Без проволочек

Опубликовано автор Admin — Нет комментариев ↓

Тенденции мирового рынка проволоки


Без проволочек

Александр Сирик, эксперт “Держзовнишинформа”
Тенденции мирового рынка проволоки
Несмотря на колебания поставок в отдельные годы (например, в 2005г. мировой экспорт несколько снизился по сравнению с 2004г.), объемы мировой торговли продукцией стремительно растут: в 2006г. по сравнению с 2003г. рынок увеличился почти в 2 раза и достиг 6,7 млн.т.
При этом развитие торговли наблюдается по всем основным группам товаров. Так, поставки проволоки из нелегированной стали в 2006г. по сравнению с предыдущим годом увеличились на 17,4%, из нержавеющей стали – на 19,6%, из других марок легированной стали – на 18,1%. В целом по итогам 2006г. прирост объемов мирового рынка проволоки можно оценить на уровне 17,6%.
В результате довольно равномерного прироста объемов по основным позициям структура экспорта практически не претерпевает изменений – доли основных товарных групп остаются стабильными. Но за счет более интенсивного увеличения объемов торговли оцинкованной проволокой наблюдается повышение ее доли в структуре экспорта, а более низкие темпы прироста поставок проволоки с прочими видами покрытия приводят к уменьшению ее значения в структуре торговли.
Как и в целом для развития мирового рынка стальной продукции, одно из ключевых значений в формировании тенденций рынка проволоки имеет Китай. При рассмотрении структуры экспорта в географическом разрезе видно, что на эту страну приходится около 40% увеличения мирового экспорта проволоки, лидирует КНР и по темпам прироста поставок (+55%). Еще порядка 45% увеличения экспорта обеспечивают страны Европы, входящие в ЕС27, но в структуре торговли Евросоюза большое значение имеет внутренняя торговля между странами, занимающая около 80% объема. Темпы увеличения поставок из Украины и РФ превосходят средние темпы роста рынка и составляют соответственно 20,3% и 22,8%, страны занимают 4% и 5% мирового экспорта.
В то же время наибольший прирост импорта обеспечивают страны ЕС27 (около 60%), еще порядка 15% приходится на страны Азии. В целом же в структуре импорта более 50% поставок приходится на европейские страны, 17% – на страны Азии, 14% – на страны НАФТА (в том числе на США – 11%).
Рассматривая структуру мировой торговли в разрезе отдельных стран, мы видим наличие значительных объемов встречных закупок продукции.
Списки крупнейших стран-экспортеров проволоки, охватывающие около 75% мирового экспорта, аналогичны спискам стран-импортеров (охватывающим около 60% поставок), но в последних не фигурируют Россия, Тайвань, Украина и Юж. Корея.
Среди стран нетто-экспортеров наибольшее влияние на состояние мирового рынка оказывают: Китай, Юж. Корея, Россия, Чехия, Украина, а также Италия. При этом мы видим, что при относительно стабильных позициях других участников рынка более чем в 2 раза вырос нетто-экспорт проволоки из Китая, что можно также связывать с политикой возмещения НДС, предоставлявшей преференции при поставках готовых видов металлопродукции.
Позиции ведущих нетто-импортеров (среди них особо по объемам выделяются США, Польша и Франция) на рынке относительно стабильны. Существенно изменился баланс поставок/закупок в отчетный период у Польши, Голландии и Испании.
При этом, рассматривая конкурентные позиции отдельных стран-экспортеров на рынке, мы видим значительную ценовую дифференциацию в поставках отдельных поставщиков, средние ценовые предложения которых отличаются на 50-200 $/т (Данные таможенной статистики не всегда объективно отражают колебания конъюнктуры рынка, и в некоторых странах также несколько искажают абсолютные значения цен, но в то же время могут служить хорошим индикатором сегментации рынка и среднего уровня цены на относительно однородную продукцию). Основная ценовая конкуренция на рынке среди крупнейших поставщиков разворачивается между Китаем, Россией и Украиной, имеющих близкие уровни экспортных цен. Причем, если в первой половине 2006г. китайская продукция поставлялась на экспорт несколько дороже, то к концу прошлого года сложилась обратная ситуация, которая наблюдается и сегодня – проволока из КНР на 40-50 $/т дешевле украинской и российской.
Такая конъюнктура китайского экспортного рынка приводит к расширению географии поставок продукции, что обостряет конкуренцию в основных импортных регионах. Так, в 2006г. на 4% пункта снизилась доля азиатских стран в поставках из КНР (с 39% до 35%), вместе с тем расширилось значение европейского рынка (с 14% до 17%) и южноамериканского рынка при относительно стабильной доле стран Ближнего Востока и Северной Африки. Дополнительно стоит отметить, что подобные относительные величины характеризуют экспорт, увеличившийся за год более чем на 50%, или на 400 тыс.т.
В то же время присутствие российской и украинской продукции ограничивается европейским рынком и странам СНГ. В структуре поставок из РФ на страны ЕС27 в 2006г. приходилось более 60% поставок, в страны СНГ было поставлено около 35% продукции. Из Украины в ЕС27 было направлено более 60% экспортированной проволоки, в СНГ – около 40%.
Дальнейшее развитие конкурентной ситуации на мировом рынке проволоки во многом будет связано с процессами, происходящими на внутреннем рынке Китая, и с государственным регулированием экспорта из страны. Ограничение инвестиций, постепенная ревальвация юаня (курс валюты по отношению к доллару вырос за последний год с 8,02 RMB/$ до 7,64 RMB/$), прямое снижение привлекательности экспорта металлургической продукции (снижение ставок возмещения НДС, применение экспортных пошлин) пока не приводят к изменениям тенденций экспортного рынка страны. Поэтому, несмотря на недавние шаги китайского правительства по снижению конкурентоспособности продукции на мировом рынке, экспорт из КНР продолжает развиваться. Более того, средние цены на катанку, резко возросшие в последний месяц из-за увеличения объемов экспорта в преддверии ввода ограничений (с 400-430 $/т до 490-500 $/т), могут в ближайшее время снизиться, и экспорт проволоки останется более привлекательным по сравнению с поставками металлопроката.
Таким образом, мировой рынок проволоки интенсивно развивается. За последний год прирост мировой торговли продукцией составил 17,6%, объем мирового экспортного рынка достиг 6,7 млн.т.
Основное значение в структуре поставок имеет проволока из нелегированной стали (более 80%), интенсивно развивается экспорт оцинкованной проволоки (прирост доли в структуре мирового экспорта на 1% пункт – до 25,4%).
Ведущими экспортными регионами являются страны ЕС (около 45% мирового экспорта), Азии (31%), а также страны СНГ (около 10%). При этом в ЕС велика доля внутрирегиональной торговли (80%).
Географическая структура импорта более дифференцирована, ведущими регионами-импортерами являются ЕС (50%), страны Азии (17%) и страны НАФТА (14%).
Крупнейшими нетто-экспортерами проволоки являются Китай, Юж. Корея, Россия, Чехия, Украина и Италия.
Основной нетто-импорт приходится на США, Польшу, Францию, Швейцарию.
Ключевым фактором развития мирового рынка проволоки в 2005-2006гг. стал Китай, обеспечивший за последний год прирост поставок продукции на 390тыс.т (55%).
В разрезе основных стран-импортеров мировой рынок в значительной мере сегментирован, даже по продукции из нелегированной стали без покрытия. Основным ценовым конкурентом выступает продукция из РФ, Украины и Китая. При этом, если поставки из стран СНГ сконцентрированы на странах ближнего зарубежья и Европы, то китайский товар представлен по всему миру и его присутствие на мировом рынке продолжает расширяться.
Развитие конкурентной ситуации на мировом рынке проволоки во многом будет связано с процессами, происходящими на внутреннем рынке Китая, и с государственным регулированием экспорта из страны. Скорее всего, несмотря на предпринимаемые китайским правительством шаги по ограничению экспорта на рынке проволоки, стоит ожидать сохранения тенденций последних лет.
Мировая торговля проволокой в 2005-2006гг., млн.т
Продукция
2005
2006
Изм., %
Доля,%
 
 
 
 
2005
2006
Из нелегированной стали
4,7
5,6
17,4
83,5
83,3
без покрытия
2,6
3,0
16,8
45,4
45,1
оцинкованная
1,4
1,7
22,2
24,4
25,4
с прочими видами покрытия
0,6
0,6
8,1
10,5
9,7
прочая
0,2
0,2
19,8
3,1
3,2
Из нержавеющей стали
0,3
0,3
19,6
5,0
5,1
Из др. легированной стали
0,7
0,8
18,1
11,6
11,6
из быстрорежущей стали
0,0
0,0
52,1
0,2
0,2
из кремниево-марганцевой стали
0,1
0,1
23,3
1,9
2,0
прочая
0,5
0,6
16,5
9,5
9,4
Всего
5,7
6,7
17,6
100,0
100,0
Источник: оценка “Держзовнишинформа”
Географическая структура мирового экспорта проволоки в 2005-2006гг., млн.т
Страна/регион
Объем экспорта, млн.т
Изм., %
Доля,%
 
 
2005
2006
2005
2006
ЕС27
2,6
3,0
17,0
46
45
Остальная Европа
0,0
0,0
6,0
0
0
Россия
0,3
0,3
22,8
5
5
Украина
0,2
0,2
20,3
4
4
Остальные страны СНГ
0,1
0,1
23,0
1
2
Китай
0,7
1,1
54,9
12
16
Юж. Корея
0,4
0,4
8,0
7
6
Остальная Азия
0,5
0,6
14,0
9
9
Турция
0,1
0,0
-61,2
1
0
Остальные страны Бл. Востока
0,1
0,1
-0,9
2
2
Северная Африка
0,0
0,0
-12,7
0
0
Остальная Африка
0,1
0,1
-4,7
2
2
США
0,1
0,2
15,8
3
3
Остальные страны НАФТА
0,3
0,3
-6,4
6
5
Южная и Центральная Америка
0,1
0,1
-18,4
2
1
Прочие
0,0
0,0
28,3
0
0
Всего
5,7
6,7
17,6
100
100
Источник: оценка “Держзовнишинформа”
 
Страна/регион
Объем экспорта, млн. т
Изм., %
Доля,%
 
 
2005
2006
2005
2006
ЕС27
2,7
3,3
21,4
48
49
Остальная Европа
0,2
0,2
0,2
3
3
Россия
0,1
0,1
-0,0
2
1
Украина
0,0
0,0
30,5
1
1
Остальные страны СНГ
0,1
0,1
18,3
2
2
Китай
0,2
0,2
5,8
4
4
Юж. Корея
0,0
0,1
64,6
1
1
Остальная Азия
0,7
0,8
21,0
12
12
Турция
0,0
0,0
12,6
1
1
Остальные страны Бл. Востока
0,2
0,3
27,7
4
4
Северная Африка
0,1
0,1
-12,6
1
1
Остальная Африка
0,1
0,1
31,4
1
1
США
0,7
0,7
9,4
12
11
Остальные страны НАФТА
0,2
0,2
13,4
3
3
Южная и Центральная Америка
0,1
0,2
27,8
3
3
Прочие
0,2
0,2
0,1
4
3
Всего
5,7
6,7
17,6
100
100
Источник: оценка “Держзовнишинформа”
Темпы увеличения поставок проволоки из Украины превосходят средние темпы роста рынка и составляют 20,3%. При этом страна занимает 4% мирового экспорта данной продукции.
Рейтинг ведущих мировых экспортеров/импортеров проволоки в 2005-2006гг.,
№
Экспортеры
Доля, %
Импортеры
Доля, %
 
 
2005
2006
 
2005
2006
1
Китай
11,5
15,7
США
12,2
11,3
2
Германия
9,8
9,7
Германия
9,2
9,2
3
Южная Корея
7,0
6,4
Франция
7,1
6,7
4
Италия
6,2
6,4
Испания
4,1
4,4
5
Чехия
4,9
5,5
Италия
4,1
4,1
6
Россия
5,1
5,3
Польша
2,7
3,5
7
Франция
5,9
4,9
Нидерланды
2,9
3,2
8
Украина
3,6
3,7
Япония
3,6
3,2
9
Канада
3,9
2,9
Китай
2,7
2,6
10
Япония
3,2
2,9
Канада
2,4
2,2
11
Испания
2,7
2,7
Великобритания
2,5
2,2
12
США
2,7
2,6
Австрия
2,0
2,1
13
Бельгия
2,4
2,5
Чехия
2,2
1,9
14
Тайвань
2,1
2,4
Бельгия
1,7
1,8
15
Австрия
1,6
1,9
Индонезия
1,8
1,8
 
Всего
72,6
75,5
Всего:
61,2
60,2
Источник: оценка “Держзовнишинформа”
 
Ведущие мировые нетто-экспортеры/импортеры проволоки в 2005-2006гг.
№
Экспортеры
нетто-экспорт, тыс.т
Импортеры
нетто-импорт, тыс.т
 
 
2005
2006
 
2005
2006
1
Китай
268
706
США
630
652
2
Южная Корея
332
329
Польша
88
149
3
Россия
212
262
Франция
145
147
4
Чехия
191
226
Швейцария
87
93
5
Украина
171
205
Индонезия
62
79
6
Италия
133
173
Нидерланды
2
74
7
Люксембург
76
95
Испания
1
63
8
Тайвань
68
82
Австралия
55
60
9
Беларусь
66
78
Таиланд
55
60
10
ЮАР
106
76
Греция
56
59
11
Швеция
45
39
Дания
45
52
12
Мексика
46
38
Венгрия
37
51
13
Канада
66
36
Казахстан
37
46
14
Малайзия
47
34
Словения
36
43
15
Германия
26
33
Норвегия
25
31
16
Индия
27
29
Япония
53
31
Источник: оценка “Держзовнишинформа”
 

Добавить комментарий