Всего за два года, открывая собственные предприятия за пределами страны, УГМК создала предпосылки для успешного продвижения на металлорынки Восточной Европы и СНГ.
Через две весны
Всего за два года, открывая собственные предприятия за пределами страны, УГМК создала предпосылки для успешного продвижения на металлорынки Восточной Европы и СНГ
Металлоторговая сеть УГМК развивается не только в Украине, но и сразу в нескольких зарубежных странах. Так, в 2004г. была приобретена уже существовавшая польская трейдерская структура GCB Centrostal Bydgoszcz, затем компания получила управление венгерской сетью Dutrade, создавались дочерние предприятия в России, объединенные под общим брендом “Русская горно-металлургическая компания” (РГМК).
У БЛИЖАЙШИХ СОСЕДЕЙ
В Российской Федерации сегодня уже функционируют 4 предприятия УГМК.
В географически близких к Украине областях были образованы “РГМК-Черноземье” (Белгородская обл., г. Старый Оскол), “РГМК-Юг” (Ростов-на-Дону).
Предприятие же в Москве создавалось исходя из большой металлоемкости столичного региона, а также из того, что в столице России заключаются едва ли не все крупные сделки металлорынка РФ. Кроме того, здесь имеют представительства практически все российские компании-производители независимо от их географической удаленности от столицы. Не приходится сомневаться и в металлоемкости Ленинградской области. В Санкт-Петербурге тоже открыто предприятие УГМК – ООО “РГМК-Балтия”. Основным программным направлением данного торгового представителя является обеспечение толстолистовым прокатом предприятий судостроительной отрасли РФ.
В целом стратегия работы каждой местной компании разрабатывается отдельно, с учетом региональной специфики. Продолжается активный поиск новых торговых площадок в районе Санкт-Петербурга и Москвы. На юге России уже создан розничный склад и офис в городе-спутнике Ростова-на-Дону – Батайске, который предлагает местному рынку продукцию Алчевского МК, Днепровского МК им. Дзержинского, Днепропетровского трубного завода (предприятия стратегического партнера УГМК – корпорации “Индустриальный союз Донбасса”).
В целом продажи УГМК в России в 2006г. росли. В частности, в прошлом году РГМК занялась поставками на федеральный рынок трубной продукции. Вместе с тем, сетуют в компании, “на рынке РФ мы постоянно сталкиваемся с теми или иными объективными сложностями”. В качестве примера приводится введение россиянами ввозных пошлин на трубную продукцию и швеллеры. Введение данных таможенных сборов, безусловно, отрицательно сказалось на объемах реализуемой на данном рынке продукции.
Кроме того, постоянно меняющаяся ценовая конъюнктура металлорынка подчас не позволяет РГМК предложить на рынке России цену, наиболее конкурентоспособную в данный конкретный момент. Более того, в один и тот же период времени цены на прокат в Европе, на рынках дальнего зарубежья и даже в Украине зачастую более привлекательны, чем на рынке РФ. И это приводит к переориентированию направления продаж продукции на более выгодных рынках. Тем более что торговые предприятия корпорации “ИСД” имеют для этого неплохие сбытовые возможности.
Таким образом, объемы ежемесячных поставок в РФ сейчас стабильными назвать нельзя. Они меняются ежемесячно, что накладывает свой отпечаток и на годовые результаты работы РГМК.
Развивается внешняя сеть УГМК не только в России. Например, совсем недавно в Грузии создано предприятие ООО “УГМК-Грузия”, и в настоящее время подыскивается подходящая складская площадка.
В РУССКОМ ПЕРЕВОДЕ
Подходы к сетевой металлоторговле в Украине и России имеют заметные отличия. Так, в РФ трейдер создает сеть офисов и зачастую владеет всего одной металлобазой. Соответственно, торговля через офисы происходит
в форме транзитных поставок. Впрочем, на доступных площадках могут быть сформированы и сборные вагоны, но в любом случае это не те розничные продажи, которые осуществляются в Украине, подчеркивают в УГМК.
Отличаются наши металлорынки и по конкурентной среде. Традиционно российские металлобазы ориентированы преимущественно на крупный опт. Это связано с более масштабными, чем в Украине, натуральными объемами продаж на рынке России. Так, крупные трейдеры продают здесь с одной площадки до 100 тыс.т металлопродукции в месяц, поэтому и РГМК делает основную ставку на оптовую торговлю.
Наконец, рассказывает директор по развитию и корпоративному управлению УГМК Людмила Ткач, например, в Москве даже плата за аренду базы рассчитывается не только на основе квадратуры площади (как в Украине), а еще и в зависимости от объемов (в тоннах) реализованной через площадку металлопродукции.
При этом широко распространена практика использования одной большой металлобазы сразу же несколькими металлоторговыми компаниями.
Впрочем, в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Туапсе, Черноземье и других отдаленных от столицы регионах России принципы сетевого металлоторгового бизнеса аналогичны отечественным, говорят в УГМК.
Заметим, что на данный момент РГМК не конкурирует с действующими на территории России металлоторговыми сетями. Компания скорее является поставщиком украинской металлопродукции для них, конкурируя с местными метпредприятиями. Реальная же конкуренция с сетевыми трейдерами начнется только тогда, когда РГМК создаст в РФ собственную складскую сеть, тогда же можно будет говорить и о действенном выходе в розницу.
В СТРАНАХ БЫВШЕГО СЭВ
Европейские предприятия международной металлоторговой сети УГМК в первую очередь ориентируются на мелкий опт и розницу. Например, средний разовый заказ на металлобазах Centrostal Bydgoszcz составляет сегодня ок. 500 кг продукции.
Отметим, что до начала 1990-х гг. Centro stal Bydgoszcz была локальным поставляющим предприятием и начала развиваться как общепольская металлотрейдерская сеть только в 1992-1993гг. В 2004г. контрольный пакет акций предприятия был приобретен УГМК. Тогда же была проведена и консолидация предприятия. Так, ранее самостоятельные подразделения Centrostal Bydgoszcz были объединены под эгидой единого центра управления (впрочем, автономию сохранили 2 торговые фирмы – в Быдгощи и Лодзи). Таким образом, появилась возможность для проведения единой политики закупок и продаж.
В 2006г. у компании появилось еще 6 отделов и филиалов, и ныне сеть покрывает всю территорию Польши (всего – 33 местных подразделения). В состав группы Centrostal входят также 2 производственных предприятия (одно производит контейнеры для морских перевозок, второе – оцинкованные профили).
В результате, на протяжении 2005-2006гг. Centrostal практически вдвое увеличила объемы продаж металлопродукции.
Отметим, что принципы конкурентной борьбы на украинском и польском металлорынках ощутимо разнятся. И местные заводы-производители позиционируют сетевую металлоторговлю как важнейший элемент своей сбытовой политики.
Основной конкурент Centrostal Bydgoszcz на польском рынке – Thyssen Krupp Energostal (крупнейшая сеть металлодистрибуции в стране).
Тем не менее, Centrostal уже сегодня претендует на 10% польского рынка (а в краткосрочной перспективе – на 20%). Ведь с приходом стратегического инвестора (УГМК) у предприятия, во-первых, появилась возможность комплектовать ассортимент украинским, российским и белорусским металлопрокатом. Во-вторых, была упорядочена система управления и взаимодействия отделами и филиалами компании.
Впрочем, конкуренция на польском рынке приобретает сейчас не ценовой, а качественный характер. Поэтому в Centrostal Bydgoszcz говорят о развитии сервиса и углублении металлообработки. Например, сегодня компания осуществляет инвестиции в приобретение оборудования для переработки арматуры и порезки листа под размер.
В целом же на техническое развитие Centrostal Bydgoszcz в 2007г. предполагается направить 1,5-2 млн. EUR.
В 2005г. УГМК получила в коммерческое управление венгерскую компанию Dutrade, которая ранее являлась классической сбытовой сетью меткомбината Dunaferr (принадлежит корпорации “ИСД”). В составе предприятия 23 металлобазы, которые очень сложно назвать сервисными металлоцентрами. И сегодня новый владелец расширяет спектр услуг, предоставляемых подразделениями сети, в т.ч. и по переработке металлопродукции. При этом Dutrade работает преимущественно с европейским металлом, так как украинский прокат в Европу свыше установленных квот сегодня поставлять нельзя.
Впрочем, и в Венгрии, и в Польше деятельность УГМК в большой степени опирается на поставки металла с предприятий ИСД в этих странах. При этом УГМК согласовывает с собственниками корпорации свою рыночную политику на данных рынках.
С другой стороны, тесное взаимодействие с ИСД позволяет своевременно и в необходимом объеме обеспечивать базы УГМК необходимым сортаментом металлопродукции.
Тем более что, например, в Польше УГМК осуществляет выпуск легких каркасных быстровозводимых зданий (БВЗ). “Мы участвует в различных международных тендерах по поставкам БВЗ в регионы, где происходит быстрое восстановление разрушенной в результате стихийных бедствий инфраструктуры. И здесь мы полностью рассчитываем на поставки металлопродукции с предприятий ИСД”, – говорят в УГМК.
По словам представителей УГМК, сетевые “аппетиты” компании сейчас уже не ограничиваются территорией Восточной Европы и СНГ. Так, в ближайшей перспективе планируется создание региональных металлоторговых предприятий в Азиатском регионе. Более того, сегодня в компании уже всерьез прорабатывают формат “Международной металлоторговой сети”.
Коммерческий директор ООО “УГМК” Дмитрий Дмитрук:
“Предприятие в столице России Москве создавалось не только потому, что здесь заключается большинство крупных контрактов всего российского рынка. Хочу отметить, что и сам по себе металлорынок Москвы и столичной области достаточно емкий.
Впрочем, нельзя не учитывать и того, что в Москве имеют представительства почти все более-менее крупные компании-производители всех металлопотребляющих отраслей, независимо от их географической удаленности от столицы.
Ассортимент продукции, предлагаемый нашими торговыми предприятиями на территории России, прежде всего, представлен продукцией металлургических комбинатов Украины и, в первую очередь, предприятий нашего стратегического партнера, – корпорации “Индустриальный союз Донбасса” (ИСД). Это ОАО “Алчевский МК”, ОАО “ДМК им. Дзержинского” и ОАО “Днепропетровский ТЗ”. Что касается металлопроката производства РФ, то, конечно же, присутствует и он, но пока только в розничной торговле на складах ООО “РГМК-Юг” (г. Батайск, Ростовская обл.)”.
Леонид Лазорик, заместитель председателя правления GCB Centrostal Bydgoszcz:
“Когда УГМК приобрела Centrostal Bydgoszcz, в развитие предприятия было инвестировано 10 млн. EUR. А в 2004-2006гг., за счет дружественных поставок продукции и предоставления отсрочек платежей, инвестор дал нам возможность развиваться на льготных условиях. И сегодня компания располагает региональными предприятиями в 14 воеводствах страны, суммарной площадью 63,3 га и штатом более 1100 сотрудников.
Ведь сейчас многие западные компании переносят металлоемкие производства из своих стран в Польшу. А значит, в обозримом будущем польский металлорынок будет стабильно расти”.