Рынок современной высококачественной спецодежды в Украине развивается медленно
Массовый “от кутюр”
Эдуард Берзинь
Рынок современной высококачественной спецодежды в Украине развивается медленно
Одними из “пионеров” ее потребления в промышленности страны вполне могут стать метпредприятия
В последние годы рынки спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты (СИЗ) в Украине росли довольно активно – в среднем не менее чем на 20% в год. При этом в 2006-2007гг. годовой объем одного только отечественного рынка спецодежды оценивается в $200-250 млн.
Впрочем, как и на большинстве других украинских рынков, не обходится и без других проблем, в числе которых называют: 1) недостаточно высокую культуру потребления и эксплуатации средств охраны труда в стране, 2) агрессивную и недобросовестную рыночную политику внутренних и внешних поставщиков дешевого некачественного товара, 3) несоответствие стандартов современным требованиям и др. Вместе с тем есть и несомненные позитивы, в частности – развитие производства в Украине многих современных видов продукции, постепенный рост требований потребителя к качеству. Так, по словам представителей ГПФ “Рута” филиала ПГМН ОАО “Укртранснафта”, “стремительно растет спрос на качественную корпоративную спецодежду для самых разных направлений работы”.
При этом, по оценкам специалистов, украинский горно-металлургический комплекс (ГМК) потребляет не менее 20% всего предложения спецодежды. А это значит, что объем ниши ее поставок для ГМК в 2007 г. составит до $50 млн.
ПРОБЛЕМНЫЙ РЫНОК
В целом международные операторы отмечают, что отечественный рынок спецодежды на 3-4 года отстает от российского. Так, в России, в отличие от нашей страны, уже не первый год игроки стремятся предлагать средства безопасности труда “в пакете” – и одежду, и СИЗ, и обувь. На украинском же рынке подобная тенденция только зарождается.
При этом, говорят в ООО “АВ Центр”, из-за постоянного дорожания сырья – тканей -спецодежда растет в цене заметно быстрее, чем СИЗ и обувь. Притом, говорят в ООО “ТУСМО”, известны случаи, когда ткань “под обычную одежду” поставщик продает по одной цене, а такую же, но для спецодежды – уже в 2-2,5 раза дороже. Среди причин – то, что спрос на последнюю гораздо выше. И если, например, производитель выполняет госзаказ, где цвет и другие параметры жестко регламентированы, то он вынужден закупать сырье у конкретного поставщика, не считаясь с условиями.
В “ТУСМО” обращают внимание, что “часто заказчики не умеют и не хотят использовать новейшую высококачественную одежду. 1 день попользоваться – но зато, чтоб было дешево”. В “Руте” дополняют картинупримерами “приватизации” качественных костюмов со стороны работающих – для частного использования. “По существующим стандартам безопасности труда спецодежда носится 1 год – как и обувь, – уточняет начальник отдела маркетинга ООО “МПОО “Валтекс” Алевтина Мельничук. – Реально же из-за того, что “уносят домой”, выходит гораздо меньше. Ведь никто не следит за “казенной” обувью и одеждой так, как за дорогими “гражданскими” вещами. Равно как далеко не всегда и соблюдаются условия ухода за продукцией (просушивание, проветривание, очистка и др.)”.
Для повышения культуры спроса и эксплуатации, уверены участники рынка, нужно планомерное долговременное влияние, стимулирующее переориентацию клиентов на все более качественный продукт, в т.ч. его цивилизованную эксплуатацию. И, конечно, необходимо, чтобы компании-потребители не экономили на безопасности персонала.
Во изменение культуры спроса многие операторы постепенно выводят из своего предложения недорогие, менее качественные варианты, в т.ч. и потому, что многие потребители запрашивают изготовление аналогичной модели из менее качественных материалов, а это чаще всего – грубое нарушение стандартов, ведущее к недолговечности изделия, его опасности для человека. В чем впоследствии без труда обвиняют поставщика, а не заказчика, требовавшего “подешевле”.
Также выделим несоответствие нормативной базы современным реалиям – проблему, характерную и для многих других рынков. Так, некоторые нормативы датируются 1920-ми годами.
Акцентируем и на том, что импорт имеет на рынке спецодежды Украины довольно серьезные позиции, доходя в некоторых сегментах (термозащитные костюмы) до 85-90%.
В РЕАЛИЯХ КОНКУРЕНЦИИ
Конкуренция в значительной мере остается нечестной – в первую очередь со стороны различных посредников и нелегальных поставщиков, уточняет директор ООО “ТУСМО” Виктор Смолинец. Так, кустарные изготовители нередко перешивают б/у армейские шинели и др. не во что-нибудь, а в термозащитные костюмы для ГМК.
Самым эффективным приемом привлечения клиентов и общего улучшения имиджа компании на рынке считается распространение покупателями позитивной информации о ней “из уст в уста”, свидетельствуют в ООО “ПТК “Антал”. Тогда к информации гораздо больше внимания и доверия, чем при обычных “усредненных” рекламе и пиаре. Логически взаимосвязано с данным приемом и предоставление (часто бесплатное) продукции для тестирования в компаниях-потребителях. По итогам такого тестирования поставщик запрашивает у пользователя результаты испытаний, на основании которых корректирует свою рыночную политику.
Стоимость выхода на рынок начинается от $10 тыс. Подчас достаточно отыскать где-то даже не заказ, а “интерес”, найти в “провинции” незагруженную швейную фабрику, закупить ткани и фурнитуру – и готов выход на рынок. Понятно, что таким образом делается не очень качественная продукция.
Тем не менее, воплощение подобного несложного похода каждый год насыщает отечественный рынок спецодежды новыми участниками, тем более что средняя рентабельность по-прежнему остается на уровне 20-25%.
Отметим два варианта рыночной политики: первый – широкий ассортимент и сбыт по принципу “супермаркета”, второй – пошив исключительно под заказ, по индивидуальным разработкам. При этом склад или магазин порой наделяется функциями “выставки-продажи”. Да и в целом, акцентируют в СП “БВС-Лтд”, перенасыщенность рынка постоянно увеличивает потребность поставщиков в рекламе.
При этом способность оператора подтвердить качество своей продукции имеет все же немалое значение. Так, все более “популярны” среди покупателей лаборатории контроля качества, в частности – входящего сырья и комплектующих. Небольшие игроки почти никогда не могут себе позволить подобных подразделений. Еще одна знаковая задача конкурентоспособности – использование современных приемов управления компанией (скажем, товарными потоками), создание региональных сетей продаж. Особенно это важно с учетом сильных позиций импорта. Если в стране есть сильные местные поставщики, то “иностранцам” выгоднее работать “с ними”, а не против них, полагают в компании “Восток-Сервис”.
Нельзя не сказать, что, несмотря на “недоразвитость” потребления, украинский рынок спецодежды все-таки по этому показателю “взрослее” рынка СИЗ. И уже не так мало поставщиков одежды, для которых, вопреки общей рыночной конъюнктуре, спрос значительно превышает предложение. В это число входят поставщики как элитной, так и простейшей традиционной одежды.
Обратим внимание: стимулы удорожания продукции (сырье, энергоносители, зарплаты и др.) действуют на фоне постепенного роста конкуренции. А главным фактором конкурентоспособности остается цена, из-за чего участники рынка вынуждены использовать любые возможности снижения стоимости продукции, что в условиях поступательного увеличения себестоимости работы на рынке является весьма непростой задачей. Не удивительно, что в последние два года цены большинства операторов на схожие позиции практически сравнялись. Сложнее в этом отношении импортерам готовой продукции, на ценообразование которых дополнительным грузом ложатся таможенные выплаты.
Вариант уменьшения цены – серьезное снижение доходности компании. Но многие поставщики идут на это – для сохранения рыночных перспектив. Еще один вариант -переориентация на более дорогую и качественную продукцию.
Что же касается конкуренции в разных сегментах, то, исходя из приоритетов спроса, сильнее всего она сегодня в нише спецодежды из дешевых материалов хлопковой группы (бязи, диагонали и т.п.). Здесь применяются ткани как из Украины, так и из России, Беларуси (костюмы из последних дороже в 2-3 раза).
Производственный контекст
Стимулируя развитие культуры потребления, отечественные производители продолжают своими силами разрабатывать и выводить на рынок не только новые ткани и костюмы из “старых” материалов, но и собственно новые базовые материалы. К примеру, такой работой на базе факультета дизайна Киевского национального университета технологий и дизайна занимается “ЭКМА”. Успешное решение сложных вопросов тепломассопереноса позволило предприятию разработать высококлассные костюмы защиты от низких температур, которые сейчас предлагаются не только в Украине и СНГ, но и, например, на Ближнем Востоке.
По поводу украинского производства спецодежды наши эксперты сходятся во мнении, что на украинском оборудовании работать невозможно, и называют его “техникой для военнопленных”.
Вариант решения проблемы – кредит или привлечение зарубежных инвестиций, так как импортное оборудование стоит очень дорого. Однако многие не идут на такое, т.к. не хотят ставить себя в зависимость от внешних сил. Остается искать б/у агрегаты в хорошем состоянии. “И даже если потребность в некой рабочей операции есть не чаще одного раза в месяц – все равно стараемся приобрести для нее отдельную машину” (В.Смолинец).
Пробуют изготовители и различные формы организации труда. Так, в “ТУСМО” рассказывают о попытке перейти на массовый пошив цехами – когда целый цех участвует в производстве 1 изделия. Однако эксперимент не удался – из-за большого числа выпускаемых видов одежды, под каждый из которых свой цех выделить невозможно. В итоге компания остановилась на варианте изготовления 1 модели не цехом, а бригадой.
Для некоторых производителей (таких, как, скажем, “Текстиль-Контакт”, “Ярослав”, “Рута”) спецодежда является лишь одним из направлений бизнеса, что позволяет при необходимости маневрировать ресурсами между различными направлениями. Помогает и вертикальная интеграция – взять хотя бы производственно-технологический комплекс “Антал”, где все операции, от разработки до изготовления, объединены в унифицированную цепочку. Эффект – ускорение производства, упрощение модернизации мощностей и изменения номенклатуры.
Подчеркнем: некоторые иностранные поставщики заинтересованы в открытии собственного производства в Украине. Подобных планов не скрывает, в частности, “Восток-Сервис”.
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ГМК
В связи с конъюнктурой конкуренции и потребления важно выделить особенности спроса со стороны ГМК. Знаковый компонент здесь – термозащитная продукция, начиная от теплозащитных роб для работы с “не очень горячими” агрегатами или на достаточном расстоянии от них и до комплектных костюмов доменщика или сталеплавильщика, включающих защитные очки с поляризацией агрессивного освещения, постоянную вентиляцию одежды при полной непроницаемости для внешнего неблагоприятного проникновения, ботинки, меняющие проницаемость в зависимости от состояния внешней среды. Одновременно средства безопасности труда в ГМК должны быть максимально легкими – и для быстрого реагирования на возможные критические ситуации, и для мобильности в масштабах крупных интегрированных производств, где работа одного специалиста порой связана с перемещениями на сотни метров. Притом горнорудным предприятиям требуется больше средств защиты от пылевидных веществ, а также от механического удара (те же каски), а термоустойчивых изделий – гораздо меньше, чем в металлургии. В коксохимической промышленности, кроме общих для всех элементов (каски, респираторы, теплоизоляция), очень ярко выражен сектор химической защиты – поверхности кожи, зрения, дыхания и т.д. Приоритеты огнеупорных заводов очевидны – это защита от высоких температур, а также от активных пыльных воздействий. Металлотрейдеры защищаются прежде всего от механических повреждений, в т.ч. при работе с металлообрабатывающим и погрузочно-разгрузочным оборудованием.
Отметим, что спецодежду и другие средства безопасности труда поставляют компаниям ГМК как классические заводы (“Спецодежда” – г. Макеевка, “Промспецодежда” – г. Кривой Рог), так и, например, дочерние структуры крупных иностранных поставщиков – “Восток-Сервис Украина”, 3М и др. А самыми прогрессивными в части качественного развития спроса можно назвать металлургов – постепенное внедрение международных стандартов работы метпредприятий медленно, но сказывается и на уровне охраны труда. При этом некоторые металлопроизводства располагают собственными мощностями по выпуску спецодежды – так, при Мариупольском МК им. Ильича работает швейная фабрика “Фея”. Вместе с тем подобные предприятия не способны обеспечить материнские компании современным высокотехнологичным продуктом – к примеру, поставки в страну современных износостойких тканей для огне- и кислотостойких костюмов контролируются специализированными импортерами.
В дальнейшем потребление качественных средств охраны труда в стране в целом и в ГМК в частности будет постепенно расти. В качестве залога конкурентоспособности будет укрепляться сочетание ассортиментного разнообразия, гибких цен и высоких стандартов обслуживания. Подобный “комплект” смогут себе позволить только крупные игроки, располагающие достаточной финансовой свободой. При этом ужесточение конкуренции будет и далее предотвращать обвальные подорожания – независимо от динамики стоимости “входящих” элементов (ткань, транспорт, зарплата, налоги, энергоносители и др.).
Говоря о перспективе потребления спецодежды, СИЗ и спецобуви в ГМК, заметим, что здесь развитие культуры спроса будет идти относительно активно. Так, “АрселорМиттал Кривой Рог” уже объявил 2007г. “годом спецодежды”, и проявления этого уже можно заметить в повседневной работе комбината. Перешли на корпоративную одежду из дорогих тканей ММК им. Ильича, “Азовсталь”. Так, один только комбинат им. Ильича затратил в 2006г. на повышение безопасности производства, в т.ч. закупку средств охраны труда, 67,2 млн.грн. То же самое происходит и на других крупных отечественных МК – в той ли, в иной ли степени. Постепенно “подтягиваются” и коксохимы, металлоторговцы и ГОКи. Гораздо медленнее будет развиваться обеспечение средствами охраны труда на огнеупорных предприятиях – вследствие в целом неоднозначной обстановки в подотрасли.
Николай Романов, директор по охране труда ОАО “Центральный ГОК”:
“В начале 2006г. на нашем предприятии внедрена система управления охраной труда в соответствии с международным стандартом OHSAS 18001:1999. За время, прошедшее с момента стандартизации, улучшено снабжение спецодеждой, СИЗ и спецобувью, в общем объеме закупок все больше высококачественной современной продукции. Улучшен контроль за тем, как показывают себя средства охраны труда в условиях конкретных цехов, а также за выбором поставщика и выполнением параметров поставок”.