Что будет влиять на уровень конкуренции между операторами украинского рынка промышленного строительства
Все на рынок
Эдуард Берзинь
Что будет влиять на уровень конкуренции между операторами украинского рынка промышленного строительства
В зависимости от объемов выполняемых работ и степени вертикальной интегрированности участники отечественного рынка промышленного строительства классифицируются на холдинги, крупные, средние и мелкие предприятия, а по роду основной деятельности – на проектные, инжиниринговые, девелоперские, генподрядные и подрядные структуры.
КАКИЕ БЫВАЮТ ОПЕРАТОРЫ
Чем больше компания, тем чаще она выступает генеральным подрядчиком. Так, к числу строительных холдингов относятся “Альтис-холдинг”, “Основа-Солсиф”, “УкрАзиаБуд”, “Укрбуд”, “Украинский строительный концерн”, “Укрстальспецконструкция”, “Южтеплоэнергомонтаж” (ЮТЭМ), “Укрсталькон-струкция”, “Азовстальстрой”, “Азовинтекс”.
Крупные операторы (20-30 компаний), среди которых – “МСБУД”, “Арсенал-Центр”, “Фастех”, “Аэробуд”, “Базис-СК”, “Современные технологии строительства” (СТС), “Ворд Билдинг Системс Украина”, “Руукки Украина”, “Мастер-Профи”, ИСК “Каркас”, “Пантек” и др.
При этом, отмечает начальник отдела закупок “ЮТЭМ” Нелли Стельмах, крупные предприятия-заказчики часто имеют собственные отделы и даже целые управления капитального строительства (ОКС, УКС), и последние нередко выступают в качестве подрядчиков.
“Более того, посредством своих ОКС заказчики пытаются управлять подрядчиками, оказывать влияние на рынок”, рассказывает генеральный директор ОАО “СМУ Киевской ТЭЦ-6” Максим Микитась.
Кстати, на сложных объектах исполнители далеко не всегда заинтересованы быть именно генеральными подрядчиками, говорит М. Микитась. Так, на масштабных проектах реконструкции метпредприятий, где подчас приходится работать и в жесткий мороз, и в слякоть, совсем не каждый даже крупный подрядчик заинтересован брать на себя генподрядные функции. Да и заказчик часто стремится избежать дополнительных затрат, неизменно возникающих в случае появления единого генподрядчика, и распределить работы между несколькими исполнителями.
Зачастую заказчик берет на себя роль генподрядчика, если в общем объеме проекта большая часть затрат приходится на монтажные работы. Тем более, если у заказчика есть сильный ОКС, уточняет вице-президент УГК “Укрмонтажспецстрой” Владимир Адрианов.
Считается, что полноценный подрядчик, действующий на промстроительном рынке, должен обладать развитым производственно-техническим, компетентным планово-экономическим отделами, не привлекать внешних сметчиков, постоянно содержать административный аппарат. И “для крупной компании порядка 400 человек в штате – это достаточно” (М. Микитась). Что касается техники, то она должна быть своя.
Так или иначе, “сегодня классическая схема “заказчик-подрядчик-субподрядчик” во всех ее проявлениях в Украине постепенно трансформируется под влиянием международных тенденций” (В. Адрианов). Например, все активнее продвигаются на отечественный рынок различные формы инжиниринговой работы, позволяющие исключить из цепочки генподрядное звено. Особенно активно инжиниринговые структуры привлекаются в стройпроекты с участием западного капитала.
По словам технического директора компании “Алакор” Юрия Главы, заказчиком может быть компания, специально созданная для выполнения этой роли в проекте. Часто заказчик является собственником и земельного участка под проект, и фондов, которые существуют или будут созданы в итоге реализации проекта.
По оценкам главного инженера компании “Современные технологии строительства” (СТС) Анатолия Капинуса, классическая дифференциация участников рынка сохранилась, но если раньше генподрядчиками были крупные строительные тресты, то сегодня таких нет. Например, крупные строительные объединения действовали на Донбассе, ныне же нередко заказчики этого региона обращаются за генподрядом к киевским компаниям. “И далеко не всегда современные лидеры генподряда являются “наследниками” тех советских трестов. Например, “Альтис-Холдинг”, “Основа-Солсиф”, ООО “СТС” – это уже новые предприятия, созданные “с чистого листа” в 1990-х гг. Вместе с тем я сегодня не вижу в нашей стране крупных общестроительных организаций, способных самостоятельно взять на себя по-настоящему крупную стройку – такую, как, например, реконструкция Алчевского меткомбината” (А. Капинус).
МНОГООБРАЗИЕ КОНКУРЕНЦИИ
И все же “классические” постсоветские холдинги остаются лидерами рынка, подчеркивают в ОАО “Укрстальконструкция”. Так, рынок “тяжелых” металлоконструкций Украины фактически монополизирован “Укрстальконструкцией” – наследницей Укрстальконструкции УССР.
А в СТС указывают: с одной стороны, постоянный приход новых операторов, конечно, “подогревает” конкуренцию. С другой стороны, опытные игроки постоянно развивают свое предложение, за счет чего пытаются сделать остальных участников рынка не способными конкурировать с “мэтрами”. Да и в любом случае рынок еще далек от насыщения качественным предложением. Особенно по срокам выполнения работ, констатирует А. Капинус: “Заказчики появляются один серьезнее другого, включая иностранных. И все хотят как можно быстрее получить эффект от вложений в проект, из-за чего фактор сроков приобретает крайнюю важность. Так, торговый центр площадью 20 тыс. м2 подчас строят за 5 месяцев: от начала работ с фундаментом и до сдачи объекта”.
В такой ситуации не удивительно, что особого интереса к развитию приемов привлечения заказчика операторы не проявляют. И здесь не последнюю роль играют теневые схемы работы: зачем тратиться на какие-то конкурентные приемы, если все определяют, скажем так, личные договоренности, не лишенные материальной составляющей. Причем присутствующие фактически на каждом этапе работы с заказом – начиная от борьбы за него и заканчивая взаимодействием с субподрядчиками.
Еще одна причина слабого интереса к развитию приемов конкурентной борьбы – демпинг, которым, по словам наших собеседников, занимаются на рынке буквально все. Вследствие чего демпинг уже даже сложно считать приемом недобросовестной конкуренции.
В этой связи в “Укрстальконструкции” говорят: главное конкурентное преимущество на отечественном рынке промстроительства – это цена. И только немногие могут себе позволить делать ставку на что-то еще – сколько бы ни было это привлекательно для клиента и перспективно. Так, многие крупные компании стремятся хотя бы на словах дополнять свое предложение какими-то “модными”, по их мнению, для заказчика опциями – это может быть инжиниринг или авторский надзор. Кроме того,
сегодня очевидно, что “классические” постсоветские стройхолдинги – такие, как “Укрстальконструкция”, “Южтеплоэнергомонтаж”, “Укрмонтажспецстрой” – предпринимают усилия по формированию и поддержке своего положительного образа в глазах существующих и потенциальных потребителей, других игроков, да и в целом в информационном поле. Причины активизации данного направления работы: 1) вполне обоснованное мнение о том, что положительный образ помогает в работе; 2) стремление противодействовать “черному пиару” в свой адрес (который появляется как с подачи конкурентов, так и “с помощью” той или иной субъективной позиции средств массовой информации).
Несложно догадаться, что западные компании делают ставку прежде всего на “качество, проверенное временем, а также требовательным западным покупателем”. Еще один важнейший плюс иностранных операторов: они предлагают гарантию на весь комплекс своих услуг, включая сроки выполнения отдельных этапов проекта. По мнению участников рынка, именно подобный подход к гарантийным обязательствам является в настоящее время в глазах потенциальных и существующих заказчиков важнейшим преимуществом.
Отметим, что при развертывании проектов в Украине западные инвесторы чаще всего приводят с собой своих традиционных партнеров-подрядчиков, а также зарубежные инжиниринговые структуры. С другой стороны, согласно законодательству, строительные работы в Украине может вести только юрлицо-резидент, и для решения данного вопроса иностранные игроки создают или покупают местные представительства. В том числе и уже практически одиозные для рынка турецкие компании, говорит председатель наблюдательного совета треста “Южатомэнергострой” Сергей Костырко.
Что же касается цен, то большинство западных предложений сегодня дороже отечественных. Однако все активнее действуют зарубежные операторы, способные предложить намного более низкие цены, притом в пакете с развернутым “постпродажным” сопровождением. Такова политика, например, польской компании “Прушински” (один из лидеров рынка кровельных и фасадных материалов Украины, имеющая ныне под Киевом завод по их производству). Данная компания пока что была не очень заметна, однако, по имеющейся информации, все активнее стремится развивать работу в нашей стране- как на рынке быстро-монтируемых зданий (БМЗ), так и в целом в нежилищном строительстве.
Немаловажно, что отечественные заказчики зачастую неоправданно сокращают сроки сдачи объекта в эксплуатацию -с целью как можно скорее вернуть вложенные в строительство средства. Это приводит к тому, что проектирование ведется параллельно со строительством объекта. И для западных подрядчиков в таком случае возникают серьезные проблемы, так как они, как правило, работают с готовыми проектами, редко допускающими последующие изменения. Тем более – в разгар строительства.
ВАЖНЫЕ НЮАНСЫ
Чтобы построить сложный промышленный объект, необходима очень большая инженерная подготовка, которую мелкие участники рынка обеспечить не в состоянии. Говорит В. Адрианов: “В “Укрмонтажспецстрое” есть т.н. системно-технологический институт, который применяет на объектах как новые, так и давно проверенные технологии. Специалисты института хорошо знают машины и механизмы, используемые сегодня в строительстве, могут оперативно разработать новую оснастку для монтажа сложных конструкций, быстро ее изготовить и применить.
Впрочем, и у небольших игроков есть своя ниша, и они многое могут и умеют. Но никак не столько, сколько крупные опытные объединения, – и тем более не по крупным промышленным строительным проектам. Так, совсем немногие отечественные компании сегодня могут построить металлургический комплекс или предприятие нефтепереработки, вне зависимости от региона. Или даже реконструировать какой-либо завод.
Грамотные заказчики это понимают. И, несмотря на все игры с тендерами, хотят иметь дело с теми, кто уже прошел огонь и воду, кто уже строил у них ныне работающие мощности. Тот же трест “Криворожстальконструкция”, который уже 60 лет остается мощнейшим промстроителем не только Кривбасса, но и страны в целом”.
Вообще, утверждают в “Укрмонтажспецстрое”, заказчики определяют надежность подрядчика по его финансовому обороту, наличию собственного штата, своей строительной техники, по тому, сколько компания работает на рынке, какие объекты и в каком году построила, участвует ли на данный момент в судебных тяжбах, если да – то с кем именно. Так, почти все крупные заказчики выезжают на места и смотрят эти объекты – особенно зарубежные инвесторы, которые с аналогичными целями приезжают даже на заводы-поставщики металлопродукции для будущего объекта, продолжает В. Адрианов. И бывает, что после начала монтажа металлоконструкций заказчик изгоняет прежнего и привлекает нового монтажника. “Так приходилось делать и нам, как генподрядчику – монтажник ну никак не справлялся со сроками. И заказчик был очень доволен этим нашим решением. Что еще раз подтверждает: лучше работать через генподрядчика, причем опытного. У меня даже были случаи, когда крупный иностранный инвестор приходил к нам знакомиться, брал визитку, выходил в коридор – и по мобильному передавал в свой офис координаты фирмы и фамилию и через полчаса имел информацию, можно с этой структурой работать или нет. Вот где разведка поставлена!” (В. Адрианов).
Интересно, что внешняя экспансия происходит не только в направлении Украины. Например, “Укрмонтажспецстрой” ныне работает в России, республиках Средней Азии, осваивает и некоторые другие рынки. Мотивация – в т.ч. и в том, что в корпорации называют страхованием загрузки мощностей: если конъюнктура на внутреннем рынке ухудшается, то можно перенаправить усилия на внешние. Подобным же образом стараются действовать и другие рыночные игроки.
Отдельно отметим интерес к “большому” рынку промстроительства отечественных компаний, которые традиционно занимаются сооружением объектов энергетики. Чтобы загрузить себя, расширить рыночные позиции, такие операторы в настоящее время довольно активно действуют и в других сегментах, рассказывает В. Адрианов. А председатель правления ОАО “УкрНИИ-проектстальконструкция им. В.Н. Шимановского” Александр Шимановский дополняет: в промышленном строительстве отбор исполнителя обычно проводится на основании тендера. А в тендерах выигрывает тот, кто не только заявляет более разумную цену, но и обладает кадровым, техническим потенциалом, обязательно – имеет опыт работы. И если в промстроительстве страны структур, способных соответствовать таким требованиям, наберется максимум несколько десятков, то в гражданском строительстве счет объективно идет на сотни, полагает А. Шимановский.
Продолжая насчет конкуренции зарубежных и украинских предприятий: те же вышки для связи российский мобильный оператор, конечно, может сделать и в Украине. Но в России это будет дешевле, а заградительных мер против импорта такой продукции в Украину нет. И в “УкрНИИпроектсталь-конструкции” не скрывают своей заинтересованности в таких мерах, напоминая, что ранее отечественные производители уже хоть с трудом, но добивались 15%-й ввозной пошлины на металлоконструкции. Сейчас подобное дополнительно осложнено идущими процессами международной интеграции Украины, да и, с другой стороны -а вдруг там новая технология, и ее не помешает иметь в нашей стране, дополняет А. Шимановский.
В “Южатомэнергострое” добавляют, что в некоторых случаях те же турецкие инвесторы поступают так: объявляют тендер, собирают максимум предложений от украинских подрядчиков, а потом – анализируют эти предложения и строят все сами. Притом генподрядчик может быть украинским, но инжиниринг выполняет иностранная
фирма – в свою очередь, руками отечественного инжинирингового субподрядчика. Последнему в итоге достается примерно 2/5 суммы, изначально получаемой зарубежным инжиниринговым подрядчиком, говорит С. Костырко.
В СТС подтверждают: иностранные генподрядчики нередко на самом деле являются одновременно и заказчиками, привлекая и/или “вторичного” генподрядчика, или весьма большое количество различных подрядчиков. В то же время, к примеру, турецкие заказчики все же чаще привозят своих генподрядчиков и других исполнителей, отмечает А. Капинус.
ПО СИТУАЦИИ
Таким образом, ненасыщенность и в то же время достаточно высокая привлекательность рынка стимулируют как приход новых участников, так и укрепление позиций уже имеющимися. Так, в 2005-2006гг., особенно после завершения парламентских выборов, холдинги-лидеры резко активизировали усилия по концентрации рынка в своих руках. Наиболее яркие примеры -завершение весной прошлого года формирования Украинского строительного концерна, включившего более 30 строительных трестов и компаний.
Кроме того, в 2006г. закончила включение в свой состав нескольких новых компаний “Укрстальконструкция”, которая теперь контролирует 5 предприятий, в т.ч. 4 крупнейших завода металлоконструкций.
Наконец, в феврале 2007г. стало известно, что группа “Приват” не исключает создания строительного холдинга на базе подконтрольного столичного ЗАО “Аэробуд” (по экспертной информации, в последние годы не вполне удачно работавшего на столичном рынке). Так, уже развернуто создание региональных филиалов данной компании в Днепропетровске, Харькове и Одессе. По данным интернет-портала proua.com, “Приват” напрямую или посредством аффилированных структур контролирует и такие строительные предприятия, как “Днепроспецстрой”, “Днепроводстрой”, ЗАО “ДОПСОК” (Днепропетровск), ОАО “Энергогидромеханизация”, “Приднепровское управление строительства” (Днепродзержинск), а также институт “Южмедбиосинтез” (Одесса), в числе прочего занимающийся строительным проектированием.
При этом постепенно интерес потребителя к комплексным услугам растет, что, среди прочего, стимулирует увеличение привлекательности генподряда в глазах заказчиков. Исходя из этого, рыночные игроки развивают у себя способности генподрядчиков. В частности, в этом направлении активно работает “УкрНИИпроектстальконструкция”, как известно, уже занимающаяся изготовлением (на базе предприятия в г. Бровары) и монтажом металлоконструкций. “Производственную площадку важно иметь не столько проектировщику, сколько нашему заказчику – собственное производство свидетельствует о высоком уровне подрядчика. Когда же у нас будет генподряд, мы сможем выполнять и инжиниринговые функции, в т.ч. самостоятельно привлекать крупных подрядчиков” (А. Шимановский).
Стремится быть генподрядчиком и СТС. К числу успешных генподрядчиков эксперты рынка также относят “Славинвест”, “Альтис-Холдинг”, “Основу-Солсиф”. Добавляя: ненасыщенность рынка приводит к тому, что заказчик фактически бегает за подрядчиками, часто из-за загруженности строительные компании отказываются даже предварительно рассматривать заказы. Подобное приводит также к тому, что на тендеры не всегда кто-то заявляется, и тем более не всегда на них есть более одного участника, который запросто может сказать: “Либо меняйте условия, либо мне неинтересно работать”, – говорит Ю. Глава. “Например, кто-то запроектировал насосы “Грюнфосс”, а у генподрядчика контракт с “Вилла”. Тем самым возникает конфликт генподрядчика с проектировщиком, а заказчик вынужден между ними лавировать” (Ю. Глава).
По поводу запросов потребителей в СТС добавляют: все важнее способность оператора обеспечить лучшие сроки строительства. С каждым годом требования к срокам ужесточаются, что дополнительно стимулирует подрядчиков к зимней работе.
А в “Укрстальконструкции” в этом контексте еще раз обращают внимание на тенденцию создания украинскими ритейл-сетями собственных строительных подразделений – например, “Спектр-Буд” у ритейлоров сети “Караван”, так же действуют ритейлоры сетей строительных супермаркетов “Новая линия”, “Эпицентр”. Создать строительную компанию для возведения объектов коммерческой недвижимости не так уж и сложно, считает начальник отдела маркетинга ОАО “Укрстальконструкция” Дмитрий Якубовский – ведь в этой сфере используются в первую очередь БМЗ, а это означает относительно небольшой парк строительной техники. Особенно если четко знать, какая именно техника нужна.
Причем нередко такие дочерние стройкомпании “переманивают” заказы и кадры у своих же подрядчиков.
В “Укрмонтажспецстрое” отмечают: “Если предприятие имеет подрядчиков в своем составе, то ему уже “лапшу на уши” не повесишь, оно очень грамотно может провести конкурс по привлечению других подрядчиков. А то и вообще не проводить особых тендеров, как это делают и некоторые иностранные заказчики. Таким путем заказчик подчас страхуется от малознакомых и оттого малопрогнозируемых подрядчиков”.
С другой стороны, некоторые крупные стройпредприятия (например, “Основа-Солсиф”) сейчас создают у себя монтажные подразделения и производственные площадки.
ЧТО ДАЛЬШЕ
Один из наших собеседников констатирует: после очередных выборов на украинском рынке промстроительства появляются новые игроки. Не говоря уж о том, что каждое изменение политической конъюнктуры выдвигает на приоритетные позиции четко очерченные группы компаний.
Так или иначе, прибыльность промышленного строительства при одновременной его ненасыщенности будет привлекать все новых операторов. Так, уже в марте 2007г. стало известно о выходе на украинский рынок металлоконструкций металлотрейдера Delim BV (Нидерланды). С помощью компании “Delim Украина” (г. Львов) данный трейдер намерен организовать на базе ОАО “Лозовской завод металлоконструкций” (г. Лозовая, Харьковская обл.) свои новые мощности по оцинкованию металлоконструкций.
Уже начинают входить на отечественный рынок компании-инвесторы логистических комплексов из России, которые приведут с собой и своих подрядчиков. А ими, кстати,
могут быть и турецкие, и немецкие предприятия, уточняет Ю. Глава. Впрочем, стройкомпании РФ будут приходить и сами.
Отметим планы французской компании Auchan по формированию в Украине сети гипермаркетов и аналогичные планы западной сети Real, российских – “О’кей” и “Мосмарт”. А также – расширение уже существующих сетей (Billa, “Фуршет”, “Караван” и др.). Вспомним и проекты развития курортной инфраструктуры Крыма, в которые инвесторы из Москвы, а также из ОАЭ хотят вложить примерно по $2 млрд.
Наконец, после победы Украины и Польши в тендере на проведение чемпионата Европы по футболу 2012г. страну ждет активизация строительства и реконструкции спортивной инфраструктуры, дорог, гостиниц и т.д. Понятно, что рост строительного рынка произойдет прежде всего в регионах, где состоятся матчи (Киев, Донецк, Львов и Днепропетровск).
В целом, по оценке президента Украины Виктора Ющенко, на подготовку к Евро-2012 в Украине будет затрачено около $3 млрд. Впрочем, ряд экспертов говорит о сумме $4-5 млрд.