Казахстанский прокат прерывает гегемонию украинского и российского металла на белорусском рынке
Нас тройка
Александр Галькевич
Казахстанский прокат прерывает гегемонию украинского и российского металла на белорусском рынке
Белорусский рынок черных металлов с каждым годом растет как в тоннаже, так и в стоимостном исчислении. Так, импорт проката из черных металлов подрос в 2006г. в тоннаже на 28%, а в стоимостном выражении на 30,1%. Впервые суммарный объем импорта металлопроката перевалил за отметку $2 млрд. Основными его поставщиками продолжают оставаться Россия и Украина, но постепенно нарастает присутствие и “третьей силы”.
Белорусская металлургическая отрасль не обладает такими мощностями, как российская или украинская, тем не менее, продукция белорусских металлургов составляет 20% в экспорте Министерства промышленности Республики и свыше 4% – страны в целом. В 2006г. экспорт черных металлов увеличился на 24,1%, достигнув в стоимостном выражении $792 млн. Экспорт изделий из черных металлов увеличился на 21,1% ($518 млн.).
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОФИЛЬ
Метпредприятий в республике всего несколько – Белорусский металлургический завод (БМЗ), Речицкий метизный завод и Могилевский металлургический завод, который выпускает в основном чугунную дробь и электросварные трубы. Сюда же можно отнести производственное объединение “Белвтормет”.
Только один БМЗ выпускает продукции примерно на $1 млрд. в год. Объем металлопродукции при пуске первой очереди БМЗ в 1984г. составлял всего 700 тыс.т в год, а сегодня завод производит около 2 млн.т стали и изделий из нее. В конце 1987г. был начат выпуск белорусского металлокорда, который ныне используется в производстве шин известных мировых производителей, строительная арматура находит применение на объектах в десятках стран мира. В сентябре 2000г. был проведен пуск мелкосортно-проволочного стана для производства высококачественной катанки, а уже в январе-феврале 2001г. были освоены его производственные мощности. В 2004г. была произведена 20-миллионная тонна стали. В этом же году было принято решение о строительстве трубопрокатного производства.
Напомним, что трубопрокатное производство предусматривалось еще при создании БМЗ. В 1985г. директор БМЗ М.Тихоновский поставил вопрос о создании в Беларуси второй Магнитки. Для этого необходимо было развивать трубо- и листопрокатное производство. В 1987г. руководство завода обратилось в вышестоящие инстанции с предложением перерабатывать производимую на заводе трубную заготовку в конечный продукт – бесшовную горячекатаную трубу. Но у советских чиновников эта идея не получила должной поддержки.
С созданием трубного производства у завода открываются новые перспективы дальнейшего развития по наращиванию ассортимента наукоемкой трубной продукции различного назначения. Ведь вся современная техника строится на гидравлике. У БМЗ есть намерения делать из трубной заготовки собственного производства пневмоцилиндры (на базе Оршанского завода швейных машин, с недавнего времени входящего в ПО “БМЗ”), которые широко востребованы в автотракторостроении. Только для нужд машиностроительной отрасли Беларуси требуется в год порядка 70-80 тыс. пневмоцилиндров.
Сам БМЗ постоянно находится в процессе реконструкции, в 2006г. были дополнительно установлены 6 волочильных станов (2500/2, 2500/4, 2500/6, по два агрегата каждого вида) производства SKET (Германия). Установлены новые шкафы управления, заменены агрегаты размотки и намотки, что позволило увеличить производственные возможности оборудования. Кроме того, изготовлены и введены в эксплуатацию два 2-кратных волочильных стана. Таким образом, производство проволоки ведется на совмещенном участке, в состав которого вошли 11 волочильных станов. Суммарные производственные мощности участка позволяют выпускать до 10 тыс.т проволоки в месяц.
Реконструирован стан “150”, который теперь, помимо товарной катанки и бунтовой арматуры, производит сырье для метизного производства. Реконструкция стана “150” включила в себя монтаж нового оборудования (предчистовой прокатный стан, редукционно-калибровочный стан, виткообразователь, используемый при
прокатке проволоки, и устройство для допрессовки), что позволило увеличить его производительность на 30-40%, до 70 тыс.т в месяц.
Увеличение производства на стане “150” позволило БМЗ нарастить выпуск арматуры прежде всего самых “ходовых” сортаментов: арматуры класса А500С и Ат800, а также бунтовой арматуры класса А400 и А240.
ТРЕТИЙ НЕ ЛИШНИЙ
Если проанализировать изменение рыночной доли основных импортеров металла в Беларусь, то можно заметить, что в прежний тандем: Россия – Украина, все больше вмешивается “третья сила” – Казахстан. К примеру, в 2005г. общая доля двух главных импортеров на белорусском рынке металла составляла 91% (Украина – 29%, Россия – 62%). В 2006г. при общем росте рынка на 28% (без учета металлолома и чугуна, поставляемого исключительно из России)
доля двух стран снизилась до 84% (Украина – 27%, Россия – 57%).
Причем очевидно, что наибольшие потери были ощутимы в тех рыночных сегментах, где произошел наибольший прирост рынка. Так, например, произошло в позиции проката с гальваническим покрытием шириной более 600 мм, где рынок вырос на 50%. В то время как Украина и Россия снизили свою рыночную долю соответственно на 9 и 11%. Аналогичная ситуация наблюдалась и в сегменте проката из легированной стали шириной более 600 мм, где при росте рынка на 22% потери рыночной доли обеих стран составили 4%. Еще большие потери понесли российские импортеры электросварных труб. При росте рынка на 87% они потеряли 28% рыночной доли (Украина +3%).
Безусловно, нельзя назвать эти тенденции сложившимися, поскольку для их осмысления необходимо время, но, как говорится, процесс пошел. При этом также следует отметить выравнивание цен на поставляемый прокат и изделия из черных металлов. Ранее по странам существовала большая “разбежка” в ценах, судя по всему, время “ценовых войн” постепенно сходит на нет. Более или менее стабильной можно считать и распределение рыночных долей по различному сортаменту металла. Лишь по пруткам (код ТН ВЭД 7214), где рынок в целом вырос на 48%, Украина увеличила свою рыночную долю в 2006г. на 20%, а российские производители потеряли 17% в сравнении с предыдущим периодом. На белорусском рынке наметилась еще одна важная тенденция. По словам белорусских металлотрейдеров, их объемы поставок в последнее время практически находятся на одном уровне, в то время как сам белорусский рынок металла только за последний год вырос почти на треть. Это говорит о том, что все больше белорусских потребителей металла переходят на прямые договорные отношения с его основными производителями. Данное обстоятельство помогает снизить стоимость приобретаемых материалов, что позволяет производить более конкурентную продукцию.
В ближайшее время стоит ожидать изменений и в сегменте импорта бесшовных труб, которых поставляется в Беларусь примерно на $100 млн. в год, по крайней мере, в сортаменте с диаметром 20-167 мм. На 2 июля этого года намечен пуск трубопрокатного производства на БМЗ, которое построено с использованием самых современных технологий. Кроме того, белорусские металлурги будут использовать в работе трубную заготовку собственного производства, что обходится всегда дешевле, чем приобретаемая на стороне. Это позволит БМЗ потеснить украинских и российских производителей бесшовных труб не только на внутреннем, но и на внешнем рынке.