Состояние и перспективы российского рынка нержавеющих бесшовных труб
За счет импорта
Олег Кулик, представитель компании Tubacex S.A. в странах СНГ и Балтии
Состояние и перспективы российского рынка нержавеющих бесшовных труб
По итогам 2006г. видимое потребление бесшовных нержавеющих труб в России составило около 27 тыс.т.
В РФ бесшовные трубы производят Первоуральский новотрубный и Челябинский трубопрокатный заводы (группа “ЧТПЗ”), Волжский и Синарский трубные заводы (входящие в орбиту ТМК – Трубной металлургической компании).
По ряду оценок, в 2006г. российскими заводами было произведено 12 тыс.т бесшовных нержавеющих труб. И данные производственные показатели остаются стабильными в последние годы, даже несмотря на поступательный рост российского рынка нержавеющих труб.
Действительно, рынок нержавеющих труб России остается привлекательным для производителей. Однако плодами его роста в основном пользуются импортеры. Так как российские предприятия по-прежнему демонстрируют пассивное поведение на рынке, нежелание повышать свою конкурентоспособность, осваивать производство новых видов труб, особенно в соответствии с требованиями мирового рынка (по стандарту ASTM/EN).
В чем причина? Производство нержавеющих труб в крупнейших холдингах, таких, как ТМК и ЧТПЗ, занимает долю менее чем 1% как в натуральном, так и денежном выражении. Соответственно, данное направление и развивается в рамках холдингов по остаточному принципу. И если такая тенденция сохранится, российские производители неизбежно будут терять имеющуюся у них долю внутреннего рынка и сокращать производство.
КИТАЙ НАСТУПАЕТ
По-прежнему главным экспортером труб в Россию остается Украина в лице днепропетровской компании ПКП “ЮВИС”. Поданным таможенной статистики, в 2006г. в Россию было импортировано 12166 т украинских труб. Возможно, эта цифра и несколько завышена, но все равно Украина прочно держит свою долю на рынке.
Знаковым событием 2006г. на российском рынке нержавеющего проката стал рост поставок бесшовных труб китайского производства. По данным таможенной статистики их было импортировано 1529 т. Но если предположить, что часть китайских труб завозилась из других стран, например, из Прибалтики, то их импорт можно оценить на уровне 2300-2500 т (8-10% рынка РФ).
Главными причинами роста спроса на китайские трубы в России являются, во-первых, ценовая политика производителей КНР (их трубы продаются на 10-20% дешевле российских). Во-вторых, китайские трубы присутствуют практически во всех необходимых сортаментных нишах: от 6×1 до 630×8.
Тем не менее, слишком уж бурный рост китайского импорта пока сдерживается относительно длительными сроками производства продукции (45-60 дней) и ее доставки (те же 45-60 дней). При этом в КНР большинство труб производится по американским и китайским стандартам, которые не всегда совпадают с требованиями ГОСТ 9941-81. Наконец, на российском рынке все еще существует некоторая предубежденность потребителей по отношению к металлопрокату и трубам китайского производства.
Впрочем, по мере того как металлоторгующие компании создадут необходимые складские запасы труб, китайские производители освоят специфику производства продукции для российского рынка и новые для себя стандарты, импортеры и производители пройдут необходимую сертификацию в Ростехнадзоре, а российские потребители приобретут опыт использования китайских труб, их потребление продолжит свой рост.
Среди ведущих экспортеров нержавеющих труб в Россию находятся также Япония (524 т), Германия (501 т), Корея (292 т), Нидерланды (140т) и Швеция (74,6т).
Отметим, что из этих стран в основном поставляются, во-первых, трубы под конкретные проекты (вместе с оборудованием). И чаще всего это происходит, когда западные инжиниринговые компании строят “под ключ” какой-либо завод или установку. Самым крупным из подобных проектов является “Сахалин-2” (совместный российско-британско-японский нефтегазовый проект).
Во-вторых, из развитых стран завозятся специальные трубы из жаропрочных или особо коррозионностойких сталей и сплавов, производство которых в России либо затруднено, либо отсутствует вовсе. Основным экспортером таких труб является компания SANDVIK (Швеция).
К СОСЕДЯМ
Бесшовные нержавеющие трубы в 2006г. экспортировались из России преимущественно в страны бывшего СССР и Болгарию. При этом крупнейшими потребителями российской продукции являются Казахстан (908,26 т), Узбекистан (338,37 т), Украина (498 т), Эстония (217 т) и Болгария (160 т).
Подобная география экспорта связана с тем, что эти страны – одни из немногих, кто потребляют трубы по ГОСТам и ТУ, а не по стандарту ASTM/EN, как весь остальной мир.
Отметим, что по сравнению с 2005г. экспорт в эти страны существенно вырос. Но данный прирост не явился следствием увеличения активности российских производителей или повышения конкурентоспособности их продукции.
Это связано, во-первых, с общим ростом мирового рынка нержавеющих труб. А, во-вторых, с тем, что основной конкурент российских производителей на данных рынках – ПКП “ЮВИС” – сосредоточил свои усилия на более выгодных американском и западноевропейских рынках.
Во все остальные страны, где требуются трубы по ASTM/EN, поставки из России ничтожно малы.
Перспективы рынка нержавеющих бесшовных труб в России оцениваются достаточно высоко. Оптимизма добавляет бурное развитие отраслей промышленности, потребляющих львиную долю данной продукции.
Во-первых, мировые цены на нефть находятся на стабильно высоком уровне. А значит, российские нефтяные компании заинтересованы в увеличении степени переработки нефти и строительстве новых установок. Увеличивается добыча нефти и в мировом океане. А практически все трубопроводы на нефтяных платформах изготавливаются из нержавеющих труб.
Во-вторых, наблюдается рост производства в химической промышленности России.
В-третьих, по причине дефицита электроэнергии в России ожидается строительство новых электростанций. В частности, объявлено, что каждый год будет вводиться по два новых атомных энергоблока (мощностью по 1 МВт). А до 2010г. российская тепловая электроэнергетика прирастет новыми мощностями в целом на 22 МВт.
|
Баланс российского рынка бесшовных нержавеющих труб в 2006г., тыс.т.
|
|||
|
Производство
|
Импорт
|
Экспорт
|
Видимое потребление
|
|
12
|
18,2
|
3,3
|
26,9
|