Что стимулирует и что сдерживает бизнес по глубокой переработке металлолома в Украине
Об лом
Сергей Кукин
Что стимулирует и что сдерживает бизнес по глубокой переработке металлолома в Украине
Глубокая переработка лома черных металлов перед поставкой его потребителям – явление, скажем так, не весьма распространенное в Украине. В массе своей субъекты металлоломного рынка страны не высказывают серьезных намерений в отношении технического развития своих мощностей для переработки скрапа. Здесь в лучшем случае можно говорить “об умеренной заинтересованности ломоперерабатывающих предприятий”, утверждает эксперт Центра “Дерзовнишинформ” Александр Шейко.
По его словам, в прошлом году более 60% производственных фондов металлоломных компаний и копровых цехов метзаводов характеризовалось не иначе как старая техника и недавно приобретенное оборудование категории “б/у”. При этом износ оборудования копровых цехов составлял 70-90%. Эксперт аргументирует это тем, что в деле техперевооружения металлурги главное внимание уделяют модернизации основного технологического оборудования, “а мощности других подразделений если и обновляются, то по остаточному принципу”.
Не лучше обстояли дела и у металлоломных операторов. По информации Украинской ассоциации вторичных металлов (УАВтормет), в начале прошлого года лишь 4,3% компаний-лицензиатов одновременно имели в собственности стационарные весы, кран и пресс (см. “Металл” №4, 2006).
Такое положение вещей имеет свои объяснения объективного и “субъективно-административного” характера. Причем последние нередко задают тон всей игре в украинской сфере заготовки и переработки лома, непосредственно затрагивая и вопросы технического развития субъектов металлоломного бизнеса в Украине.
НА ХОЛОСТОМ ХОДУ
В свое время вопрос оснащения спецоборудованием площадок по заготовке и переработке лома был задан рынку административными методами. Приняв в 1999г. Закон “О металлоломе”, украинский парламент по настоянию металлургического лобби прописал в нем рамочные условия для выдачи лицензии на операции сломом черных металлов. В последующем они получили детализацию в подзаконных документах профильного Минпромполитики. В них предусматривались в т.ч. и требования по оснащению металлоломных площадок специальным оборудованием. Всех операторов отечественного рынка лома поставили перед необходимостью решать вопросы с приобретением техники.
Главная задача, которую ставили перед собой разработчики закона и лицензионных условий к нему, – очистить рынок от криминальных схем бизнеса и полулегальных операторов. Решить ее удалось не вполне. На первых этапах перерегистрации лицензий количество фирм, работающих на этом рынке, действительно уменьшилось. УА Втормет приводит такие данные: если в 2002г. Минпромполитики выдало 1854 лицензии на право осуществления операций сломом черных металлов, то в 2005г. – 621. Относительные данные говорят вроде как о существенном уменьшении количества игроков в этой сфере, абсолютные же – о том, что рынок приспособился к новациям законодателей. Так, в 2005г. – начале 2006г. на отечественном рынке металлолома работало чуть меньше 1700 фирм-лицензиатов, тогда как в 2002г. этот показатель всего лишь несколько превышал указанный уровень.
Ситуация объясняется просто. “Во-первых, реальное число действующих компаний существенно меньше общей численности лицензиатов. Во-вторых, определенная часть лицензиатов занимается преимущественно торговыми операциями с ломом, а для получения лицензии оформляет обязательный документарный минимум. Это означает владение соответствующими площадями и оборудованием на условиях аренды”, – комментирует А. Шейко. По данным этой ассоциации, к началу 2006г. из общего количества “отлицензированных” операторов украинского рынка металлолома (1670) лишь порядка 480 компаний непосредственно осуществляли поставки на украинские метпредприятия, а 90 занимались экспортными продажами лома.
Некоторые операторы уверены – сегодня приобретение дорогого оборудования для пакетирования металлолома в Украине не оправдано. Закупочная политика металлургов сводит на нет ожидаемый уровень добавленной стоимости
Очевидно, что арендные схемы позволили сохранить лицензии тем украинским трейдерам металлолома, в чьи планы совсем не входило инвестировать средства в создание действительно специализированных предприятий по переработке этого вида металлургического сырья. Формальный подход получил свой формальный ответ. Дополнительные затраты на “документарный минимум для лицензии” компенсировались быстро, “отбиваясь” за счет роста цен на лом черных металлов внутри страны и за рубежом.
Ну, а коммерческая заинтересованность в приобретении спецтехники появилась, когда металлоломные фирмы и металлургические заводы столкнулись с проблемой уменьшения запасов легкодоступного лома. Некоторые компании начали закупать новое и дорогое зарубежное оборудование для переработки лома черных металлов. Не все из них, впрочем, смогли эффективно его задействовать. Здесь уже сказались непростые взаимоотношения металлоломщиков с металлургами, что является характерной особенностью данной сферы бизнеса далеко не один год.
ЗАЧЕМ РАБОТАТЬ В МИНУС?
Притом, что на конец 2006г. металлофонд Украины оценивался в 350 млн.т лома, доля бесхозного либо легкодоступного материала в этом объеме не превышала 5-7% с тенденцией к постоянному снижению, отмечает А.Шейко. Наряду с этим в стране стремительно сокращаются запасы крупнотоннажного или кондиционного лома.
В подобной ситуации основной группой металлолома, которая потребляется украинскими металлургическими предприятиями, является т.н. легковесный вариант этого продукта. Он требует дополнительных затрат на заготовку и переработку перед непосредственным использованием в производстве стали. Иными словами, чтобы эффективно работать с данным видом сырья, оператор должен располагать специальным оборудованием для его порезки и пакетирования.
Исходя именно из этих соображений, запорожская фирма “Дельта-Импекс” в июне 2005г. завезла в Украину пресс-ножницы (усилие реза около 700 т, суммарное усилие прессования – порядка 530 т) и автопогрузчик итальянского производства. Директор компании Станислав Шефер рассказывает, что это решение было продиктовано интересами бизнеса, т.к. имелась договоренность с одним из метзаводов о сбыте ему пакетированного лома. Общая сумма инвестиций в указанное оборудование составила около $680 тыс. Через год, в августе 2006г. “Дельта-Импекс” реэкспортировала эту технику в Россию. “С тем, чтобы возместить затраты на ее приобретение”, – говорит С. Шефер.
Провал проекта он объясняет одним – “сегодня переработанный в пакеты лом просто не востребован на украинских металлургических предприятиях”. Основная причина этого, по его убеждению, заключается в политике ценообразования на лом внутри страны, которую диктуют украинские металлурги, и которая делает “глубокую переработку лома бессмысленной с коммерческой точки зрения”. В подтверждение этого С. Шефер приводит следующие расчеты.
По состоянию на середину апреля один из метзаводов, с которыми сотрудничает “Дельта-Импекс”, установил закупочные цены на смешанный лом (т.н. “вид 13” – габаритными размерами 1200х500х600 мм без ограничений толщины) на уровне 1280 грн./т. Смешанный лом (после отсортировки и выборки тяжеловесного металла, поступающего на предприятия черной металлургии в первоначальном виде) является сырьем для производства пакетов на прессе. Но пакетированный лом тот же завод приобретает еще дешевле – 1270 грн./т. “Получается, оборудование работает в убыток”, – подытоживает С. Шефер.
И еще пример. Легковесный лом (т.н. “вид 501”) при поставках ж/д транспортом завод закупает по 1220 грн./т. Цена этого же лома, поставляемого заводу либо переработчику автотранспортом, выше – 1270 грн. А пакет из него металлургическое предприятие закупает у металлоломной компании не дороже 1280 грн./т. Положительная маржа в 10-50 грн., по уверению директора “Дельта-Импекс”, все равно не позволяет уйти от убытков при эксплуатации стационарного пресс-пакетировочного оборудования: “Только себестоимость переработки составляет около 60 грн./т”.
С. Шефер полагает, что разница в ценах между неподготовленным и переработанным ломом в Украине должна составлять около 150-200 грн. на тонне. Лишь в этом случае глубокая переработка лома станет экономически целесообразной для металлоломных компаний. И многие операторы, убежден он, приобрели бы серьезное перерабатывающее оборудование: “Судите сами, в случае ценовой дельты в 150 грн./т оборудование стоимостью в $100 тыс. и мощностью 1-1,5 тыс.т пакетированного лома в месяц можно было бы окупить за 6-7 мес. эксплуатации, а дальше работать в прибыль. Но сейчас в Украине такой маржи нет”.
С учетом названных соображений, “Дельта-Импекс” в будущем если и будет приобретать оборудование для ломопереработки, то не стационарное, а менее мощное – передвижное. “Мобильные пресс-ножницы при необходимости можно оперативно перемещать между несколькими площадками, – поясняет С. Шефер. – К тому же мы еще хорошо подумаем, какую технику брать – новую или бывшую в употреблении. Вопрос ведь не в сумме, которую надо заплатить. Просто… зачем работать в минус?!”.
СОЗДАТЬ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Председатель наблюдательного совета УА Втормет и вице-президент группы металлоломных компаний “Евро Финанс Лтд” Валентин Макаренко подтверждает наличие обрисованной С. Шефером тенденции в сфере закупок лома со стороны отечественных метпредприятий. “К сожалению, эта ситуация имеет место, – констатирует он. -И ассоциации не раз обращалась к руководству заводов с тем, чтобы они правильно оценивали сырье по его качеству. Ведь качественное сырье стоит заведомо дороже, для его подготовки нужно пойти на большие затраты. Но… все наши обращения к заводским структурам не находят должного понимания”.
Примечательно, что базовая компания “Евро Финанс Лтд” – “Киеввтормет” в определенной мере также просчиталась с приобретением и эксплуатацией дорогостоящего оборудования для ломопереработки. Речь идет о мини-заводе “Шредер”, выпускающем измельченный металлический продукт – шреддед – из легковесного и другого низкокачественного лома. Это оборудование компания завезла в Украину из Великобритании, смонтировала в 2003г., запустила – в январе 2004г. Общие затраты на приобретение, монтаж и пуско-наладку “Шредера” мощностью около 1 млн.т измельченного лома в год обошлись “Киеввтормету” порядка 29 млн. грн., или $5,5 млн. по отмечавшемуся тогда курсу доллара (подробнее см “Металл” №7 за 2004г. – прим. ред.). Сейчас мини-завод работает, максимум, с 50%-й загрузкой мощности.
В свое время с помощью “Шредера” компания рассчитывала решить определенные бизнес-задачи как на внутреннем рынке, так при экспортных поставках шреддеда. “Проект в основном и был рассчитан на внешний рынок. Но с утверждением вывозной пошлины 30 EUR/т лома бизнес на экспорте шреддеда стал, скажем так, не совсем удачным. На внутреннем же рынке переработанный продукт можно продать, но с определенными трудностями. Металлурги предпочитают брать “легковес” по завышенным ценам, в т.ч. оплачивая поставщику все железнодорожные тарифы. И на данный момент глубокая переработка лома совсем “не вяжется” с экономикой компании-переработчика”, – говорит представитель “Евро Финанс Лтд”.
(От себя добавим, что раскритикованная металлоломщиками политика металлургов по закупкам стального лома имеет под собой существенное основание, а именно: стабильное обеспечение своей потребности в скрапе как сырье в условиях его дефицита в Украине. Таковой, по прогнозам объединения “Металлургпром”, составит около 3 млн.т по итогам 2007г. Необходимую же “доводку” лома перед использованием его в сталеплавильных печах металлурги стараются осуществлять на имеющихся мощностях своих копровых цехов – прим. авт.).
В “Киеввтормете”, впрочем, рассчитывают, что в ближайшие несколько лет “Шредер” будет выведен на полную мощность. На этом положительно скажется, во-первых, вступление Украины в ВТО, и связанное с этим поэтапное снижение экспортной пошлины на лом. Во-вторых, особые надежды В. Макаренко возлагает на строительство в Белой Церкви сталеплавильного мини-завода мощностью в 1,8 млн.т электростали в год и стоимостью $600 млн. Данный проект “Евро Финанс Лтд” анонсировала еще в 2005г., но до сих ведутся согласования разрешительной документации в госструктурах различного уровня. А собственно строительные работы планируют начать в текущем году (ранее сроки неоднократно переносились).
Понятно, что при пуске металлургического завода “Шредер” полностью оправдает затраты на его приобретение. Ведь запроектированное производство технологически потребляет только стальной лом в качестве сырья (на указанный объем стали – порядка 2 млн.т в год). Не имея достаточного количества сторонних покупателей шреддеда внутри страны, “Евро Финанс Лтд” создаст не одно только новое металлургическое производство, но и, по сути, собственного потребителя переработанного лома.
Что касается иного оборудования – прессов и автопогрузчиков, то группа также нацелена на обновление и приобретение новых мощностей. По мнению ее вице-президента, будущее на этом рынке – за компаниями, которые в состоянии осуществлять
действительно глубокую переработку различных видов лома с созданием новых продуктов из него (своеобразные металлоломные переделы).
МАСШТАБНЫЙ УХОД В ПЕРЕРАБОТКУ
Мысли главы набсовета УА Втормет вполне разделяет и директор компании “Вторметсплав” Дмитрий Темин. Более того, он называет путь экономии на оснащении площадок оборудованием не иначе как “порочным”, а возглавляемая им фирма активно реализует стратегию технического развития. В частности, в начале 2007г. “Вторметсплав” приобрел два новых мобильных пресса итальянского производства, сейчас в страну завозится третий. Мощность оборудования – от 800 до 1200 т в месяц, стоимость каждой единицы – около 250 тыс. EUR.
В ближайшем будущем Д. Темин планирует импортировать еще две единицы пресс-ножниц также итальянского производства. Следующий этап – приобретение перегрузчиков и оценка возможностей по оснащению каждой из 28 украинских площадок “Вторметсплава” и родственных компаний отдельным прессом. Сейчас для имеющегося оборудования разработаны свои маршруты, однако его “не хватает даже для того, чтобы охватить наши площадки по Киевской области”, – утверждает Темин.
Свои планы он подкрепляет следующим аргументом: “Металлургические предприятия Украины ежемесячно потребляют порядка 600 тыс.т лома, из которого около 300 тыс.т -легковесного. А его надо перерабатывать”. Что же касается внушительной суммы общих затрат по реализации этой программы технического развития, то наш собеседник уверен в их окупаемости за срок в 2-3 года.
Многие металлоломные фирмы используют для переработки лома ручные пределы (сортировка, кислородная резка). Тем самым они выполняют “лицензионный минимум”, не считая целесообразным приобретать дорогостоящее оборудование в виде прессов и пресс-ножниц
Но основной побудительной причиной для активизации усилий в техническом направлении (помимо цели получать более высокую добавленную стоимость на пакетах из переработанного легковесного лома) стала отличительная уже для отрасли проблема расхищения грузов во время их перевозки по железным дорогам. “В декабре 2006г. мы потеряли $48 тыс. в связи с воровством нашего лома из вагонов! -возмущается Д. Темин. – “Укрзалізниця” пытается эту проблему решить за счет грузовладельцев. Так, согласно новым правилам перевозки, я должен либо отправлять лом под охраной и с оплатой услуг последней, либо закрывать вагоны пакетами. Их так просто не выгрузишь – вес одного пакета составляет от 500 до 700 кг”. С целью сокращения этих постоянных потерь и было решено приобретать оборудование для пакетирования лома.
Кражи грузов на отечественных железных дорогах в последнее время обрели, похоже, немалые масштабы. Во всяком случае, в начале 2007г. представители “Укрзалізниці” озвучили информацию о 5 млн. грн., которые были выплачены в прошлом году по искам обворованных грузовладельцев. При этом 45% расхищений приходится как раз на металлургическую группу перевозимых грузов: прокат и лом. Хотя, по мнению Дмитрия Темина, величина потерь от расхищения грузов на железных дорогах Украины куда значительнее. Его анализ показал, что “только по металлолому, перевозимому железнодорожным транспортом страны, объем краж оценивается сегодня в сумму около $40 млн. в год”.
Ну, а чисто бизнесовыми соображениям владельцы “Вторметсплава” руководствовались в другом случае. По словам Д. Темина, компания решила приобрести и пустить в строй шредерную установку итальянского производства годичной давности. Ее мощность – 3-5 тыс. т. продукта в месяц, стоимость -1,3 млн. EUR.
Руководитель компании убежден – проект со шредероной установкой будет выигрышным еще и потому, что “будущее на этом рынке – за качественной переработкой лома как сырья для электродугового производства стали, объемы выплавки которой в Украине будут только наращиваться”. (Это притом, что многие эксперты до сих пор сомневаются в целесообразности эксплуатации еще и первого “Шредера”, установленного на “Киеввтормете”).
КОГДА “ДОПРЕССУЮТ” РЫНОК
Конечно, обозначенные выше стратегии развития операторов уже в качестве серьезных переработчиков лома черных металлов – не единственные в своем роде. К примеру, компании, поставляющие лом на метпредприятия родственных или дружественных горно-металлургических групп – “Прометей” и “Керамет” – также прорабатывают варианты технического развития своих площадок.
Генеральный директор “Керамета” Владимир Бублей суть соответствующей стратегии пояснил так: “Повышение производительности труда и снижение издержек производства за счет развития сети ломозаготовительных предприятий, оснащенных современной ломоперерабатывающей техникой”. При этом средние затраты на приобретение и оснащение одной производственной площадки в этой компании оценивают примерно в 1,5 млн. EUR. В рамках реализации указанной программы “организовано несколько предприятий в регионах Украины, приобретены производственные площади, производится их оснащение современным оборудованием для переработки лома – перегружателями и пресс-ножницами”.
В своем письменном ответе для журнала “Металл” В. Бублей указал также, что общий уровень развития отечественного рынка техники для ломопереработки – очень низкий. В Украине, полагает он, в основном представлено морально и физически изношенное оборудование, не обеспечивающее необходимого качества переработки. “К сожалению, этому способствует законодательство, определяющее очень низкий уровень материальных затрат, необходимых для получения лицензии на право заниматься сбором и переработкой металлолома”, – резюмирует гендиректор “Керамета”.
В этих словах, по существу, отражен общий взгляд крупных операторов на “вопросы техники” в металлоломом бизнесе. В. Макаренко также выражает недовольство указанным обстоятельством: “Многие фирмы-лицензиаты используют для переработки ручные переделы (сортировка, кислородная резка). Они не считают целесообразным приобретать дорогостоящее ломоперерабатывающее оборудование”.
За этим кроется давний конфликт интересов между двумя группами операторов. Одни из них совсем не против ужесточения лицензионных требований по операциям сломом черных металлов в части обустройства площадок серьезным перерабатывающим оборудованием. Другие ратуют за сохранение “концепции чистой торгово-оптовой деятельности”. Разрешить это противоречие либо, напротив – обострить, смогут опять же парламентарии. Верховная Рада в начале 2007г. уже приняла за основу проект о внесении изменений и дополнений в законодательство о металлоломе, который предусматривает в т.ч. и ужесточение требований к оборудованию на площадках металлоломных операторов.
Подавал документ на рассмотрение парламента еще в ноябре 2006г. выходец с ММК им. Ильича народный депутат Сергей Матвиенков, а рекомендательное “добро” на его принятие огласил Комитет ВР по вопросам экономической политики. Руководствовались здесь следующими доводами: “Значительное количество предприятий, которые функционируют сейчас на рынке заготовки металлолома, пользуясь недостатками действующего законодательства, имеют одного хозяина и разветвленную систему предприятий – лицензиатов для уклонения от налогов. Большинство из них, заключив краткосрочный договор аренды необходимого оборудования, получают лицензию сроком на 5 лет, после чего разрывают договор и получают возможность функционировать практически вне рамок правового поля, занимаясь в основном посредничеством”.
С одной стороны, изменение в законодательство заметно усложнят деятельность компаний, незаинтересованных в приобретении серьезной техники в собственность. С другой же – вполне способно “просеять” и укрупнить рынок металлолома. В условиях снижения уровня заготовки данного материала в Украине это вполне на руку компаниям, располагающим достаточными финансовыми ресурсами и желанием приобретать дорогое оборудование.
При всем том вряд ли законодательные новации способны в корне изменить порядок вещей, сложившийся во взаимоотношениях металлургов и металлоломщиков (исключая аффилированных операторов, конечно). Куда более весомый вклад в их пересмотр сможет внести, пожалуй, только “дефицитный фактор”. Да и то не факт, что со снижением объемов заготовки лома в Украине одни плюсы достанутся лишь металлоломщикам.
|
Информация по наличию технологического оборудования у ломозаготовительных предприятий Украины (без учета предприятий с металлургической переработкой) по состоянию на 01.01.2006 *
|
||||||
|
|
Ж.д. весы
|
Автовесы
|
Краны стационарные
|
|||
|
|
Собств.
|
Аренда
|
Собств.
|
Аренда
|
Собств.
|
Аренда
|
|
Количество предприятий, имеющих данное
оборудование
|
28
|
33
|
302
|
620
|
207
|
626
|
|
Структура, %
|
2,0
|
2,4
|
21,9
|
44,9
|
15,0
|
45,4
|
|
|
Автокран
|
Резаки
|
Ножницы механические
|
Пресс
|
Весы+кран
+пресс
|
|
|
|
Собств.
|
Аренда
|
|
|
|
|
|
Количество предприятий, имеющих данное
оборудование
|
216
|
656
|
1179
|
294
|
226
|
60
|
|
Структура, %
|
15,7
|
47,5
|
85,4
|
21,3
|
16,4
|
4,3
|
|
ИСТОЧНИК: Центр “Держзовнишинформ”
|
||||||
|
* данные Минпромполитики Украины в обработке УА Втормет
|
||||||
Александр Шейко, эксперт Центра “Держзовнишинформ :
“Новое и достаточно мощное оборудование для ломопереработки от европейских производителей в среднем обходится в следующую сумму: стационарные пресс-ножницы – около 600 тыс. EUR, стационарные прессы – около 700-800 тыс. EUR, автопогрузчики – до 300 тыс. EUR. Аналогичная техника китайского производства может предлагаться по ценам в 2 раза меньше. Сравнительная дешевизна отличает и оборудование категории “б/у”.
Естественно, что по ценовым параметрам бывшая в употреблении техника имеет значительное преимущество. Однако через несколько лет работы ее стоимость заметно повышается – сказываются почти обязательные затраты на приобретение запчастей и необходимость отдельно доплачивать за монтаж и пуско-наладочные работы. В результате стоимостная разница между новой техникой и “б/у” сокращается до 10-15%.
Также стоит отметить, что новое оборудование нередко реализуется с применением лизинговых схем, а его эксплуатация сопровождается гарантийным сервисным обслуживанием. “Б/у” техника этими преимуществами не обладает, зато ее нередко продают на условиях отсрочки платежей”.
Валентин Макаренко, вице-президент ООО “Евро Финанс Лтд”:
“По моему убеждению, компании, планирующие системно работать на украинском рынке лома черных металлов, должны проводить техническое перевооружение именно в контексте стратегии развития своего бизнеса. Но один только этот фактор не может предопределить успех оператора. К сожалению, существует целый ряд обстоятельств, которые сдерживают развитие отрасли лома черных металлов в целом. К важнейшим из них можно отнести:
• несовершенное законодательство, что позволяет многим работать на этом рынке без осуществления капитальных вложений;
• экономическая преграда для экспорта в виде вывозной пошлины в размере 30 EUR/т.
Отмечу также существующее до сих пор недопонимание ситуации у основных потребителей металлолома на внутреннем рынке, что выражается в низкой платежной дисциплине с их стороны и нежелании разграничивать товар по качественным характеристикам. Закупочная политика потребителей лома совсем не стимулирует его переработчиков к поставке качественных товаров”.
Станислав Шефер, директор “Дельта-Импекс” (Запорожье):
“Сегодня металлургические заводы проводят малопонятную политику в сфере закупок лома черных металлов. Не существует какой-либо видимой ценовой дифференциации между переработанными и неподготовленными видами лома. В таких условиях эксплуатировать серьезное оборудование для переработки этого материала, скажем, в пакеты – просто не имеет смысла. Коммерчески значимую добавленную стоимость, какую-то доходную часть здесь не сформируешь. Скорее, наоборот.
По большому счету, сейчас в стране нет финансовых стимулов для развития ломо-переработки. Такое стимулирование могло бы заключаться в назначении коэффициентов к цене товара в зависимости от т.н. “сторидж-фактора” – загрузочного объема или количества лома определенного вида в одном кубометре материала. Если бы металлурги “привязали” приемку закупаемого лома к этому фактору, металлоломные компании массово начали бы закупать соответствующее оборудование”.
Производитель оборудования – об украинском рынке спецтехники для переработки лома
Киту Мажумдер, директор Akros по России и странам СНГ:
“Объем украинского рынка спецоборудования для переработки лома черных металлов оценить очень сложно, здесь можно говорить скорее об определенной расстановке сил. В стране существует немало старой техники советского еще производства, которую переработчики пытаются восстановить. Кроме того, потребителям активно предлагаются
китайские легковесные машины. Но рынок однозначно растет и, в первую очередь, потому что в Украину приходят крупные европейские производители, специализирующиеся на производстве прессов и пресс-ножниц.
До последнего времени наше предприятие концентрировало усилия в сегменте пресс-ножниц. Но два месяца назад Akros завершил приобретение изготовителя оборудования по переработке металлолома Henschel (Германия). Объединение с одним из мировых лидеров в области производства измельчителей, прессов и пресс-ножниц с усилием реза более 1200 т позволит нашей компании предоставить полную гамму оборудования и систем по переработке металлолома. Погрузчиками мы не занимаемся, но тесно сотрудничаем с известными производителями этих машин.
За полтора года пребывания на украинском рынке мы подписали пять контрактов с ведущими метпредприятиями страны. Наши пресс-ножницы работают в Донецке, Запорожье, Краматорске. Оборот Akros на украинском рынке за 2006 г. составил 9 млн. EUR.
Несомненно, в последующем украинских рынок техники для ломопереработки продолжит свой рост – за счет возникновения потребности в оборудовании на уже существующих и вновь создаваемых предприятиях. Так, в настоящее время в стране работает 12 крупных метпредприятий, их обслуживают как минимум 50-60 металлоломщиков. Современное оборудование имеют единицы из них. Отсюда – вывод, что на рынок придут новые операторы, и в Украине будут заключаться новые контракты на поставку оборудования для переработки лома черных металлов”.
Дмитрий Темин, директор ДП “Вторметсплав”:
“Покупать оборудование на площадку лишь для того, чтобы соответствовать лицензионным условиям, – это “порочный путь” в развитии металлоломного бизнеса. Мы выбрали иную стратегию развития, которая предполагает создание холдинга из ряда дружественных компаний. Намерены воссоздать своеобразные мини-Вторметы в каждой из областей страны.
Более того, у компании есть планы и по выходу на отечественный рынок спецтехники для ломопереработки уже в качестве игрока. Сейчас мы ведем переговоры с несколькими украинскими заводами, которые в советские еще времена занимались изготовлением прессов и другого оборудования. Планируем размещать на их мощностях заказы по изготовлению техники согласно нашим спецификациям. Это оборудование мы будем реализовывать металлоломным операторам в Украине на лизинговых условиях.
По нашим расчетам, для запуска указанного проекта необходимы первоначальные инвестиции в размере не более 1-2 млн. EUR. И мы уверены в успехе этого начинания. В стране существует единовременная потребность в 150-200 единицах только прессов для обработки лома. А производство в Украине позволит существенно удешевить это оборудование по сравнению с импортируемыми аналогами при сохранении сравнимого уровня качества”.
КАК ВЫБИРАЮТ ТЕХНИКУ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ЛОМА
Наши респонденты высказывают примерно одинаковые предпочтения, которыми они руководствуются при выборе техники для переработки лома. Покупатели нового оборудования обращают внимание на следующие факторы (произвольная расстановка):
• производительность/установленная мощность оборудования (как вариант -затраты на переработку 1 т лома в течение минимум 5 лет после ввода в эксплуатацию);
• уровень стоимости;
• уровень затрат по монтажу и пуско-наладочным работам;
• оказание услуг по шеф-монтажу и обучению специалистов;
• опыт изготовления ломоперерабатывающего оборудования;
• наличие и сроки гарантийных обязательств;
• наличие представительства в Украине (для решения оперативных вопросов);
• доступ к лизинговым схемам.
Что касается техники категории “бывшее в употреблении”, то опрошенные компании “в отдельных случаях” рассматривали предложения о ее покупке. При этом важными, с их точки зрения, являются следующие факторы (в произвольном порядке):
• фирма изготовитель, год выпуска;
• техническое состояние, в т.ч. выполненные ремонты, их количество и статус (как вариант – количество моточасов, которые наработал агрегат);
• наличие предпродажной подготовки оборудования – замена узлов, агрегатов;
• гарантийные обязательства;
• стоимость оборудования.
Общий выбор между категориями оборудования – новым и б/у – как правило, осуществляется в пользу первого. А б/у могут приобретать для соответствия лицензионным условиям по операциям на рынке лома черных металлов, но чаще – для организации производственных мощностей с небольшим объемом переработки, когда не требуется интенсивная эксплуатация оборудования.
ДЕФИЦИТ СКРАПА КАК СТИМУЛ ДЛЯ ОБНОВЛЕНИЯ КОПРОВЫХ ЦЕХОВ
В условиях сокращения объемов заготовки легкодоступного скрапа украинские метпредприятия принимают решения об организации полноценной ломопереработки на территории своих копровых цехов. Наибольшую активность здесь проявляют те из них, которые имеют в составе электросталеплавильные (100% лома как сырья) и мартеновские мощности (до 50% скрапа в шихту печи).
Весьма наглядными выглядят мероприятия, которые предпринимают на “Днепроспецстали”, и особенно на ММЗ “ИСТИЛ (Украина)”. В частности, начальник производственного отдела “ИСТИЛа” Геннадий Куковинец сообщил, что сейчас мини-завод выполняет программу реконструкции копрового цеха. В ходе ее осуществления в марте-октябре 2006г. были приобретены и пущены в эксплуатацию 2 пресс-ножниц французского производства для переработки негабаритного лома и его пакетирования (усилие реза 1000 и 1380 т, производительность 40 и 60 т/час). Ранее “ИСТИЛ” приобрел 5 новых мобильных погрузчиков немецкого производства.
“Сейчас в Украине наблюдается недостаток габаритного тяжелого чистого металлолома, – комментирует Г. Куковинец. – А тот, что имеется, намного труднее перерабатывать и подготавливать к производству. Поэтому мы разработали программу по переработке и увеличению насыпного веса металлолома. Она включает в себя приобретение новой мобильной погрузочной техники и установку третьих пресс-ножниц для порезки металлолома”.
Крупные метпредприятия также приводят в порядок свои копровые хозяйства. На МК “Запорожсталь”, к примеру, в октябре 2006г. завершили капремонт одного из двух пакетир-прессов отечественного производства. А на ММК им. Ильича эксплуатируют технологию, позволяющую получать “технологический лом” из отходов производства. В 2005г. в цехе шлакопереработ-ки комбината построили и ввели в строй две установки американского производства по извлечению металлсодержащих фракций. Оборудование “добывает” металлсодержащие части из отвальных и вновь образующихся мартеновских шлаков. Установки позволяют уменьшить ежегодный расход железной руды на производство агломерата на 200 тыс.т и покрыть часть потребности мартеновского цеха в железосодержащем сырье.
На “Миттал Стил Кривой Рог” как раз сейчас разрабатывают программу коренной модернизации соответствующего оборудования. Как сказала руководитель группы по координации СМИ “МСКР” Оксана Мельник, служба главного сталеплавильщика комбината признала нынешние мощности копрового цеха как “очень устаревшие”.
Ранее в сообщении агентства “Интерфакс-Украина” приводились слова главного сталеплавильщика “МСКР” Виктора Писаренко о намерении предприятия увеличить в 2007г. закупку и собственную выработку прессованного/пакетированного лома. Он предположил: “в текущем году меткомбинат приобретет пресс-ножницы, что позволит полностью решить вопрос подготовки лома по конвертерному и мартеновскому цехам”. По его словам, эти планы обусловлены необходимостью ускорения загрузки печей и сокращения простоев, с помощью чего на комбинате надеются выполнить программу по наращиванию выплавки стали в 2007г. на 8% (до 8,164 млн.т) по сравнению с итогом 2006г.