Как развивается металлоторговый бизнес в Беларуси
В ожидании инфраструктуры
Александр Галькевич
Как развивается металлоторговый бизнес в Беларуси
Основные проблемы с поставками металла в Беларусь возникли после ослабления былых, еще советских экономических связей, но вскоре функции Госплана и Госснаба успешно взяли на себя металлотрейдеры. О становлении этого необходимого связующего звена между производителями и потребителями металла в Беларуси мы попросили рассказать генерального директора Белорусской ассоциации металлоторговцев Леонида Третьяка.
М: Леонид Васильевич, на Ваш взгляд, рынок металла в Беларуси уже сложился или все еще находится в стадии развития?
Леонид Третьяк: Рынок металла в Беларуси сложился более 10 лет назад. Конечно, за эти годы он изменился, целый ряд компаний с рынка ушло, на смену им пришли новые, поменялись экономические условия хозяйствования, да и сам рынок за это время несколько раз переориентировался.
Традиционно основные потоки металла шли из Украины и России, эти страны попеременно сменяли друг друга в позиции лидера. На эти процессы влияет и экономическая политика белорусского государства, а также ценовые факторы. Так, введение налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 20% на российский металл окончательно склонило чашу рыночных “весов” в сторону украинского металлопроката.
Изменилась и практика закупок самого металла. Так, если ранее металлопрокат закупался у крупных дилеров, то сегодня львиная его доля закупается непосредственно у производителей. Естественно, что это можно отнести к положительной тенденции, потому что металлопрокат идет сразу от производителя к потребителю, поэтому и цена его стала ниже.
На белорусском рынке металла работает более 150 металлотрейдеров, при этом средний белорусский металлотрейдер продает порядка 500-1000 т металла в месяц, более крупные продавцы реализуют около 2 тыс.т металла. Исходя из таких малых объемов продаж, понятно, что, кроме торговли металлом, практически все фирмы занимаются и другими видами деятельности. Для сравнения – средний российский металлотрейдер реализует в месяц порядка 30 тыс.т металла, наши украинские коллеги реализуют в среднем порядка 7 тыс.т.
Сам рынок тоже давно сформирован, у торгующих фирм уже сложился круг своей клиентуры. Но и проблемы, сложившиеся на белорусском рынке металла, также одинаковы для всех его участников.
В последнее время наметился если не спад экономики, то уж точно снижение ее платежеспособности. Поэтому большинство покупателей предпочитают рассчитываться за поставленный металл лишь после продажи произведенной из него продукции. Это ложится тяжелым финансовым бременем на продавцов, потому что они покупают металл исключительно по предоплате. Все это ведет к тому, что металлотрейдеры не могут вовремя заполнить пустующие позиции на складах, а это приводит кудлинению временной цепочки между производителем и потребителем металла.
До появления нормы обязательной покупки металла через Белорусскую универсальную торговую биржу (БУТБ) государство было не столь активным игроком на этом рынке. Сейчас ситуация изменилась, но, как оказалось, БУТБ, являясь гарантом сделки между продавцом и покупателем, не имеет механизмов, с помощью которых можно было бы воздействовать на недобросовестных клиентов. Ситуация столь серьезна, что сейчас в рамках биржи создана рабочая группа, куда вошли и представители Ассоциации, которой поручено разработать механизм контроля за исполнением своих обязательств обеими участвующими в биржевых торгах сторонами. Пока биржевой “парус” повернут исключительно в сторону покупателя, но пора его развернуть и в сторону продавца.
М: Сколько металла сегодня продается за одну биржевую сессию?
Л.Т.: На одних торгах продается порядка 3-4 тыс.т металла, проходят торги 2 раза в неделю, соответственно, в месяц на бирже продается порядка 24-30 тыс.т металлопроката или примерно 10-12% от всего металла, потребляемого белорусским рынком.
М: Судя по всему, белорусские металлотрейдеры ограничены в объемах поставляемого металла. Но почему в таком случае они не предлагают дополнительные услуги по его “черновой” обработке, чем весьма успешно занимаются их российские и украинские коллеги?
Л.Т.: Действительно, в России и Украине очень широко развит этот спектр услуг. Проблема белорусских металлотрейдеров в том, что складские помещения и крановое хозяйство берутся в аренду у государственных компаний. При этом ставка арендной платы достаточно высока, но при этом арендодатель не вкладывает получаемые средства в развитие сдаваемых в аренду площадей и оборудования. Размещение же на площадях арендодателя новых сооружений и производств практически невозможно, потому как нет главного – земельного отвода, а для этого требуются длительные бюрократические согласования.
Например, одна из фирм, входящих в Ассоциацию, уже более 4 лет не может получить разрешение на отвод земельного участка под такое строительство. Но мы надеемся, что в ближайшие 2 года подобный сервис в Беларуси появится. Пока в малых объемах производится лишь простейшая операция – резка металла. Просто складские площадки и крановое хозяйство пока рассчитаны только на разгрузку и погрузку получаемого и отправляемого металла.
М: Но для металлотрейдеров мало получить земельный отвод, нужно, чтобы эта площадка имела необходимую инфраструктуру: железнодорожные пути, близость к автомобильным артериям. Какие регионы Беларуси наиболее подходят для продавцов металла с этой точки зрения?
Л.Т.: Естественно, что для перспективного развития любая база металлопроката должна иметь подъездные железнодорожные пути, развитое крановое хозяйство (не менее 3 кранов), близость к кольцевым дорогам либо развязкам, наличие офисной инфраструктуры и т.д. Мы занимались исследованием имеющихся возможностей в этой области и пришли к неутешительным выводам, что найти готовую площадку, соответствующую этим требованиям, практически невозможно.
Собственными железнодорожными подъездными путями в Беларуси располагают лишь предприятия машиностроительной и строительной отраслей, но эта инфраструктура задействована для выполнения их производственных функций. Те же площадки, которые ныне не задействованы в полном объеме, слишком удалены от основного центра потребления металла – столичного региона. К тому же белорусские потребители используют более 400 типоразмеров и марок проката, который закупается у 10-15 меткомбинатов, а значит, эта площадка должна быть рядом с крупным железнодорожным узлом. Так что, в Беларуси еще не скоро появится частная площадка, соответствующая вышеперечисленным требованиям, потому что даже для крупных металлотрейдеров цена вхождения в такой бизнес достаточна высока. В то время как прибыль от реализации металлопроката не столь велика, как многим кажется.
М: Ныне ценовая составляющая не является определяющей, поскольку в результате конкурентной борьбы цены снизились до минимального уровня. В таком случае, какие конкурентные преимущества металлотрейдеров выходят сегодня на передний план?
Л.Т.: Одним из основных факторов все же продолжает оставаться финансовый – это, прежде всего, отсрочка платежа на 30-40 дней. Кроме того, металлотрейдеры должны обладать широким спектром металлопроката, отсутствием каких-либо ограничений в объемах поставок (от 1 кг до, условно говоря, бесконечности), минимальные услуги по резке металлопроката и, естественно, оперативность и своевременность поставок, а также выполнение своих обязательств в полном объеме. Особенно это касается обслуживания крупных клиентов, которые потребляют 10-20 тыс.т металла в месяц, потому что для них опоздание поставок даже на несколько часов может сорвать весь производственный цикл.
Не все участники белорусского рынка металла могут соответствовать таким высоким стандартам, поэтому из более 150 участников рынка лишь 30-40 занимают доминирующие позиции. Для них это основной вид деятельности, при этом они реализуют от 1,5 до 3 тыс.т металла в месяц. Вероятно, можно было бы переработать и больше металла, но с теми подъездными путями и одним или двумя кранами просто физически не получается.
М: Последние годы белорусский ВВП растет на 7-10% в год. Рынок металла, который контролируют независимые металлотрейдеры, подрастает такими же темпами или у него другая динамика развития?
Л.Т.: Обычно наши продавцы металла работают со средними и малыми потребителями, крупные предприятия белорусской промышленности, как правило, имеют прямые взаимоотношения с его производителями. Что касается этого сегмента рынка, то он растет не столь высокими темпами, как ВВП.
М: Несмотря на то, что потребителям проще и дешевле работать с меткомбинатами напрямую, в Беларуси пока открыто только представительство Донецкого металлургического завода. Почему, на Ваш взгляд, другие крупные производители металла не следуют этому примеру?
Л.Т.: Донецкий металлургический завод давно сотрудничает с крупными предприятиями белорусского машиностроения: МАЗ, МТЗ, БелАЗ, и др. Учитывая, что эти предприятия используют в своей работе один и тот же сортамент металла, открытие такого представительства себя оправдывает. Для других крупных меткомбинатов это, возможно, не столь актуально, потому что Беларусь не потребляет металл в таких объемах, которые выгодны для крупных производителей. Поэтому такие поставки могут осуществляться через белорусских металлотрейдеров.