Поступательный рост украинского рынка промышленного строительства сохранится как минимум до 2009г., причем активнее всего будут развиваться сегменты производственных объектов, складов, а также торгово-развлекательных комплексов
Поступательный рост украинского рынка промышленного строительства сохранится как минимум до 2009г., причем активнее всего будут развиваться сегменты производственных объектов, складов, а также торгово-развлекательных комплексов
Полноценный анализ тенденций и перспектив рынка промышленного строительства Украины требует для начала определить, что же на рынке понимается под термином “промышленное строительство”. Общение с профильными специалистами показало, что в этом отношении есть два основных подхода. Первый предполагает, что понятие “промстроительство” охватывает возведение объектов производственной сферы, а также (не всегда) сооружений, строящихся из быстромонтируемых зданий (БМЗ). Причем подобный подход тем характернее для экспертов, чем больше их компании-операторы.
В соответствии с другим подходом, промышленное строительство – “все, что не жилищное”. И результаты коммуникации с участниками рынка позволяют утверждать, что данный подход дает возможность полнее видеть картину рыночной динамики. В числе причин этого – то, что для всех “нежилищных” строительных направлений (безусловно, не только имеющих свою специфику, но и по сути представляющих собой самостоятельные рынки) характерны совершенно четкие общие особенности и тенденции.
ПРЕВРАТНОСТИ РОСТА
Оценка годового оборота рассматриваемого рынка серьезно осложняется тем, что соответствующая статистика практически не ведется даже крупнейшими игроками и отраслевыми госорганами – по той простой причине, что отечественная строительная индустрия не отличается особой открытостью. Соответственно, и реальные показатели ее работы, особенно финансовые (в особенности – конкретных компаний), чаще всего определить довольно сложно.
Подавляющее большинство тех наших собеседников, которые все-таки решаются делать более-менее точные оценки рынка, сходится во мнении, что в 2005г. в украинском секторе промышленного строительства (включая БМЗ) было выполнено подрядных работ на сумму 13-15 млрд. грн. При этом широко распространенное мнение, что в 2005г. на строительном рынке -как и на многих других – из-за политической конъюнктуры произошел спад, опровергается экспертными данными. Так, по информации операторов, в позапрошлом году в нашей стране – в строительстве вообще и промышленном в частности – не только не было спада, но и продолжался рост. Так, объем подрядных работ в промстроительстве Украины в 2004г. оценивается в 12-14 млрд. грн., а по итогам 2005г. отмечен рост рынка на 1-2 млрд. грн. Начальник отдела закупок ОАО “Южтеплоэнергомонтаж” (ЮТЭМ) Нелли Стельмах подтверждает: в последние годы прирост темпов промстроительства в стране не прекращался, составляя примерно 5-6% в год. В числе причин – наметившаяся стабилизация структуры собственности в самых различных сферах отечественной экономики и соответствующее увеличение производства продукции, заключает Н. Стельмах. Особенно “бурным” в плане роста промстроительства был 2004г., отмечает вице-президент УГК “Укрмонтажспецстрой” Владимир Адрианов, – именно тогда в стране сложилась наиболее благоприятная за все последние годы политическая ситуация и инвестиционный климат. В 2005-06гг. же произошло некоторое сокращение прироста, в основном продолжали развиваться и строиться восточные и другие промышленные регионы, тогда как в других областях темпы строительных работ сократились. Однако в целом по Украине в прошлом году прирост рынка был очевиден. Оптимистичные оценки говорят о том, что по итогам 2006г. объемы подрядных работ достигли 18-20 млрд. грн., а в наступившем году превысят 20 млрд. грн. – особенно с учетом наметившейся политической стабилизации. Например, в “Укрмонтажспецстрое” не исключают, что по результатам 2007г. компания может достигнуть роста в 40% – а это очень хороший итог, полагает В. Адрианов.
При этом председатель правления ОАО “УкрНИИпроектстальконструкция им. В.Н. Шимановского” Александр Шимановский обращает внимание, что названные цифры учитывают стоимость готового объекта, в т.ч. с проектированием и монтажом. Притом монтаж конструкций и оборудования в промстроительстве чаще всего занимает никак не менее 1/2 сметы всего проекта, информирует генеральный директор ОАО “СМУ Киевской ТЭЦ-6” Максим Микитась – тогда как, скажем, в жилстрое фактически берется в расчет только стоимость собственно строительства.
В отношении сектора тяжелых металлоконструкций начальник отдела маркетинга и подготовки тендерных предложений ОАО “Укрстальконструкция” Дмитрий Якубовский уточняет, что рост здесь вызван значительным повышением доходов металлургических компаний в 2003-05гг. – существующие мощности изношены, морально и физически устарели, а ввод новых в существующих “коробках” невозможен по требованиям технологий. Иными словами, действует принцип строительства здания “под технологии”. “Тем более что объекты горно-металлургического комплекса (ГМК) почти всегда строятся именно в металле, и нашим принципиальным конкурентам – бетонщикам – сюда доступа нет. Разве что в возведение фундаментов. Добавлю, что в 2001-05гг. украинский рынок металлоконструкций для промышленного строительства и капитального ремонта в количественном выражении вырос более чем в 4 раза – с 10,3 тыс. т до 40,6 тыс. т. В денежном выражении это за указанный период составило примерно 440 млн грн., притом в одном только 2005г. прирост составил 235 млн грн.
В денежном выражении в 2005г. объем рынка достиг примерно 600 млн грн., притом в одном только 2005г. прирост составил 235 млн грн.
Рынок легких конструкций в 2001-06гг. в Украине вырос более чем в 15 раз и в денежном выражении достиг 320 млн грн., прирост только в 2006г. – 27%” (Д. Якубовский).
Действительно, соглашаются в “Укрмон-тажспецстрое”, определяющим в возведении нежилищных и особенно производственных объектов является металлостроительство. Фактически любой такой объект представляет собой фундамент с металлоконструкциями. Металлоконструкции не применяются лишь там, где это недопустимо из соображений безопасности – например, на некоторых химических производствах.
ПО ГЛАВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ
И одной из базовых характеристик отечественного рынка нежилищного и особенно производственного строительства является то, что многие проекты рассчитаны на несколько лет, сообщают в СМУ Киевской ТЭЦ-6. В чем нет ничего удивительного – возведение производственных предприятий, да и других объектов требует создания не просто конструкций и сооружений, но и разветвленной инфраструктуры, монтажа оборудования и т.д. Даже в случае использования уже имеющихся строений.
Кстати, при анализе рынка промстроительства действительно не стоит забывать, что роль такого “вторичного” сегмента на нем достаточно велика – и заказчики, и подрядчики широко используют под новые проекты “коробки” уже существующих зданий, включая находившиеся в эксплуатации многие десятки лет. Долю “вторичного” фонда на современном украинском рынке промстроительства можно примерно оценить в 30-50%. Многие собственники только устанавливают новое оборудование, почти ничего не меняя в старых цехах. При этом никто не говорит “мы поменяем оборудование”, все говорят “мы построим новый завод”, усмехаются в “Укрстальконструкции”.
Так, в рыночном обороте находится немало сооружений, ранее имевших военное назначение (военпром или непосредственно армия). И, к примеру, “УкрНИИпроектстальконструкция” уже неоднократно выполняла проекты реконструкции таких объектов, констатирует А. Шимановский. В подобном случае прежде всего изучается возможность размещения в “б/у” строениях требуемого оборудования, и если технологию удается “вписать” в здание, то заказчик весьма часто делает выбор именно в пользу “вторичного” варианта. Это и дешевле, и экономит время – ни отвода земли не требуется, ни оформления “с нуля” разрешительных документов, да и сооружение уже наполовину готово, говорят в “УкрНИИпроектстальконструкции”. “У нас есть целый отдел, занимающийся обследованием и реконструкцией зданий и сооружений старой постройки – и ВПК, и машиностроения, и химпрома” (А. Шимановский).
Однако технический директор компании “Алакор” Юрий Глава в этой связи замечает: имеющиеся “коробки” подходят далеко не под все цели. Так, современные склады чаще всего таки строятся “с нуля”, так как редкие “вторичные” объекты способны соответствовать современным требованиям.
Останавливаясь подробнее на сегментации рынка нежилищного строительства Украины, подчеркнем: активнее всего на рынке Украины развиваются:
• производственные объекты, среди которых можно выделить такие лидирующие сферы, как
• производственные объекты, среди которых можно выделить такие лидирующие сферы, как
1) пищевая промышленность – развивается очень высокими темпами, т.к. выпускает товары повседневного спроса;
2) ГМК, где на фоне конъюнктуры международных металлорынков (которая остается благоприятной) продолжается модернизация основных фондов – особенно на предприятиях, постепенно переходящих от мартеновской выплавки стали к более современной конвертерной и электроплавильной, что влечет за собой строительство или капитальную реконструкцию соответствующих строений (включая вспомогательную инфраструктуру);
• объекты для производства и торговли автомобилями (по итогам 2006г. прирост относительно позапрошлого года – более 40%);
• складские помещения, особенно – логистические центры;
• торгово-развлекательные комплексы (ТРК), спрос на которые по-прежнему достаточно велик.
Так, по поводу активного развития сегмента складов в “Алакоре” отмечают:
в 2006г. прирост строительства складских помещений, сдаваемых в аренду, составил около 10%, возводившихся под собственные нужды (например, компаниями “Кюн&Нагель”, “Рабен”) – до 50%. А если бы не было “земельных” проблем, то рост был бы заметно больше – может, и до 200%, подчеркивает Ю. Глава.
Среди гипермаркетов же председатель наблюдательного совета треста “Южатомэнергострой” Сергей Костырко выделяет буквально-таки агрессивную политику входа на рынок сети METRO.
…И ДРУГИЕ
Кроме того, по мнению “ЮТЭМ”, с точки зрения сегментации рынка стоит выделить сегменты строительства энергообъектов, объектов нефтехимической промышленности. По словам вице-президента “Укрмонтажспецстроя”, сегодня состояние основных фондов на отечественных химических предприятиях такое, что если в ближайшие годы не будет произведена оперативная реконструкция, замена оборудования, то могут быть крупные аварии. “Исходя из этого, ряд украинских нефтехимических заводов в последнее время разработал планы модернизации, и наша компания будет принимать активное участие в их воплощении. С интересом принимаем участие и в проектах обновления объектов энергетики.
Так, достаточно активно сейчас реконструируется оборудование и инфраструктура АЭС. Хотя в этой сфере весьма прочные позиции занимают “классические” компании-строители энергообъектов, работавшие еще в рамках Минэнерго УССР и давно известные заказчикам – скажем, “ЮТЭМ”. Таким структурам мы, в здравом понимании слова, не конкуренты – это их рынок” (В. Адрианов).
А начальник отдела маркетинга “Укрстальконструкции” замечает, что “химики в плане строительства пока еще “спят”, и обращает внимание на мостостроение, активное развитие стекольных заводов. А также такую своеобразную нишу, как резервуаростроение, которое в Украине уже начало развиваться, но которому еще далеко до “маршевых мощностей”. “С резервуарами все еще довольно хаотично, от проекта к проекту, и сильно зависит от конъюнктуры нефтерынков. Подорожала нефть – стало больше строительных проектов в этой области, повысилась их суммарная стоимость, дешевеет нефть – активность снижается. Понятно, что в условиях благоприятной рыночной конъюнктуры, скажем, владельцам нефтеперерабатывающих заводов нужно расширение емкостей для хранения – купить нефть, переждать месяц, и с лихвой вернуть все вложения. Наше ОАО активно присутствует и в этом сегменте рынка, уделяя должное внимание его специфике. Так, нами поставлялись металлоконструкции для строительства нефтяного резервуара в Бродах объемом 75 тыс. м3, самого крупного в стране.
Еще одно серьезное направление – стадионы и другие спортивные объекты с большими навесами, рассчитанные на десятки тыс. человек” (Д. Якубовский).
В “УкрНИИпроектстальконструкции”, кроме ГМК и складов, особое внимание обращают на супер-, гипермаркеты и ТРК, где справедливо отмечают продолжающийся бум. А также – на 1) строительство объектов инфраструктуры сотовой связи – мачт, башен, надстроек на различных зданиях и др., 2) автомобильных СТО, автозаправочных станций (АЗС), автоцентров, автозаводов. Хотя бум возведения новых АЗС уже прошел, считает А. Шимановский. “Есть у нас лицензия и на проектирование объектов атомной энергетики, поступают предложения и отсюда – ведь здесь особенно важен вопрос выработки строениями своего ресурса эксплуатации. Обследование и/или реконструкция влекут за собой выполнение ряда проектных работ – например, по укреплению строений. А некоторые происходящие сейчас изменения в структуре госуправления строительством в Украине, я уверен, приведут к еще большему ужесточению требований к сооружениям атомной энергетики.
Что же касается жилья, то мы им почти не занимаемся по одной простой причине: жилые объекты с использованием металлокаркасов в Украине практически не строятся. Не в последнюю очередь потому, что на “бетонное” жилищное строительство ориентированы целые отрасли – та же цементная. За границей есть интересные жилищные разработки “в металле”, у нас – почти нет. За все последнее время из металлоконструкций в стране возведена буквально несколько жилых домов: в Донецке и Днепропетровске” (А. Шимановский).
НЕ БЕЗ ПОДОРОЖАНИЯ
Что же касается ценовых тенденций отечественного рынка промстроительства, то имеющаяся информация свидетельствует: в 2005г. цены на возведение нежилищных зданий в стране поднялись в зависимости от объема проекта, его длительности, региона и т.д. на 10-20%, по итогам минувшего года – не менее чем на 15-20%. Главные причины дорожания – 1) рост цен на энергоносители, особенно газ, 2) на металлосырье, а также 3) на стройматериалы. Кроме того, в “ЮТЭМ” называют такой фактор повышения цен, как изменения государственных нормативов по заработной плате в отрасли. Так, если 3 года назад данная норма составляла примерно 800-900 грн., то уже в 2006г. – 1500 грн., рассказывает Н. Стельмах. Растет также стоимость получения разрешений в различных контрольных органах, цены на железнодорожные и автоперевозки. Говорит главный инженер компании “Современные технологии строительства” (СТС) Анатолий Капинус: “Поднимаются в цене панели, кровельные материалы, даже обычный бетон. В то же время еще во II полугодии 2006г. свои основные цены для важнейших заказчиков мы сохраняли на уровне 2005г. В том числе и потому, что заключали основные договора в январе, максимум в феврале прошедшего года, когда еще не было столь явного подорожания. А в 2004-05гг. металл, энергоносители и др. росли в цене заметно меньше, чем в прошлом году – на 5-7% за год” (А. Капинус).
При этом ключевые компоненты стоимости объекта, кроме проектирования, – цена
1) материалов “коробки”, конструкций,
2) монтажа,
3) устанавливаемого оборудования,
4) инженерных коммуникаций,
5) обустройства прилегающей территории,
6) пуско-наладки,
7) опытной эксплуатации.
“И если брать наиболее сложные объекты, с большой стоимостью монтируемого оборудования и высокой сложностью проектирования, то проект занимает 5-10% сметы, стоимость технологического оборудования может доходить до 50% (минимум – 20-25%) - особенно когда сложная техника закупается на Западе и есть надзор поставщика за монтажом и вводом в эксплуатацию. Общестроительные работы – примерно 20% сметы (постройка строений, “облагораживание дорог” и т.д.), 20% идет на остальные работы. Несущие и ограждающие конструкции учитываются в расходах на общестроительные задачи” (Н. Стельмах).
ВОКРУГ 30%
В непосредственной связи с ценами находится и динамика рентабельности работы на украинском промстроительном рынке. Наши собеседники подтверждают, что в последние годы операторы этого рынка старались не работать с рентабельностью ниже 30%. А во многих случаях – особенно когда компания использует те или иные приемы недобросовестной конкуренции – рентабельность превышает 100%. При этом в 2005г. рентабельность понижалась из-за политической нестабильности, а также резко активизировавшегося появления новых игроков. В 2006г., особенно на фоне некоторой политической стабилизации в IV квартале, приход новых участников рынка стал еще активнее, что обострило конкуренцию, заставляя строителей в ряде случаев снижать прибыльность проектов. Больше того, нередко операторам (особенно новым) приходится работать “в ноль” – на перспективу, чтобы закрепиться на рынке, наладить отношения с заказчиками. Но желаемый уровень – 30% – по-прежнему остается реальным для игроков, и рынок продолжает ориентироваться именно на него.
В “ЮТЭМ” нам подтвердили, что в 2004-06гг. рентабельность на рынке промстроительства Украины поступательно падала. Если уровень рентабельности меньше 10% -работать неинтересно, а больше 50% – это уже похоже на сказку, делится опытом Н. Стельмах. При этом на больших объектах рентабельность больше. “Конечно, промстроительство явно проигрывает жилищному по цифрам рентабельности. В промышленном же самые рентабельные сегодня проекты -супермаркеты и особенно склады. Для заказчика же окупаемость склада – около 5 лет, торгового центра – несколько больше. Здесь преимущественно используются технологии БМЗ, а это облегчает и проектирование, и строительство” (Н. Стельмах).
Хотя в СМУ Киевской ТЭЦ-6 утверждают, что в последние годы прибыли предприятия даже несколько увеличились – в первую очередь за счет улучшения компетентности персонала среднего звена, а также старшего рабочего персонала (бригадиров, мастеров). “На сегодняшний день главные люди в нашей работе – это руководители проектов и начальники участков. Именно их работа приносит основной доход. Насколько правильно вы построите с ними работу, настолько правильно они будут работать с рабочим персоналом, и настолько же правильно будет выведена рентабельность по проекту в целом. Ведь прибыльность напрямую зависит от выработки каждого конкретного рабочего” (М. Микитась).
В “Укрстальконструкции” констатируют, что в 2004-06гг. колебания прибыльности были незначительными – раньше цены на металлоконструкции и работы компании были выше, но и выполнить их было сложнее, так как решения были менее отработанными, более металлоемкими. В минувшем году цены были несколько снижены, отмечает Д. Якубовский. “Наша рентабельность по монтажу тяжелых металлоконструкций – до 20%, легких – меньше, так как там другие объемы и, соответственно, оборачиваемость. По производству металлоконструкций прибыльность на рынке – 5-15%, при выпуске легких – чем серийнее, тем рентабельность ниже, но оборачиваемость лучше. В итоге, если считать суммарную рентабельность по тяжелым и легким конструкциям, то она будет примерно одинаковой” (Д. Якубовский).
Наконец, в СТС не скрывают удовлетворения тем, что в 2006г. не допустили падения своей рентабельности – за счет наращивания объемов работ.
ГЛАВНОЕ – ЗЕМЛЯ
По поводу основных схем работы на рынке эксперты сетуют, что одной из главных задач потенциального подрядчика при борьбе за заказ по-прежнему остаются теневые договоренности с заказчиком и профильными контрольными органами. Притом факт получения заказа никак не гарантирует, что заказчик будет выполнять свои договорные обязательства на протяжении всего срока контракта. Так, все шире распространяется практика, когда крупный заказчик привлекает исполнителя (генерального подрядчика) и ждет, пока тот выполнит определенный объем работ. Затем подрядчику предъявляются претензии (повод для которых заказчик при желании всегда может найти – например, срывы неких сроков). Следующий шаг – отстранение подрядчика от работ без погашения (или с минимальным погашением) убытков, возникающих в результате потери заказа, и привлечение нового подрядчика. На строительстве одного объекта, особенно крупного, подобная схема может повторяться несколько раз – тем самым инвестор экономит немалые средства. Кроме того, подрядчики подбираются в зависимости от их регионального происхождения и др. Притом при строительстве крупного объекта в промышленных регионах подрядчики первые 3-4 месяца работ чаще всего работают в убыток.
В целом важнейшим фактором при выборе той или иной компании-исполнителя для заказчиков остается стоимость проекта, предлагаемая потенциальным подрядчиком. А наиболее проблемным и оттого наиболее важным этапом реализации строительного проекта является отвод земельных участков. Дело в том, что значительная часть этих участков, особенно в наиболее привлекательных местах, уже поделена между влиятельными заинтересованными силами. К примеру, это торговые, а также транспортные узлы Киева – Петровка, район станций метро с максимальным пассажиропотоком (“Оболонь”, “Нивки”, “Святошино”, “Осокорки”, “Позняки” и т.д.), центр, а также основные промышленные зоны столицы и крупных промышленных городов. Именно дефицит земли, уверены участники рынка, в обозримой перспективе будет очень сильно стимулировать заказчиков использовать в своих новых проектах уже существующие сооружения, включая сохраняющиеся с советского времени. Однако здесь надо заметить, что и такие “коробки” в самых “интересных” местах уже довольно давно поделены между заинтересованными инвесторами.
“Земельная проблема” усиливается также и тем, что за городской чертой – например, столицы – большинство земель имеет т.н. сельскохозяйственное назначение и потому не может быть использовано для возведения объектов другого профиля.
Кроме того, серьезной проблемой отечественного рынка промстроительства является резко возросшая в 2006г. нехватка некоторых базовых стройматериалов – скажем, утеплителя (минеральной ваты) и металлоконструкций. Поэтому важнейшей задачей становится обеспечение проектов подобными материалами.
Перед операторами, стремящимися выполнять работы качественно – с соблюдением договорных норм, с качественным сопровождением после сдачи объекта и т.д. – достаточно остро стоит кадровый вопрос: рост рынка стимулирует обострение недостатка хороших специалистов по всем профильным дисциплинам и управленческим уровням – от проектировщиков и монтажников до руководителей. Причем это касается и заказчиков. Так, в СТС говорят, что тяжело работать с заказчиками, у которых мало или совсем нет специалистов-строителей, нет отдела капитального строительства – это означает незнание заказчиком даже элементарных вещей в части выполнения проекта и взаимодействия с подрядчиком.
В этом контексте обратим внимание, что украинским стройкомпаниям выгодно привлекать на площадки зарубежных рабочих – например, турок. Конкретные примеры строительных проектов – в том числе в Киеве – говорят, что турецкие рабочие за зарплату, равную – или даже меньшую, чем у отечественных работников – работают по 20 часов в сутки и притом более качественно.
Довольно остро стоит и вопрос формирования на предприятиях текущих оборотных средств. Так, М.Микитась не сомневается, что, скажем, при общем размере проекта в 50 млн грн. необходим постоянный запас минимум в 1 млн. грн. – под выплату зарплат, налогов, или закупку хорошего оборудования.
Наконец, в “Укрмонтажспецстрое” указывают на то, что в последние десять лет в стране почти умерло серьезное краностроение, в частности – заводы, действовавшие в рамках строительных объединений и выпускавшие специальные строительные краны. Покупать же краны за рубежом в два раза дороже, чем это можно было бы делать у внутренних изготовителей, а это отражается на себестоимости работ.
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НИШИ
В качестве наиболее привлекательной для инвестирования в промстроительство ниши в ближайшие 1-2 года и на период не меньше чем 3-4 года в Украине утвердятся производственные объекты, особенно пищевой, автомобильной промышленности и горно-металлургического комплекса. Следующие по привлекательности места сохранят за собой различные склады и (в регионах) торгово-развлекательные комплексы. Затем, в 2012г. и далее, говорят операторы, можно ожидать стабилизации перечисленных сегментов – с активизацией в 2009-10гг. таких ныне только “оживающих” направлений, как, например, строительство для химической промышленности, топливно-энергетического (ТЭК), агропромышленного комплекса.
Так, перспективы строительства объектов для энергетики просто огромны: по словам генерального директора ЗАО “Укрэнергомонтаж” Григория Денисенко, “данные объекты в большинстве своем не ремонтировались и вообще не обновлялись еще со времен СССР”. Причем это касается и электроэнергетики (электростанции, распределительные сети), и нефтегазового сектора – включая трубопроводное хозяйство и перерабатывающие предприятия. А ведь именно в Украине, если сравнивать республики Советского Союза, ТЭК был наиболее развит. Поэтому ныне на единицу площади и душу населения наша страна имеет наиболее развитую и разветвленную структуру ТЭК.
Соответственно, сохраняется с советского времени в отечественном топливно-энергетическом комплексе и немалый кадровый потенциал (в свое время Украина обеспечивала кадрами ТЭК и особенно электроэнергетику всего Союза), а также база подготовки специалистов. Все это создает хорошие предпосылки для того, чтобы в 2008-09гг. (момент, когда, по оценкам экспертов, у потенциальных заказчиков отрасли могут появиться свободные средства для инвестирования в строительные проекты) начался быстрый подъем строительства и реконструкции украинских объектов ТЭК. И особое место здесь занимают перспективы строительства линий электропередач (ЛЭП), отмечают в ОАО “Укрстальконструкция”. К сожалению, пока что в Украине этот сегмент развивается вяло, говорит Д. Якубовский, но в ближайшее время вполне можно ожидать его динамичного развития. “В состав нашего холдинга входит один из крупнейших в мире поставщиков металлоконструкций для ЛЭП – ЗАО “Донецкий завод высоковольтных опор”, и это направление нам очень интересно” (Д. Якубовский). Не исключено, что таким “толчком” для рынка станет проект строительства межгосударственной ЛЭП “Ривненская АЭС – Ми-кашевичи (Беларусь)” напряжением 330 кВ и мощностью 400 МВт, обсуждавшийся на уровне министров ТЭК двух стран уже в феврале 2007г. По предварительным данным, протяженность ЛЭП составит порядка 250 км, из которых около 90 км будет проходить по территории Украины. Ориентировочная стоимость проекта превышает $60 млн, цель – наращивание экспорта электроэнергии в Беларусь, а также решение проблемы с передачей энергии Ривненской АЭС. По оптимистичным прогнозам, проектирование линии может начаться уже летом 2007г., а строительство – осенью следующего года.
Кроме того, планируется в Украине сооружение и других ЛЭП. В частности, в январе 2007г. правительство утвердило проект строительства линии протяженностью 488 км и напряжением 750 кВ, которая позволит направлять энергию Ривненской и Хмельницкой АЭС в центральные регионы. Проект предусматривает также расширение подстанции “Киевская”, общая сметная стоимость работ – 1,65 млрд. грн. Далее, в феврале этого года американская компания UA International Group (UAIG) -вместе с отечественными акционерами уже контролирующая ряд киевских предприятий (в сфере строительства, тепло- и водоснабжения, энергосбережения), в т.ч. “Киевэнергомаш” – заявила о намерении получить контроль над таким региональным строителем ЛЭП, как ОАО “Полтаваэлектро”. По экспертным оценкам, на ремонте старых и прокладке новых линий ОАО способно ежегодно осваивать около 40 млн грн.
В дальнейшем ожидается, что в случае сохранения политической стабильности в 2007-08гг. (что вполне возможно, т.к. ближайшие “большие” выборы – президентские – предполагаются лишь в 2009 г., если, конечно, не будет досрочных парламентских) украинский рынок промстроительст-ва будет расти на 1-3 млрд. грн. в год. А это по мере увеличения общего объема рынка будет составлять все меньший процент прироста. Так, в нынешнем году – при отсутствии серьезных негативных факторов -ожидается рост в не менее чем 25%, а уже в 2008-09 гг. – не более 15-20%. При этом рынок БМЗ будет увеличиваться быстрее, чем рынок промстроительства в целом -на 40-50% ежегодно, такие темпы прироста сегмента БМЗ сохранятся минимум до 2009г. Параллельно будет обостряться дефицит земельных участков, что повлечет за собой дальнейшую активизацию использования б/у сооружений.
С ростом рынка в течение еще не менее 1-2 лет будет увеличиваться и нехватка стройматериалов – к недостатку утеплителя и металлоконструкций может добавиться и дефицит других базовых материалов.
|
Динамика оборотов рынка промышленного строительства Украины
|
||||
|
|
2004
|
2005
|
2006
|
2007 (прогноз)
|
|
Оборот рынка промышленного
строительства Украины (оценка), млрд. грн.
|
12-14
|
13-15
|
18-20
|
более 20
|
|
Источник: экспертные оценки, данные компаний, данные Министерства регионального развития и строительства Украины.
|
||||
Нелли Стельмах, начальник отдела закупок ОАО “Южтеплоэнергомонтаж”:
“Порядка 12-16% в общем объеме работ нашего холдинга занимает строительство производственных цехов, однако его мы “отдали на откуп” дочерним предприятиям -для крупного оператора постройка отдельного цеха или склада неинтересна. Сам же “ЮТЭМ” выступает как генподрядчик и как компания по управлению проектами. Осуществляем комплекс работ – написание ТЭО, бизнес-плана, проектирование, поставки, строительство, монтаж технологического оборудования, пуско-наладка, ввод в эксплуатацию. Иными словами, “под ключ” – и строительство, и монтаж оборудования. В числе наших текущих проектов: реконструкция блока №4 Старобешевской ТЭС, реконструкция и обновление оборудования ТЭЦ ПО “Южмаш”, строительство обогатительной фабрики на шахте “Красноармейская-Западная №1”, завода помола цемента для ОАО “Николаевцемент” (Львовская обл.), стабилизационные мероприятия на объекте “Укрытие” Чернобыльской АЭС”.
Анатолий Дурденко, начальник департамента монтажных работ СП “Основа-Солсиф”:
“Идея создать собственный департамент металлостроительства родилась, так как в качестве генподрядчика мы привлекали подрядчиков для работ с металлоконструкциями. В 2000г. начал работу наш завод по производству металлоконструкций -свайных каркасов, заготовок для монолитных участков. Кроме того, завод осуществляет ремонт и изготовление оборудования для буровых работ, бункеров для инертных материалов и под цемент и др. Ассортимент продукции завода постепенно расширяется.
В целом делаем 40-50 объектов в год, на 1,1-1,2 млн грн. в месяц. Так, в 2006г. освоили примерно 4 тыс. т металлоконструкций для спортивных сооружений, 0,5 тыс. т – на прочие цели, всего – под 6-7 тыс. т, с переходом на 2007г. Как и в целом на рынке, у нас налицо рост общего объема работ. При этом жилищное в структуре работ занимает более 30%, из нежилищного основное внимание уделяем гражданским объектам, что называется, соцкультбыту (около 30% в общем объеме), остальное – заводы. В 2006г. в структуре работ заводов было меньше 30%. По сельскохозяйственным проектам почти не работаем (до 5% в общей структуре). Заметна тенденция прихода зарубежных инвесторов, активно строятся склады, логистические центры, а вот доля жилья в отечественном строительстве упала.
С точки зрения региональной “разбивки” нашей деятельности на первом месте, понятное дело, Киев. А вот Донецк жилья почти не строит. Развиваются технологии – до 70% строительных работ в Киеве ведется современными методами. Кстати, о технологиях: сооружения высотой до 20 этажей лучше делать железобетонными, а выше 25 уже должен быть металлический каркас, т.к. прочность ж/б недостаточна. А, скажем, галереи между зданиями – переход высотой в 3-5 этажей – в железобетоне попросту нерентабельны.
В перспективе будем строить до 30 домов в более чем 30 этажей. В металле цена примерно на 15% меньше, и чем больше этажей – тем дешевле.
Сейчас строим в Житомирской области завод для польского производителя керамической плитки и сантехники Cersanit S.A. В конечном счете там будет использовано приблизительно 2,5 тыс. т металлоконструкций. Была поставлена задача построить объект за 6-7 месяцев, а это возможно только с помощью металлоконструкций.
В дальнейшем доля металлоконструкций в капитальном строительстве будет только расти – прежде всего из-за подъема в промышленности. В которой из железобетонных конструкций сегодня используются практически только пустотные плиты.
Что касается операторов, то настоящие профессионалы – это в первую очередь компании, в том или ином виде оставшиеся на рынке еще с советских времен. они сейчас занимают более 50% украинского рынка. К примеру, в Киеве более 10% новых строительных компаний создавалось опытными профессионалами, ранее же не работало в строительстве не больше 10% новых операторов.
Немало строят и посредники (в основном в жилищном строительстве) – эта тенденция пошла с Москвы, ведь занятие весьма доходное.
И, конечно, рынок очень коррумпирован. Строители в большинстве своем даже не участвуют в выборе мест для объектов, лишь выполняя задания. И малые игроки как раз и конкурируют за счет нечестных методов – прежде всего демпинга, а также уклонения от налогов. В Киеве конкуренция высокая, а на больших объектах она уже даже выходит на цивилизованные рельсы.
30% рентабельности из-за остроты конкуренции достигнуть сложно, порядка 15% -это приемлемо”.
Владимир Адрианов, вице-президент УГК “Укрмонтажспецстрой”:
“В УССР было два серьезных игрока в промышленном строительстве – Министерство промстроительства (как генподрядчик) и республиканский Минмонтажспецстрой, преемником которого являемся мы. Эти структуры и вели строительство 90% объектов всех базовых отраслей. Кроме энергетики – Минэнерго строило силами своих подрядчиков. Автономно действовали ж/д строители и еще некоторые.
Так вот, можно сказать, что и сейчас ничего принципиально не поменялось – на рынке работают преемники тех колоссов. Разве что крупные промышленные холдинги начали создавать собственные подрядные организации – прежде всего под текущие ремонтные работы, локальные задачи по реконструкции и техперевооружению.
В наиболее кризисный период – в 1990-е годы – предприятия, которые были ориентированы на промстроительство, в значительной мере пришли в упадок, занимались преимущественно капремонтами промышленных зданий, до 90% таких ремонтов выполнялось в металлургии, химической, нефтегазовой промышленности, машиностроении. С 2000г. в экономике страны наметилась стабилизация, инвесторы начали вкладывать большие деньги в развитие производства. В этом отношении и по сей день лидирует ГМК. Притом на сегодня примерно 40% рынка – это новое строительство, 60% – реконструкции.
В целом наша компания выполняет в год работ на более чем 1 млрд. грн, с ростом 30-40% ежегодно. Из этого объема 90% -это промстроительство.
Не могу не сказать о нашей кадровой политике. В январе 2006г. была одобрена Программа подготовки и переподготовки кадров в организациях и предприятиях корпорации на 2006-2009гг. Дело в том, что существует довольно острый дефицит инженерно-технических работников и рабочих, поэтому мы утвердили контрольные цифры подготовки и переподготовки кадров в разрезе направлений деятельности корпорации, с учетом прогнозного увеличения объемов строительно-монтажных работ и выпуска продукции. При этом кадровые мероприятия проводятся как учебными центрами “Укрмонтажспецстроя”, так и “внешними” ВУЗами, лицеями, техникумами”.
Максим Микитась, генеральный директор ОАО “СМУ Киевской ТЭЦ-6”:
“Фактически наше предприятие новый виток своего развития получило с 2004г., хотя существует с 1979г. Так как изначально наше предприятие было убыточным, первоначальная прибыль была сформирована за счет оптимизации производственных и непроизводственных затрат. Последующее же развитие было спровоцировано ростом технического потенциала и трудовых ресурсов в нашей компании.
На сегодняшний день наше предприятие занимается лишь промышленным строительством, с применением системы пректного управления при реализации контрактов. Жилищным строительством мы не занимаемся. По сути, я не отношу гражданское строительство к проекту как таковому. Так, в основном признаком объектов гражданского строительства является однотипность. Тогда как основной признак проектного управления – это уникальность.
Что касается пакета договоров по предприятию и участия в тендерах, то следует отметить, что одними из основных условий крупных заказчиков – это надежность, платежеспособность, высокий ресурсный потенциал, качество и ценовая политика. Можно сказать, что наша компания уже в достаточной мере отвечает даным требованиям. Так, на сегодняшний день мы уже имеем достаточную историю работы с крупными заказчиками, эффектом которой являются надежные партнерские отношения и определенное количество референций – что, естественно, положительно отображается на имидже предприятия”.
Анатолий Капинус, главный инженер компании “Современные технологии строительства”:
“В среднем в последние пару лет объем работ нашей компании ежегодно растет на 20-25%, в год выполняем работ на 160-170 млн. грн. (итог 2006г.). Уровень рентабельности у нас – где-то 12-14%. Он более-менее стабилен, так как наши заказчики ставят вопрос так: “Мы с вами постоянно работаем, даем вам большую загрузку, поэтому вы должны нам уступать по ценам”. И мы стараемся не потерять клиентов, идем им на уступки.
Кроме собственно строительства, занимаемся и проектами – в основном это разработка КМ и КМД на металлоконструкции. Фундаменты делаем. По отдельным объектам беремся и за генпроектирование.
На рынке строительного инжиниринга Украины – не очень хорошая ситуация. Явно недостаточна на рынке роль профильного Министерства и других отраслевых госорганов – это негативно сказывается, среди прочего, на ценовых тенденциях рынка, на взаимоотношениях с заказчиками в целом. Вот, со СНИПами до сих пор проблема -пользуемся еще советскими разработками. Операторам надо объединяться – в концерны ли, еще ли как-то – и не столько конкурировать друг с другом, сколько вести скоординированную рыночную политику. Гово-
рят, что плановая экономика в СССР была плохой… Я не уверен, что это так. Во всяком случае, строители круглый год работали динамично, равно как и заводы стройматериалов. Сегодня же каждый заказчик себе на уме, не хочет понимать, что надо дать деньги не за 2 месяца до ввода объекта, а хотя бы за 3-4”.
Сергей Костырко, председатель наблюдательного совета треста “Южатомэнергострой”:
“Работаем и в жилом секторе, “ведем” объекты совокупной площадью порядка 220-250 тыс. м2 – это немало. Участвуем в строительстве объектов торговой сети METRO в Украине, также – складские и логистические комплексы, но при этом сотрудничаем не с девелоперами (которые участвуют в процессе подготовки площадок), а непосредственно с заказчиком. Выступаем как субподрядчик. Так, выполняли проект для “Кюн&Нагель” (Германия) – практически самой крупной в мире логистической компании.
В 2004-06гг. проводилось финансовое оздоровление нашего предприятия, сейчас – разрабатываем программы реконструкции собственного производства”.