Дефицит металлосырья укрепляет позиции крупных производителей и импортеров на украинском рынке профилей с покрытиями
Вход со своей сталью
Андрей Боярунец
Дефицит металлосырья укрепляет позиции крупных производителей и импортеров на украинском рынке профилей с покрытиями
Под профилями с покрытием подразумеваются профили из тонколистовой стали с металлическим (цинковым и др.), а также полимерным покрытием, изготавливаемые способом холодной гибки (профилирования).
Подобные профили используются прежде всего в строительстве, в т.ч. для производства металлических стройматериалов более глубокой переработки (включая ограждающие конструкции, перекрытия, покрытия, др.). Особенно широко применяются данные профили при строительстве по технологиям БМЗ (быстромонтируемые здания).
По данным компании “ТПК”, начиная с 2001г. данный рынок растет стабильно быстрыми темпами – до 50% ежегодно. За исключением 2004г., когда наблюдался некоторый спад темпов прироста потребления.
Спрос на изделия из профилированной стали с покрытием в 2006г. вырос на 49% по сравнению с 2005г., составив более 270тыс.т, или 55 млн. м2, в т.ч. собственно профнастилы с покрытием – около 45 млн. м2. Рынок профнастила без покрытия в 2006г. достиг показателя 22 млн. м2.
По данным учредителя Промышленной группы “Арсенал” Виктора Федорова, в 2006г. в Украине было произведено 8,5 млн. м2 металлочерепицы и 12 млн. м2 окрашенных профнастилов.
Директор департамента маркетинга “ТПК” Дмитрий Софронов оценивает внутренний рынок металла с полимерным покрытием в 2005г. в 75 тыс. т, а в 2006г. – в 110 тыс. т. Рынок оцинкованного металла в 2005г. оценивался в 105 тыс. т, в 2006г. – уже в 160 тыс. т.
Структура потребления по видам покрытия остается практически неизменной в течение последних 4 лет: около 60% потребления приходится на оцинкованный, около 40% – на окрашенный металл. При этом в 2006г. 40% профилей потребили частные клиенты, а 60% – корпоративные.
ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ
В прошлом году на рынке наблюдался рост спроса на профнастилы с глубиной профилирования 75 мм и 135 мм (т.н. “высокие”), а также на несущие профнастилы, используемые в случаях, когда материал должен иметь повышенную прочность (для повышенных нагрузок, устройств несущих конструкций, несъемной опалубки монолитных перекрытий, плоской крыши и др.).
По словам начальника отдела сбыта ООО “Стальные Конструкции – Украина” (СКУ) Ольги Наговицыной, в прошлом году значительно выросли и запросы заказчиков. Так, в числе важных сегодняшних требований рынка – стабильность поставок; качество, удовлетворяющее требованиям проекта по ГОСТу и СНиПам; возможность закупать у поставщика все требуемые виды профнастила (и комплектующих к нему). Поэтому крупные заказы, как правило, размещаются напрямую у производителей.
Активный рост рынка профнастилов вызван небывалым развитием строительства как жилищного, так и промышленно-складского. “С утверждением на рынке современных технологий сооружения БМЗ профнастил в строительстве стал просто незаменимым. Поэтому рост соответствующего рынка сохранится еще минимум 5 лет, – говорит О.Наговицына, – сопровождаясь быстрым расширением ассортимента выпускаемых профилей, по пути, знакомому многим рынкам: от наиболее ходовых разновидностей к специфическим. Тем более что промышленное изготовление профилей с покрытием в нашей стране возникло сравнительно недавно и физически еще не успело освоить полный спектр профнастилов”.
По информации Д.Софронова, профили с покрытием в 2006г. поднялись в цене на 25-30%. Прежде всего по причине подорожания цинка. О.Наговицына также отмечает: “В начале 2006г. цена на цинк резко возросла – с 1000 $/т до 3400 $/т, что, в свою очередь, привело к скачку цен на проф настил. А в ноябре прошлого года стоимость цинка достигла своего рекордного значения – около 4500 $/т”.
В результате, говорит начальник отдела маркетинга ООО “Мастер-Профи” Виктория Артемова, “в 2006г. стоимость профнастила, изготовленного из оцинкованной стали без полимерного покрытия, колебалась в пределах 35-60 грн./м2, с покрытием – в зависимости от типа последнего – 46-120 грн./м2. Стоимость профнастила с цинковым и полимерным покрытием отличается примерно на 1/3 и зависит от типа металла, из которого он производится, его толщины, варианта покрытия, высоты профилирования и других факторов, влияющих на качество материала”.
ДИНАМИКА КОНКУРЕНЦИИ
По мнению О.Наговицыной, в настоящее время основная система отечественного рынка профнастила практически сформирована, что, впрочем, не отменяет достаточно высокой конкуренции, выражающейся в тех или иных изменениях. Так, по данным компании “ТПК”, в 2006г. вследствие дефицита производственных мощностей предприятие “Руукки Украина” утратило более 1% рынка гнутых строительных профилей из окрашенного металла и переместилось на данном рынке со 2 на 3 место. В то же время группа “Арсенал” нарастила свою долю здесь на 2% и вышла на 2 место. Сама “ТПК” также “подросла” на 2% и закрепила свое лидерство – несмотря на дефицит производственных мощностей в сезон по отдельным продуктам.
Одновременно позиции нескольких региональных операторов ослабли из-за нехватки сырья и роста цен. А некоторые игроки и вовсе прекратили свою деятельность. Причина: в 2006г. многие крупные производители активно расширял и дилерские сети, а также открывали в регионах новые производственные и торговые представительства. Атак как из-за маленьких объемов продаж небольшие производители профиля не могут приобретать металл напрямую у заводов, то и стоимость сырья для них выше, чем для больших предприятий. Кроме того, стратегия по увеличению количества местных отделений национальных операторов привела к тому, что мелкие компании стали терять и преимущества в логистике.
Особое место в структуре рынка занимают фирмы, предоставляющие услуги по устройству кровельных конструкций. Специализированные строительно-монтажные подразделения имеют в своем составе таких поставщиков кровельных материалов, как “Ависта”, “Изобуд”, “Аляска” и др.
Кроме тройки лидеров, на рынке активно работают такие компании, как “Захидспецпрофиль”, “Киевметаллопром”, ООО “Модуль”, завод “Промстан”, “СавВАТС”, “Стальные конструкции – Украина”, “Фас-тех”, ЗАО “Укринструмент”. О.Наговицына подчеркивает: “Общее увеличение спроса на профнастил подталкивает изготовителей к наращиванию мощностей. И даже если кардинальных перемен в расстановке сил основных производителей не происходит, тенденция обострения конкуренции заметна довольно четко. Тем более что общее количество производителей растет -инвесторов привлекает и сам по себе динамично растущий рынок, и понижение барьеров входа на него. И уже в 2008г. это может привести к серьезным ценовым войнам и возможному уходу с рынка еще некоторых игроков. Остальным же придется работать с низкой рентабельностью. И не исключено, что крупные предприятия будут снижать цены до минимума, рассчитывая заработать на объемах. При этом они окажутся в выигрышной ситуации, так как, закупая металл большими партиями, смогут получить значительные скидки и удешевить конечную продукцию”.
Впрочем, вице-президент компании “ТПК” по коммерческим вопросам Вадим Любарский полагает, что “пока, в сезон строительных работ, за материалами надо стоять в очереди, и поставщики, ориентированные на объемы продаж, могут работать очень даже успешно. Но это не может рано или поздно не закончиться”.
Наконец, В.Федоров советует не забывать и о примерах недобросовестной конкуренции на украинском рынке профнастилов с полимерным покрытием, а именно – ощутимом присутствии некачественного материала по низкой цене. “Небольшие фирмы, стремясь удержать позиции, запускают в продажу профнастил с низким содержанием цинка (120-140 г/м2 – при европейской норме 275 г/м2), что, безусловно, снижает сроки эксплуатации продукта. Заказчик серьезно рискует, приобретая такой материал в погоне за дешевизной”.
ВНЕШТОРГ
Финансовый директор ООО “Булат” Максим Попов отмечает: “Профнастил – локальный товар. Оптимальное расстояние “завод-заказчик” не превышает 300 км, а из-за растущей конкуренции, в некоторых регионах и 150-200 км. Учитывая эту особенность, важную роль для конкурентоспособности играет наличие производственных мощностей в этом радиусе”.
И сегодня на украинском рынке достаточно производственных мощностей, чтобы покрыть спрос, полагают эксперты. До недавнего времени наблюдался некоторый недостаток мощностей по выпуску “высоких” профнастилов. Однако в последнее время ряд компаний Украины начали работу над этим направлением, так что вытеснение иностранного профнастила и из этого сегмента рынка – вопрос ближайшего года-полутора. В остальных же сегментах доля зарубежного профильного листа крайне мала, и с каждым годом все быстрее стремится к нулю. Иностранные поставщики не имеют конкурентных преимуществ, с помощью которых могли бы удержаться на рынке. Ведь материал для изготовления приобретается отечественными компаниями утех же производителей, у которых его закупают европейские, российские и другие изготовители профнастилов. Это Arcelor Ekostahl (Германия), Mittal Steel Temirtau (Казахстан), Магнитогорский МК (Россия) и т.д. И оборудование, используемое украинскими производителями, зачастую не хуже используемого конкурентами за рубежом.
Действительно, подтверждает О.Наговицына, на рынке Украины наблюдается вытеснение импортной продукции средней и нижней ценовой группы отечественными аналогами, в т.ч. украинских производителей, и за счет расширения их мощностей.
В результате на сегодняшний день доля импорта на рынке профнастила составляет не более 3-5%.
Впрочем, поданным “ТПК”, в 2006г. ввоз готовой продукции несколько увеличился, хотя и остался совсем небольшим. В первую очередь это было связано с ограниченностью производственных мощностей зарубежных компаний в Украине, в результате чего они стали больше завозить готовой продукции со своих восточноевропейских заводов.
Кроме того, в 2006г. наблюдались определенные трудности с импортом окрашенного стального фасадного профнастила (поступает преимущественно из азиатских стран).
Наконец, в прошлом году на отечественный рынок начали выходить с более низким ценовым предложением польские производители. Однако качество их продукта, по свидетельствам экспертов, также невысоко (из-за использования металлосырья с пониженным содержанием цинка).
Впрочем, по мнению начальника департамента маркетинга ООО “СавВАТС” Людмилы Ковбасы, “импортозамещение все же развивается”. В пример эксперт ставит начало производства “СавВАТСом” несущего профнастила Н-114, который приобрести в Украине до последнего времени было крайне проблематично.
Диаметрально противоположная ситуация с экспортом отечественного профнастила. И, по словам М.Попова, финансового директора ООО “Булат”, вероятность небольших объемов внешних поставок профнастила существует преимущественно у украинских предприятий, расположенных в непосредственной близости от государственной границы (не более 200 км).
СЫРЬЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ
В 2006г. на украинском рынке ощущался дефицит предложения окрашенного металла. Причина – рост потребления данного металла в Европе, России, Америке и Азии и последовавшая переориентация поставщиков на эти рынки.
При этом, поданным Д.Софронова, отмечен значительный рост цен на металлы с покрытием – 25-30% (а в начале с.г. еще на 5-7%), в связи с активизацией спроса и беспрецедентным ростом мировых цен на цинк.
Так, сокращение, а затем – полное прекращение (во II полугодии 2006г.) производства окрашенной стали компанией “Модуль” было вызвано нехваткой средств на покупку оцинковки, рассказывает наш собеседник. В итоге на украинском рынке практически полностью пропала окрашенная сталь внутреннего происхождения.
Затянулось и строительство “Модулем” линии горячего цинкования и холодной прокатки, продолжает Д.Софронов. Вместе с тем в прошедшем году “Руукки Украина” приобрела новые мощности по покраске (предприятия “АЗСТ-Колор”), реконструировав их и во II полугодии 2006г. начав выпуск окрашенной стали для собственного потребления.
Говоря об импорте окрашенного металла, необходимо отметить, что объемы производства европейских заводов по окраске металла сравнительно невелики (совокупно – порядка 80 тыс.т в год), а мощные азиатские предприятия (450 тыс.т в год) ориентированы преимущественно на свои внутренние рынки. Поэтому ведущими поставщиками окрашенной оцинкованной стали на украинский рынок остаются российские предприятия – Новолипецкий МК и Магнитогорский МК. Но в сентябре-октябре 2006г. из-за повышения спроса в самой России данные комбинаты отгрузки в Украину урезали, что спровоцировало дополнительный дефицит и рост цен.
Подобное может повториться и в этом году. Так, холдинг “Прушински”, ежегодно потребляющий 110-115 тыс.т металлов с покрытиями, работает с несколькими крупными поставщиками. Однако все равно испытывает сейчас нехватку сырья.
В 2006г. году на рынок Украины вышли новые поставщики окрашенной стали – “Северсталь” (Россия) и Mittal Steel Temirtau (Казахстан). Также открыла торговлю ме-таллосырьем группа “Арсенал”. В то же время снизил поставки Магнитогорский МК (Россия). В пик сезона наблюдался дефицит предложения от Новолипецкого МК (Россия) и “Северстали”.
Увеличились поставки проката из Китая, Кореи, Индии. А “ТПК” начала закупать окрашенный металл австрийского концерна VoestAlpine (который в итоге обеспечил около 7% всего импорта данного товара в Украину за 2006г.).
В целом в прошлом году импорт окрашенного металла в Украину увеличился на 46%. А доля отечественного металла продолжала стремительно падать и по результатам 2006г. составила всего 4,5% против 27% в 2004г. Доля импорта, соответственно, возросла до 95,5%. По данным Д.Софронова, в импорте продолжала стабильно расти доля европейского сырья (составила 51%). Уровень ввоза из стран Юго-Восточной Азии вернулся к значению 2004г. -12%. Стремительный рост российского импорта прекратился, его доля упала на 3% и составила 24% – даже несмотря на появление на украинском рынке нового поставщика – “Северстали”.
Появился и полностью новый игрок – Mittal Steel Temirtau, который сразу “отвоевал” 8% рынка, в первую очередь, замещая поставки металлосырья из РФ.
По данным “ТПК”, 2006г. доля отечественного оцинкованного проката в рулонах1 также стремительно сокращалась и составила 30% против 61% в 2004г. Причина в том, что единственный отечественный производитель “оцинковки” – ММК им. Ильича не расширяет выпуск продукции и при этом продолжает активно продавать ее за рубеж.
Доля европейской “оцинковки” после скачкообразного роста в 2005г. снова несколько сократилась – с 25% до 21%. В первую очередь – из-за недостатка предложения в течение всего года от основного европейского импортера – словацкого комбината US Steel Kosice. Увеличилась доля “оцинковки” из Казахстана – с 17% до 21%. Поставки из России сохранились на уровне 15-16%. Существенно увеличился ввоз дешевого оцинкованого проката из Китая, Индии, других стран Юго-Восточной Азии (с 1% до 12% рынка).
Кроме названных предприятий, в настоящее время на рынке страны хорошо известна оцинкованная сталь производства Rautaruukki (Финляндия), Eco Stahl GmbH, Krupp Hoesch (Германия), FFM-Myriad (Франция), British Steel (Англия), SSAB, Gasel (Швеция), Hoogovens (Голландия). Осуществляются также поставки из Польши и Турции.
По прогнозам “ТПК”, в 2007-2008гг. все лидеры рынка расширят свое производство. А инвестиционные барьеры входа в отрасль постепенно вырастут.
Дальнейшее распространение получат строительные технологии на основе новых продуктов:
• высоких несущих профнастилов для устройства покрытий по беспрогонной схеме;
• внутренних стеновых кассет для сооружения стен и покрытий по аналогичной схеме;
• облегченных каркасных зданий с элементами каркаса из холоднокатаных профилей (прогонов);
• сэндвич-панелей с различными типами утеплителя.
В то же время существует угроза замедления темпов роста рынка до 25-30%, ввиду дефицита базальтовой ваты и переноса по этой причине сроков строительства некоторых объектов.
По данным СКУ, доля импорта в общем объеме рынка профнастила в 2007-2008гг. останется примерно на том же уровне – 2-5%. По-прежнему будут ввозиться те виды профнастила, которые пока не производятся украинскими компаниями. Также в поддержание доли импорта продолжат вносить свою лепту иностранные поставщики, предлагающие в Украине собственные технологии БМЗ (комплектующие в данном случае также ввозятся из-за рубежа).
Рост рынка профлиста в 2007г. составит не менее 30-40%.
Кроме того, по мнению Л.Ковбасы, “в дальнейшем должна произойти специализация профилировщиков по направлениям, так как трудно организовать одинаково эффективные продажи одновременно в нескольких сегментах рынка”.
Наконец, уверено большинство экспертов, в ближайшее время состав операторов украинского рынка гнутых профилей особых изменений не претерпит.
1 Без учета закупок для производства окрашенной стали, а также потребления на другие цели.
ДИНАМИКА СЕГМЕНТА КАРКАСНЫХ ПРОФИЛЕЙ
Тимофей Копко, коммерческий директор ООО “Фастех”:
“Сегодня каркасный профиль является наиболее актуальным материалом для возведения БМЗ и устройства навесных вентилируемых фасадов. Данный материал имеет ряд преимуществ: • за счет конфигурации дает возможность реализовать различные проектные решения;
• наличие оцинкованного покрытия обеспечивает коррозионную стойкость профилей в течение не менее 25 лет при эксплуатации каркаса в условиях неагрессивной или слабоагрессивной среды;
• длины конструкций изготавливаются под заказ, что значительно сокращает отходность материала и сроки монтажа;
• низкая материалоемкость;
• долговечность, прочность, сейсмическая устойчивость зданий;
• широкие сезонные границы строительства. Исходя из этого, рынок данного материала находится на стадии активного развития, а его ежегодный прирост в Украине составляет 40%. Действует достаточное количество внутренних производителей.
Сегодня для увеличения конкурентоспособности на данном рынке в первую очередь необходимо постоянное расширение номенклатуры продукции – при неизменно высоком качестве продукции, производимой ранее.
Что касается перспективы прихода на рынок новых игроков, то это могут быть европейские производители, которые уже освоили современные технологии на своих рынках и способны внедрить их на украинском. Также в качестве новых операторов могут выступить структуры, работающие с тонколистовой оцинкованной сталью. То есть внутренние изготовители профнастила и металлочерепицы.
В подобной ситуации “Фастех” осуществляет производство замкнутого цикла – начиная от порезки листа и заканчивая отгрузкой готовой продукции. Наша компания предлагает широкую номенклатуру профилей (С, CW, U, UW, Z, ZW, L, Omega), опираясь на конкурентоспособные сроки. При этом в последнее время рынку предложен усиленный Z-профиль, применяемый для большего количества проектных решений, чем обычный аналог. В ближайшей перспективе – выпуск Sigma-профиля”.
НОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВА
Виктор Федоров, учредитель Промышленной Группы “Арсенал”:
“ПГ “Арсенал” вывела на украинский рынок принципиально новый металл – алю-мооцинкованную сталь, изготовленную по совершенно новой технологии в Южной Корее металлургическим концерном Dongbu Steel. Покрытие стали представляет собой сплав (55% алюминия, 43,5% цинка и 1,5% кремния).
Сегодня наша группа готовится нарастить мощности в столичном регионе. В 2006г. в Соломенском р-не г. Киева приобретен производственный корпус площадью 2,7 тыс. м2. На его основе будет работать 2 линии по выпуску металлочерепицы ежегодной мощностью приблизительно 3 млн. м2 продукции; 6 линий по изготовлению профнастила (суммарной мощностью 5 млн. м2 в год), а также линия по упаковке продукции в стретч-пленку.
Кроме того, планируется наращивать мощности производства в г. Васильков. К уже работающим здесь 7 линиям по изготовлению профнастила и 2 линиям по выпуску металлочерепицы и металлического сайдинга хотим установить 2 скоростные линии по производству 75-го и 45-го профнастила, суммарной мощностью 2 млн. м2 в год.
Всего у нас сейчас работает около 58 производственных линий (8 по производству металлочерепицы и 50 по выпуску профнастилов). По результатам 2006г. реализация
профнастилов увеличилась на 73%, металлочерепицы – на 35%.
В 2007г. мы планируем переработать 35 тыс. т. оцинкованной стали с лакокрасочным покрытием и 20 тыс. т. алюмооцинкованной и оцинкованной стали. К концу нынешнего года ПГ “Арсенал” планирует занимать 35-37% в общем объёме украинского производства продукции из тонколистовой стали толщиной 0,45-1,5 мм.
А к 2010г. рассчитываем увеличить товарооборот группы в 5 раз – до $500 млн. Достичь таких результатов планируется за счет ввода в эксплуатацию в 2008г. завода по производству сэндвич-панелей в Киеве и сервисного металлоцентра в Одессе. Также в планах группы – запуск в 2009г. линии по покраске оцинкованной и алюмооцинкованной стали в Одесской обл., совместно с одним из мировых лидеров по производству данной продукции.
До конца с.г. собираемся открыть 17 новых представительств компании, доведя общее количество филиалов в Украине до 70. Дилерская сеть компании насчитывает 300 участников. Наконец, 3% своей продукции группа отправляет на экспорт”.
Юрий Обух, генеральный директор ЗАО “Руукки Украина”:
“В 2007-2008гг. рост рынка будет держаться на уровне 30% ежегодно. И сегодня мощности нашего завода в Киеве, загруженные на 100%, не в состоянии удовлетворить растущие потребности рынка. Вместе с тем территория предприятия не дает возможности для расширения. Поэтому мы решили перенести его в с. Копылов Макаровского р-на Киевской обл. Строительные работы планируется завершить к 2007г., а запустить завод – в начале следующего года. Общая площадь производственных помещений составит порядка 13 тыс. м2. На них предполагается разместить 4-5 линий по изготовлению металлочерепицы (3 будут перевезены со столичного предприятия), а также 5 линий по выпуску профнастила мощностью до 0,5 млн. м2 продукции в год каждая.
Помимо этого, на новом заводе предполагается освоить производство сэндвич-панелей.
Стоимость проекта – 15 млн. EUR.
По результатам 2006г. наши продажи в Украине оцениваются в 30-35 млн. EUR, что на 40% больше показателей предыдущего года”.
Максим Попов, финансовый директор ООО “Булат”:
“В 2006г. было создано производственное структурное подразделение нашей компании – “Булат-профиль”, которое находится в г. Антрацит Луганской обл. В ноябре 2006г. сдан в эксплуатацию прокатный стан для выпуска универсального (благодаря эстетичности и достаточно высокой жесткости) профнастила НС20, в марте этого года – станы для изготовления стенового профнастила С8 и кровельного НС44. Так, НС44 – новинка на рынке. За счет высоты трапеции и дополнительного ребра имеет высокую жесткость; используется преимущественно как кровельный материал.
В перспективе (сентябрь 2007г.) – запуск стана под профнастил Н57, в ноябре – под марку Н75.
В реальных условиях эксплуатации общая производственная мощность станов (с учетом Н57) составляет 2,7-3 млн. погонных метров.
Планируемый объем реализации в нынешнем году – 500 тыс. пог. м.
Кроме того, наша компания планирует в течение ближайшего полугода запустить новое производство профлиста под Киевом, соответствующие подготовительные работы уже ведутся”.
Дмитрий Софронов, директор департамента маркетинга компании “ТПК”:
“В 2007г. прогнозируется рост рынка окрашенной стали для производства гнутого
профиля на уровне 35-40%. Тем не менее в сезон возникнет его дефицит. Тем более что ожидается существенный рост спроса на данное сырье в России, и при этом ни один из поставщиков СНГ в нынешнем году его выпуск не расширяет. Достаточного предложения украинской окрашенной стали не предвидится, спрос по-прежнему будет удовлетворяться главным образом за счет импорта. Завод “Модуль”, скорее всего, запустит свою новую линию не ранее середины года и сразу столкнется с нехваткой сырья под покраску. Притом “Руукки Украина” также будет испытывать дефицит оцинковки для полной загрузки “АЗСТ-Колор” и, кроме того, не будет заинтересована в формировании конкурентоспособного предложения сырья для местного рынка. Большая часть продукции будет использоваться компанией для собственного производства, а также экспорта.
Тем самым, главной проблемой внутренних изготовителей окрашенной и оцинкованной стали останется недостаточная интегрированность в “большую” металлургию и зависимость от поставок сырья (горячего, холодного, оцинкованного проката).
Как и ранее, импорт европейского металлосырья будет жестко квотирован, в т.ч. из-за высокого спроса и роста цен на него в Европе.
Качественный азиатский металл, скорее всего, как и прежде, не будет дешевым, что будет сдерживать его поставки в Украину”.