Рынок стальных труб

Опубликовано автор Admin — Нет комментариев ↓

Несмотря на традиционный для начала года спад дело-вой активности, первые три месяца 2007г. оказались щедрыми на события. В основном все новости каса-лись трубопроводных проектов и реструктуризации «Интерпайп».


Рынок стальных труб
Роман Могилевский, эксперт “Держзовнишинформа”
Несмотря на традиционный для начала года спад деловой активности, первые три месяца 2007г. оказались щедрыми на события. В основном все новости касались трубопроводных проектов и реструктуризации “Интерпайп”
После обострения в начале года взаимоотношений России и Беларуси российская сторона намеревается сделать очередной шаг для уменьшения зависимости от стран-транзитеров российского газа и нефти. “Транснефть” предлагает увеличить мощности Балтийской трубопроводной системы с 76 до 120 млн.т нефти. Мощность двух веток проходящего по территории Украины и Беларуси нефтепровода “Дружба” составляет 65 и 70 млн.т соответственно.
В свою очередь европейские страны пытаются уменьшить энергетическую зависимость от России. В середине января Украина заявила о намерении участвовать в проекте “Набукко”.
Данный газопровод длиной 3300 км должен обеспечить страны ЕС газом из Центральной Азии в обход России – через Турцию. Одновременно Греция и Италия заключили предварительное соглашение о строительстве транзитного газопровода, который должен соединить Турцию и Западную Европу.
С целью снижения объемов транспортировки нефти через перегруженный пролив Босфор “Транснефть”, “Роснефть” и “Газпромнефть” готовы приступить к реализации проекта нефтепровода “Бургас-Александруполис”. Данный проект будет способствовать увеличению добычи нефти в Каспийском регионе.
В конце января оператор проекта Североевропейского газопровода (СЕГ) Nord Stream AG перенес сроки приема заявок на участие в тендере по поставкам труб для подводной части газопровода на 30 мая. По состоянию на середину марта 2007г. предложение об участии в тендере получили Выксунский металлургический завод, Ижорский ТЗ, а также японские Nippon Steel, Sumitomo, JFE и немецкий Europipe.
Прогнозируемый стабильно высокий спрос на ТБД подтолкнул Трубную металлургическую компанию (ТМК) к заключению в сентябре 2006г. соглашения с индийской компанией Welspun по созданию СП по выпуску прямошовных труб большого диаметра (ТБД). Предполагалось, что индийская сторона смонтирует на площадке Волжского ТЗ свой сварной стан. Подобная сделка должна была существенно сократить расходы по сравнению с традиционным вариантом, когда сварной стан заказывается, монтируется и проходит стадию наладки. Однако в конце февраля 2007г. обе стороны расторгли соглашение. Тем не менее, ТМК намерена освоить производство ТБД с одним прямым швом. Стоит ожидать, что ТМК станет третьей российской компанией после ОМК и Ижорского ТЗ, способной выпускать подобные трубы.
После рождественских праздников Магнитогорский металлургический комбинат начал строительство толстолистового стана-5000, оборудование для которого должен поставить немецкий машиностроительный концерн SMS-DEMAG. Ожидаемый в середине 2009г. запуск стана обеспечит российских производителей ТБД российским же сырьем.
Знаковым событием в конце марта было введение в эксплуатацию на Харцызском ТЗ новой линии по производству ТБД, которая будет выпускать 12-метровые одношовные трубы с толщиной стенки до 40 мм и диаметром от 508 до 1422 мм, рассчитанные на рабочее давление 5,4-11,8 МПа (55-120 атм.). Оборудование позволяет производить газонефтепроводные экспандированные трубы из стали категории прочности Х70, а также газопроводные трубы из стали категории прочности Х80.
Ожидается, что в апреле на новой линии будет произведено около 5 тыс.т ТБД. На плановые объемы производства линия будет выведена к августу текущего года. При этом планируется, что произведенная на ней продукция будет проходить сертификацию в течение трех-пяти месяцев.
До этого Харцызский ТЗ изготавливал одношовные трубы диаметром до 1020 мм, штрипс для которых поставлялся с МК “Азовсталь”. Трубы диаметром 1220 и 1420 мм выпускались в двушовном исполнении, что значительно снижало их конкурентоспособность. После получения соответствующих сертификатов Харцызский ТЗ сможет принять участие в тендере по поставкам труб для СЕГ. Но эксперты сходятся во мнении, что по результатам тендера более половины необходимого количества будет куплено у Выксунского МК, остальное – у зарубежных компаний. Введенные Россией в конце 2006г. ввозные пошлины на ТБД, а также дорогой импортируемый штрипс, необходимый для производства труб диаметром 1220 и 1420 мм, сильно снижают конкурентоспособность Харцызского ТЗ в этом сегменте российского рынка. Поэтому руководство предприятия рассчитывает поставлять данную продукцию в страны Латинской Америки и Персидского залива.
Объявив в 2006г. о намерении провести IPO, корпорация “Интерпайп” приступила к проведению мероприятий, направленных на увеличение капитализации. В результате ребрендинга в названиях трубных заводов появилась приставка “Интерпайп”.
После приобретения в начале февраля 96,67% акций Никопольского южнотрубного завода корпорация “Интерпайп” овладела 100%-м пакетом ЗАО “Интерпайп Никопольская трубная компания” и ЗАО “Интерпайп Никопольский завод бесшовных труб Niko Tube”, а также крупными пакетами Никопольского завода нержавеющих труб (25% + 1 акция) и “ВСМПО-Ависма” (50% – 1 акция).
В течение 2007-2009гг. корпорация “Интерпайп” намерена инвестировать в обновление производственных мощностей $720 млн.
ПРОИЗВОДСТВО
Если производство труб в январе 2007г. было больше на 30% аналогичного показателя прошлого года, то по итогам двух месяцев разница уже составляла более 34%.
В марте 2007г. трубные предприятия Украины выпустили более 259 тыс.т стальных труб, тем самым превысив достигнутое в 2006г. максимальное значение месячного производства. Таким образом, прирост производства стальных труб в Украине по итогам первых трех месяцев составляет 23,6%.
У всех трубных предприятий в 2007г. наблюдается положительная тенденция объемов выпуска. По сравнению с прошлым годом за январь-март с.г. незначительно снизили объемы производства лишь Днепропетровский ТЗ (-12,4%) и завод ЮТиСТ (-10,8%). Остальные трубные предприятия существенно увеличили выпуск продукции.
Традиционно Харцызский ТЗ и Нижнеднепровский ТЗ производят практически половину трубной продукции. При этом Харцызский ТЗ за три месяца 2007г. выпустил продукции на 55% больше, чем за аналогичный период 2006г. В связи с тем, что данное предприятие запустило в эксплуатацию новую линию по производству ТБД, стоит ожидать дальнейшего роста объемов выпуска.
Нижнеднепровский ТЗ по итогам трех месяцев превысил показатели прошлого года на 19%. Следует отметить, что предприятия корпорации “Интерпайп” увеличил и объемы выпуска как по сравнению с предыдущим месяцем, так и по сравнению с 2006г. Особенно значителен рост у Никопольской трубной компании (110%) и “Нико Тьюб” (25%).
ЭКСПОРТ
Динамика экспорта стальных труб в 2007г. повторяет тенденции предыдущего года: сравнительно небольшие объемы в январе, незначительный рост в феврале и резкое увеличение в марте. В третьем месяце 2007г. объем экспорта превысил февральские показатели на 32% и составил 208,5 тыс.т. Таким образом, мартовский объем экспорта стальных труб является рекордным за последние несколько лет (максимальное значение соответствует сентябрю 2006г. и составляет 200 тыс.т).
За 3 месяца 2007г. Украина экспортировала 520,3 тыс.т стальных труб, что по отношению к аналогичному периоду предыдущего года в натуральном отношении больше на 28%, а в стоимостном – на 58%.
После полугодового снижения в марте 2007г. прирост объемов экспорта бесшовных труб (группа 7304) по сравнению с предыдущим месяцем составляет 49%. Объем экспорта этих труб практически достиг рекордного значения за последние несколько лет (максимальное значение соответствует марту 2006г. и составляет 100,5 тыс.т).
Объем экспорта сварных труб большого диаметра (группа 7305) также превосходит лучшие показатели 2006г. (максимальное значение соответствует июлю 2005г. и составляет 76,1 тыс.т). Следует ожидать дальнейшего увеличения объемов экспорта ТБД, т.к. портфель заказов Харцызскоого ТЗ на 2007г. превышает 700 тыс.т. В апреле Харцызский ТЗ собирается изготовить 60 тыс.т ТБД.
Значение экспорта остальных сварных труб (группа 7306) традиционно увеличивается к началу строительного сезона.
География поставок не изменилась, и основными потребителями, как и прежде, остаются страны СНГ, ЕС-27 и Азии. Объем экспорта в страны СНГ за период январь-март 2007г. по сравнению с аналогичным периодом 2006г. вырос на 44%. Значительно увеличились поставки в страны Азии и Северной и Центральной Америки.
Продажа в страны ЕС-27 незначительно сократилась. Также уменьшились поставки в страны Африки и Южной Америки. Следует отметить, что в 2007 г. в страны Южной Америки, Австралию и Океанию стальные трубы практически не экспортировались. Италия, Турция и Судан, находящиеся в десятке крупнейших импортеров украинских труб (при сравнении периода январь-март 2006 и 2007гг.), уступили свои места Узбекистану, Польше и Туркменистану. Резкое снижение поставок в Италию началось с июля 2006г. – с момента действия ввозных пошлин на бесшовные трубы. В настоящее время ежемесячный объем экспорта в эту страну составляет не более половины прежних значений.
Первая десятка традиционно импортирует значительную долю украинского трубного экспорта – 84%.
РФ продолжает являться крупнейшим импортером украинских труб. За период январь-март 2007г. объем импорта составил 255,2 тыс.т, что на 63,4 тыс.т (33%) больше аналогичного периода прошлого года.
Стабильные объемы экспорта ТБД в Россию подтверждают, что российская трубная промышленность пока не способна удовлетворить внутренний рынок. Поэтому введенная в конце 2006г. ввозная пошлина легла на плечи российских потребителей.
ИМПОРТ
Последние полгода импорт стальных труб в Украину постоянно снижается. За первые три месяца 2007г. по сравнению с аналогичным периодом 2006г. в Украину стальных труб было ввезено на 1 тыс.т, или на 8% меньше.
Наблюдается изменение структуры стран, поставляющих в Украину стальные трубы. По итогам двух месяцев 2007г. основные поставщики (Россия, Италия, Германия, Австрия) остались в первой десятке. Но в течение года Китай с одиннадцатого места поднялся на второе, и произошло это не случайно. В течение 2006г. Китай стремительно наращивал объемы поставок стальных труб в Украину. В настоящее время доля китайской продукции составляет около 10% ввозимых в Украину стальных труб.
Болгария – напротив, начиная с января 2006г. выполняла стабильно высокие поставки в Украину, но с ноября 2006г. полностью их прекратила.
Исчезновение из первой десятки Словакии и появление Турции носит случайный характер, связанный с непродолжительной базой для сравнения (3 месяца) и нестабильностью поставок из этих стран.
За период январь-март 2007г. видимое внутреннее потребление стальных труб составило около 216,2 тыс. т, что свидетельствует о 12%-м росте по сравнению с аналогичным периодом 2006г.
Производственные показатели трубной отрасли Украины в марте 2007г.
Предприятие/показатель
Объемы выпуска, тыс. т
 
Февр.
2007
Март
2007
% изм. за месяц
Доля (март.)
Январь-март 2006 г.
Январь-март 2007 г.
% изм. (3 мес. 07/06)
ОАО “Харцызский ТЗ”
62,4
61,4
-1,5%
23,7%
113,1
175,5
55,2%
ОАО “Интерпайп Нижнеднепровский ТЗ”
53,5
50,6
-5,3%
19,5%
131,8
156,8
18,9%
ЗАО “Интерпайп Никопольский завод бесшовных труб Нико Тьюб”
19,8
22,7
14,9%
8,8 %
45,7
57,2
25,1%
ОАО “Днепропетровский ТЗ”
18,0
19,3
7,1%
7,4%
58,8
51,5
-12,4%
ОАО “Интерпайп Новомосковский ТЗ”
17,1
19,1
11,4%
7,4%
49,9
51,5
3,1%
ЗАО “Луганский ТЗ”
17,5
18,3
4,6%
7,0%
50,3
50,1
-0,3%
ЗАО “Интерпайп Никопольская трубная компания”
16,5
15,5
-5,7%
6,0%
22,1
46,6
110,4%
ОАО “Днепропетровский МЗ им. Коминтерна”
13,6
15,7
15,6%
6,0%
34,1
42,4
24,4%
ОАО “Мариупольский МК им. Ильича”
9,7
11,9
22,2%
4,6%
22,8
27,4
19,9%
ЗАО “Никопольский завод стальных труб ЮТиСТ”
7,0
8,4
20,0%
3,2%
22,2
19,8
-10,8%
ОАО “Днепропетровскметаллопром”
3,3
3,1
-7,2%
1,2%
6,2
9,1
47,8%
СП ООО “Славсант”
2,6
3,5
31,3%
1,3%
5,4
8,5
57,6%
ЗАО “Трубосталь” (Труболит)
1,7
1,5
-11,9%
0,6%
2,7
4,7
72,5%
ЗАО “Никопольский завод нержавеющих труб”
1,5
1,5
2,3%
0,6%
3,9
4,4
13,0%
Производство всего, тыс. т
250,1
259,5
3,8%
100,0%
586,1
724,2
23,6%
 
Рейтинг стран-импортеров украинских труб по итогам 3 месяцев 2006-2007гг.
Рейтинг
Страна
январь-март 2006 г.
Страна
 
Январь-март 2007 г.
 
 
 
тыс. т
доля, %
$ млн.
доля, %
 
тыс. т
доля, %
$ млн.
доля, %
1
Россия
191,8
47,2
183,7
52,1
Россия
255,2
49,0
295,5
53,1
2
Германия
29,8
7,3
18,0
5,1
Германия
30,7
5,9
28,6
5,1
3
Италия
21,7
5,3
19,9
5,7
Казахстан
30,5
5,9
33,6
6,0
4
Казахстан
19,2
4,7
17,8
5,0
Беларусь
23,1
4,4
20,1
3,6
5
Беларусь
13,5
3,3
9,8
2,8
Азербайджан
19,5
3,7
20,5
3,7
6
США
12,7
3,1
11,5
3,3
ОАЭ
19,4
3,7
16,0
2,9
7
ОАЭ
11,3
2,8
8,4
2,4
США
17,9
3,4
16,2
2,9
8
Азербайджан
11,1
2,7
7,4
2,1
Узбекистан
14,6
2,8
19,6
3,5
9
Турция
7,8
1,9
4,8
1,4
Польша
14,2
2,7
10,9
2,0
10
Судан
7,4
1,8
9,2
2,6
Туркменистан
10,9
2,1
14,1
2,5
 
Итого
326,5
80
290,4
82
Итого
435,8
84
475,1
85
 
Всего
406,5
100
352,8
100
Всего
520,3
100
556,8
100
Рейтинг стран, импортирующих стальные трубы в Украину, по итогам 3 месяцев 2006-2007 гг.
Рейтинг
Страна
январь-март 2006 г.
Страна
 
Январь-март 2007 г.
 
 
 
тыс. т
доля, %
$ млн.
доля, %
 
тыс. т
доля, %
$ млн.
доля, %
1
Россия
9,8
72,8
10,4
64,3
Россия
6,4
52,0
7,3
38,3
2
Италия
0,8
5,6
1,5
9,3
Китай
1,3
10,2
2,3
12,1
3
Болгария
0,6
4,6
0,3
2,0
Австрия
1,1
9,0
3,0
15,4
4
Словакия
0,4
2,9
0,2
1,2
Турция
0,6
4,8
1,0
5,2
5
Австрия
0,3
2,6
0,8
5,2
Италия
0,5
3,7
0,5
2,5
6
Германия
0,2
1,7
0,7
4,5
Румыния
0,4
3,6
0,4
2,2
7
Румыния
0,2
1,6
0,3
1,8
Беларусь
0,4
3,5
1,1
5,7
8
Польша
0,2
1,6
0,6
3,4
Германия
0,3
2,5
0,5
2,8
9
Дания
0,1
1,0
0,3
1,7
Казахстан
0,3
2,3
0,3
1,7
10
Венгрия
0,1
1,0
0,2
1,2
Польша
0,3
2,3
0,9
4,9
 
Итого
12,8
96
15,3
94
Итого
11,6
94
17,3
91
 
Всего
13,4
100
16,2
100
Всего
12,4
100
19,1
100
 
Баланс основных видов стальных труб за период январь-март 2006-2007гг, тыс.т
Вид труб
Производство
Экспорт
Импорт
Баланс
Изм., 07/06, %
 
2006 г.
2007 г.
2006 г.
2007 г.
2006 г.
2007 г.
2006 г.
2007 г.
 
Бесшовные
290,9
342,4
219,6
244,4
6,0
6,4
77,3
104,3
34,9
Сварные
295,2
381,8
186,9
275,9
7,4
6,0
115,6
111,9
-3,2
Итого
586,1
724,2
406,5
520,3
13,4
12,4
193,0
216,2
12,1
Регионы мира, импортирующие украинские трубы (по итогам 3 месяцев 2007г.)
Регион
январь-март 2006 г.
январь-март 2007 г.
% изм. 07/06
% изм.
07/06 ($)
 
тыс. т
доля, %
$ млн.
доля, %
тыс. т
доля, %
$ млн.
доля,0/.
(тонн)
 
СНГ
253,0
62,2
234,3760104
66,4
365,3
70,2
412,7
74,1
44
76
ЕС-27
86,0
21,2
63,49460947
18,0
82,9
15,9
82,2
14,8
-4
30
Азия
32,3
8,0
23,00842742
6,5
39,5
7,6
32,5
5,8
22
41
Северная и Центральная Америка
16,7
4,1
14,19005007
4,0
21,0
4,0
18,8
3,4
26
32
Африка
16,7
4,1
16,39776523
4,6
8,8
1,7
7,9
1,4
-47
-52
Восточная Европа, прочие
1,2
0,3
0,813402774
0,2
2,8
0,5
2,3
0,4
122
178
Западная Европа, прочие
0,0
0,0
0,160540567
0,0
0,1
0,0
0,4
0,1
152
143
Южная Америка
0,5
0,1
0,375820712
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
-100
-99
Австралия и Океания
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Итого
406,5
100
352,8
100
520,3
100
556,8
100
28,0
57,8%
 

Добавить комментарий