Украинские метизные предприятия начинают увеличивать импорт катанки. Это обусловлено как приемлемыми ценовыми условиями, которые предлагают зарубежные поставщики, так и более высокими качественными показателями
Перекати поле
Александр Шейко, эксперт “Держзовнишинформа”
Украинские метизные предприятия начинают увеличивать импорт катанки. Это обусловлено как приемлемыми ценовыми условиями, которые предлагают зарубежные поставщики, так и более высокими качественными показателями
В 2006г. в Украине было произведено 2770 тыс.т стальной катанки, что выше объемов производства этой металлопродукции за 2005г. на 25,7% (2202,0 тыс.т). В первом квартале 2007г. объемы производства стальной катанки составили 709 тыс.т, из которых около 40% было реализовано на внутреннем рынке Украины.
Крупнейшим производителем стальной катанки в Украине является “АрселорМиттал Кривой Рог” (АМКР). По итогам 2006г. на этом предприятии было выпущено 1977 тыс.т стальной катанки, что на 11,4% выше предыдущего года (1775 тыс.т). При этом около 537,5тыс.т данной металлопродукции было поставлено внутренним потребителям. По итогам первого квартала 2007г. на предприятии было выпущено 508 тыс.т стальной катанки, из которых около 140 тыс.т было реализовано в Украине.
Достаточно высокие объемы производства катанки в 2006г. показал Макеевский МК – по итогам 2006г. на этом предприятии было произведено около 567 тыс.т стальной катанки, что превысило производственные показатели за предыдущий год на 58%. В этом году на этом комбинате продолжалось увеличение выпуска катанки, которое в отчетный период составило 162 тыс.т.
Отмечено существенное увеличение производства катанки на Енакиевском МЗ, которое по итогам 2006г. выросло более чем в четыре раза и составило 226 тыс.т. Отметим, что катанка, произведенная на этом предприятии, имеет более низкие качественные показатели по сравнению с другими комбинатами и применяется главным образом в строительстве (на предприятии выпускалась катанка диаметром 8 мм, 10 мм, 12 мм).
ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ БАЛАНС
Украинская катанка, особенно “метизного” сортамента, является достаточно ликвидным экспортным товаром. В общей структуре экспорта черных металлов из Украины доля катанки составляет 5-7% и постоянно увеличивается, что свидетельствует о востребованности этой продукции на внешних рынках.
При этом отмечаются устойчивые тенденции увеличения экспортных поставок этого вида проката. Так, по итогам 2006г. из нашей страны было экспортировано 1906,1 тыс.т этой продукции, что выше экспортного показателя за 2005г. на 29,7%. На протяжении января-марта 2007г. объемы экспорта украинской катанки достигли 477 тыс.т, что на 16,2% выше аналогичного периода прошлого года. Рост экспорта стальной катанки обусловлен следующими факторами:
• высоким спросом на катанку на внешних рынках;
• сокращением экспорта катанки из России и замещением ее украинской металлопродукцией на внешних рынках (в 2006г. экспорт катанки из России сократился на 10%, за 3 месяца 2007г. – на 40%);
• расширением географии поставок за счет освоения новых рынков сбыта (Африка, Латинская Америка, Ближний Восток). Несмотря на высокий уровень внутреннего производства стальной катанки в стране, метизные предприятия продолжают закупать данную металлопродукцию за рубежом.
По итогам 2006г. в Украину было импортировано около 16,1 тыс.т катанки (рост на 2,5 раза по сравнению с 2005г.), за 3 месяца 2007г. – 3,1 тыс.т (рост в 3 раза по сравнению с 3 мес. 2006г.).
Лидирующие позиции на украинском импортном рынке по итогам 2006г. занимают российские производители и торговые фирмы, поставляющие качественную катанку из легированных и низкоуглеродистых марок стали. Основным потребителем этой продукции в Украине являются метизные и машиностроительные предприятия.
Ранее крупнейшим поставщиком стальной катанки в Украину традиционно являлся Молдавский металлургический завод. В предыдущие годы на долю этого предприятия приходилось 40-60% импортированной в Украину катанки. Однако в последнее время поставки молдавской катанки начали сокращаться. За 2006г. из этой страны в Украину было импортировано всего 1,3 тыс.т катанки против 4,39 тыс.т в 2005г.
Отмечены также незначительные поставки стальной катанки из Беларуси, Польши, Австрии и других стран. При этом, учитывая объемы импорта и сортамент поставляемого проката, особого влияния на рынок эти поставки не оказывают. Отмечены также незначительные поставки катанки из Турции и Китая.
ОСОБЕННОСТИ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА
К особенностям украинского внутреннего рынка катанки можно отнести следующее:
1. В Украине “метизную” (высококачественную) катанку производит единственное предприятие – АМКР. И комбинатом разработана система поддержки украинской метизной отрасли, которая заключается в предоставлении скидок (дисконтов) в зависимости от объемов приобретаемой продукции (дисконт составляет 2,5-5%). В целом между комбинатом и метизниками заключено 88 договоров на поставку катанки.
2. Ввиду роста цен на сырьевые материалы (металлолом, кокс, ферросплавы) и энергоносители в 2006-2007гг. отпускные цены отечественных металлургических предприятий имели устойчивые тенденции к повышению. Так, только с января по июнь 2007г. среднерыночные цены на катанку выросли на 22-30%.
3. Украинские метизные предприятия начинают увеличивать импорт катанки. Это обусловлено как приемлемыми ценовыми условиями, которые предлагают зарубежные производители, так и более высокими качественными показателями.
4. В 2006г. видимое потребление катанки в Украине составило 880 тыс.т (рост на 19,6%), за первый квартал 2007г. -225,1 тыс.т (рост на 23%). Прогнозируется, что на протяжении 2007г. потребление катанки в нашей стране составит около 850-870 тыс.т.
|
Производство катанки в Украине в 2005-2007гг., тыс. т
|
|||
|
Предприятие
|
2005
|
2006
|
3 мес. 2007
|
|
АрселорМиттал Кривой Рог
|
1775
|
1977
|
508
|
|
ОАО “Макеевский МК”
|
357
|
567
|
162
|
|
ОАО “Енакиевский МЗ”
|
70
|
226
|
39
|
|
Всего
|
2202
|
2770
|
709
|
|
Источник: “Металлургпром”
|
|||
|
Экспорт катанки из Украины за 2005-2007гг., тыс. т
|
|||
|
Предприятие
|
2005
|
2006
|
3 мес. 2007
|
|
АрселорМиттал Кривой Рог
|
1137,1
|
1439,5
|
367,7
|
|
ОАО “Макеевский МК”
|
64,67
|
132,6
|
3,45
|
|
ОАО “Енакиевский МЗ”
|
9,19
|
190,4
|
33,3
|
|
Прочие
|
261,4
|
143,6
|
72,5
|
|
Всего
|
1472,4
|
1906,1
|
477
|
|
Источник: ГИАЦ “Держзовнишинформ”
|
|||
|
Баланс украинского рынка катанки за 2005-2007гг.
|
|||
|
|
2005
|
2006
|
3 мес. 2007
|
|
Производство катанки, тыс. т
|
2202
|
2770
|
709
|
|
Экспорт катанки, тыс. т
|
1472,4
|
1906,1
|
477
|
|
Доля экспорта, %
|
66,8
|
74,1
|
67,3
|
|
Внутренние поставки, тыс. т
|
729,6
|
863,9
|
232
|
|
Импорт, тыс. т
|
6,3
|
16,1
|
3,1
|
|
Видимое потребление катанки, тыс. т
|
735,9
|
880,1
|
235,1
|
|
Доля импорта в потреблении, %
|
0,8
|
1,7
|
1,9
|
|
Производство метизов, тыс. т
|
442,8
|
424,2
|
109,7
|
|
Источник: ГИАЦ “Держзовнишинформ”, “Металлургпром”
|
|||
|
Импорт катанки в Украину за 2005-2007гг, тыс.т
|
|||
|
|
2005
|
2006
|
3 мес. 2007
|
|
Катанка
|
6,3
|
16,1
|
3,1
|
|
Источник: ГИАЦ “Держзовнишинформ”
|
|||
|
Географическая структура импорта катанки в Украину за 2004-2006гг., тыс.т
|
|||
|
Страна-импортер
|
2004
|
2005
|
2006
|
|
Россия
|
5,25
|
1,81
|
13,8
|
|
Молдова
|
7,98
|
4,39
|
1,3
|
|
Беларусь
|
1,81
|
0,08
|
0,27
|
|
Польша
|
0
|
0,02
|
0,02
|
|
Австрия
|
0,003
|
0,007
|
0
|
|
Прочие
|
0,11
|
0,001
|
0,71
|
|
Всего
|
15,17
|
6,32
|
16,1
|
|
Источник: ГИАЦ “Держзовнишинформ”
|
|||
|
Географическая структура экспорта катанки из Украины за 2004-2006гг., тыс.т
|
|||
|
Страна-импортер
|
2004
|
2005
|
2006
|
|
Алжир
|
210,3
|
187,8
|
108,3
|
|
Израиль
|
122,1
|
123,1
|
76,1
|
|
Сербия и Черногория
|
208,4
|
99,4
|
97,7
|
|
Cирия
|
92,8
|
89,2
|
151,8
|
|
Болгария
|
132,8
|
84,9
|
103,9
|
|
Сенегал
|
62,6
|
77,6
|
92,3
|
|
ОАЭ
|
17,8
|
66,1
|
40,2
|
|
Румыния
|
83,6
|
63,7
|
135,5
|
|
Индия
|
1,5
|
58,1
|
76,8
|
|
Нигерия
|
110,1
|
57,7
|
43,9
|
|
Ливан
|
41,2
|
39,6
|
72,05
|
|
Италия
|
21,8
|
33,5
|
22,4
|
|
Тунис
|
62,5
|
31,9
|
48,2
|
|
Туркменистан
|
4,3
|
31,8
|
3,5
|
|
Мали
|
23,4
|
29,8
|
31,2
|
|
Прочие страны
|
634,1
|
398
|
802,5
|
|
Всего
|
1829,3
|
1472,2
|
1906,1
|
|
Источник: ГИАЦ “Держзовнишинформ”
|
|||
|
Динамика цен внутреннего рынка Украины на стальную катанку (грн./мт с НДС, EXW cклад продавца)
|
|||||
|
|
Январь 07
|
Март 07
|
Май 07
|
Июнь 07
|
Рост цен с начала года, %
|
|
Отпускные цены предприятий
|
2580-2800
|
2750-2900
|
3100-3360
|
3150-3430
|
+22,3
|
|
Цены внутреннего рынка
|
2700-2840
|
2800-2940
|
3430-3520
|
3550-3680
|
+30,5
|
|
Источник: ГИАЦ “Держзовнишинформ”
|
|||||