Избыточное количество мощностей украинских коксохимических заводов никак не перейдет в достаточное качество производимого кокса, так что импорт коксующихся углей и готовой продукции – явление неизбежное
Коксовый орех: что внутри?
Евгений Лешан
Избыточное количество мощностей украинских коксохимических заводов никак не перейдет в достаточное качество производимого кокса, так что импорт коксующихся углей и готовой продукции – явление неизбежное
По словам директора по корпоративному развитию ЗАО “Донецксталь” Дмитрия Журавля, в Украине за 2006г. произведено 19,224 млн.т кокса валового 6%-й влажности, что больше объема производства 2005г. на 0,356 млн.т, или на 19%. Объем товарной продукции по действующим ценам в 2006г. составил 11,020 млн.грн. (порядка $2,183 млн.). В период январь-июль 2007г. производство кокса составило 9,769 млн.т (условно приведено к домен ному коксу в сухом весе) при полной производственной мощности 13,282 млн.т. Таким образом, средняя загрузка производственных мощностей коксохимических предприятий Украины сегодня составляет 74%. При этом, по словам директора Ассоциации “Укркокс” Анатолия Старовойта, на полную мощность загружен только Авдеевский КХЗ.
ПОЧЕМУ СОКРАТИЛОСЬ ПРОИЗВОДСТВО
Основными причинами снижения объемов производства кокса в 2005г. Д.Журавель называет:
• на внутреннем рынке – сокращение производства чугуна ввиду краткосрочного кризиса (перепроизводства) в мировой металлургической промышленности;
• на внешнем рынке – неблагоприятную конъюнктуру мирового рынка кокса. В 2005г., по его словам, многие металлургические предприятия (ОАО “МК Ильича”, ОАО “ДМЗ”, ОАО “Алчевский МК” и др.) выводили доменные печи на плановый и внеплановый ремонты, таким образом, среднесуточное производство кокса снизилось на 12-15%. В 2006г. наблюдался избыток предложения кокса на внутреннем рынке. К этому времени КХЗ вывели коксовые батареи на нормальный режим работы и ввели дополнительные мощности производства кокса, как, например, Алчевский КХЗ (коксовая батарея 10-бис мощностью 1 млн.т кокса в год). К лету 2007г. вновь наметился спад производства кокса. А.Старовойт утверждает, что причиной этому стало снижение добычи коксующихся углей как в Украине, так и в России. Снижение производства кокса началось в июле, а в августе спад поставок кокса на метпредприятия достигнет 12-15%.
Снижение же добычи коксующихся углей, в свою очередь, имеет целый комплекс причин. Среди них Д.Журавель выделяет сезонный отток рабочей силы: шахтеры массово идут в отпуска. 30%-й долг по зарплате на угледобывающих предприятиях также не способствует росту добычи.
“В 2006-2007гг. происходит спад добычи коксующихся углей в Украине. Если раньше дефицит наблюдался при добыче основных марок углей Ж, К и ОС, то в настоящее время недополучаем и угля марки Г. Если первая группа дефицитна по запасам, то углей марки Г достаточно. Но, тем не менее, идет спад добычи: средства в развитие производства не вкладываются. Подготовлено 50 лав, но оборудования для добычи не хватает – цены на него выросли, а отрасль финансируется далеко не в полном объеме”, – говорит А.Старовойт.
КАК ПОКРЫВАЕТСЯ ДЕФИЦИТ УГЛЕЙ
По словам Д.Журавля, в 2006г. в Украине было добыто 30,2 млн.т коксующегося угля, из них шахтами Министерства угольной промышленности Украины – 11,4 млн.т. При этом дефицит угля составил около 7 млн.т. Добыча коксующегося угля за семь месяцев 2007г. сократилась на 8,4% (на 1 млн. 520,8 тыс.т) – до 16,6 млн.т.
Для компенсации дефицита коксующийся уголь импортируется в Украину из России, Казахстана и Польши. При этом импорт коксующихся углей из Российской Федерации в последнее время снизился на 20%. Снижение импорта россияне объясняют нехваткой железнодорожных вагонов.
А.Старовойт не считает, что ситуация с импортом российского сырья серьезно изменилась за последнее время. По-прежнему поставки осуществляются по остаточному принципу, так как в России также происходит рост объема производства кокса при одновременном увеличении дефицита коксующихся углей. К примеру, “Алтай-кокс” за первое полугодие 2007г. увеличил производство кокса на 56% (до 1,92 млн.т). Отгрузки российского кокса на экспорт выросли в первом полугодии 2007г. в 7,5 раза по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составили 1,1 млн.т.
“Я полгода назад говорил, что в 2007г. в Украину необходимо будет ввезти порядка 11,6 млн.т коксующихся углей. Этот прогноз сегодня скорректирован увеличением импорта кокса. Он достиг объема 1,7-1,8 млн.т, что составляет примерно 10-12%, а импорт углей составил 9 млн.т. Таким образом, импорт кокса полностью компенсировал недопоставку коксующихся углей”, -сказал А.Старовойт.
А на “АrcelorMittal Кривой Рог” считают, что российские поставщики неизменно будут присутствовать на украинском рынке как в качестве поставщиков сырья для производства кокса, так и в качестве поставщиков готовой продукции. Этому способствует сложившаяся за последние годы тенденция украинского коксового рынка. Общий же дефицит качественного сырья в Украине вынудит производителей кокса использовать поставки его из Канады, Австралии, США.
Кстати, ООО "Метинвест Холдинг" намерен именно так решить проблему поставок качественного сырья на свои КХЗ. Там собираются начать закупку коксующегося угля в США и Австралии. Объем закупок составит 4-6 млн.т в год, и не исключено, что в дальнейшем возможно приобретение угольных активов в этих странах.
Дефицит коксующихся углей, а также недопоставки кокса коснулись, в основном, “АrcelorMittal Кривой Рог”, ММК им. Ильича, “Запорожстали” и ДМК им. Дзержинского, говорит Д.Журавель. Все эти предприятия – партнеры “Алтай-кокса”. В частности, потребность “АrcelorMittal Кривой Рог” в импортном коксе составляет 25-30%. Это связано с недостатком собственных мощностей по производству кокса и с нехваткой украинского кокса должного качества.
В 2007г. на АМКР намерены сократить зависимость от импорта за счет увеличения собственного производства.
В то же время ЗАО “Донецксталь” данные проблемы не коснулись: это обеспечила полная вертикально-интегрированная система “уголь-кокс-металл”. Обеспечение потребности обеих доменных печей ОАО “ДМЗ” производится за счет поставок кокса ОАО “Ясиновский КХЗ” и ЗАО “Макеев-кокс”, и импортных закупок просто нет. До марта 2007г. потребность в доменном коксе ОАО “Донецкий металлургический завод” составляла 30 тыс.т/мес. С учетом запуска доменной печи №1 объем потребности увеличился до 60 тыс.т/мес.
В целом же, полагает А.Старовойт, “потребление кокса в Украине в 2006-2007гг. практически не изменилось. Происходило только перераспределение между внутренним производством и импортом в пределах 10-12% в пользу импорта”.
ПОЧЕМУ СНИЗИЛАСЬ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ
По мнению А.Старовойта, основными проблемами отрасли являются:
• отсутствие надлежащей сырьевой базы для получения кокса высокого качества;
• дефицит углей вообще;
• импорт кокса отечественными металлургами при избыточных мощностях, имеющихся у отечественных коксохимиков;
• высокие железнодорожные тарифы при экспорте кокса, которые не позволяют конкурировать на внешнем рынке.
В последние годы, говорит Д.Журавель, наблюдается тенденция, когда производственные мощности отечественной коксохимии выше потребностей металлургов, тем не менее, около 1,5 млн.т кокса в год импортируется из России и Польши. Объясняется это не только конъюнктурными соображениями, но часто и невозможностью получения кокса по показателям CRI и CSR отечественными коксохимиками. Причиной тому является не технология коксования, а используемая сырьевая база. Производство кокса в Украине основано на использовании в сырьевой базе 70-73% углей Донбасса, которые по своей природе, за редким исключением, не позволяют получать кокс с новыми заданными свойствами, которых требуют задачи современной металлургии.
Многие предприятия украинской коксохимии в результате приходят к необходимости использовать более дорогое, но качественное импортное сырье.
Тарифная политика железнодорожного транспорта Украины в период 2005-2006гг. “поддерживает” отечественных экспортеров кокса, увеличивая тарифный коэффициент с 1,477 до 2,858. При этом транзитный коэффициент на перевозку кокса по территории Украины остается без изменений. В результате те же россияне оказываются в более выгодном положении, поскольку у них введена нулевая пошлина на кокс и полукокс из каменного угля, вывозимые с территории РФ за пределы государств – участников соглашения о Таможенном союзе.
Что же касается высоких железнодорожных тарифов на перевозку кокса и избытка производственных мощностей на украинских КХЗ, то в сложившейся ситуации преимущество будут иметь КХЗ, расположенные на одной промышленной площадке с металлургическими комбинатами. Эти КХЗ не несут затраты, связанные с перевозкой кокса, и могут при нехватке коксового газа воспользоваться доменным или природным газом.
Однако это не правило. Например, ОАО “Азовсталь” (г. Мариуполь) выводит из работы второй блок коксовых батарей (бывший КХЗ “Маркохим”). Вывод их из эксплуатации позволит существенно снизить техногенную нагрузку на регион, улучшится экологическая обстановка в Мариуполе и Приазовье. Единственным поставщиком кокса на “Азовсталь” будет Авдеевский КХЗ, мощностей которого вполне достаточно и для обеспечения потребностей комбината “Азовсталь”. В настоящее время на Авдеевском КХЗ реализуется программа технического перевооружения, которая позволит предприятию оставаться не просто лидером в украинской коксохимии, а одним из передовых предприятий в области внедрения ресурсосберегающих и природоохранных технологий.
Все названные проблемы повлияли на динамику рентабельности в коксохимической отрасли. Она, по словам Д.Журавля, в 2006г. составила 9,9%, по сравнению с 13,5% в 2005г.
КАК ОБНОВЛЯЮТ ПРОИЗВОДСТВО
Современная технология производства чугуна, говорит Д.Журавель, проходит новый этап своего развития, который характеризуется повышенными требованиями к качеству выплавляемого чугуна с одновременной ломкой представлений об использовании энергетических ресурсов. Необходимо полностью избавиться от иллюзий возможного получения дешевых энергоресурсов и усиленно вести поиск новых технических и технологических решений, позволяющих существенно снизить их удельные расходы на единицу продукции. Решение данной задачи лежит также в плоскости повышения качества сырьевых ресурсов – повышения содержания железа в рудном сырье и повышения качества кокса.
Общая сумма инвестиций, вложенных в модернизацию, реконструкцию и техническое перевооружение коксохимических предприятий в 2006г., составила около 1млрд.грн., что незначительно превышает уровень 2005г. (менее чем на 5%). По предварительным прогнозам, вложение инвестиций на указанные цели в 2007г. не превысит уровень 2006г.
Основными направлениями технического развития предприятий отрасли в 2007г. являются:
• продолжение строительства и ввод в эксплуатацию коксовых батарей;
• строительство и реконструкция цехов очистки коксового газа от сероводорода с очисткой обратного коксового газа до 0,5 г/нм3;
• внедрение энергосберегающих технологий;
• строительство и реконструкция установок сухого тушения кокса (УСТК);
• модернизация цехов улавливания.
Для Украины, лишенной собственных значительных источников нефти и природного газа и зависящей в силу этого от импортных поставок данных видов энергоресурсов, актуальным является вопрос использования химико-энергетического потенциала коксующихся углей. Поэтому коксохимическая промышленность располагает большим количеством цехов по переработке химических продуктов коксования. Производимая ими продукция дает 40-50% общей прибыли предприятий. Увеличивается объем генерируемой предприятиями электроэнергии на установках сухого тушения кокса и при сжигании на теплоэлектроцентралях избыточных количеств коксового газа.
По словам А.Старовойта, основная часть преобразований на украинских коксохимах не носит стратегического характера и касается, прежде всего, охраны окружающей среды.
Например, ОАО “Баглейкокс” в 2007г. профинансировало природоохранные мероприятия на 287 тыс.грн. Об этом сообщил председатель правления компании Владимир Янчицкий. С его слов, всего в 2007г. предприятие намерено выделить на организацию природоохранных мероприятий более 700 тыс.грн. Однако это не спасает “Баглейкокс” от банкротства, к процедуре которого приступил Днепропетровский областной хозяйственный суд: предприятие не погасило трехмесячной задолженности. Пока речь идет только об очищении от долгов, но не исключена и продажа предприятия, тем более что интерес к “Баглейкоксу” проявляет ММК им. Ильича. Сам меткомбинат в начале года перешел к более глубокой форме интеграции с Ясиновским КХЗ: ранее меткомбинат арендовал там две коксовые батареи, теперь же создано ООО “Яси-новская коксовая компания”, где собственниками стали в равных долях ММК им. Ильича и “Донецксталь”. Однако мощностей Ясиновского коксохима для комбината недостаточно. Кстати, ОАО “Ясиновский КХЗ”, проводит сегодня реконструкцию коксовой батареи №4. Также реализуются программы утилизации отходов, сокращение выбросов вредных веществ и устранение источников выбросов.
Еще один КХЗ, принадлежащий “Донецкстали”, – ЗАО “Макеевкокс” проводит реконструкцию коксовой батареи №2 производительностью 370 тыс.т кокса в год. Общая сумма проекта реконструкции составляет 101 млн.грн. Батарея будет состоять из 39 камер коксования объемом 30,9 куб. м каждая. Ориентировочный срок окончания реконструкции батареи – ноябрь 2007 г.
Реконструкция позволит производить кокс улучшенного качества для новой доменной печи №1 ЗАО “Донецксталь – металлургический завод”, на которой применяется технология вдувания пылеугольного топлива.
Также идет реконструкция коксового производства ОАО “ArcelorMittal Кривой Рог”, в частности, ремонт коксовой батареи №2, а также внедрение мероприятий по газосбережению.
ПЕРСПЕКТИВЫ
Перспектива структуры потребления кокса потребует обновления и диверсификации производства, считает А.Старовойт: “Наиболее перспективными будут технологии внепечной обработки как угольной шихты, так и кокса. Потребуется внедрение новых технологий подготовки углей к коксованию (частичное уплотнение, трамбование, термоподготовка и др.). Правда, пока это все на уровне стратегического планирования. Мы готовим собственников – лидеров отрасли к необходимости таких перемен. Конкретные практические шаги по внедрению этих технологий еще не предприняты, но есть основания считать, что ситуация будет развиваться именно в этом направлении.
Стоит ускорить строительство УСТК, которые, наряду с энергосбережением, обеспечат более высокое качество кокса. Так, например, поступили на Алчевском коксохимическом комбинате. Им такая установка обошлась в 220 млн.грн.
Кроме того, ситуация с потреблением кокса вынуждает развивать технологии нетрадиционных методов переработки как твердых горючих ископаемых, так и углесодержащих отходов. Среди таких технологий – получение недоменных восстановителей, производство различных газов, жидкого топлива и пр. И хотя это все на уровне обсуждения, я бы не стал говорить об отсутствии возможностей внедрения перечисленных технологий. Ведь отсутствие возможности всегда нивелируется необходимостью”.
В то же время Д.Журавель отмечает: “Новые тенденции в развитии технологии производства чугуна, прежде всего, внедрение процесса вдувания в доменные печи пылеугольного топлива, будут определять внутренний рынок кокса. Однако объем производства валового кокса в Украине на уровне 19-20 млн.т в год будет оставаться еще на протяжении многих лет. Из общего баланса потребления кокса данный объем не выпадет ни при каких обстоятельствах. Поэтому станет актуальным вопрос дифференцированного использования отечественного и импортного кокса. Необходимо пересмотреть идеологию применения различного по качеству кокса в доменных печах разного объема, а также в зависимости от степени использования пылеугольного топлива”.
|
Динамика прибыли коксохимических предприятий Украины
|
||||
|
|
2006, тыс.грн.
|
2005, тыс.грн.
|
Отклонение
|
|
|
|
|
|
тыс.грн.
|
%
|
|
Прибыль от товарной продукции, всего
|
988 484
|
1 228 169
|
- 239 685
|
80,5
|
|
в т.ч.
|
||||
|
Прибыль
|
1 000 667
|
1 234 382
|
-233 715
|
81,1
|
|
Убытки
|
12 183
|
6 213
|
+ 5 970
|
196,1
|
|
Источник: Ассоциация “Укркокс”
|
||||
|
Динамика украинского рынка кокса в 2003-2006гг.
|
||
|
|
тыс.т
|
млн.грн.
|
|
2003
|
17917,2
|
7458
|
|
2004
|
18920,2
|
14845
|
|
2005
|
16282,7
|
14718
|
|
2006
|
16537,4
|
12635
|
|
Источник: Ассоциация “Укркокс”
|
||
Динамика рентабельности работы на украинском рынке кокса в 2004-2006гг.
|
2004
|
22,7%
|
||
|
2005
|
14,5%
|
||
|
2006
|
9,9%
|
||
|
Источник: Ассоциация “Укркокс”
|
|||
|
Марочный состав шихты по коксохимическим заводам, %
|
|||
|
Марка угля
|
2006
|
Январь-май 2007
|
|
|
Украина
|
|||
|
ДГ
|
0,2
|
0,4
|
|
|
Г
|
12,3
|
9,1
|
|
|
ж
|
27,1
|
25,8
|
|
|
к
|
26,7
|
22,0
|
|
|
ОС
|
1,7
|
1,1
|
|
|
т
|
0,3
|
|
|
|
Польша
|
|||
|
Т34/2
|
0,1
|
-
|
|
|
США, Канада
|
|||
|
К1
|
0,1
|
0,8
|
|
|
Россия
|
|||
|
Г
|
3,9
|
4,2
|
|
|
ГЖО, ГЖ, Ж
|
8,2
|
10,8
|
|
|
ГЖ+К(КС)
|
—
|
—
|
|
|
Ж
|
2,2
|
4,4
|
|
|
К
|
0,7
|
2,9
|
|
|
КС, ОС, КСН
|
9,1
|
6,6
|
|
|
сс
|
3,9
|
5,9
|
|
|
Казахстан
|
|||
|
К, КО, КЖ
|
3,5
|
6,0
|
|
|
Итого
|
100
|
100
|
|
|
Источник: Ассоциация “Укркокс”
|
|||