Для успеха на рынках бесшовных нержавеющих труб даже лидирующим компаниям недостаточно просто поставлять качественную продукцию – необходимо расширять ассортимент высокотехнологичными специальными продуктами
Спецзадачи
Андрей Боярунец
Для успеха на рынках бесшовных нержавеющих труб даже лидирующим компаниям недостаточно просто поставлять качественную продукцию – необходимо расширять ассортимент высокотехнологичными специальными продуктами
Компания “ЮВИС” была создана в 1991г. С 1993г. основным профилем деятельности предприятия стали поставки нержавеющего металлопроката, а в 2000г. при финансовой и организационной поддержке группы компаний “ЮВИС” было создано ЗАО “Никопольский завод нержавеющих труб” (НЗНТ). Компания сегодня входит в семерку ведущих мировых производителей нержавеющих труб, а в сегменте теплообменных труб является мировым лидером. В контексте завершившейся в 2007г. реструктуризации из холдинга в качестве самостоятельной структуры выделено ООО “Никополь Стейнлесс Менеджмент” – управляющая компания, призванная обеспечить управление трубным бизнесом и его развитие.
О динамике рынков нержавеющих труб, стратегии работы крупного украинского производителя на этих рынках рассказывает специалист по развитию новых товаров ООО “Никополь Стейнлесс Менеджмент” Андрей Сердюк.
М: Андрей Сергеевич, каков годовой объем рынка бесшовных нержавеющих труб Украины?
Андрей Сердюк: В натуральном выражении – порядка 2,5тыс.т, в “деньгах” – оценочно 35 млн.грн.
М: Какие тенденции характерны для этого рынка в 2006-2007гг.?
А.С.: Потребление довольно стабильно, особого роста ожидать не приходится. При этом уровень отечественного спроса чуть меньше, чем в России и в целом в мире. И если там прирост рынка – примерно 7% в год, то у нас на уровне – 3-4%.
М: Как можно оценить накал конкуренции?
А.С.: В сегменте бесшовных нержавеющих труб на украинском рынке мы – бессменный лидер, были им раньше и, несомненно, останемся в обозримой перспективе. Доля рынка порядка 80% данного сегмента. Единственное, есть определенная конкуренция по тем направлениям трубной продукции, которые “граничат” с рынками сбыта сварных нержавеющих труб (пищевая и целлюлозная промышленность, в меньшей степени – химическая). Клиент в некоторых случаях предпочитает сварной трубе бесшовную, там, где есть возможность снизить затраты и позволяют условия эксплуатации, а также при работе с отраслями, широко потребляющими трубы общего назначения (например, ТЭС, химическая промышленность). В последнем случае имеет место конкуренция с российскими поставщиками. Компания уверенно чувствует себя на национальном рынке.
М: А каково на рынке место импорта?
А.С.: Импорт из Европы поступает только под заказ, в основном работающих в Украине международных компаний – скажем, это “Сандора”, “Сан Интербрю” и другие, которые заказывают не просто трубы, а оборудование с трубами из спецсталей и сплавов. Причем такие заказы делают расположенные за рубежом головные отделы закупок международных корпораций.
В результате процент импорта незначителен (до 3%) и, можно сказать, практически никак не отражается на структуре отечественного рынка.
М: Что в последний год происходило с рентабельностью в рассматриваемом сегменте?
А.С.: В нашей компании она росла за счет повышения эффективности производства и увеличения цен, в связи с ростом цен на никель. Рост увеличения дохода за время роста никеля – это общепризнанный факт на “нержавеющем” рынке. В целом по рынку показатель, по большому счету, оставался стабильным.
М: Каковы основные проблемы работы на рынке?
А.С.: Хотелось бы иметь больше различных поставщиков трубной заготовки, с более широким марочным сортаментом, качество продукции которых соответствовало бы качеству европейских спецсталей и редких сплавов – для производства труб под запросы зарубежного потребителя. Пути решения проблемы? Пока для экспортируемых труб специального назначения заготовку из специальных сталей и редких сплавов закупаем за границей.
В Украине же конкурентоспособна и наша продукция, выполненная из отечественной трубной заготовки. Она соответствует ГОСТам и ТУ. Отдельное место занимает “Днепроспецсталь” как наш крупнейший партнер по поставкам трубной заготовки. В целом у нас давно налажены отношения с поставщиками трубной заготовки как из СНГ, так и с европейскими.
М: Насколько реален приход в сегмент новых игроков?
А.С.: Не особо. Гораздо привлекательнее рынок России. Там сейчас реализуется много проектов, для которых требуются бесшовные нержавеющие трубы – на предприятиях различных отраслей широко заменяется котельное, теплообменное оборудование. Строятся новые тепловые и атомные энергогенерирующие мощности. На украинском же рынке пока что “тихо” – тем более в сравнении с РФ.
М: Какие в такой ситуации можно выделить главные задачи развития выпуска нержавеющих труб в нашей стране для производственных компаний?
А.С.: Есть одна общая для всех задача – модернизация существующего оборудования. Устаревший производственный фонд – существенная проблема. Так, наша компания до 2010 года предполагает вложить в модернизацию и техперевооружение $60 млн. Будет устанавливаться новая прессовая линия для изготовления горячепрессованных труб с размерным рядом 38-219 мм. Кроме того – новые волочильные станы для производства холоднодеформированных труб, термообрабатывающее оборудование (в т.ч. печи), дополняющее плавильный стан, и т.д.
М: На какие основные рынки ООО “Никополь Стейнлесс Менеджмент” экспортирует свои бесшовные нержавеющие трубы?
А.С.: Развиваем экспансию в Северную Америку, на рынки стран объединения NAFTA (США+Канада+Мексика), а также в Юго-Восточную Азию. Хотим углублять присутствие в Европе – как Западной, так и Восточной, как приоритет – в нишах продуктов с высокой добавленной стоимостью, высокого передела, и, соответственно, развивать марочный сортамент по специальным и редким сталям.
Какие препятствия мы здесь видим? Это в первую очередь следующее: нас пока мало знают на европейском рынке как поставщика бесшовных нержавеющих труб из специальных сталей, и для утверждения в листах главных поставщиков продукции для основных потребителей нам необходимо немало времени. Основные ключевые потребители – это нефтяные, химические компании, работающие в этой сфере инжиниринговые структуры.
В планах компании – до 2010г. стать альтернативным поставщиком бесшовных нержавеющих труб на рынке Европы, а также Северной Америки. Наша цель – быть на указанных рынках лидером по издержкам.
М: Что можно сказать о перспективах продвижения в СНГ?
А.С.: Следуя рыночным тенденциям последних лет, поставляем трубную продукцию, изготовленную по западным стандартам, – с высокими техническими параметрами производства. Компания готова поддерживать развивающееся потребление своими поставками. Тем более что на сегодня мы имеем самый широкий марочный ассортимент производимой по международным стандартам продукции среди всех изготовителей бесшовных нержавеющих труб в Восточной Европе и СНГ.
М: Как можно оценить общие перспективы отечественного рынка бесшовных нержавеющих труб?
А.С.: Не думаю, что будут происходить какие-то кардинальные изменения. Хотя, если учитывать активное развитие химической промышленности, то можно ожидать некого роста спроса. Тем более что в стране очевиден и общий промышленный рост – не менее чем на 5% ежегодно. А если государство решится на модернизацию всех местных ТЭС, это “потянет” за собой еще порядка 1-2 тыс.т дополнительного потребления в год. Потому что состояние нержавеющих труб, которые сегодня работают на ТЭС, уже можно назвать неудовлетворительным. Это был бы хороший толчок для увеличения украинского потребления нержавеющих труб.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ГРУППЫ “ЮВИС”
Первое направление развития – расширение ассортимента за счет специальных сталей и сплавов по международным стандартам. Второе – развитие предложения с помощью продуктов из экономлегированных и малоникелевых сталей.
Так, насчет первого направления отметим следующее. На этапе становления компания была ориентирована на нужды потребителей СНГ, и марочный состав выпускаемой продукции был обусловлен марками сталей и сплавов по ГОСТам и различным ТУ. По мере вхождения на международные рынки осваивались продукты, наиболее распространенные по международным стандартам.
Дальнейшее расширение марочного сортамента направлено на предложение продукции для сред с повышенной агрессивностью, давлением и температурой. На данный момент уже освоена трубная продукция из специальных марок сталей с повышенными механическими характеристиками.
Развитие сортамента также коснулось высокожаропрочных, стойких к коррозии сталей, основной характеристикой которых является возможность использования труб из них в агрессивных средах различных кислот при t до 1150°С.
В 2007г. будет освоена трубная продукция из сплавов на основе никеля, отличающаяся повышенным пределом текучести и сопротивлением разрушению, стойкая
практически ко всем видам коррозии, применяемая в средах с t до 1200°С.
Отдельное место в стратегии расширения сортамента занимает производство горячепрессованных (г/п) товарных труб. С целью удешевления продукции для конечных потребителей осваивается выпуск г/п дуплексной трубы из стали марки S31803/32205. В настоящее время подобный продукт изготовляется диаметром до 101 мм, в ІІІ квартале 2007г. будет освоен весь размерный ряд (до диаметра 168 мм).
Далее, исследуется вопрос расширения ассортимента труб из существующих марок сталей, способных заменить бесшовные трубы из аустенитных сталей типа Х18Н10, ТР 304 в типичных областях применения.
Совместно с ведущими отраслевыми НИИ Украины инициировано несколько программ по созданию и освоению бесшовных труб из принципиально новых марок сталей, еще не представленных в существующей научно-технической документации стран СНГ.
Ожидается, что затраты на переключение потребления с традиционных марок сталей на предлагаемые аналоги будут незначительными по сравнению с выгодами, которые позволят заказчикам сократить расходы.
Выделим и планы НЗНТ освоить в 2007г. выпуск U-образных нержавеющих труб, которые широко используются в теплообменных системах.