В 2006г. на украинских метпредприятиях увеличилось производства чугуна, стали и стального проката. При этом за январь-декабрь 2006г. в Украине было выпущено 32937 тыс. т передельного чугуна (рост на 7%), 40899 тыс. т жидкой стали (рост на 6%) и 36209тыс.
УКРАИНСКИЙ РЫНОК СТАЛЬНОГО ПРОКАТА
Наталья Зинченко, Александр Шейко, Александр Сирик, эксперты “Держзовнишинформа”
В 2006г. на украинских метпредприятиях увеличилось производства чугуна, стали и стального проката. При этом за январь-декабрь 2006г. в Украине было выпущено 32937 тыс. т передельного чугуна (рост на 7%), 40899 тыс. т жидкой стали (рост на 6%) и 36209тыс. т стального проката (рост на 8%). Увеличение вышеприведенных производственных показателей обусловлено введением в эксплуатацию новых производственных мощностей на ряде меткомбинатов, а также хорошей конъюнктурой на внешнем и внутреннем рынках.
ЭКСПОРТ
В 2006г. отмечено увеличение экспортных отгрузок украинской металлопродукции (группа 72) в денежном выражении на 14% (до $13059,02 млн. против $11454,56 млн. в 2005г.). В это же время экспорт металлопродукции в физическом измерении увеличился на 10,1% и по итогам 2006г. составил 31662 тыс. т.
Товарная структура украинского экспорта черных металлов
в 2006г. выглядела следующим образом:
• полуфабрикаты (квадратная и трубная заготовка, слябы) – в количественном выражении – 39,5% (12508,6 тыс. т, рост экспорта на 26,6%), в денежном выражении – 33,3% ($4353,261 млн., рост на 35,4%)
• плоский прокат (гаряче- и холоднокатанный, с покрытием) – в количественном выражении – 27,8% (8797,4 тыс. т, сокращение экспорта на 8,1%), в денежном выражении – 31,5% ($4114,355 млн., сокращение на 7,9%)
• длинномерный прокат (арматура, катанка, сортовой) – в количественном выражении – 22,5% (7121,9тыс. т, рост экспорта на 18,1%), в денежном выражении – 24,6% ($3216,02 млн., рост на 29,8%)
• сырьевые материалы (чугун, металлолом, ферросплавы) – в количественном выражении – 9,6% (2314,5 тыс. т, сокращение экспорта на 9,3%), в денежном выражении – 10% ($947,3 млн., сокращение на 4,5%)
Отмеченая динамика экспорта металлопродукции из Украины в 2006г. в обусловлена:
• высокими, по сравнению с предыдущими годами, ценовыми уровнями металлопродукции на основных региональных рынках сбыта. Так, в зависимости от вида металлопродукции и рынка сбыта цены на украинский металл на протяжение 2006г., по сравнению с прошлогодним периодом выросли на 10-20%.
• расширением присутствия на “дорогих” рынках сбыта отечественного металла. Так, в отчетный период отмечено существенное увеличение экспорта черных металлов в страны ЕС-25 (на 35%), США (на 5,6%), страны Южной Америки (на 77%) и страны СНГ (на 8%)
• общемировым повышением цен на сырьевые материалы, необходимые для производства стали, а также энергоносители.
За 12 месяцев 2006г. географическая структура украинского экспорта стального проката распределялась следующим образом:
• Ближний Восток (31,1% или 8760,5 тыс. т, рост поставок на 0,6%)
• Европа (24,7% или 6974,8 тыс. т, рост поставок на 41,1%)
• Азия (12,0% или 3390,7 тыс. т, снижение поставок на 32,8%)
• СНГ (12,1% или 3421 тыс. т, рост поставок на 18,4%)
• Америка (10,2% или 2877 тыс. т, рост поставок на 179,9%)
• Африка (9,8% или 2764,9 тыс. т, рост поставок 2,7%)
ИМПОРТ
В течение 2006г. отмечался рост объемов импорта в Украину черных металлов (группа 72) в денежном выражении на 27,6% (до $1468,7 млн. против $1151,3 млн. в 2005 г.). При этом импорт чер-ных металлов в Украину в январе-декабре в 2006г. в физическом измерении составлял 2304,0 тыс. т, что превышает аналогичный показатель в прошлом году на 29,4%, когда объемы импорта составляли 1780,3 тыс. т.
Товарная структура украинского импорта черных металлов по группе УКТ ВЭД 72 в 2006 г. выглядела следующим образом:
• полуфабрикаты (квадратная и трубная заготовка) – в физическом выражении – 16,1% (370,6 тыс. т, рост импорта на 9,1%), в денежном – 11,3% ($165,5 млн., рост на 19,1%)
• плоский прокат (гаряче- и холоднокатаный, с покрытием) – в физическом выражении 29,9% (689,7 тыс. т, рост импорта на 70,5%), в денежном – 44,8% ($657,3 млн., рост на 68,4%)
• длинномерный прокат (арматура, катанка, сортовой) – в физическом выражении – 15% (346,3 тыс. т, рост импорта на 70,2%), в денежном – 16,6% ($244,5 млн., рост на 56,8%)
• сырьевые материалы (чугун, утиль, ферросплавы) – в физическом выражении – 38,9% (897,1 тыс. т, рост импорта на 7,8%), в денежном – 27,3% ($287,4 млн., снижение на 13,8%).
Рост объемов импортных поставок черных металлов в Украину обусловлен следующими факторами:
• высокой экспортной ориентацией украинских металлургических предприятий. Так, около 70-80% изготовленной в Украине металлопродукции экспортируется, а 20-30% поставляется внутренним потребителям.
• узким ассортиментом металлопродукции, которая производится в Украине. Так, отечественная металлургия в значительной степени ориентирована на производство плоского проката. При этом в стране практически не изготовляется прокат из высоколегированных сталей, прокат со специальными свойствами и т.п.
• существующей системой сбыта металлопродукции. Так, наиболее ликвидная металлопродукция реализуется через ограниче-ный круг аффилированных к металлургическим комбинатам структур. При закупке металлопроката непосредственно на предприятиях, потребитель должен ожидать 10-30 дней до получения проката при частичной или 100%-процентной предоплате.
• производственными связями потребителей металла. Так, наибольшие украинские потребители черных металлов -машино-стоительные предприятия, особенно те, которые поставляют свою продукцию в РФ, отдают преимущество российской металлопродукции. При работе по такой схеме (например, в рамках международного Договора о производственной кооперации) российский прокат поставляется в Украину на льготных условиях.
• существующей возможностью использования “серых” схем ввоза проката
• дисконтными программами, которые предоставляются украинским импортерам металлопродукции заграничными производителями.
ПОТРЕБЛЕНИЕ
По итогам 12 месяцев 2006г. потребление готового стального проката в Украине незначительно изменилось относительно аналогичного периода 2005г. (снизившись на 1,2%) – до 8,084 млн.т (8,180 млн. т в январе-декабре предыдущего года). В разрезе видов металлопроката, национальное потребление плоского проката увеличилось на 19,1% (до 3,967 млн. т), длинномерного – снизилось на 16,9% относительно 2005г. и составило 3,746 млн. т.
ПРОГНОЗ
Для оценки состояния экспорта черных металлов (группа УКТ ВЭД 72) из Украины на 2006 г. можно предложить несколько моделей развития ситуации:
Пессимистический сценарий:
• текущий рост цен будет определенным образом компенсирован снижением объемов поставок металлопроката;
• проблемы “радиоактивного лома” негативно отразится на возможностях экспорта;
• вырастет нагрузка на основные украинские рынки сбыта со стороны китайских и индийских производителей;
• Украина не вступит в ВТО и потеряет весомые объемы поставок готового проката в Румынии и Болгарии.
При таком развитии событий следует ожидать экспорта черных металлов из Украины на уровне $12150-12250 млн. Приемлемый сценарий:
• мировые поставщики начнут “адаптировать” рост себестоимости к ценам реализации, которая обеспечит повышение ценовых уровней сравнительно с 2006г.;
• объемы поставок сохранятся на уровне 2006г. с возможным незначительным приростом;
При таком развитии событий в 2007г. стоимостные показатели экспорта вырастут на 6,2% сравнительно с 2006г. и будут составлять $14000-14200 млн.
Оптимистичный сценарий:
• сохранятся позитивные аспекты конъюнктуры 2006г.;
• Украина вступит в ВТО, что даст возможность отечественным металлургам не потерять свои позиции в новых странах-членах Евросоюза и вернуть рынки ЕС-10.
По этому сценарию украинский экспорт черных металлов достигнет уровня $15500-15650 млн.
Объемы импорта в 2007г. в денежном понимании будут стабилизированы на уровне $1,75-1,82 млрд., то есть в среднем на 20% превысят показатель 2006г., когда импортные поставки в Украину черных металлов составляли $1,46 млрд.
|
Объемы производства чугуна, стали и проката в Украине за 2005г. и 2006г., тыс. т
|
|||
|
Продукция
|
Объемы производства, тыс. т
|
2006 к 2005, %
|
|
|
|
2005
|
2006
|
|
|
Ферросплавы
|
1524
|
1406
|
-8
|
|
Чугун
|
30776
|
32937
|
+7
|
|
Сталь
|
38616
|
40899
|
+6
|
|
Прокат стальной
|
33437
|
36209
|
+8
|
|
Источник: объединение “Металлургпром”
|
|||
|
Географическая структура экспорта металлопроката из Украины в 2005-2006гг., тыс. т
|
||||
|
Страна или регион
|
Кол-во, тыс. т
|
Изм. 06/05, %
|
Стр-ра 06, %
|
|
|
|
2005
|
2006
|
|
|
|
Европа, в т.ч.
|
4942,6
|
6974,8
|
41,1
|
24,7
|
|
ЕС25
|
3444,9
|
4503,2
|
30,7
|
16,0
|
|
Остальная Европа
|
1497,7
|
2471,7
|
65,0
|
8,8
|
|
СНГ, в т.ч.
|
2889,9
|
3421,0
|
18,4
|
12,1
|
|
Россия
|
2021,1
|
2251,2
|
11,4
|
8,0
|
|
Остальные страны СНГ
|
868,8
|
1169,7
|
34,6
|
4,1
|
|
Азия, в т.ч.
|
5046,4
|
3390,7
|
-32,8
|
12,0
|
|
Китай
|
742,0
|
98,5
|
-86,7
|
0,3
|
|
Юж. Корея
|
206,2
|
126,7
|
-38,5
|
0,4
|
|
Остальные страны региона
|
4098,2
|
3165,5
|
-22,8
|
11,2
|
|
Ближний Восток, в т.ч.
|
8707,9
|
8760,5
|
0,6
|
31,1
|
|
Турция
|
2485,1
|
3029,5
|
21,9
|
10,7
|
|
Остальные страны региона
|
6222,8
|
5731,1
|
-7,9
|
20,3
|
|
Африка, в т.ч.
|
2693,0
|
2764,9
|
2,7
|
9,8
|
|
Северная Африка
|
1656,4
|
1786,9
|
7,9
|
6,3
|
|
Остальные страны региона
|
1036,6
|
978,0
|
-5,7
|
3,5
|
|
Америки, в т.ч.
|
1027,8
|
2877,0
|
179,9
|
10,2
|
|
США
|
514,0
|
1703,1
|
231,4
|
6,0
|
|
Остальные страны НАФТА
|
150,7
|
460,0
|
205,2
|
1,6
|
|
Южная и Центральная Америка
|
366,8
|
718,2
|
96,6
|
2,5
|
|
Всего:
|
25311,3
|
28193,3
|
11,4
|
100,0
|
|
Источник ГИАЦ “Держзовнишинформ”
|
||||
|
Экспорт металлопродукции из Украины в 2005-2006гг.
|
||||||||
|
Товар
|
Количество, тыс. т
|
Стоимость, $ тыс.
|
||||||
|
|
2005
|
2006
|
Стр.,
06 %
|
% изм.
06/05
|
2005
|
2006
|
Стр.,
06 %
|
% изм.
06/05
|
|
Сырьевые материалы
|
3288,4
|
3234,5
|
10,2
|
-1,6
|
1291923
|
1375378
|
10,5
|
6,5
|
|
Полуфабрикаты
|
9877,6
|
12508,6
|
39,5
|
26,6
|
3215014
|
4353261
|
33,3
|
35,4
|
|
Плоский прокат
|
9571,2
|
8797,4
|
27,8
|
-8,1
|
4469580
|
4114355
|
31,5
|
-7,9
|
|
Длинномерный прокат
|
6031,7
|
7121,9
|
22,5
|
18,1
|
6947626
|
7330383
|
24,6
|
29,8
|
|
ВСЕГО
|
28768,9
|
31662,5
|
100,0
|
10,1
|
11454563
|
13059022
|
100,0
|
14,0
|
|
Источник ГИАЦ “Держзовнишинформ”
|
||||||||
|
Импорт металлопродукции к Украине за 2005-2006гг.
|
||||||||
|
Товар
|
Количество, тыс. т
|
Стоимость, $ тыс.
|
||||||
|
|
2005
|
2006
|
Стр.,
06 %
|
% изм.
06/05
|
2005
|
2006
|
Стр.,
06 %
|
% изм.
06/05
|
|
Сырьевые материалы
|
832,4
|
897,1
|
38,9
|
7,8
|
465709
|
401311
|
27,3
|
-13,8
|
|
Полуфабрикаты
|
339,7
|
370,6
|
16,1
|
9,1
|
139034
|
165598
|
11,3
|
19,1
|
|
Плоский прокат
|
404,6
|
689,7
|
29,9
|
70,5
|
390407
|
657338
|
44,8
|
68,4
|
|
Длинномерный прокат
|
203,6
|
346,5
|
15,0
|
70,2
|
155988
|
244539
|
16,6
|
56,8
|
|
ВСЕГО
|
1780,3
|
2304,0
|
100,0
|
29,4
|
1151138
|
1468787
|
100,0
|
27,6
|
|
Источник ГИАЦ “Держзовнишинформ”
|
||||||||
|
Оценка видимого потребления проката черных металлов
в Украине в январе-декабре 2005-2006гг., тыс. т
|
||||
|
Продукция
|
Количество, тыс. т
|
|
|
|
|
|
2005
|
2006
|
Стр. 06 %
|
Изм. 06/05, %
|
|
Прокат товарный
|
7821
|
7664
|
94,8
|
-2,0
|
|
Полуфабрикаты
|
340
|
371
|
4,6
|
9,1
|
|
Прокат готовый:
|
7841
|
7713
|
95,4
|
-1,6
|
|
плоский
|
3332
|
3967
|
49,1
|
19,1
|
|
длинномерный
|
4509
|
3746
|
46,3
|
-16,9
|
|
Всего:
|
8180
|
8084
|
100,0
|
-1,2
|
|
Источник ГИАЦ “Держзовнишинформ”
|
||||