Рынок инструментальных сталей в Украине зависит от ситуации в машиностроении и цен на легирующие добавки
Сталь как инструмент
Евгений Лешан
Рынок инструментальных сталей в Украине зависит от ситуации в машиностроении и цен на легирующие добавки
После спада, который продолжался с 2005г. до середины 2006г., на рынке инструментальных сталей (далее – ИС – прим. авт.) Украины началось некоторое оживление. Причиной тому, по данным ОАО “Днепроспецсталь” (ДСС), стало повышение спроса на ИС со стороны отечественного машиностроения. Объем роста составил ок. 4-5%.
По данным Института экономических исследований и политических консультаций, лидерами отечественного промышленного роста в 2007г. остаются машиностроение и ГМК. Так, в январе-мае нынешнего года прирост промышленного производства в Украине по сравнению с аналогичным периодом 2006г. составил 11,8%. Это, по оценке экспертов, создает неплохие предпосылки и для дальнейшего развития внутреннего рынка инструментальных сталей.
НЕМНОГО КЛАССИФИКАЦИИ
По назначению ИС делятся на стали для режущего, штампового и измерительного инструментов, а по составу – на углеродистые и легированные стали.
Углеродистые ИС применяются для изготовления режущего инструмента, штампов и измерительного инструмента. Применяют обычно углеродистые качественные стали марок У7-У13 и высококачественные стали марок У7А-У13А.
Стали марок У7-У9 применяют для изготовления инструмента при работе с ударными нагрузками, от которого требуется высокая режущая способность (зубила, клейма по металлу, деревообделочный инструмент, в частности пилы, топоры и т.д.).
Стали марок У10-У13 идут на изготовление режущего инструмента, не испытывающего при работе толчков, ударов и обладающего высокой твердостью (напильники, шаберы, острый хирургический инструмент и т.п.). Из стали этих марок иногда изготавливают также простые штампы холодного деформирования и измерительный инструмент.
Инструментальную легированную сталь делят на две группы:
• группа I – стали для режущего и измерительного инструмента марок 7XФ, 11Х, 13Х, ХВ5, 9ХС, 8Х4ВФ1 и др. Из них изготавливают пилы, резцы, фрезы, метчики, развертки, сверла, клейма и т.д.
• группа II – стали для штампового инструмента марок 9Х, Х6ВФ, Х12, 5ХГМ, 6ХВТ
и ряд других; применяют для изготовления горячих и холодных штампов, молотовых штампов, пресс-форм и т.д. К инструментальным легированным сталям относится также быстрорежущая сталь, отличающаяся высокой твердостью и теплостойкостью, что позволяет использовать их для инструмента, работающего на скоростях, примерно в 3-5 раз больших, чем инструмент из углеродистой ИС. Они входят в группу высоколегированных сталей. Существуют следующие марки быстрорежущей стали: Р18, Р12, Р9, Р9Ф5, Р18Ф2 и др. Эти стали применяют при обработке самых разнообразных материалов для резьбонарезных инструментов, работающих с ударными нагрузками и т.д.
НЕПРОСТОЙ РЫНОК
По оценке специалистов ДСС, объем внутреннего рынка инструментальных сталей составляет 4,8 тыс.т, или 56 млн.грн. в год. Из них на долю собственно инструментальных сталей приходится 4,4 тыс.т, или 44 млн.грн. в год, быстрорежущих сталей (далее – БС – прим. авт.) – 0,4 тыс.т, или 12 млн.грн. в год. Суммарно же объем украинского рынка (с учетом экспорта) ИС за последние два-три года, по оценкам директора Украинского государственного научно-исследовательского института специальных сталей, сплавов и ферросплавов (УкрНИИспецсталь) Юрия Тернового, колеблется в пределах 20-25 тыс.т.
На развитие спроса со стороны машиностроения влияет как растущее потребление его продукции на внешних рынках, так и общее развитие украинской экономики. По утверждению заместителя начальника инструментального управления ОАО “Мариупольский завод тяжелого машиностроения” (входит в концерн “Азовмаш”) Анатолия Стриженко, рост потребления ИС концерном будет зависеть от будущего увеличения производства и, как считается, уже по итогам 2008г. составит 10-15% и более. В то же время за І полугодие 2007г. потребление ИС предприятием осталось на уровне прошлого года.
Некоторые традиционные потребители ИС – те же инструментальные заводы – и вовсе снижают потребление данного сырья. Это подтверждает начальник отдела материально-технического снабжения Черниговского инструментального завода (ЧИЗ) Борис Аполлонов. Его предприятие испытывает дефицит заказов со стороны традиционного потребителя продукции ЧИЗ – Российской Федерации, что и влечет за собой снижение объемов производства инструмента и потребления ИС.
Если брать украинский рынок в целом, то в 2005-2006гг. значительную (не менее 30%) долю спроса составили низколегированные марки стали. Однако начиная с этого года структура потребления стала меняться: заказчики все больше интересуются высоколегированными марками сталей. На ДСС в этой связи говорят: “Наши клиенты осознают выгоду работы с более качественным материалом”.
Однако Ю.Терновой утверждает, что в 2005-2006гг. емкость рынка легированных и высоколегированных ИС в Украине сохранялась на уровне предыдущих лет. Развечто был несколько расширен марочник сталей за счет освоения новых для отечественного производителя зарубежных марок высокой производительности (с повышенным содержанием ванадия и кобальта) на экспорт, да проявилась тенденция максимального вовлечения лома в производство высоколегированных ИС, вплоть до стружки. Технология использования лома требует серьезного рафинирования и использования двойного или тройного переплава. Интерес к лому объясняется тем, что собственных природных запасов легирующих добавок в Украине нет, зато накопилось немало лома, содержащего эти добавки. Лом высоколегированных инструментальных сталей почти в полном объеме потребляет ДСС.
В целом перспектива рынка будет напрямую зависеть от общего роста украинской промышленности, говорят в ДСС и выражают надежду, что рынок легирующих материалов не преподнесет неприятных сюрпризов и не повлечет серьезных колебаний цен на конечную продукцию.
Действительно, если что и может нарушить сложившуюся сегодня на рынке стабильность, так это колебания цен на легирующие компоненты, такие, как молибден, вольфрам, кобальт, ванадий, никель, формирующие значительную часть себестоимости инструментальных сталей. Пока же, после весеннего роста, в июне 2007г. обозначилась тенденция к уменьшению цен на тот же никель, в результате чего мировые производители никельсодержащих спецсталей вынуждены снижать цены на свою продукцию.
ПРОБЛЕМЫ РЫНКА
Ю.Терновой выделяет несколько проблем отрасли. Во-первых, это отсутствие заметного технического перевооружения производителей. Проявляются кустарные возможности фирм-посредников, не обеспечивающих качество продукта из-за погони за высокой прибылью. Во-вторых, резко снижаются запасы лома ИС, что наряду с ростом цен на легирующие добавки уже в ближайшее время может сделать продукт неконкурентоспособным на рынке потребления. В-третьих, потребители продукции, изготавливающие инструмент, не имеют достаточно квалифицированного кадрового потенциала для самостоятельного решения вопросов термообработки. В-четвертых, наблюдается разрыв между производителем ИС и непосредственным потребителем (инструментальные отделы машиностроительных заводов). Даже в случае, когда отсутствуют фирмы-посредники, решение принимается на уровне отдела снабжения, сотрудники которого, во-первых, заинтересованы только в минимизации стоимости поставки, а не в качестве металла, а во-вторых, не владеют ни информацией о конкретных условиях эксплуатации инструмента, ни знаниями о современных разработках в соответствующей области. В результате, когда на большинстве предприятий отсутствует выходной контроль качества ИС, покупка по принципу “где подешевле” не позволяет ни заводам минимизировать свои общие затраты на их закупку, ни производителям оптимизировать марочный состав своего предложения. Так, целый ряд ИС, эффективность которых достоверно установлена (ДИ71, ДИ72, ДИ90, ДИ96, ДИ113 и т.д.) и производство которых освоено ДСС еще в конце 1980-х, в настоящее время не изготавливаются из-за отсутствия заказов.
ИНСТРУМЕНТЫ КОНКУРЕНЦИИ
Основным производителем инструментальных сталей в Украине является ДСС. На ее долю приходится не менее 70-75% внутреннего рынка ИС. Малотоннажным производителем высоколегированных ИС, прежде всего быстрореза и штамповых сталей, в т.ч. эксклюзивного барочника, является УкрНИИспецсталь, имеющий более оперативные и гибкие возможности в поставке партий 0,1 и 5 т разносортицы. УкрНИИспецсталь поставляет на украинский рынок до 5% высоколегированных ИС. Единственным потенциальным конкурентом в сегменте углеродистых марок стали среди внутренних производителей на ДСС называют ММЗ “ИСТИЛ (Украина)”. Импортная же продукция на украинском рынке представлена российскими производителями – это прежде всего “Ижсталь” и “Электросталь”. Но их доля на украинском рынке незначительна. Также в последнее время изредка и в малых количествах появляется китайский продукт. Остальные фирмы-поставщики, не имея своих значимых производств, являются посредниками, говорит Ю.Терновой и добавляет, что в связи с низким спросом на высоколегированные сорта ИС конкуренция в этом сегменте внутреннего рынка неактуальна.
Насчет перспектив скажем: лидирующее положение “Днепроспецстали” сложилось в первую очередь из-за высоких барьеров входа на рынок. В числе этих барьеров можно выделить высокую технологичность производства, значительную стоимость базового оборудования, препятствующих появлению новых производителей. (Цех по выпуску ИС, аналогичный действующему на “Днепроспецстали”, включая индукционную печь, газостат и др., “стоит” порядка $200-300 тыс.).
Кроме того, в данный момент внутренний рынок Украины можно назвать насыщенным.
Важную роль играет и опыт производства ИС, который у ДСС составляет 70 лет.
Еще одним фактором, способствующим сохранению господствующего рыночного положения ДСС, на самом заводе называют широкий сортамент. Так, профильный сортамент “Днепроспецстали” включает самые разные позиции – начиная от углеродистых и низколегированных марок типа У8, 9Г2Ф и заканчивая высоколегированными марками, такими, как 3Х3М3К3Ф, 4Х5МФС, высокотехнологичной продукцией. Говоря о последней, на ДСС выделяют возможность изготовления продукции электрошлакового переплава. Кроме того, ДСС является практически единственным в СНГ производителем инструментальных и быстрорежущих сталей методом порошковой металлургии. Правда, в Запорожье существует и т.н. Опытно-производственный инструментальный завод порошковой металлургии, но его производственные объемы не позволяют предприятию быть конкурентом “Днепроспецстали”.
Однако, говорит Ю.Терновой, на европейском рынке появились новые игроки-производители порошковых сталей, например, европейский концерн “Беллер”. Они смогли создать более прогрессивные технологии, повышающие качество порошка, что и стало их конкурентным преимуществом и привело к снижению объема украинских экспортных заказов на продукцию порошковой металлургии в Россию и Европу. В результате снизился и уровень производства данной продукции в Украине. Вообще, колебания объемов производства высоколегированных и порошковых сталей из года в год довольно значительны и составляют от 250 до 1000 т, и эта цифра зависит от настроения зарубежного заказчика. В результате мы имеем нестабильный рынок.
В то же время именно продукцию электрошлакового переплава и порошковой металлургии, а также товар с более высокой добавленной стоимостью в ДСС называют среди приоритетных и связывают с ними перспективы развития. Не только ДСС, но и украинского рынка в целом.
Как считает Ю.Терновой, внутренний рынок потребления высоколегированных инструментальных сталей стабильно низок из-за слабости машиностроения ответственного назначения и, как следствие, низкой востребованности в металлообработке. Основные потребители высоколегированных сталей на внутреннем рынке – украинские предприятия авиастроительной и оборонной отраслей. Очевидно, здесь декларируемый рост более ценовой, чем физический. Так что конкуренция на внутреннем рынке в связи с этим неактуальна. Наиболее емкий рынок потребления – российский, и он все больше ориентируется на другие источники, в основном на западноевропейские.
Потребители говорят о неразвитости рынка Украины. Так, по словам Б.Аполлонова, в нашей стране фактически отсутствуют приличные трейдеры ИС. Тему раскрывает Ю.Терновой: трейдеры не всегда следят за качеством услуг и часто неоправданно завышают цены. Здесь все регулирует рынок, а трейдерами с обеих сторон выступают зачастую коммерческие фирмы при предприятиях. В то же время, отмечает Ю.Терновой, работа с трейдерами положительна сточки зрения резкого сокращения сроков закупок и отсутствия необходимости держать на своем балансе крупные отделы обеспечения и сбыта. Поэтому УкрНИИспецсталь чаще работает с трейдерами, чем непосредственно с производителем и потребителем.
А потребителям зачастую приходится закупать стали непосредственно у производителя либо же выпускать необходимую сталь самостоятельно. По последнему пути пошли, в частности, на “Азовмаше”: по словам А.Стрижен ко, специалисты предприятия разработали и внедрили технологию производства инструментальной стали для изготовления пуансонов и матриц для штампов кузнечно-прессового оборудования. Еще более творчески подошли к проблеме в ООО “СавВАТС”. Как рассказал замдиректора Василий Савченко, здесь в качестве сырья для выпуска валов использовали отработанные оси железнодорожных вагонов. Оси оказались подходящими как по составу стали, так и по форме и размерам.
ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ
По оценке Ю.Тернового, в дальнейшем следует ожидать снижения доли чисто металлических ИС, что связано как с исчерпыванием в ближайшее десятилетие мировых запасов молибдена, вольфрама, кобальта и других легирующих элементов, так и с автоматизацией и компьютеризацией процессов металлообработки, требующих высокой стойкости и срока службы инструмента до ремонта. Будет расти доля композиций в виде традиционных и новых твердых сплавов систем ВК (вольфрамовая группа сплавов) и ТК (титано-вольфрамовая группа), и продолжится уже наблюдаемый рост доли дешевых керамик на базе оксидов и карбидов металлов, а также более стойких керамик.
Ввиду глобализации мирового рынка, считает Ю.Терновой, стоит ожидать не появления новых, неизвестных игроков на рынке ИС, а скорее перераспределения влияния известных игроков на мировом и украинском рынке. Учитывая технологическое оснащение в промышленном производстве и использование керамик и композитов, известные европейские, азиатские и американские фирмы, вероятно, будут склонны создавать совместные предприятия на территории Украины, возможно, базируясь на ноу-хау Института сверхтвердых материалов НАН Украины, Института проблем материаловедения НАН Украины и др. Сравнительно низкая себестоимость из-за низкой цены трудовых ресурсов в Украине на данном этапе может стимулировать этот процесс. А появление новых операторов возможно в виде представительств известных мировых брендов или игроков-посредников на рынке Украины.
Сегодня, говорит Ю.Терновой, сделать четкий прогноз о перспективах рынка невозможно. Общая тенденция за последние 16 лет – это снижение показателей производства в Украине со 105тыс.т ИС в 1991г. до нынешних гораздо более скромных цифр. И не стоит рассчитывать, что ситуация переломится в сторону столь же активного роста. Цены же на инструментальные стали колеблются в весьма широком диапазоне даже в течение дня (сегодня – тонна ИС стоит 10 тыс.грн., а самых простых из высоколегированных БС -50 тыс.грн.) и зависят от стоимости легирующих добавок. Так что любой ценовой прогноз был бы не более чем догадкой.
Анатолий Стриженко, зам. начальника инструментального управления ОАО “Мариупольский завод тяжелого машиностроения”:
“К сожалению, ведущий отечественный производитель – ОАО “Днепроспецсталь” – оформляет заказы на поставку слишком крупных партий, не менее 1т, причем с обязательной предоплатой. Подобный уровень минимальной партии не соответствует потребностям даже таких крупных предприятий, как наше. И может привести к излишнему накоплению оборотных средств нашего предприятия и снижению оборачиваемости этих средств. Поэтому мы вынуждены покупать партии по 50-100 кг у трейдеров, или же применять сталь собственного производства, выпускаемую на наших сталеплавильных мощностях и в термических печах.
Тем самым, главная проблема рынка инструментальных сталей Украины – в монопольном положении ведущего изготовителя.
Объемы потребления инструментальной стали на “Азовмаше” остаются на уровне 2006г. В основном концерн в последнее время стабильно приобретал стали марки 5ХВ2С 6ХВ2С, 5ХНМ и некоторые другие. Но приобрести удается не все, что нужно. К сожалению, на украинском рынке отсутствует сталь, применяемая для ножей гильотинных ножниц. Купить ее непосредственно у производителя практически невозможно”.
Юрий Терновой, директор УкрНИИспецсталь, д.т.н., профессор:
“Украинский государственный научно-исследовательский институт специальных ста-
лей, сплавов и ферросплавов (УкрНИИспецсталь) создан в 1962 году. Это единственный в Украине институт, полностью специализированный на решении научно-технических проблем производства и эффективного использования специальных легированных и высоколегированных сталей, сплавов и ферросплавов.
В 2005-2006гг. нашим институтом разработаны новые инструментальные стали – искусственные композиты на базе высококобальтовых, высокованадиевых матриц и микронных тугоплавких соединений.
Кроме того, созданы технологические процессы производства высоколегированных инструментальных сталей на основе глубокой очистки от неметаллических включений с использованием до 100% отходов собственного производства. Поковки и прокат поставляются многим заказчикам на территории Украины; мы предлагаем также стандартные образцы химического состава, производимые нами для спектрального и “мокрого” химанализа, их разработку на уровне ГСО или межгосударственных; новые методики компьютерного автоматизированного металлографического контроля качества сталей и другие разработки, которые не уступают мировому уровню”.