За последний год никельсодержащая «нержавейка» резко подорожала. Из-за этого украинские потребители постепенно переориентируются на альтернативные виды металлопродукции
Прочь от никеля
Андрей Боярунец
За последний год никельсодержащая “нержавейка” резко подорожала. Из-за этого украинские потребители постепенно переориентируются на альтернативные виды металлопродукции
Общий объем рынка нержавеющих сталей Украины в 2006г. составил, по некоторым данным, 60,8 тыс.т (включая трубы). По данным ООО “ЮНИТОН”, из этого объема около 24 тыс.т составил плоский прокат, примерно 16 тыс.т – сортовой прокат (включая трубную заготовку), приблизительно 7 тыс.т – нержавеющие трубы (включая 4,5 тыс.т сварных профильных и круглых, а также порядка 2,5 тыс.т горяче- и холоднодеформированных).
ТЕНДЕНЦИИ И ЦЕНЫ
В Украине практически не производится нержавеющий плоский и фасонный (уголок, профиль) прокат. Объем же выпуска плоского проката комбинатом “Запорожсталь”, по словам начальника отдела маркетинга Центра “Держзовнишинформ” Александра Шейко, “не оказывает влияния на рынок, а о массовом отечественном производстве профильного нержавеющего проката информация отсутствует”.
Вместе с тем предприятие “Днепроспецсталь” способно полностью удовлетворить потребности украинского рынка в нержавеющих прутках и круглых заготовках, а ЗАО “ИСТИЛ (Украина)” – в трубной заготовке.
Отметим ограниченность предложения в сегментах безникелевого нержавеющего проката, труб, а также сложнолегированных нержавеющих сталей. В целом отечественное потребление нержавеющего проката в 2006г. оценивается в 60,815 тыс.т, что на 7,9% ниже уровня предыдущего года. Отмечается снижение спроса на нержавеющий плоский прокат (на 8%) и длинномерный прокат (на 10,1%). В то же время растет потребление нержавеющих труб (+15,6%). Наиболее востребованные на рынке Киева товарные позиции (2006г.) -нержавеющий лист толщиной 0,75, 2,5 и 3,5 мм; нержавеющий просечно-вытяжной лист (сетка); безникелевый нержавеющий лист; проволока диаметром 1-2,5 мм; катанка диаметром 5-8 мм; сварные трубы квадратного/прямоугольного сечения; декоративные сварные трубы.
Начальник коммерческого управления ООО “ЮНИТОН” Юрий Фомин обращает внимание, что главной “темой” рынка в 2006-2007гг. является рост цен на никель-содержащие марки сталей, который в последние месяцы был неуклонным. Соответственно, для операторов важно, в какой момент цены достигнут того уровня, за которым последует быстрое сокращение спроса. И насколько быстрым затем будет подешевение.
При этом возможное сокращение спроса будет означать не только и не столько действительное падение объемов потребления – скорее, потребитель (а значит, и производитель) будет все активнее переориентироваться с нержавеющих сталей аустенитного класса на альтернативные материалы и другие марки.
Говорит Ю.Фомин: “Постоянный рост цен, подгоняемый неизбежным дефицитом, связанным с нехваткой оборотных средств (да и просто опасениями стокхолдеров закупать большие объемы дорогостоящего материала), стимулировал многие компании заняться “нержавейкой” на рынке Украины. От этого не стало легче ни поставщикам, ни конечным потребителям. Ведь на рынок выплеснулось огромное количество некачественного, а иногда и просто бракованного материала, не давая трейдерам идти в ногу с мировыми ценами. И по состоянию на июнь 2007г. фактические цены внутреннего рынка страны отстают от мировых примерно на 2 месяца. А это приблизительно 3000-4000 грн./т с НДС. Поэтому до конца августа ожидать снижения цен не приходится, даже с учетом падения цен на первичный никель, начавшегося в конце мая – начале июня. Думаю, что тенденция до конца лета останется повышающей.
Однако к концу года на отечественном рынке все же ожидается снижение цены на первичный никель, а за ним и на нержавеющие стали. В результате “нержавейка” может подешеветь практически в 2 раза”.
Впрочем, в данном контексте некоторые специалисты обращают внимание, что трейдеры отслеживают глобальные колебания цен на “нержавейку” вне зависимости от внутренней конъюнктуры. А значит, если в июле-августе нержавеющие стали в мире подешевеют, то это быстро отразится и на украинском рынке.
В “ЮНИТОНе” полагают, что нынешнее резкое увеличение цен на первичный никель может носить спекулятивный характер. Так, стоимость данного металла всего лишь за 1 год выросла с 19 $ тыс./т до 51 $ тыс./т. “Нетрудно посчитать, насколько увеличилась цена на нержавеющие стали типа 12Х18Н10Т при среднем содержании в них никеля около 10%”, – отмечает Ю.Фомин.
КОНКУРЕНЦИЯ И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ
Так как нержавеющая сталь – достаточно дорогая металлопродукция, то и накапливать широкий ассортимент такого проката на складах металлоторговых фирм рискованное и экономически неоправданное занятие. Поэтому многие торговые предприятия, занимающиеся реализацией нержавейки, работают под конкретный заказ (по схеме “предоплата – импорт – отгрузка потребителю”). Это исключает риски фирм, однако и срок поставки такого проката увеличивается до 1-3 недель.
Следовательно, главное конкурентное преимущество на рынке заключается в наличии широкого ассортимента проката, притом в необходимом количестве, уверен А.Шейко.
При этом некоторые трейдеры предлагают дисконты и скидки постоянным клиентам, а также доставку и порезку проката.
Наиболее жесткая конкуренция в нише плоского проката, затем – трубной продукции и проволоки.
В “ЮНИТОНе” добавляют: некоторые торговцы определяют для себя сегменты рынка как по типу реализуемой продукции (например, сортовой прокат, плоский прокат, трубы), так и по географии производителей (Бразилия, Россия, Китай, Евросоюз и т.д.). “Свои особенности есть у каждого производителя – равно как есть свои лидеры по каждому типу товара. И так как самый большой сегмент рынка – это плоский прокат, то конкурентная среда здесь наиболее разнообразна. Но жестче всего конкуренция в области сварных труб – здесь есть явно выраженные лидеры, при этом объем сегмента относительно невелик. Исходя из этого, конкурентная борьба здесь жестче” (Ю.Фомин).
Притом, по словам А.Шейко, средняя рентабельность торговли нержавеющим прокатом в Украине оценочно составляет 10-20%. Однако по “экзотическим” (заказным) видам нержавеющего проката (или при срочной поставке) она может достигать 50-60%.
ИМПОРТ ОБУСЛОВЛЕН ПРОИЗВОДСТВОМ
По данным “Держзовнишинформа”, ведущими украинскими производителями нержавеющей стали являются завод “Днепроспецсталь” – в прошлом году выпущено 110,8 тыс.т соответствующей продукции, а также ММЗ “ИСТИЛ (Украина)” -1,5 тыс.т. Еще около 19,3 тыс.т нержавеющей стали в 2006г. было изготовлено на различных машиностроительных, ремонтных и малых предприятиях. Крупнейшими производителями “нержавейки” в этой категории были ООО “Запорожский сталелитейный завод”, НПО им. Фрунзе, ДП “Зоря-Машпроект”, Полтавский ГОК и др. (всего 27 предприятий).
В целом, по официальным данным, в прошедшем году в Украине было произведено около 131,6 тыс.т нержавеющей стали, что практически соответствует уровню 2005г. (незначительное сокращение – на 0,8%).
Тем не менее, по данным А.Шейко, реальные объемы выпуска нержавеющей стали в прошлом году были на 10-15% больше, чем указанные в предыдущих абзацах официальные данные. Это связано с наличием большого количества “серых” изготовителей полуфабрикатов из нержавеющей стали. Последние в большинстве своем являются переработанным (компактированным) металлоломом.
В 2006г. отечественные предприятия изготовили 53,2 тыс.т нержавеющих прутков и сорта, что практически соответствует уровню предыдущего года (прирост – 1,3%).
Производство же нержавеющего плоского проката в Украине невелико – по итогам 2006г. было выпущено 1,6 тыс.т листового проката. Изготовитель – МК “Запорожсталь”.
В целом, несмотря на наличие нескольких производителей нержавеющего проката и бесшовных труб, украинский рынок сильно зависит от импорта. Хотя в минувшем году ввоз из-за рубежа несколько сократился, составив 28,8 тыс.т, что на 6,3% ниже показателя 2005г. Притом сократился импорт плоского (на 3,1%, до 17,826 тыс.т) и особенно длинномерного проката (на 61,8%). И это, несмотря на то, что нержавеющий плоский прокат -достаточно ликвидный товар на украинском рынке.
С другой стороны, ввоз полуфабрикатов в прошлом году увеличился почти в 2,5 раза и составил 0,2 тыс.т. Это, прежде всего, связано с ростом объемов операций по переработке зарубежных полуфабрикатов (черновых отливок), информирует А.Шейко. Импорт же поковок и штамповок из нержавеющей стали сохранился практически на уровне 2005г. Источник импорта полуфабрикатов – страны СНГ.
В свою очередь, снижение импорта длинномерного проката в Украину объясняется резким ростом отпускных цен зарубежных производителей, вызванным рекордно высокими котировками никеля на мировых биржах. А также – увеличением внутренних отгрузок проката поставщиками некоторых стран. В результате в ушедшем году значительно снизился импорт сортового проката и прутков круглого сечения. Менее значимо упали иностранные закупки нержавеющей проволоки. Вместе с тем отмечен прирост поставок катанки (в 2,5 раза).
Достаточно велик спрос и на нержавеющие трубы. Высокая экспортная ориентация внутренних изготовителей бесшовных труб, наряду с отсутствием производства сварных труб, вынуждает потребителей использовать импортную продукцию. Так, в 2006г. в Украину ввезено 4404 т нержавеющих труб (рост по сравнению с предыдущим годом – 48,8%).
Плоский прокат завозится из ЕС (Германия, Италия, Прибалтика), Азии (Китай, Тайвань, Индия), Турции и России. Длинномерный – из Азии (в т.ч. из Индии и Китая), России, Европы. Трубы – из ЕС, СНГ и Азии.
В“ЮНИТОНе” резюмируют: доля импорта в сегменте плоского проката – 99%. Подобная ситуация и в нише нержавеющих сварных труб. Напротив, горяче- и холоднодеформированные нержавеющие трубы -преимущественно отечественного производства, отмечает Ю.Фомин.
По информации “Держзовнишинформа”, наиболее дорогой прокат, представленный на украинском рынке, – “нержавейка” из Германии, Бельгии, Швеции, Нидерландов (стоимость такого проката колеблется в пределах 4000-6000 $/т).
Во втором ценовом диапазоне находится нержавеющий плоский прокат, изготовленный в Италии, Словении, Словакии, Прибалтике, Македонии и Турции. Цена такого товара составляет около 3600-4200 $/т. Такой ценовой уровень обусловлен использованием при производстве в основном азиатских полуфабрикатов (а то и рулонного проката), которые перерабатываются и выдаются за полноценную западноевропейскую продукцию.
“Третье место” принадлежит китайским и российским компаниям, цены которых – равно как и качественные характеристики – достаточно умеренные: 2500-3200 $/т.
НЕ БЕЗ ЭКСПОРТА
В то же время “нержавейка” из Украины присутствует на внешних рынках – особенно полуфабрикаты и длинномерный прокат. Так, экспорт нержавеющих полуфабрикатов включает товарную трубную заготовку и поковки/штамповки (в 2006г. экспортировано около 0,87 тыс.т).
Далее, несмотря на отсутствие промышленного производства нержавеющего плоского проката, в прошлом году из нашей страны было отгружено внешним заказчикам порядка 0,2 тыс.т этого проката (в СНГ).
Единоличным экспортером длинномерного проката является “Днепроспецсталь” (около 98% экспорта). Оставшиеся 2% – это незначительные отгрузки нержавеющих прутков и сорта, а также реэкспорт. В целом по результатам 2006г. из Украины было экспортировано 36,1 тыс.т прутков и сортового проката из нержавеющей стали (в ЕС, Америку, СНГ, Азию, Африку).
Наконец, достаточно высоким спросом на мировых рынках пользуются отечественные нержавеющие бесшовные трубы. По итогам минувшего года было экспортировано 17,5 тыс.т данной продукции (рост относительно 2005г. – 30,2%, направления – все регионы мира).
Главная проблема при экспорте – качество украинского нержавеющего металлопроката, говорят в “ЮНИТОНе”. Дает о себе знать применение технологий “вчерашнего дня”. Последнее, среди прочего, сильно осложняет работу на хорошо развитом и четко сегментированном европейском рынке, где много небольших узкопрофильных металлургических предприятий, “заточенных” под поставки конкретных видов проката и марок сталей. При высоких современных ценах на нержавеющие стали потребители вправе требовать от поставщиков высочайшего качества и скорости обслуживания, говорит Ю.Фомин. А как раз это – “слабые места” производителей Украины.
Что касается Азии, то тут впору думать не об экспорте, а о защите внутреннего рынка от низкокачественной продукции по низким ценам, не сомневается наш эксперт.
ПЕРСПЕКТИВЫ
По данным “Держзовнишинформ”, следует ожидать увеличения предложения на отечественном рынке китайской “нержавейки”. В последнее время также активизируются поставки из Турции и Таиланда, появляются предложения “дорогой” продукции из США, Бельгии, ЮАР.
Для оптимизации ситуации на рынке А.Шейко считает необходимым следующее:
• расширять ассортимент производимого в стране нержавеющего проката (в частности, плоского);
• выпускать прокат из безникелевых марок стали;
• уделять внимание изготовлению “нетрадиционных” видов нержавеющего проката – просечно-вытяжного листа, проката с рисунком, сварных декоративных труб и т.п.;
• разработать меры по регулированию/ограничению импорта дешевого проката (того, который конкурирует с украинским) из Азии;
• популяризировать как таковой нержавеющий прокат среди потребителей металла в Украине.
Ю.Фомин добавляет: “Честно говоря, мы рассчитывали на то, что переориентация потребителей на более дешевые марки с меньшим содержанием никеля – и вообще без него – произойдет намного раньше. К нашему удивлению, этого не произошло в полном объеме. Хотя мы подготовили для клиентов некоторый ассортимент заменителей самых распространенных марок сталей как в плоском, так и в сортовом сортаменте. Кроме того, сегодня существует интерес потребителей к так называемым экономнолегированным маркам сталей”.
В целом снижения объемов спроса на “нержавейку” эксперт в 2007г. не ожидает (несмотря на постоянный рост цен на аустенитные марки сталей), приводя в качестве подтверждения постоянное увеличение объемов реализации всего “нержавеющего” ассортимента своей компании.
Эксперты полагают, что появление на украинском рынке нержавеющих сталей новых игроков маловероятно. “Сейчас отечественный рынок нержавеющей стали можно назвать слишком хорошо сформированным для того, чтобы на него активно приходили новые операторы”, – говорит Ю.Фомин.
Андрей Матвеев, директор ООО “Италинокс Донбасс”:
“В 2006-07гг. рынок нержавеющей стали Украины отражал общемировые и европейские тенденции: цены стремительно росли, складские запасы снижались, а плоский прокат и трубы китайского производства, поначалу воспринятые потребителями с настороженностью, занимают в настоящий момент до 30% рынка.
К сожалению, видимое потребление “нержавейки” отечественными производителями выросло незначительно и составляет порядка 30-35 тыс. т в год. А это примерно в 8-10 раз меньше, чем в Турции или России. Поэтому, когда мы говорим об отсутствии в стране сервисных центров европейского класса или об устаревших технологиях продаж у металлоторговцев, то должны помнить, что наш потребитель – как правило, “провинциал”, для которого приоритетным остается вопрос цены.
К счастью, ситуация, пусть медленно, но меняется к лучшему. Новые молодые клиенты – предприятия малого и среднего бизнеса – требуют подходов и услуг, которые в состоянии оказать “Италинокс Донбасс” и которые иногда трудны для конкурентов. Прежде всего это полная по сортаменту и марочному составу сталей комплектация и возможность товарного кредита для производителей. Плюс очень приличный по украинским меркам ассортимент материала на складе. В 2007г. мы предполагаем расширить наше предложение за счет продукции их безникелевых сталей марок 409, 439, 444, нержавеющих электросварных труб большого диаметра, нержавеющей проволоки и метизов. Думаю, рост продаж компании в этом году составит 30%, при общем росте потребления в Украине на уровне 8-10%”.
Сергей Якуб, специалист по продажам компании ThyssenKrupp Materials Ukraine:
“По нашим наблюдениям, в 2006-2007гг. на рынке “нержавейки” Украины происходит довольно значительный рост потребления – на 5-7%. Что и не удивительно, поскольку среднее потребление нержавеющего металлопроката в Европе составляет приблизительно 20 кг/чел. В Украине же этот показатель пока что находится на уровне около 1 кг/чел.
В свою очередь, общий рост рынка стимулирует активизацию конкуренции – пропорционально темпам прироста потребления. Если брать по сегментам, то наибольшая конкуренция в последнее время наблюдается в сегменте листового проката. Кроме того, с повышением цен на никель резко обострилась конкуренция в сегменте стали 430-й марки (12Х17, EN 1.4016).
Рентабельность работы на рынке в 2006-2007гг. достаточно высока, что в основном обусловлено неожиданно высоким ростом цен на никель, который, поданным LME, дорожал так: июль прошлого года, cash buyer – 21900 $/т, июль 2007г. cash buyer -44500 $/т. То есть – в 2,03 раза! Несмотря на снижение базовой цены многими производителями, стремительный рост цен напрямую отразился на стоимости проката из наиболее используемых никельсодержащих марок сталей – AISI 304 (08Х18Н10), AISI 321 (08Х18Н10Т). Притом примерно в таком же процентном отношении, как и изменение котировок никеля на LME. А это очень значимо сыграло на руку импортерам.
На данный момент в связи с увеличением количества импортируемого в Украину нержавеющего металлопроката и, следовательно, большего насыщения рынка – рентабельность склонна к снижению.
Так как в стране на данный момент не производится листовой нержавеющий прокат, а также сварные трубы, то очевидно импорт данной продукции будет расти пропорционально уровню потребления в целом”.