Наиболее привлекательным рынком сбыта украинских производителей стальных труб в 2007г. останется Российская Федерация
РЫНОК СТАЛЬНЫХ ТРУБ В 2006г.
Роман Могилевский, эксперт “Держзовнишинформа”
Наиболее привлекательным рынком сбыта украинских производителей стальных труб в 2007г. останется Российская Федерация. Это обусловлено растущей потребностью в ТБД для реализации проектов Северо-Европейского Газопровода (СЕГ) и газопровода Восточная Сибирь -Тихий Океан (ВСТО). И ближайшие два года емкость российского рынка ТБД будет превышать 2 млн. т.
Основными игроками трубного рынка России являются Выксунский металлургический завод, Челябинский ТЗ, Харцызский ТЗ, Волжский ТЗ, Ижорский ТЗ, а также японские Nippon Steel, Sumitomo, JFE и немецкий Europipe. Учитывая то, что в первую очередь будут востребованы трубы 0 1220 и 1420 мм с одним прямым швом, Челябинский ТЗ и Волжский ТЗ останутся в менее перспективном сегменте рынка.
Реализуемая в России политика импортозамещения, а также введенная в декабре 2006г. ввозная пошлина на ТБД создают благоприятные условия для российских предприятий. Следует ожидать, что при проведении запланированного на 30 мая 2007г. тендера на поставку труб для строительства СЕГ интересы российских производителей будут максимально учтены. По состоянию на начало февраля 2007г. Харцызский ТЗ в тендере не участвует, т. к. новая линия по производству одношовных ТБД диаметром до 1420 мм на предприятии так и не запущена.
Ижорский ТЗ обладает потенциальными преимуществами. Его оборудование позволяет выпускать ТБД длиной до 18 м, тогда как трубы Харцызского ТЗ и Выксунского МЗ – не более 12 м. Также Ижорский ТЗ располагает собственным станом-5000, который может производить штрипс для производства стальных труб 01420 мм.
В 2006г. несколько российских компаний заявили о намерении строительства стана-5000 (данный стан может производить лист для производства труб большого диаметра, в частности 0 1420). В настоящее время в мире существует лишь 12 станов-5000, которые способны выпускать лист для трубной промышленности. Один из них находится в России, на металлургическом комбинате “Северсталь”). В Украине самый широкий лист для трубной промышленности выпускает металлургический комбинат “Азовсталь” – 3600 мм. В конце 2006г. на Алчевском металлургическом комбинате после модернизации был запущен в эксплуатацию стан-3000.
Прошедший год для трубной промышленности Украины был достаточно успешным. Увеличение объемов производства составило более 14%. Но возникли и определенные трудности в виде антидемпинговых пошлин на иностранных рынках:
• 01.01.2006, Россия вводит пошлину размером 8,9% на стальные трубы малых и средних диаметров (не больше 820 мм);
• 30.06.2006, Евросоюз вводит пошлину размером от 12,3 до 25,7% (для разных заводов) на бесшовные трубы;
• 21.12.2006, Россия вводит пошлину размером 8% на трубы большого диаметра (больше 508 мм).
Не исключено, что в ближайшее время Евросоюз попытается ввести пошлину на нержавеющие трубы. Ожидаемое в середине 2007г. вступление Украины и России в ВТО позволит отечественным производителям ограничить применение к ним дискриминационных мер.
Сложившаяся в 2006г. конъюнктура рынка вызвала бурную инвестиционную деятельность трубной отрасли, особенно в России. Однозначно, фаворитом следует признать Трубную металлургическую компанию, которая провела в октябре 2006г. успешное IPO (initial public offering – первичное размещение акций на фондовом рынке) в объеме $975 млн.
Украинские трубники также намереваются привлечь деньги инвесторов. Так, основатель корпорации “Интерпайп” Виктор Пинчук заявил о будущей реструктуризации предприятия и дальнейшем проведении IPO с целью привлечения капитала. Всего за 2006г. корпорация “Интерпайп” инвестировала в модернизацию производства более $30 млн. а в 2007-2008гг. планирует вложить уже более $800 млн. -в основном, в новый электросталеплавильный комплекс.
Проект же новой линии для производства труб с одним прямым сварным швом Харцызского ТЗ оценивается в $25 млн. (Бизнес)
Повышенный мировой спрос на стальные трубы вызвал рост рыночной стоимости акций трубных заводов, в частности, украинских. Так за 2006г. акции Днепропетровского ТЗ возросли на 252%, Нижнеднепровского ТЗ – на 102%, Днепропетровского завода им. Коминтерна – на 121%. (Укррудпром)
ПРОИЗВОДСТВО
В 2006г. украинские трубники изготовили более 2700 тыс. т продукции, что на 15% больше, чем в 2005г. Наибольшие объемы продукции были выпущены в марте-ноябре. Динамика годового выпуска продукции повторила тенденции прошлых лет – резкий рост в начале года, стабилизация в середине года и постепенное снижение объемов в конце.
Более 44% производства приходится на Нижнеднепровский ТЗ и Харцызский ТЗ. По данным Госкомстата в 2006г. каждое из предприятий выпустило более 580тыс. т продукции. Новомосковский ТЗ, Днепропетровский ТЗ и завод “Нико Тьюб” изготовили за год около 240 тыс. т
каждый, что составляет 9% от общего объема. Немного меньше изготовил Луганский ТЗ (8%). Лидером увеличения темпов производства продукции является Новомосковский ТЗ. Данное предприятие в 2006г. изготовило на 64,6тыс. т (36,3%) продукции больше, чем в предыдущем году. Никопольская трубная компания нарастила объем выпуска до 132,8тыс. т, что на 57,8тыс. т или 77% больше итогов прошлого года. Луганский ТЗ изготовил в 2006г. 208 тыс. т стальных труб (на 26% больше, чем в 2005г). Нижнеднепровский и Харцызский ТЗ также существенно увеличили объемы производства, в процентном отношении это составляет 8,7% и 6,9% соответственно. Стоит отметить, что Генеральный директор Харцызского ТЗ Андрей Шишацкий уже объявил об амбициозных планах на 2007г. – произвести 720 тыс. т (120-125% объема 2006г).
Нижнеднепровский ТЗ в 2007г. планирует увеличение объема производства на 12%. По предварительным данным предполагается также увеличение затрат на ремонт и содержание оборудования, реализацию инвестиционных проектов. (ugmk.info)
ЭКСПОРТ
Традиционно подавляющее количество произведенных труб в Украине отгружается на экспорт. По предварительным данным за 12 мес. 2006г. Украина экспортировала 2023,7 тыс. т продукции, что по отношению к аналогичному периоду 2005г. в натуральном отношении больше на 17%, а в стоимостном – на 33,5%.
Начиная со второй половины 2006г. наметилась тенденция роста средних экспортных цен на все виды стальных труб. В целом за год экспортные цены увеличились примерно на 20%.
География поставок не изменилась, и основными потребителями, как и прежде, остаются страны СНГ, ЕС-25 и Азии. Стоит отметить рост экспорта в страны Африки (в основном, бесшовных труб в Нигерию и Судан). В страны Азии за последний год экспорт стальных труб уменьшился на 33%.
Существенных изменений в составе десятки крупнейших импортеров украинских труб в 2006г. не произошло. Лишь Иран в прошедшем году практически прекратил импорт украинских стальных труб. Его место заняли ОАЭ, увеличив потребление украинских труб в 2006г. в 2,5 раза (с 27,6 тыс. т в 2005г. до 69,6 тыс. т в 2006г).
По итогам 2006г. в страны СНГ было поставлено 65,5% украинского экспорта (в 2005г. аналогичный показатель составлял 57%) или 1326,2 тыс. т продукции, что в сравнении с 2005г. больше на 35%.
В Российскую Федерацию Украина в 2006г. экспортировала 928,7 тыс. т стальных труб (45,9% от общего объема). В денежном выражении это составляет $938,2 млн. (49,6% от общего объема). По сравнению с 2005г. Украина увеличила экспорт стальных труб в Россию более чем на 300 тыс. т, что обусловлено ростом отгрузок бесшовных труб и труб большого диаметра.
Поставки в страны ЕС в 2006г превысили результаты 2005г. на 22%. Учитывая введенные в странах ЕС с конца июня 2006г. ввозные пошлины на бесшовные трубы (группа УКТ ВЭД 7304), объемы экспорта этих труб с июля резко сократились.
Впрочем, замминистра экономики Украины Валерий Пятницкий после проведенных 14 декабря в Брюсселе переговоров сообщил о договоренности между Украиной и ЕС о пересмотре антидемпинговых пошлин со стороны ЕС. (УНИАН)
В 2005г. украинские трубники экспортировали продукцию в 109 стран мира, тогда как в 2006г. – в 100 стран.
ИМПОРТ
Всего за 2006г. было импортировано 78,1 тыс. т стальных труб на сумму $115,3 млн. По сравнению с предыдущим годом это на 36% больше в весовом и 30% в стоимостном выражении.
За последние два года основными странами-экспортерами стальных труб в Украину является Россия, Италия и Австрия. Тем не менее, в 2006г. резко нарастили поставки в Украину Болгария и Китай. Так, в 2005г. Болгария импортировала в Украину 9,3т стальных труб, тогда как в 2006г. – уже 3453,6 т.
Продав в 2005г. в Украину всего 337 т стальных труб, Китай за год увеличил свое присутствие более чем в 5 раз. В результате Китай поднялся с десятого на шестое место в рейтинге стран, импортирующих стальных труб в Украину.
В основном, Украина импортирует дорогие стальные трубы, которые отечественные заводы не имеют возможности произвести, или трубы, бывшие в употреблении. В 2005г. в Украину стальные трубы импортировали 46 стран, тогда как в 2006г. – уже 50. За последний год 5 стран прекратили свое присутствие на рынке Украины, но их место заняли 9 новых участников.
|
Объемы экспорта стальных труб Украиной в Россию в 2005 и 2006гг.
|
||||||||||
|
Группа
|
2005 г.
|
2006 г.
|
% изм. 06/05 (тонн)
|
% изм. 06/05 ($)
|
||||||
|
|
|
|
тыс. т
|
доля, %
|
млн. $
|
доля, %
|
тыс. т
|
доля,%
|
млн. $
|
доля, %
|
|
7304
|
277,5
|
44,4%
|
250,0
|
45,0%
|
365,5
|
39,4%
|
375,8
|
40,1%
|
31,7%
|
50,3%
|
|
7305
|
290,7
|
46,5%
|
271,1
|
48,8%
|
450,8
|
48,5%
|
487,6
|
52,0%
|
55,1%
|
79,9%
|
|
Из них73051100
|
280,0
|
44,8%
|
264,2
|
47,6%
|
419,2
|
45,1%
|
457,0
|
48,7%
|
49,7%
|
72,9%
|
|
7306
|
56,4
|
9,0%
|
34,2
|
6,2%
|
112,4
|
12,1%
|
74,8
|
8,0%
|
99,2%
|
118,8%
|
|
Всего
|
624,6
|
100%
|
555,3
|
100%
|
928,7
|
100%
|
938,2
|
100%
|
48,7%
|
68,9%
|
|
Производственные показатели трубной отрасли Украины в 2003-2006гг.
|
||||||
|
Предприятие
|
Объемы выпуска, тыс. т
|
|||||
|
|
2003 г.
|
2004 г.
|
2005 г.
|
2006 г.
предв.)
|
Доля
(2006 г.)
|
% изм.,
06/05
|
|
Производство всего, тыс. т1
|
2136,7
|
2131,7
|
2399,0
|
2759,6
|
100,0%
|
15,0%
|
|
Из них нержавеющих труб2
|
|
12,1
|
14,1
|
17,2
|
0,6%
|
22,0%
|
|
Нижнеднепровский ТЗ
|
546,5
|
476,3
|
539,2
|
586,6
|
21,3%
|
8,8%
|
|
Харцызский ТЗ
|
455,5
|
448,2
|
543,6
|
580,7
|
21,0%
|
6,8 %
|
|
Днепропетровский ТЗ
|
177,7
|
172,8
|
228,2
|
241,7
|
8,8%
|
5,9%
|
|
Новомосковский ТЗ
|
224,6
|
213,8
|
177,9
|
241,1
|
8,7%
|
35,5%
|
|
Нико Тьюб
|
198,7
|
207,5
|
235,0
|
235,6
|
8,5%
|
0,3%
|
|
Луганский ТЗ
|
161,7
|
137,8
|
164,7
|
207,8
|
7,5%
|
26,2%
|
|
Коминмет
|
93,6
|
143,6
|
127,6
|
159,4
|
5,8%
|
25,0%
|
|
Никопольская трубная компания
|
57,8
|
62,2
|
75,0
|
132,8
|
4,8%
|
77,2%
|
|
Мариупольский МК им. Ильича
|
56,4
|
74,2
|
100,3
|
111,2
|
4,0%
|
10,8%
|
|
ЮТиСТ
|
66,8
|
78,8
|
83,2
|
98,4
|
3,6%
|
18,2%
|
|
Днепропетровскметаллопром
|
11,9
|
20,9
|
12,5
|
32,7
|
1,2%
|
161,6%
|
|
Славсант
|
8,5
|
11,7
|
15,2
|
26,7
|
1,0%
|
76,3%
|
|
Трубосталь (Труболит)
|
6,1
|
7,1
|
11,4
|
17,5
|
0,6%
|
52,8%
|
|
Завод нержавеющих труб
|
11,6
|
11,2
|
14,1
|
16,2
|
0,6%
|
14,8%
|
|
Луганский завод “Сантехдеталь”
|
11,5
|
12,3
|
11,5
|
15,2
|
0,5%
|
31,8%
|
|
ПО “Монолит”
|
|
|
19,4
|
12,2
|
0,4%
|
-37,4%
|
|
Резон
|
12,5
|
9,4
|
8,6
|
10,8
|
0,4%
|
25,8%
|
|
Антрацитовский завод сборных теплиц
|
6,2
|
11,2
|
8,4
|
8,3
|
0,3%
|
-1,2%
|
|
Металион
|
|
3,3
|
7,4
|
7,9
|
0,3%
|
6,9%
|
|
Донбасс-Либерти
|
6,8
|
6,9
|
6,1
|
6,7
|
0,2%
|
9,4%
|
|
Днепрофмаш
|
|
3,8
|
2,7
|
2,1
|
0,1%
|
-20,4%
|
|
Восход
|
0,9
|
3,5
|
0,9
|
1,7
|
0,1%
|
86,6 %
|
|
МК “Запорожсталь”
|
1,4
|
1,3
|
1,1
|
1,3
|
0,0%
|
15,0%
|
|
МЗ “Донецксталь”
|
|
0,5
|
1,6
|
1,2
|
0,0%
|
-25,9%
|
|
Киевметаллопром
|
|
0,88
|
0,83
|
1,07
|
0,0%
|
29,1%
|
|
1 Данные ГосКомСтат 2 Данные Укртрубпром
|
||||||
|
Рейтинг стран-импортеров украинских труб по итогам 12 месяцев 2006г.
|
||||||||||
|
|
Страна
|
январь-декабрь 2005 г.
|
Страна
|
январь-декабрь 2006 г.
|
||||||
|
|
|
тыс.
тонн
|
доля,
%
|
млн.
$
|
доля,
%
|
|
Тыс.
тонн
|
доля,
%
|
млн.
$
|
доля,
%
|
|
1
|
Россия
|
624,6
|
36,1%
|
555,3
|
39,2%
|
Россия
|
928,7
|
45,9%
|
938,2
|
49,6%
|
|
2
|
Казахстан
|
136,6
|
7,9%
|
116,1
|
8,2%
|
Германия
|
123,2
|
6,1%
|
88,5
|
4,7%
|
|
3
|
США
|
96,2
|
5,6%
|
80,9
|
5,7%
|
Казахстан
|
111,9
|
5,5%
|
116,4
|
6,2%
|
|
4
|
Иран
|
88,2
|
5,1%
|
66,4
|
4,7%
|
США
|
80,6
|
4,0%
|
73,8
|
3,9%
|
|
5
|
Германия
|
77,1
|
4,5%
|
50,6
|
3,6%
|
Беларусь
|
77,7
|
3,8 %
|
65,1
|
3,4%
|
|
6
|
Туркменистан
|
70,9
|
4,1%
|
62,7
|
4,4%
|
ОАЭ
|
69,6
|
3,4%
|
58,1
|
3,1%
|
|
7
|
Беларусь
|
54,8
|
3,2%
|
42,4
|
3,0%
|
Азербайджан
|
68,7
|
3,4%
|
58,9
|
3,1%
|
|
8
|
Италия
|
54,5
|
3,1%
|
47,3
|
3,3%
|
Туркменистан
|
53,6
|
2,6%
|
51,9
|
2,7%
|
|
9
|
Азербайджан
|
39,2
|
2,3%
|
36,3
|
2,6%
|
Италия
|
53,0
|
2,6%
|
55,7
|
2,9%
|
|
10
|
Польша
|
33,8
|
2,0%
|
25,5
|
1,8%
|
Польша
|
50,8
|
2,5%
|
39,2
|
2,1%
|
|
Итого
|
1276,0
|
74%
|
1083,3
|
76%
|
Итого
|
1617,7
|
80%
|
1545,8
|
82%
|
|
|
|
Всего
|
1729,4
|
100%
|
1417,2
|
100%
|
Всего
|
2023,7
|
100%
|
1891,4
|
100%
|
|
Рейтинг стран-экспортеров стальных труб в Украину (по итогам 2006г.)
|
||||||||||
|
|
Страна
|
январь-декабрь 2005 г.
|
Страна
|
январь-декабрь 2006 г.
|
||||||
|
|
|
тыс.
тонн
|
доля,
%
|
млн.
$
|
доля,
%
|
|
тыс.
тонн
|
доля,
%
|
млн.
$
|
доля,
%
|
|
1
|
Россия
|
43,4
|
75,5%
|
52,0
|
58,3%
|
Россия
|
52,3
|
66,9%
|
58,4
|
51,1%
|
|
2
|
Италия
|
3,4
|
6,0%
|
8,1
|
9,1%
|
Италия
|
4,7
|
6,0%
|
14,8
|
12,9%
|
|
3
|
Турция
|
3,0
|
5,2%
|
10,1
|
11,3%
|
Болгария
|
3,5
|
4,4%
|
1,9
|
1,6%
|
|
4
|
Австрия
|
1,8
|
3,1%
|
3,7
|
4,1%
|
Австрия
|
3,1
|
4,0%
|
8,1
|
7,1%
|
|
5
|
Германия
|
1,3
|
2,3%
|
4,3
|
4,8%
|
Польша
|
2,9
|
3,7%
|
4,3
|
3,8%
|
|
6
|
Польша
|
0,9
|
1,5%
|
1,0
|
1,1%
|
Китай
|
1,7
|
2,2%
|
4,7
|
4,1%
|
|
7
|
Молдова
|
0,5
|
0,9%
|
0,2
|
0,2%
|
Германия
|
1,4
|
1,8%
|
5,1
|
4,5%
|
|
8
|
Чехия
|
0,5
|
0,8%
|
0,6
|
0,6%
|
Словакия
|
1,3
|
1,7%
|
1,4
|
1,2%
|
|
9
|
Словакия
|
0,4
|
0,7%
|
0,6
|
0,6%
|
Молдова
|
0,9
|
1,2%
|
0,3
|
0,2%
|
|
10 Китай
|
0,3
|
0,6%
|
1,0
|
1,1%
|
Румыния
|
0,8
|
1,0%
|
2,4
|
2,1%
|
|
|
Итого
|
55,4
|
96,6%
|
81,5
|
91,3%
|
Итого
|
72,7
|
92,9%
|
101,3
|
88,5%
|
|
|
|
Всего
|
57,4
|
100,0%
|
89,2
|
100,0%
|
Всего
|
78,2
|
100,0%
|
114,4
|
100,0%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Экспортные показатели трубной отрасли Украины в 2005-2006гг.
|
||||||||||
|
Код УКТ ВЭД
|
2005 г.
|
2006 г.
|
% изм. 06/05 (тонн)
|
% изм. 06/05 ($)
|
||||||
|
|
|
|
тыс.
т
|
доля,
%
|
млн.
$
|
доля,
%
|
тыс.
т
|
доля,
|
млн.
$
|
доля,
%
|
|
Группа 7304 (бесшовные трубы )
|
903,8
|
52,2%
|
775,2
|
54,7%
|
1010,3
|
49,9%
|
999,9
|
52,9%
|
12%
|
29%
|
|
Группа 7305
(сварные трубы большого диаметра )
|
534,6
|
30,9%
|
472,5
|
33,3%
|
616,1
|
30,4%
|
646,3
|
34,2%
|
15%
|
37%
|
|
Из них группа 73051100(ТБД)
|
506,8
|
29,3%
|
453,2
|
32,0%
|
553,1
|
27,3%
|
590,4
|
31,2%
|
9%
|
30%
|
|
Группа 7306 (сварные трубы малого
и среднего диаметра)
|
292,0
|
16,9%
|
170,2
|
12,0%
|
397,2
|
19,6%
|
245,0
|
13,0%
|
36%
|
44%
|
|
Итого
|
1730,4
|
100%
|
1417,9
|
100%
|
2023,7
|
100%
|
1891,2
|
100%
|
17%
|
33%
|
|
Данные Держзовнишинформ
|
||||||||||
|
Показатели импорта стальных труб в Украину в 2005-2006гг.
|
||||||||||
|
Код УКТ ВЭД
|
2005 г.
|
2006 г.
|
% изм. 06/05 (тонн)
|
% изм. 06/05 ($)
|
||||||
|
|
|
|
тыс.
т
|
доля,
%
|
млн.
$
|
доля,
%
|
тыс.
т
|
доля,
%
|
млн.
$
|
доля,
%
|
|
Группа 7304 (бесшовные трубы )
|
31,5
|
54,9%
|
50,7
|
56,9%
|
32,5
|
41,6%
|
65,2
|
56,6%
|
3%
|
29%
|
|
Группа 7305
(сварные трубы большого диаметра )
|
15,2
|
26,6%
|
20,1
|
22,5%
|
22,6
|
28,9%
|
12,6
|
11,0%
|
48%
|
-37%
|
|
Группа 7306 (сварные трубы малого
и среднего диаметра)
|
10,6
|
18,5%
|
18,3
|
20,5%
|
23,0
|
29,5%
|
37,5
|
32,5%
|
117%
|
105%
|
|
Итого
|
57,3
|
100%
|
89,0
|
100%
|
78,1
|
100%
|
115,3
|
100%
|
36%
|
30%
|
|
Данные Держзовнишинформ
|
||||||||||
|
Географическая структура экспорта украинских стальных труб в 2005-2006гг.
|
||||||||||
|
Регион
|
2005 г.
|
2006 г.
|
% изм. 06/05 (тонн)
|
% изм. 06/05 ($)
|
||||||
|
|
|
|
тыс. т
|
доля,
%
|
млн.
$
|
доля,
%
|
тыс. т
|
Доля
%
|
млн.
$
|
доля,
%
|
|
СНГ
|
983,8
|
56,9%
|
857,76
|
60,5%
|
1326,2
|
65,5%
|
1312,1
|
69,4%
|
35%
|
53 А>
|
|
ЕС-25
|
281,8
|
16,3%
|
204,5
|
14,4%
|
342,6
|
16,9%
|
280,3
|
14,8%
|
22%
|
37%
|
|
Азия
|
242,6
|
14,0%
|
183,75
|
13,0%
|
163,6
|
8,1%
|
129,0
|
6,8%
|
-33%
|
-30%
|
|
Северная и
Центральная Америка
|
117,2
|
6,8 %
|
95,774
|
6,8 %
|
96,3
|
4,8%
|
86,1
|
4,6%
|
-18%
|
-10%
|
|
Африка
|
38,7
|
2,2%
|
29,86
|
2,1%
|
54,5
|
2,7%
|
50,9
|
2,7%
|
41%
|
71%
|
|
Восточная Европа,
прочие
|
45,7
|
2,6%
|
31,008
|
2,2%
|
35,0
|
1,7%
|
28,1
|
1,5%
|
-23%
|
-9%
|
|
Западная Европа,
прочие
|
0,1
|
0,0%
|
0,4406
|
0,0%
|
4,1
|
0,2%
|
3,8
|
0,2%
|
5575%
|
755%
|
|
Южная Америка
|
19,4
|
1,1%
|
13,572
|
1,0%
|
1,4
|
0,1%
|
1,1
|
0,1%
|
-93%
|
-92%
|
|
Австралия и Океания
|
0,1
|
0,0%
|
0,563
|
0,0%
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
1729,4
|
100%
|
1417,2
|
100%
|
2023,7
|
100%
|
1891,4
|
100%
|
17%
|
33%
|