О ресурсном обеспечении ферросплавной промышленности Украины
Запасы впрок
Сергей Грищенко, вице-президент УкрАПчермет, д.т.н., проф.
О ресурсном обеспечении ферросплавной промышленности Украины
16-7 сентября 2007г. в г. Екатеринбург прошла Российская международная конференция по ферросплавам, организованная Международным союзом металлургов, Министерством промышленности и энергетики РФ, Российской академией наук. Участие в работе конференции приняли более 100 представителей научно-исследовательских, проектно-конструкторских институтов и предприятий России, Украины, Казахстана, Македонии, Великобритании и Германии, которые специализируются в области ферросплавного производства, применения ферросплавов в сталеплавильных процессах, изготовления оборудования для производства ферросплавов, а также торговле ферросплавной продукцией.
Конференцией руководил президент Международного союза металлургов, д.т.н., профессор С.В. Колпаков (известный металлург, многолетний министр черной металлургии СССР).
На конференции были заслушаны базовые доклады о производстве стали и ферросплавов в России и в мире; состоянии производства специальных сталей; современных требованиях к качеству ферросплавов; состоянии и перспективах переработки шлаков ферросплавного производства; состоянии сырьевой базы для выплавки ферросплавов в мире и в СНГ; проблемах рынка ферросплавов; сделан прогноз потребления ферросплавов, комплексных лигатур, редких металлов в СНГ. Были заслушаны научно-технологические сообщения об отдельных аспектах свойств ферросплавов, сырьевых материалов (в том числе углеродистых восстановителей), электрических режимах плавки, внедрении систем АСУТП на ферросплавных заводах и др.
Ряд докладов на конференции был сделан украинскими учеными и специалистами – академиком НАНУ Гасиком М.И., д.т.н., проф. С.Г. Грищенко, д.т.н., проф. А.Н. Овчаруком и др.
Данная статья написана на основе текста доклада “Ресурсное обеспечение ферросплавной промышленности Украины”, с которым выступил на конференции С.Г. Грищенко.
По объемам глобального потребления марганец занимает четвертое место среди всех металлов, уступая лишь железу, алюминию и меди. По данным International Manganese Institute (IMI) (а ферросплавные предприятия Украины с 1992г. являются членами этой авторитетной международной организации), в 2006г. в мире было добыто около 34 млн.т марганцевой руды, содержащей 11,8 млн.т металла. Производство марганцевых ферросплавов составило также 11,8 млн.т (рост на 14% по сравнению с предыдущим годом), из которых 6,9 млн.т – силикомарганца, 3,85 млн.т – высокоуглеродистого и 1,1 млн.т -рафинированного (средне- и низкоуглеродистого) ферромарганца.
При этом Украина занимает одно из ведущих мест в мире по производству и внешней торговле ферросплавами и, прежде всего, сплавами марганца.
По оценкам экспертов IMI, в 2006г. мировой рынок марганцевых ферросплавов был в целом сбалансированным. На рынках силикомарганца и рафинированного ферромарганца наблюдался небольшой избыток, перекрывавшийся дефицитом высокоуглеродистого ферромарганца. Цены на эту продукцию на протяжении двух лет медленно поднимались под влиянием, во-первых, стабильного расширения спроса вследствие роста глобального производства стали, опережающего увеличение объема выплавки ферросплавов; во-вторых, снижения курса доллара по отношению к большинству ведущих валют; в-третьих, вследствие увеличения затрат производителей на сырье и электроэнергию.
Ценовые циклы рынка ферросплавов
За последнее десятилетие в мировой ферросплавной промышленности в целом произошли довольно значительные изменения. Быстрая экспансия Китая, создавшего в конце 1990-х огромные производственные мощности (более 10 млн.т) и превратившегося в крупнейшего производителя и экспортера марганцевых ферросплавов, привела к массовой ликвидации ферросплавных мощностей в США и большинстве стран Европы. Западные страны стали в значительной мере зависеть от импорта ферросплавов и, прежде всего, китайского производства.
Между тем, известно, что на рубеже 2006г. и 2007г. китайская ферросплавная промышленность столкнулась с серьезной проблемой – дефицитом марганцевой руды. Собственно, именно подорожание этого сырья и запустило процесс подъема цен на марганцевые ферросплавы, что в свою очередь вновь “потянуло” за собой рост цен на сырье в виде нескольких своеобразных “ценовых циклов”.
Напомню, месторождения марганцевых руд к настоящему времени обнаружены в 56 странах, а общие запасы марганца в мире по состоянию на 01.01.2005г. составили 8,6 млрд.т, подтвержденные запасы -3,5 млрд.т. Наибольшие запасы марганца сосредоточены в Южно-Африканской Республике (52% общих запасов и 29,9% подтвержденных запасов). В Украине, которая по запасам марганца занимает второе место в мире, сосредоточенно 650 млн.т общих запасов и 630 млн.т разведанных запасов, что составляет соответственно 7,5% и 18% мировых запасов. Следующие места в мировой систематике по разведанным запасам марганцевых руд занимают Казахстан, Габон и Бразилия.
По данным IMI, в прошлом году объем мировой торговли марганцевой рудой составил около 13 млн.т, причем 85% поставок пришлось на Бразилию, Габон, ЮАР и Австралию. Валовой объем добычи руды в 2006г. сократился на 3%: в предыдущие годы на рынке наблюдался избыток предложения, цены были относительно низкими, поэтому компании отрасли не хотели инвестировать в расширение производства. Кроме того, в ряде стран, в частности Бразилии и ЮАР, уже давно наблюдается тенденция к увеличению экспортных поставок не столько руды, сколько готовой ферросплавной продукции.
Китай, не являясь ведущим мировым лидером по запасам этого вида сырья, в то же время занимает первое место в мире по объемам добычи марганцевой руды (11 млн.т в 2006г.), но она, как правило, низкого качества. До половины своей потребности в сырье китайцам приходится покрывать за счет закупок за рубежом: в 2004-2005гг. Китай ежегодно импортировал около 4,6 млн.т марганцевых концентратов, но в 2006г. (в связи с 25%-м ростом производства силикомарганца) этот показатель превысил 5 млн.т. За первые пять месяцев с.г. поставки марганцевой руды из-за рубежа составили около 2,3 млн.т.
Однако, как отмечают эксперты (В.Шимкович “Марганцевая лихорадка”, Укррудпром за 23.08.07), вдруг оказалось, что на мировом рынке нет такого количества сырья, чтобы удовлетворить потребности китайских производителей ферросплавов. В Бразилии компания CVRD из-за истощения запасов на руднике Azul была вынуждена сократить выпуск концентратов; в Австралии из-за технических проблем уменьшила добычу марганцевой руды компания BHP Billiton. Украинская группа “Приват”, ставшая в этом году собственником добывающих мощностей в Габоне и Гане, убрала их продукцию со спотового рынка, где в основном ее и покупают китайские предприятия (Заметим, что буквально недавно поступила информация о завершении переговоров о покупке группой “Приват” одного из крупнейших марганцеворудных предприятий в Австралии – Consolidated Manganese Ltd).
В результате спотовые цены на руду резко возросли. Если в начале 2007г. китайцы покупали 48%-й концентрат по $3,25 за 1% марганца в тонне руды, что было примерно равнозначно 160 $/т CIF, то в середине лета цены подскочили до $8,6, или более 410 $/т CIF. В ответ китайские ферросплавные заводы стали взвинчивать цены на свою продукцию, а на пике подъема, в июне этого года, цены на силикомарганец достигали 1250-1350 $/т FOB по сравнению с 850-870 $/т в апреле.
В июле-августе цены на ферросплавы уменьшились на $100-200 за тонну по сравнению с пиком, но вряд ли стоит воспринимать это как начало долгосрочной тенденции. Нынешний спад объясняется, во-первых, летним спадом деловой активности в западных странах, где к тому же металлургическая отрасль находится не в лучшем состоянии, и, во-вторых, избыточными запасами у потребителей, созданными во время ажиотажа в конце второго квартала. Как только спрос снова оживится, то, по мнению экспертов, цены неминуемо опять пойдут вверх.
Причиной нового роста цен может стать сокращение китайских поставок ферросплавов. Так, с 1 июня экспортеры ферросплавов из этой страны должны платить 15%-ю пошлину, к тому же исчисляемую на основании либо продажной, либо минимальной индикативной цены, которая может быть и повыше реальной (что, собственно, и было в июле-августе). Некоторые китайские ферросплавные заводы заявляют, что при нынешних затратах на марганцевую руду им просто невыгодно производить и продавать свою продукцию ни на внутреннем рынке, где цены в июле-августе резко упали, ни на внешнем. Если же китайцы уменьшат поставки за рубеж, дефицит ферросплавов на мировом рынке только обострится.
Перспективы рынка ферросплавов зависят, прежде всего, от уровня обеспеченности производителей марганцевой рудой. Спрос на ферросплавы будет стабильно увеличиваться вследствие роста глобального объема выплавки стали. Ведь только в Китае в этом году ее производство составит 470-480 млн.т, для чего потребуется около 4,5 млн.т ферросплавов. Главное – обеспечить имеющиеся ферросплавные мощности сырьем. Однако реализация новых проектов в горнодобывающей отрасли – дело не быстрое, к тому же в последние годы производители не торопились вкладывать средства в эти направления. Поэтому не исключено, что для полной ликвидации напряженности на марганцевом рынке понадобится даже не один год.
Почему сокращается производство марганцевого сырья в Украине
Украина, имеющая богатые запасы марганцевых руд и развитую ферросплавную промышленность, занимает ведущие места в мировом производстве марганцевого сырья и крупнотоннажных ферросплавов. В частности, доля Украины в мировом производстве марганцевого сырья в среднем за четыре последних года составляла 9,3%.
Ежегодный выпуск марганцевых концентратов действующими Орджоникидзевским и Марганецким ГОКами в последние годы составляет около 2 млн.т в год при производственной мощности 4,9 млн.т. Иными словами, уровень использования производственной мощности этими ГОКами сейчас составляет 44,9%. Обеспеченность запасами при нынешнем темпе добычи марганцевых руд по данным ГОКам составляет 25-30 лет. К сожалению, на этих комбинатах за последние десятилетия не введено в эксплуатацию ни одного нового марганцеворудного карьера, шахты или обогатительной фабрики. Мощности Таврического ГОКа, введенные в эксплуатацию в конце 1980-х гг., остаются законсервированными.
На фоне увеличения объемов производства марганцевого сырья в мире в 2002-2005гг. на 2 млн.т (или на 25,6%), его производство в Украине в этот период снизилось на 120тыс.т (или на 14,3%). В 2006г. произведено 1,6 млн.т концентратов и 0,4 млн.т агломерата.
За 7 мес. 2007г. производство концентрата составило 927 тыс.т (рост к 7 мес. 2006г. – 117%). Естественно, что это привело к некоторому снижению доли Украины в мировой торговле марганцевой рудой – с 10,8% в 2002г. до 7,3% в 2005г.
Правда, в последние годы Украина является и крупным импортером марганцевой руды. В 2006г. украинские ферросплавные заводы импортировали 1,6 млн.т высококачественной марганцевой руды. То есть более 40% потребности наших заводов в марганцевом сырье покрывались за счет импорта.
Основной причиной уменьшения производства марганцевого сырья в Украине и одновременно его широкомасштабного импорта является общеизвестное неудовлетворительное технологическое качество концентратов из украинских руд (низкое содержание марганца и высокое содержание фосфора). Нельзя сбрасывать со счетов и определенный антагонизм между промышленно-финансовыми группами, являющимися собственниками украинских марганцевых ГОКов и ферросплавных заводов.
Украинский рынок ферросплавов
Наибольшей в 2002-2005гг. была доля Украины в сегменте ферросиликомарганца -17,5% от мирового производства. В сегменте ферромарганца доля Украины в мировом производстве составила за этот период 8,8%, ферросилиция – 4,3%, при этом в сегменте ферросилиция доля Украины снизилась с 5,9% в 2002г. до 2,2% в 2005г.
Украинские предприятия в 2006г. произвели 1,7 млн.т ферросплавов по сравнению с 1,5 млн.т в 2005г. (темп роста 109,7%).
За 7 мес. 2007г. в Украине было произведено 1045 тыс.т ферросплавов (в сравнении с 7 мес. 2006г. темп роста производства составил 120%). При этом прирост был достигнут главным образом за счет Никопольского завода ферросплавов.
В структуре производства традиционно преобладает силикомарганец (почти 70% от объема выплавки всех массовых ферросплавов), который сейчас выпускается тремя украинскими ферросплавными заводами.
Если учесть, что производственные мощности ферросплавных заводов Украины составляют около 2,3 млн.т в год, то уровень использования ферросплавных мощностей в 2006г. составил 74,8%, а по итогам 7 мес. текущего года возрос до 92%.
В прошлом году украинский экспорт ферросплавов составил 1,1 млн.т, или в среднем 64% от объема производства. Но при этом экспорт силикомарганца составил 71%, ферромарганца – 60% и ферросилиция – 23% от объемов производства соответствующих сплавов.
В 2006г. украинские предприятия импортировали 34,7 тыс.т ферросплавов. Если учесть, что с учетом отгрузок продукции украинским металлургическим заводам в 2006г. внутреннее потребление ферросплавов составило 643,7 тыс.т, то доля импорта в структуре потребления не превышает 5,4%.
Производство рафинированных марганцевых сплавов в Украине относительно невелико. Так, в 2006г. Запорожский завод ферросплавов произвел 11 тыс.т металлического марганца и среднеуглеродистого ферромарганца.
По другим видам ферросплавов необходимо отметить стабильную работу Побужского ферроникелевого комбината, где в прошлом году произведено 83 тыс.т ферроникеля из импортного никельсодержащего сырья. Еще около 50 тыс.т ферроникеля получено суммарно различными предприятиями путем переплава никельсодерждащих отходов. Всего в Украине в прошлом году в пересчете на никель выплавлено около 20 тыс.т ферроникеля различных марок – как “бедного”, так и “богатого”.
В 2006г. украинскими предприятиями произведено 1,8 тыс.т ферротитана с содержанием 70% титана – путем переплавки различных видов титансодержащих отходов. Впервые произведено на вновь введенных мощностях 2,4 тыс.т ферротитана с базовым содержанием титана 35% алюминотермическим способом, с использованием ильменитовых концентратов украинского производства.
В ограниченных количествах велась выплавка ферромолибдена, феррованадия, феррониобия и других малотоннажных ферросплавов, главным образом на мощностях Донецкой химико-металлургической фабрики ММК им. Ильича для обеспечения указанными ферросплавами этого предприятия. Впрочем, работы по ресурсному обеспечению этих производств не вышли за рамки опытного характера.
Объемы производства марганцевых и кремнистых ферросплавов в мире в 2002-2005гг., тыс.т
|
Ферросплавы
|
2002
|
2003
|
2004
|
2005
|
|
Ферромарганец
|
3821
|
3967
|
4304
|
4550
|
|
Ферросилиций
|
4300
|
4450
|
5660
|
5780
|
|
Ферросиликомарганец
|
4230
|
4900
|
5630
|
5750
|
|
Источник: “Укрпромвнешэкспертиза”, US Geological Survey
|
||||
|
Мировая торговля марганцевыми и кремнистыми ферросплавами в 2002-2005гг., тыс.т
|
||||
|
Ферросплавы
|
2002
|
2003
|
2004
|
2005
|
|
Ферромарганец
|
2250
|
2450
|
2750
|
2980
|
|
Ферросилиций
|
2140
|
2260
|
2920
|
3050
|
|
Ферросиликомарганец
|
2050
|
2350
|
2800
|
2920
|
|
Источник: “Укрпромвнешэкспертиза”, US Geological Survey
|
||||
Доля Украины в мировом производстве марганцевого сырья и ферросплавов в 2002-2005гг., %
|
Ферросплавы
|
2002
|
2003
|
2004
|
2005
|
|
Марганцевое сырье
|
10,8
|
10,1
|
8,7
|
7,3
|
|
Ферромарганец
|
8,8
|
8,4
|
10,7
|
7,2
|
|
Ферросиликомарганец
|
17
|
16,6
|
18,7
|
17,3
|
|
Ферросилиций
|
5,9
|
5,1
|
4,4
|
2,2
|
|
Источник: “Укрпромвнешэкспертиза”, US Geological Survey
|
||||
|
Доля Украины в мировой торговле марганцевым сырьем и ферросплавами в 2002-2005гг., %
|
||||
|
Ферросплавы
|
2002
|
2003
|
2004
|
2005
|
|
Марганцевое сырье
|
1,8
|
2,2
|
2,7
|
2,1
|
|
Ферромарганец
|
8,8
|
8,6
|
10,9
|
7,2
|
|
Ферросиликомарганец
|
30,4
|
30,3
|
26,5
|
23,9
|
|
Ферросилиций
|
6,1
|
6,4
|
5,9
|
3,4
|
|
Источник: “Укрпромвнешэкспертиза”, US Geological Survey
|
||||
|
Украинский импорт марганцевых и кремнистых ферросплавов в 2003-2006гг., тыс.т
|
||||
|
Ферросплавы
|
2003
|
2004
|
2005
|
2006
|
|
Ферросилиций
|
8,2
|
2,7
|
18
|
6,6
|
|
Ферромарганец
|
0,1
|
-
|
14,5
|
6,5
|
|
Ферросиликомарганец
|
14
|
3,1
|
25,2
|
21,6
|
|
Источник: “Укрпромвнешэкспертиза”, УкрФА
|
||||
Объемы производства марганцевых и кремнистых ферросплавов в Украине в 2003-2006гг., тыс.т
|
Предприятие
|
2003
|
2004
|
2005
|
2006
|
|
Ферросиликомарганец
|
||||
|
Стахановский ЗФ
|
-
|
13,3
|
81,7
|
155,4
|
|
Никопольский ЗФ
|
650,2
|
700,1
|
564,3
|
648,3
|
|
Запорожский ЗФ
|
339,5
|
351,4
|
355
|
362,5
|
|
Всего
|
989,7
|
1064,8
|
1001
|
1166,2
|
|
Ферромарганец
|
||||
|
Краматорский МЗ
|
70,4
|
79,2
|
29,6
|
9,7
|
|
Никопольский ЗФ
|
219,5
|
317,8
|
238
|
259,4
|
|
Запорожский ЗФ
|
93,3
|
101,9
|
86,1
|
92,7
|
|
Всего
|
383,2
|
498,9
|
353,7
|
361,8
|
|
Ферросилиций
|
||||
|
Экологическая инициатива
|
6,2
|
4,5
|
8,9
|
8,5
|
|
Стахановский ЗФ
|
173,9
|
225,2
|
87,2
|
44,7
|
|
Никопольский ЗФ
|
—
|
5,8
|
10,5
|
4,3
|
|
Запорожский ЗФ
|
125,2
|
122,4
|
70,9
|
62,3
|
|
Всего
|
305,3
|
357,9
|
177,5
|
119,8
|
|
Источник: “Укрпромвнешэкспертиза”, УкрФА
|
||||
|
Украинский экспорт марганцевых и кремнистых ферросплавов в 2003-2006гг.,
|
||||
|
Предприятие
|
2003
|
2004
|
2005
|
2006
|
|
Ферросиликомарганец
|
||||
|
Стахановский ЗФ
|
—
|
5,8
|
46,6
|
91
|
|
Запорожский ЗФ
|
229,3
|
241,1
|
240,2
|
225,8
|
|
Никопольский ЗФ
|
450,5
|
528,9
|
450,4
|
520,6
|
|
Всего
|
679,8
|
775,8
|
737,2
|
837,4
|
|
Ферромарганец
|
||||
|
Краматорский МЗ
|
26,6
|
28,7
|
16,2
|
5,8
|
|
Запорожский ЗФ
|
52,9
|
57,6
|
37,9
|
21,2
|
|
Никопольский ЗФ
|
129,9
|
212,1
|
156,7
|
174,5
|
|
Всего
|
209,4
|
298,4
|
210,8
|
201,5
|
|
Ферросилиций
|
||||
|
Экологическая инициатива
|
6,2
|
4,5
|
0,9
|
0,4
|
|
Никопольский ЗФ
|
—
|
4,8
|
2,5
|
0,3
|
|
Запорожский ЗФ
|
62,3
|
66,5
|
40,3
|
21,6
|
|
Стахановский ЗФ
|
80,3
|
86,4
|
56,8
|
14,3
|
|
Всего
|
148,8
|
162,2
|
100,5
|
36,6
|
|
Источник: “Укрпромвнешэкспертиза”, УкрФА
|
||||