильному производству Объединения “Металлургпром”
Никопольским, Запорожским и Стахановским заводами в 2006 году произведено 1406 тыс.т ферросплавов, что на 118тыс.т меньше, чем в 2005 году. За 8 месяцев 2007 года производство ферросплавов составило 1073 тыс.т, или 119% к соответствующему периоду прошлого года.
Отечественные ферросплавы – ферросиликомарганец, ферромарганец, ферросилиций, ферроникель, ферротитан и ферросиликотитан – обеспечены отечественной же сырьевой базой. Остальные ферросплавы металлургические заводы импортируют – в основном из России и Казахстана.
Потребление ферросплавов нашими металлургическими заводами в целом остается на уровне последних трех лет. Это обусловлено тем, что номенклатура продукции, выпускаемой украинскими заводами, почти не меняется. В количественном отношении потребление ферросплавов пропорционально общему производству стали. За 8 месяцев 2007 года производство стали составило 28432 тыс.т, или 106% к соответствующему периоду 2006 года. Соответственно возросло и потребление ферросплавов.
На мой взгляд, до 2010 года особых изменений в потреблении ферросплавов ожидать не следует. Соотношение производства стали – мартеновской, конвертерной и электростали – останется на уровне 2007 года, а вот с пуском конвертерных цехов на Алчевском МК, “Запорожстали” и других комбинатах Украины, с выводом из эксплуатации мартеновских цехов потребление ферросплавов возрастет, поскольку будет меняться номенклатура выплавляемых марок стали.
Следует отметить, что в Украине идет строительство новых электросталеплавильных цехов, общая проектная мощность которых свыше 3 млн.т стали в год. Это также приведет к увеличению потребления отечественных ферросплавов.
Крупнейшими покупателями украинских ферросплавов являются Россия – 23%, Турция – 21% и Нидерланды – 16,6%.
Экспорт ферросплавов составляет 80-110 тыс.т ежемесячно. И поскольку ввода новых мощностей на ферросплавных заводах Украины в ближайшие годы не ожидается, а производство стали в стране имеет тенденцию к увеличению, уровень экспорта ферросплавов будет уменьшаться и увеличится потребление последних металлургами Украины.