Мировой лидер по выпуску нержавейки прогнозирует бурное развитие производства и потребления этой стали. Невзирая на «взлет цен» на сырье
Рост вопреки
Сергей Кукин
Мировой лидер по выпуску нержавейки прогнозирует бурное развитие производства и потребления этой стали. Невзирая на “взлет цен” на сырье
В последние годы уровень производства и потребления нержавеющей стали в мире стремительно увеличивается, значительно превысив те 5-7% ежегодного роста, которыми отличалась данная сфера экономики на протяжении предшествовавших 50 лет. Однако дальнейший подъем рынка осложняется спекулятивным удорожанием основного легирующего элемента – никеля.
Такой тезис прозвучал на киевском семинаре для потребителей проката из нержавеющей стали, который провела в конце июня с.г. компания “ТыссенКрупп Материалс Украина”. Помимо ознакомления клиентов с нюансами применения разных типов и марок нержавейки и особенностей ее правильной обработки и сварки, на этом мероприятии были проанализированы также и основные тенденции глобального рынка н/ж стали.
НИКЕЛЕВЫЙ КРИЗИС
С марта 2002г. по декабрь 2006г. цены Лондонской биржи металлов (LME) на основной легирующий элемент нержавейки – никель – выросли на 429%. Более чем на 100% за примерно тот же период подорожало и другое сырье для производства нержавеющей стали, а именно: хром, молибден и нелегированый лом.
Эти данные привел Манфред Бюкель (Manfred Buckel), старший менеджер Thyssen-Krupp Nirosta (немецкое подразделение “нержавеющего” направления ThyssenKrupp AG Group). Его дополнил представитель польского Института сварочных технологий к.т.н. Юрий Нягай (Jerzy Niagaj), отметивший следующее. В последние месяцы цена никеля достигала $50 тыс. за тонну, тогда как 2-3 года назад она фиксировалась на уровне 12-15 $ тыс./т. В свою очередь, столь стремительное удорожание никеля прямо привело к очень существенному росту цен на нержавеющую сталь и прокат из нее. Ведь цена сырья (Cr, Ni, Mo и др.) составляет около 60% стоимости высоколегированных сталей.
Манфред Бюкель объясняет тенденцию совокупным действием ряда факторов. Во времена низких цен на никель (прошлое десятилетие и начало текущего) инвесторы не были заинтересованы в том, чтобы направлять финансовые ресурсы в производство этого металла. Данная сфера отличалась рисками в плане возврата инвестиций и к тому же требовала интенсивных затрат в развитие. В результате, новые проекты зачастую откладывались, и рынок никеля всегда отличался небольшими натуральными объемами. В частности, на LME, где и происходят первичные торги по цветным металлам, поддерживались малые запасы этого материала.
Последних, впрочем, было вполне достаточно во времена стабильного производства и потребления никеля. Ситуация кардинально изменилась 2-3 года назад, когда в игру вмешались дальневосточные регионы и, прежде всего, Китай. В 2005г. в этой стране сформировался достаточно высокий и неожиданный для всего мира спрос на основной легирующий элемент нержавейки. Китайцы нарастили 20% в своем потреблении никеля. Одновременно с тем мировые инвестиционные фонды начали спекулятивные операции с никелем на Лондонской бирже металлов. В итоге был создан определенный дефицит материала в глобальном масштабе, и цена никеля выросла в разы.
Старший менеджер ThyssenKrupp Nirosta выход из ситуации видит в небольшом увеличении запасов никеля на LME, что позволит устранить дефицит и приведет к снижению цен на этот сырьевой материал. Необходимость такой регуляции рынка он обосновывает тем, что в последнее время наблюдалась ситуация, при которой потребители отказывались от запланированных ранее закупок нержавеющего проката.
“Клиент просто не в состоянии платить очень высокую цену за нержавеющую сталь, которая спровоцирована стремительным удорожанием никеля. И покупатель может переключиться на иные материалы, альтернативные в применении нержавейке. В результате производители нержавеющей стали могут потерять рынок”, – объяснил г-н Бюкель.
НЕРЖАВЕЙКА ДЛЯ БЕДНЫХ
Со своей стороны производители нержавейки предпринимают определенные действия с тем, чтобы нивелировать “фактор дорогого никеля” и удешевить свой продукт. Юрий Нягай отметил такую тенденцию: “Одним из современных направлений развития рынка высоколегированных сталей является ограничение уровня содержания в них никеля”. По его словам, сейчас динамично растет выпуск и применение нержавейки типа duplex (двухфазные аустенито-ферритные стали) и хромомарганцевых сталей серии 200. Производители активно разрабатывают новые марки этих типов нержавейки.
Так, в дуплексных сталях содержание Ni может составлять 3,5-5,5%, а в “двухсотых” уровень этого элемента снижается до 1,5-3,5%. Малое содержание никеля в них компенсируется увеличением доли углерода и марганца. К примеру, сталь 204 содержит никеля до 3,5%, углерода – 0,15%, а марганца – до 9,0%. Для сравнения, типовая (если не эталонная в Европе) нержавеющая сталь марки 304 имеет следующий уровень включения этих элементов: Ni – 8,0-10,5%; С – 0,08% max; Mn – 2,0% max.
Такое замещение никеля другими элементами, с одной стороны, приводит к удешевлению стали, с другой же, прямо влияет на понижение способности к изменению формы при обработке нержавеющего проката. “Явное преимущество здесь за высоконикелевой маркой 304”, – констатировал г-н Нягай.
Что же касается сталей серии 200, то их нарастающее потребление наблюдается преимущественно в азиатском регионе, прежде всего, в Индии и Китае. Европейский Союз использует более дорогую, но “настоящую нержавейку”. В ЕС нередко применяют прокат из стали 304 даже в тех случаях, когда не требуется особо деформировать материал – на стенах и кровле. И европейский потребитель предпочитает выжидать, когда вслед за снижением цен на никель (в последней декаде июня они упали ниже $40 тыс. за тонну) подешевеет и прокат нержавеющей стали.
Хотя отметим, что европейское потребление нержавейки все же отличает своя “тенденция удешевления”. В ЕС отказываются от использования стали 321, которая содержит в качестве стабилизирующего элемента еще более дорогой титан, но в пользу все той же 304-й марки. В Польше, к примеру, за 6 лет доля потребления стали марки 321 в общем объеме используемой нержавейки снизилась с 60% до 2%.
РОСТ И КИТАЙ
Примечательно, что “ориентация на классику” отличает и многих украинских потребителей. В ходе семинара представитель Одесского припортового завода (использует прокат из 304-й марки) прямо поинтересовался у г-на Бюкеля, когда ведущие производители нержавеющей стали отреагируют на падение цены никеля и снизят стоимость своего продукта. Ответ, впрочем, оптимизма не добавил. Цена по конкретному контракту здесь рассчитывается, исходя из усредненной стоимости товара/сырья за предыдущие три месяца. Так что говорить об удешевлении нержавеющего проката его производителями можно будет не раньше сентября с.г. и при условии сохранения на весь этот срок цены за никель не выше тех самых 38,6 $ тыс./т.
Но даже кратный рост цен на основной легирующий материал нержавейки не способен затормозить существенное увеличение спроса на эту сталь, полагают в Thyssen-Krupp Nirosta. На примере нержавеющего плоского х/к проката здесь спрогнозировали следующие параметры развития глобального рынка в среднесрочной перспективе.
Если по итогам 2006г. мир потребил порядка 15,1 млн.т этой продукции, то к 2011г. данный показатель возрастет до 19,7 млн.т. Причем к лидерам по темпам роста потребления указанный прогноз относит КНР (+57%, с 4,057 млн.т до 6,361 млн.т) и государства Восточной Европы вместе с Россией (+49%, с 414 тыс.т до 618 тыс.т).
Учитывая эти показатели, все ведущие производители нержавейки просчитывают варианты с наращиванием объемов ее выпуска. Собственно в группе ThyssenKrupp планируют выстроить и пустить в эксплуатацию к 2010-2011гг. новый завод в США (штат Алабама) с годовой мощностью 1 млн.т н/ж стали.
И в данной ситуации традиционных лидеров производства больше волнует не существенный рост цен на сырье, а не менее стремительное развитие китайских производителей нержавеющей стали. Как отметил Манфред Бюкель, еще недавно китайцы и близко не подходили к первой десятке производителей этой продукции, а сейчас в топ-10 значатся TISCO и Baosteel. Не исключено, что через 2-3 года китайские компании войдут уже в тройку мировых производителей нержавеющей стали.
ТОП-10. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НЕРЖАВЕЮЩЕГО Х/К ПЛОСКОГО ПРОКАТА
В 2006 г., тыс. т/год
ThyssenKrupp Stainless 2070
Acerinox 1720
Arcelor 1626
Outokumpu 1205
TISCO 900
POSCO 900
Allegheny 700
YUSCO 680
Baosteel 630
AK Steel 600
Источник: ThyssenKrupp Stainless
THYSSENKRUPP: КОРПОРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Группа ThyssenKrupp AG включает шесть холдингов, которые развивают бизнес в сфере производства рядовых и высоколегированных марок стали и проката из него, автомобилестроения, высоких технологий и др. По итогам 2006г. продажи группы составили 47,1 млрд. EUR, EBITDA – 4,7 млрд. EUR. На всех предприятиях группы задействовано 187,6 тыс. чел. персонала.
“Нержавеющее” направление группы -ThyssenKrupp Stainless AG (TKL) объединяет шесть предприятий в Германии, Италии, Мексике, США и Китае. Мексиканский и китайский заводы нержавеющую сталь не выплавляют, а только перекатывают заготовки в готовую продукцию. Американское предприятие производит никелевые сплавы. В прошлом году продажи TKL составили 6,4 млрд. EUR, EBT – 423 млн. EUR.
ThyssenKrupp Nirosta (Крафельд, Германия) – одна из компаний “нержавеющего” холдинга группы. С 2002г. по 2006г. ее продажи выросли с 1,69 млрд. EUR до 2,5 млрд. EUR. В 2006г. ThyssenKrupp Nirosta отгрузила 1,142 млн.т своей продукции (в 2002г. – 1,108 млн.т). В компании работает более 4 тыс. чел.
ThyssenKrupp располагает отдельной структурой, отвечающей за торговлю и сервис. В Европе ее деятельность контролирует подразделение ThyssenKrupp Materials International, оборот которого в 2005-2006 фискальном году составил 6,5 млрд. EUR. В это подразделение входит и организатор киевского семинара для клиентов -компания “ТыссенКрупп Материалс Украина”, открывшаяся в Киеве в 2005г.
В 2006г. компания организовала два сервисных склада нержавеющего и цветного металлопроката: в столичном и харьковском регионах. Основные сферы поставок товара: производство металлоконструкций, оснащение кафе (баров и ресторанов), строительство, пищевая промышленность и др.