В 2006г. в структуре потребления нержавеющего проката в Украине преобладала трубная продукция
Александр Шейко, эксперт “Держзовнишинформа”
В 2006г. в структуре потребления нержавеющего проката в Украине преобладала трубная продукция
Несмотря на наличие в Украине нескольких предприятий-производителей нержавеющего проката и бесшовных труб, внутренний рынок Украины в значительной степени зависим от импорта. При этом украинские производители “нержавейки” присутствуют на внешних рынках, особенно в части полуфабрикатов и длинномерного проката.
“БЕЛОЕ” И “СЕРОЕ” ПРОИЗВОДСТВО
Основными производителями нержавеющей стали в Украине в 2006г. являлись:
• МЗ “Днепроспецсталь” (сортовой прокат, полуфабрикаты) – 110,8 тыс. т
• ММЗ “ИСТИЛ (Украина)” (полуфабрикаты) – 1,5 тыс. т.
Еще около 19,3 тыс. т нержавеющей стали было произведено на машиностроительных и ремонтных предприятиях, таких как ООО “Запорожский сталелитейный завод”, НПО им. Фрунзе, ДП “Зоря-Машпроект”, Полтавский ГОК и другие (всего 27 предприятий).
Отметим, что реальные объемы производства нержавеющей стали в Украине, оценочно на 10-15%, превосходят указанный уровень за 2006г. Это обусловлено наличием большого количества “серых” предприятий по изготовлению полуфабрикатов из нержавеющей стали, которые в своем большинстве являются переработанным (компактированным) металлоломом.
По официальным данным, в 2006г. в Украине было произведено около 131,6 тыс. т нержавеющей стали, что практически соответствует уровню производства предыдущего года (незначительное сокращение на 0,8%).
Крупнейшей товарной позицией из нержавеющей стали, выпускаемой в Украине, является длинномерный прокат (ведущий производитель – “Днепроспецсталь”). По итогам 2006г., было произведено 53,2 тыс. т прутков и сорта из нержавеющей стали, что практически соответствует прошлогоднему уровню (незначительный рост на 1,3%). Объемы производства нержавеющего плоского проката в Украине невысокие – по итогам прошедшего года, было произведено 1,6тыс. т листового проката. При этом нержавеющий плоский прокат был произведен на МК “Запорожсталь” из слябов производства МЗ “Днепроспецсталь”.
В ОСНОВНОМ – ТРУБЫ
Экспорт полуфабрикатов. Экспорт нержавеющих полуфабрикатов из Украины в 2006г. составляла товарная трубная заготовка и поковки/штамповки (0,87 тыс. т). Отметим, что экспортируемые слитки для переката, в большинстве своем, являются компактированным (переплавленным) нержавеющим металлоломом.
Основными странами потребителями украинского нержавеющего полуфабриката являлись Германия, Италия, Нидерланды, США, Хорватия, Болгария.
Экспорт плоского проката. Плоский прокат из нержавеющей стали в промышленных объемах не производится на украинских металлургических предприятиях. Тем не менее, в 2006г. из Украины было экспортировано порядка 0,2 тыс. т данного проката, преимущественно – в страны СНГ.
Экспорт длинномерного проката. Крупнейшим экспортером нержавеющего длинномерного проката украинского производства является “Днепроспецсталь” (около 98% экспорта). На оставшиеся 2% приходятся незначительные отгрузки нержавеющих прутков и сорта, а также реэкспортные поставки. В целом, по итогам 2006 г., из Украины было экспортировано 36,1 тыс. т прутков и сортового проката из нержавеющей стали в страны ЕС, Америки, СНГ, Азии и Африки.
Экспорт труб. Украинские бесшовные трубы из нержавеющей стали пользуются достаточно высоким спросом на мировых рынках. Так, по итогам года, из Украины было экспортировано во все регионы мира 17,5 тыс. т нержавеющих труб (рост по сравнению с предыдущим годом на 30,2%).
В 2006г. отмечено сокращение импорта в Украину проката из нержавеющей стали. По итогам прошедшего года, объемы импорта составили 28,8тыс. т, что на 6,3% ниже показателя за 2005г. При этом сократился импорт плоского проката (на 3,1%) и длинномерного проката (на 61,8%).
Импорт полуфабрикатов. Импорт этой товарной позиции (преимущественно из стран СНГ) за отчетный период увеличился почти в 2,5 раза и составил 0,2 тыс. т. Это обусловлено, главным образом, увеличением объемов операций по переработке на таможенной территории Украины зарубежных полуфабрикатов (черновых отливок). При этом объемы импорта поковок и штамповок из нержавеющей стали практически остались на уровне 2005г.
Импорт плоского проката. Плоский прокат из нержавеющей стали является достаточно ликвидным товаром на украинском рынке. Учитывая, что эта металлопродукция практически не производится в нашей стране, а спрос на нее высокий, деятельность, связанная с импортом этого проката, является достаточно привлекательным видом бизнеса. Однако, несмотря на это, объемы импорта нержавеющего плоского проката в 2006г. несколько сократились – на 3,1% (до 17826 т). Плоский прокат в Украину поставлялся из Германии, Италии, Прибалтийских стран, Китая, Тайваня, Индии, Турции и России.
Импорт длинномерного проката. В 2006г. общий импорт длинномерного проката в Украину снизился (сократился ввоз прутков, сорта и проволоки). Это объясняется резким ростом отпускных цен зарубежными производителями нержавеющего проката, вызванным, в свою очередь, высокими котировками никеля на мировых биржах, а также увеличением внутренних отгрузок проката национальными производителями. Так, значительно снизились объемы импорта сортового проката и прутков круглого сечения. Менее значимо упали зарубежные закупки нержавеющей проволоки. Вместе с этим отмечен рост поставок в нашу страну катанки (в 2,5 раза). Импорт длинномерного проката осуществлялся из стран Азии, Ближнего Востока и СНГ.
Импорт труб. Высокая экспортная ориентация украинских производителей бесшовных труб и отсутствие производства сварных труб вынуждают потребителей использовать иностранную продукцию. Всего в 2006г. в Украину было ввезено из стран ЕС, СНГ, Азии и Ближнего Востока 4404 т нержавеющих труб (рост импорта по сравнению с 2005 г. на 48,8%).
Потребление нержавеющего проката в Украине по итогам 2006г. оценивается в 60815 т, что на 7,9% ниже уровня потребления в 2005г. При этом отмечается снижение потребления нержавеющего плоского проката (на 8%), длинномерного проката (на 10,1%). Вместе с этим отмечен рост потребления трубной продукции – на 15,6%.
Наиболее востребованными товарными позициями на украинском рынке нержавеющего проката в 2006г. являлись:
• нержавеющий лист толщиной 0,75 мм, 2,5 мм, 3,5 мм;
• нержавеющий просечно-вытяжной лист (сетка);
• нержавеющий лист (безникелевые марки стали);
• проволока диаметром 1,0-2,5 мм;
• катанка диаметром 5-8 мм;
• сварные трубы квадратного/прямоугольного сечения;
• сварные декоративные трубы.
|
Производство нержавеющей стали и проката в Украине за 2005-2006гг., тыс.т.
|
|||||||||||||||||
|
|
2005
|
2006
|
% изм, 05/06
|
||||||||||||||
|
Нержавеющая сталь, всего
|
132,6
|
131,6
|
-0,8
|
||||||||||||||
|
Полуфабрикаты товарные (для перекатки/штамповки)
|
17,5
|
16,1
|
-7,9
|
||||||||||||||
|
Плоский прокат
|
2,5
|
1,6
|
-37,4
|
||||||||||||||
|
Прутки и сортовой прокат
|
52,5
|
53,2
|
1,3
|
||||||||||||||
|
Трубы
|
14,1
|
17,2
|
21,9
|
||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
|
Экспорт проката из нержавеющей стали из Украины за 2005-2006гг., т.
|
|||||||||||||||||
|
|
2005
|
2006
|
% изм, 05/06
|
||||||||||||||
|
Полуфабрикаты
|
4433,8
|
876,5
|
-80,2
|
||||||||||||||
|
Плоский прокат
|
65,4
|
219,6
|
235,8
|
||||||||||||||
|
Длинномерный прокат
|
36974,2
|
36128,0
|
-2,3
|
||||||||||||||
|
Трубы
|
13498,6
|
17569,2
|
30,2
|
||||||||||||||
|
ВСЕГО
|
54972,0
|
54793,3
|
-0,3
|
||||||||||||||
|
Структура географии экспорта проката из нержавеющей стали из Украины
|
|||||||||||||||||
|
Регион
|
Доля в структуре экспорта, %
|
Поставляемая металлопродукция
|
|||||||||||||||
|
|
2005
|
2006
|
|
||||||||||||||
|
ЕС-25
|
42,5
|
51,6
|
Полуфабрикаты, прутки, трубы
|
||||||||||||||
|
Восточная Европа
|
1,0
|
0,9
|
Полуфабрикаты, трубы
|
||||||||||||||
|
СНГ
|
45,4
|
39,8
|
Трубы, плоский прокат, прутки
|
||||||||||||||
|
Ближний Восток
|
4,3
|
2,6
|
Трубы, прутки
|
||||||||||||||
|
Азия
|
1,2
|
0,5
|
Трубы, прутки
|
||||||||||||||
|
Америка
|
5,1
|
4,4
|
Полуфабрикаты, трубы, прутки
|
||||||||||||||
|
Африка
|
< 1,0
|
< 1,0
|
Трубы, плоский прокат
|
||||||||||||||
|
Океания
|
< 1,0
|
< 1,0
|
Полуфабрикаты, трубы
|
||||||||||||||
|
ВСЕГО
|
100,0
|
100,0
|
|
||||||||||||||
|
Импорт металлопродукции из нержавеющей стали в Украину в 2005-2006гг., тыс.т.
|
|||||||||||||||||
|
|
2005
|
2006
|
% изм, 05/06
|
||||||||||||||
|
Полуфабрикаты
|
од
|
0,2
|
131,1
|
||||||||||||||
|
Плоский прокат
|
18,3
|
17,8
|
-3,1
|
||||||||||||||
|
Длинномерный прокат
|
9,2
|
6,1
|
-34,1
|
||||||||||||||
|
Трубы
|
3,2
|
4,7
|
48,8
|
||||||||||||||
|
ВСЕГО
|
30,8
|
28,8
|
-6,3
|
||||||||||||||
|
Структура географии импорта проката из нержавеющей стали в Украину
|
|||||||||||||||||
|
Регион
|
Доля в структуре импорта, %
|
Поставляемая металлопродукция
|
|||||||||||||||
|
|
2005
|
2006
|
|
||||||||||||||
|
ЕС-25
|
59,9
|
47,8
|
Плоский прокат, трубы
|
||||||||||||||
|
Восточная Европа
|
0,6
|
0,4
|
Плоский прокат
|
||||||||||||||
|
СНГ
|
19,2
|
24,7
|
Длинномерный прокат, полуфабрикаты, трубы
|
||||||||||||||
|
Ближний Восток
|
7,8
|
12,2
|
Плоский и сортовой прокат
|
||||||||||||||
|
Азия
|
4,3
|
11,6
|
Плоский прокат, трубы
|
||||||||||||||
|
Америка
|
6,4
|
н/д
|
Плоский прокат
|
||||||||||||||
|
Африка
|
0,9
|
-
|
Плоский прокат
|
||||||||||||||
|
ВСЕГО
|
100,0
|
100,0
|
|
||||||||||||||
|
Видимое потребление готового нержавеющего проката в Украине за 2005-2006гг., тыс.т.
|
|||||||||||||||||
|
|
2005
|
2006
|
% изм, 05/06
|
||||||||||||||
|
Плоский прокат
|
20,8
|
19,2
|
-8,0
|
||||||||||||||
|
Длинномерный прокат
|
41,3
|
37,2
|
-10,1
|
||||||||||||||
|
Трубы
|
3,8
|
4,4
|
15,6
|
||||||||||||||
|
ВСЕГО
|
66,05
|
60,8
|
-7,9
|
||||||||||||||