Нужды украинских потребителей ферромолибдена и феррованадия удовлетворяются преимущественно за счет импорта
Рынок импорта
Виталий Крылов
Нужды украинских потребителей ферромолибдена и феррованадия удовлетворяются преимущественно за счет импорта
Малотоннажные ферросплавы (ферромолибден, феррованадий, ферротитан, ферровольфрам, ферроникель и феррониобий) используются в качестве легирующей добавки при производстве нержавеющих, легированных, инструментальных сталей, а также сплавов цветных металлов.
При этом наиболее потребляемыми на украинском рынке малотоннажными ферросплавами (далее – МФ) являются ферромолибден и феррованадий.
Практически единственным отечественным производителем ферромолибдена и феррованадия является Донецкая химико-металлургическая фабрика (ДХМФ) ММК им. Ильича. В настоящее время на ДХМФ продолжается производство МФ. Проектная мощность фабрики составляет до 1 тыс.т ферросплавов в год. При этом производство МФ на фабрике нестабильно, а емкость украинского рынка МФ значительно больше. Основным техническим недостатком ДХМФ при производстве ферросплавов является то, что на фабрике отсутствуют переделы по обжигу молибденовых и ванадиевых концентратов и их химико-металлургической переработке. Следовательно, предприятие может работать только на качественном сырье и не может использовать необожженную молибденовую руду, а значит, для него необходимо стабильное снабжение сырьем из-за рубежа.
КТО И ПОЧЕМ ЗАВОЗИТ
В Украине за 2006г. было произведено ок. 168 т (здесь и далее в пересчете на 100% чистого материала в сплаве) ферромолибдена (FeMo), при этом импорт данной продукции составил почти 1,2 тыс.т, тогда как экспорт отсутствовал вовсе.
В 2006г. украинский рынок потребил ок. 1,4тыс.т ферромолибдена общей стоимостью $86 млн. При этом диапазон цен колебался в пределах 56-67 $/кг.
В І полугодии с.г. в Украине было изготовлено более 100,8 т FeMo, ввезено в страну 521,5 т, а экспорт данной продукции по-прежнему отсутствовал. Потребление FeMo за этот период составило более 650 т. Притом, что цены на продукцию выросли и составили 65-78 $/кг.
В 2006-2007гг. цены на МФ оставались относительно стабильными. Особенно в сравнении с 2004-2005гг., когда стоимость продукции могла вырасти на 100% всего за один квартал. Так, если в 2003г. FeMo мог стоить 7 $/кг, то в следующем году он уже стоил 50 $/кг, а в 2005г. – на уровне 70 $/кг. А в 2006-2007гг. ценовые колебания находились в пределах +/- 20%. Это было вызвано стабилизацией рынка, и, можно сказать, что потребители смирились с уровнем цен, предложенным в 2004-2005гг.
При этом рынок в значительной степени ориентируется на индикативные цены, которые определяются на основании заключенных сделок (еженедельно публикуются в международных отраслевых журналах, например, в английском Metal Bulletin).
Импортные МФ поставляются в Украину преимущественно из России, Китая и ЕС. Так, более 50% FeMo закупается в Китае. Ввоз FeMo в Украину осуществляют около трех десятков трейдерских компаний. В 2006г. FeMo завозили в страну около двух десятков украинских компаний-потребителей. Крупнейшим из них является ОАО “Днепроспецсталь” (ок. 50% всех поставок). При этом в 2006г. прямые потребители ввезли 79%, а трейдеры – 21% от общего объема FeMo.
В 2006г. было произведено ок. 123 т феррованадия (FeV), импорт FeV составил более 1,2 тыс.т, экспорта данной продукции не было. Потребление FeV в Украине в прошлом году составляло почти 1,3 тыс.т на сумму $47 млн., а цены колебались в пределах 29-43 $/кг.
В І полугодии 2007г. уровень внутреннего производства FeV достиг отметки почти в 66,5 т, еще 564,7 т FeV было поставлено из-за рубежа, экспорт также отсутствовал. Внутренне потребление FeV составило более 982 т при ценах в 38-41 $/кг.
Около 40% украинского рынка FeV занимают российские производители, еще ок. 40% – китайские. Около двух десятков компаний в 2006г. осуществляли поставки FeV в Украину. При этом крупнейшим оператором данного рынка является ОАО “Чусовской металлургический завод” (Россия). На его долю приходится 33% от общего количества поставок.
Крупными импортерами FeV среди предприятий-потребителей в 2006г. являлись ОАО “МК “Азовсталь” (53%) и ОАО “Днепроспецсталь” (17%). При этом в 2006г. доля прямых потребителей в импорте феррованадия составляла 84%, в то время как трейдеров 16%.
Динамика рентабельности работы операторов рынка МФ за последние 2-3 года составляла 20-30%.
В Украину МФ завозят в основном через порт г. Роттердам (Нидерланды). Оттуда же часто поступает китайская и российская продукция.
Так, значительная часть МФ китайского производства сначала попадает на свободный рынок, а уже потом – в Европу или в СНГ. Причем, как правило, китайский товар, завезенный из ЕС, даже дешевле, чем приобретенный непосредственно в КНР. (Такое может случаться из-за частого несовпадения периодов роста спроса на МФ со стороны предприятий-потребителей в КНР и ЕС).
ПОЛЕ КОНКУРЕНЦИИ
Эксперты выделяют следующие характерные особенности отечественного рынка МФ. Во-первых, рынок не очень прозрачный. Во-вторых, он является относительно узким. Так, фактически каждый год на рынке появляются новые операторы, но в то же время постоянно уходят мелкие игроки.
Как правило, на рынке существует три основные схемы поставок МФ:
1) Потребитель закупает продукцию самостоятельно непосредственно у предприятия-производителя.
2) Потребитель закупает продукцию у своих аффилированных поставщиков. Такие поставщики на стабильных условиях поставляют МФ конкретным заказчикам. Однако не всегда в таких случаях условия поставок могут быть лучше, чем у конкурентов.
3) Потребитель приобретает МФ у независимых трейдеров. Так, потребитель регулярно (ежемесячно или ежеквартально) объявляет тендер, в котором, помимо производителей, участвуют и трейдеры. Конкурентные преимущества независимых торговцев заключаются в возможности предложить гибкие условия поставок. Например, быструю схему поставки (в течение 10 дней) из Роттердама, или длинные схемы поставок из КНР по аккредитиву, или же долгосрочные контракты по фиксированной формуле цены и т.д. Одним из таких независимых поставщиков является Украино-Китайский Торговый Дом (УКТД), имеющий собственные представительства в Шанхае (Китай) и Роттердаме (Нидерланды).
Дабы конкурировать с аффилированными трейдерами, самостоятельному торговцу приходится предлагать минимальные цены, искать новые источники товара, договариваться с банками о выгодных для потребителя кредитных схемах. Так, например, в декабре 2006г. цена FeV, закупаемого прямыми потребителями, была на четверть выше, чем общая средняя цена импорта. А средняя цена FeMo в этот же период времени у импортеров-потребителей более чем на треть превышала цену импортеров-трейдеров, что опять-таки доказывает выгодность работы с независимыми поставщиками.
Таким образом, конкуренция на рынке МФ достаточно остра. “Как независимый трейдер мы начинали работать с самыми крупными международными производителями, которые всегда могут предложить товар, – говорит президент УКТД Владислав Рогаткин. – Но, как показывает практика, у таких производителей всегда выше цены. Поэтому чаще всего мы работаем с несколькими относительно небольшими изготовителями в КНР, которые делают хороший материал, но при этом предлагают выгодную цену. Хотя бывает очень дешевый материал, но по химическому составу он даже не может быть принят на заводе. Поэтому мы всегда перед закупкой МФ проводим независимую инспекцию, получаем сертификат с подтверждением химсостава. Последней внедренной нами услугой является доставка товара “под двери” по аккредитивной схеме. Клиенту нашей компании достаточно лишь заказать товар из Китая и открыть в банке аккредитив. УКТД найдет самого лучшего поставщика, проверит товар, купит его, застрахует, довезет, проведет таможенную очистку, доставит груз на склад клиента. И лишь после проверки сертификатов и подтверждения качества товара производится оплата”.
Перспективы потребления FeMo и FeV в Украине прямопропорциональны перспективам роста производства отечественной легированной стали. И если на протяжении 2001-2005гг. объем потребления данных МФ рос на 7-30% ежегодно, то в 2006г. он уменьшился на 5-7%.
Тем не менее, согласно прогнозам центра “Укрпромвнешэкспертиза”, ожидается общее увеличение отечественной выплавки стали в июле-сентябре 2007г. и, соответственно, производства легированной стали. Как результат, следует ожидать роста спроса и на МФ.
|
Прогноз производства стали, легированной стали (тыс.т) и потребления ферромолибдена (кг) в Украине на июль-сентябрь 2007г.
|
||||
|
|
Июнь
|
Июль
|
Август
|
Сентябрь
|
|
Производство стали
|
3478
|
3549
|
3596
|
3531
|
|
Производство легированной стали
|
890
|
894
|
906
|
889
|
|
Потребление ферромолибдена
|
85237
|
116289
|
117829
|
115699
|
|
Источник: “Укрпромвнешэкспертиза”
|
||||
|
|
||||
|
Прогноз производства стали, легированной стали (тыс.т) и потребления феррованадия (кг) в Украине на июль-сентябрь 2007г.
|
||||
|
|
Июнь
|
Июль
|
Август
|
Сентябрь
|
|
Производство стали
|
3478
|
3549
|
3596
|
3531
|
|
Производство легированной стали
|
890
|
894
|
906
|
889
|
|
Потребление феррованадия
|
190946
|
132257
|
134009
|
131587
|
|
Источник: “Укрпромвнешэкспертиза”
|
||||
Редакция журнала “Металл” благодарит Украино-Китайский Торговый Дом за предоставленную статистическую информацию