На европейском рынке ферросиликомарганца в 1 полугодии 2006г. ценовая ситуация сохраняла стабильность на уровне 560-580 Евро/т.
РЫНОК ФЕРРОСПЛАВОВ В 2006г.
Андрей Сикачина, эксперт “Держзовнишинформа”
На европейском рынке ферросиликомарганца в 1 полугодии 2006г. ценовая ситуация сохраняла стабильность на уровне 560-580 Евро/т. В августе цены на ферросилико-марганец остановились на отметке 580-600 Евро/т. В течение сентября-ноября цены на ферросиликомарганец на Европейском спотовом рынке поднялись до отметки 650 Евро/т, но уже в конце ноября упали до отметки в 630 Евро/т. В декабре наблюдалось незначительное увеличение цены на ферросиликомарганец на Европейском спотовом рынке, которая в конце декабря составила 670 Евро/т.
На европейском рынке ферросилиция цены в течение первых шести месяцев 2006г. характеризовались стабильностью, держась на отметке 630-660 Евро/т, но, уже начиная с мая, баланс между спросом и предложением сместился в сторону спроса, что привело к значительному росту цен. И в середине июля цены уже достигли отметки 715-745 Евро/т. В сентябре-октябре 2006г. цены на ферросилиций имели тенденцию к спаду, снизившись до отметки 650 Евро/т. Октябрь – ноябрь характеризовались новыми подъемами цен, поднявшись до отметки 710 Евро/т. До конца декабря 2006г. цена выросла до отметки 750 Евро/т.
Следует отметить, что цены на ферросилиций в конце 2006г. по сравнению с началом года выросли на 17%.
Рынок ферросилиция США характеризовался стабильным повышением цены в течение всего первого полугода 2006г. Если в начале прошлого года цена колебалась в диапазоне 0,46 – 0,47 $/фунт склад Питтсбурга, то уже в июне текущего года цена поднялась до отметки 0,55 – 0,58 $/фунт склад Питтсбурга.
В период с января до апреля 2006г. цены на ферросилиций на азиатском рынке также сохранили тенденцию стабильности, держась на уровне 605 – 620 $/т FOB – китайские порты. На этих позициях цены оставались в течение всего I квартала 2006г. Тем не менее, в июне на рынке появились признаки дисбаланса, что привело к увеличению цен до 760 – 800 $/т FOB – китайские порты. Во втором полугодии 2006г. цены на ферросилиций на азиатском рынке имели тенденцию то к незначительному росту, так и к незначительному падению. В августе-сентябре 2006г. цены на ферросилиций опустились до отметки 680 – 710 $/т FOB -китайские порты, но, уже начиная с октября цены, начали расти и до конца декабря 2006г. повысились до уровня в 795 $/т FOB -китайские порты.
УКРАИНСКИЙ РЫНОК ФЕРРОСПЛАВОВ
По данным ПХО “Металлургпром”, в январе – декабре 2006г. в Украине было произведено 1622,7 тыс. т ферросплавов, что на 99 тыс. т больше уровня аналогичного периода 2005г.
Отметим, что традиционно ведущие позиции в производстве ферросплавов в Украине занимают марганцевые сплавы.
Лидер по производству ферросплавов в Украине “Никопольский завод ферросплавов” (НЗФ) в январе – декабре 2006г. произвел 892,9 тыс. т, что на 10,2% больше аналогичного периода 2005г.
В целом НЗФ в 2006г. произвел 628 тыс. т силикомарганца (в 2005г. – 579,8тыс. т), 260,6тыс. т ферромарганца (218,4тыс. т) и 4,3 тыс. т других ферросплавов (11,8 тыс. т)
В декабре НЗФ выпустил 88,3 тыс. т ферросплавов: 63,3 тыс. т силикомарганца и 25 тыс. т ферромарганца
“Запорожский завод ферросплавов” (ЗЗФ) – один из трех крупнейших производителей ферросплавов на Украине, в январе-декабре 2006г. снизил производство продукции, по предварительным данным, на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом 2005г. – до 513 тыс. т. В целом производство силикомарганца на ЗЗФ в 2006г. возросло на 0,8% – до 360,2 тыс. т, однако снизился выпуск ферросилиция – на 17,2%, до 62,3 тыс. т, ферромарганца - на 9,9%, до 83 тыс. т. При этом производство других ферросплавов составило 7,5 тыс. т, в то время как в 2005г. – 2,5 тыс. т.
В декабре ЗЗФ выпустил 41,5 тыс. т ферросплавов: 28,4 тыс. т силикомарганца, 6,3тыс. т ферромарганца, 5,5тыс. т ферросилиция и 1,2 тыс. т других ферросплавов.
ЭКСПОРТ
Суммарный экспорт базовых ферросплавов из Украины достиг 1097,7 тыс. т на общую сумму $627,7 млн., что больше на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2005 г., когда экспорт составил 1045тыс.т.
В целом экспорт ферромарганца Украиной в январе-декабре 2006г. вырос по сравнению аналогичным периодом 2005г. на 5% или на 11,3 тыс. т. В то же время экспорт ферросилиция сократился на 60%, что стало самым большим снижением за последних несколько лет. Уменьшение поставок украинского ферросилиция на мировой рынок по сравнению с январем – январем 2005г. обусловлено, по нашему мнению, снижением спроса на украинский ферросилиций.
Следует добавить, что в январе-декабре 2006г. увеличился экспорт ферросиликомарганца, который составил 837,7 тыс. т, что на 12 % больше аналогичного периода минувшего года.
Сравнительный анализ динамики поставок из Украины базовых ферросплавов за январь – декабрь 2005-2006гг. показывает, что среди стран – импортеров украинских базовых ферросплавов лидирующую позицию по прежнему занимает Россия, которая в январе-декабре 2006г. импортировала 289,8 тыс. т ферросплавов на общую сумму $166,5 млн. В целом Россией было импортировано 53 тыс. т ферромарганца, 11,1 тыс. т ферросилиция и 226 тыс. т ферросиликомарганца. Турция, которая удерживала первенство по импорту ферросиликомарганца почти в течении всего 2006г., по итогам года заняла второе место, импортировав 222 тыс. т ферросиликомарганца.
Следует отметить, что Министерство экономического развития и торговли России завершило антидемпинговое расследование, которое было начато в 2005г. по требованию Косогорского металлургического завода и Саткинского чугуноплавильного завода, относительно импорта ферромарганца из Украины. Россия собирается обложить пошлиной продукцию НЗФ и ЗФЗ в размере, соответственно, 7% и 25% сроком на 3 года. При этом российские производители ферромарганца просили ввести импортную пошлину на украинский ферромарганец в размере 100% сроком на 5 лет.
Подводя итоги, следует отметить, что в январе – декабре 2006г. основными покупателями украинского ферросилиция являлись страны СНГ (61,1%), ЕС-25 (36,0%) и азиатского региона (2,3%). Более структурированным в региональном измерении является экспорт марганцевых ферросплавов. Так, ферросиликомарганец покупали страны азиатского региона (34,3%), СНГ (30,5%), и ЕС-25 (24,3%), а ферромарганец – страны СНГ (33,7%), страны Восточной Европы (18,1%), ЕС-25 (17,2%), азиатского региона (15,4%)
Следует отметить, импорт Украиной базовых ферросплавов в течение января-декабря 2006г. по сравнению с аналогичным периодом минувшего года сократился на 40%.
Всего по предварительным итогам января-декабря 2006г. импорт Украиной ферросплавов составил около 73,6 тыс. т на сумму $197,8 млн. Оборот импорта Украиной базовых ферросплавов составил 34,7 тыс. т на общую сумму $24,9 млн. Из них ферромарганца было импортировано 6,5 тыс. т, ферросилиция – 6,6 тыс. т, ферросиликомарганца – 21,6 тыс. т.
Основными поставщиками ферросплавов в Украину в 2006г. являлись: Грузия – 20,1 тыс. т, Россия – 12,2 тыс. т, Казахстан -1,5 тыс.
|
Рейтинг стран-покупателей украинского ферросилиция
|
||||||
|
№п/п
|
2005г.,
|
январь-декабрь
|
2006г., январь-декабрь
|
|||
|
|
Страна
|
Объем, т
|
Доля,%
|
Страна
|
Объем, т
|
Доля, %
|
|
1
|
Россия
|
53234
|
53,20
|
Россия
|
11142
|
28,55
|
|
2
|
Турция
|
12121
|
12,11
|
Беларусь
|
10272
|
26,32
|
|
3
|
Беларусь
|
7691
|
7,69
|
Латвия
|
4428
|
11,35
|
|
4
|
Швеция
|
5148
|
5,14
|
Чехия
|
4367
|
11,19
|
|
5
|
Польша
|
3597
|
3,59
|
Словакия
|
2551
|
6,54
|
|
6
|
Словакия
|
2578
|
2,58
|
Польша
|
1287
|
3,30
|
|
7
|
Молдова
|
2342
|
2,34
|
Молдова
|
1046
|
2,68
|
|
8
|
Нидерланды
|
2336
|
2,34
|
Узбекистан
|
782
|
2,00
|
|
9
|
Латвия
|
2198
|
2,20
|
Турция
|
757
|
1,94
|
|
10
|
Чехия
|
1216
|
1,22
|
Нидерланды
|
722
|
1,85
|
|
|
Всего
|
92461
|
92,41
|
Всего
|
37355
|
95,72
|
|
|
ИТОГО
|
100060
|
100,00
|
ИТОГО
|
39025
|
100,00
|
|
Рейтинг стран-покупателей украинского ферросиликомарганца
|
||||||
|
№п/п
|
2005г., январь-декабрь
|
2006г., январь-декабрь
|
||||
|
|
Страна
|
Объем, т
|
Доля,%
|
Страна
|
Объем, т
|
Доля, %
|
|
1
|
Россия
|
210072
|
28,58
|
Россия
|
225757
|
26,95
|
|
2
|
Турция
|
93662
|
12,74
|
Турция
|
222472
|
26,56
|
|
3
|
Южная Корея
|
61524
|
8,37
|
Германия
|
38441
|
4,59
|
|
4
|
Германия
|
46022
|
6,26
|
Египет
|
37840
|
4,52
|
|
5
|
Египет
|
37927
|
5,16
|
Италия
|
37769
|
4,51
|
|
6
|
Италия
|
29570
|
4,02
|
КНДР
|
33277
|
3,97
|
|
7
|
Сауд. Аравия
|
29020
|
3,95
|
Польша
|
31123
|
3,72
|
|
8
|
Австрия
|
28980
|
3,94
|
Япония
|
25902
|
3,09
|
|
9
|
Польша
|
28794
|
3,92
|
Австрия
|
19438
|
2,32
|
|
10
|
Япония
|
25433
|
3,46
|
Румыния
|
17564
|
2,10
|
|
|
Всего
|
591004
|
80,40
|
Всего
|
689582
|
82,31
|
|
|
ИТОГО
|
734910
|
100,00
|
ИТОГО
|
837747
|
100,00
|
|
Рейтинг стран – покупателей украинского ферромарганца
|
||||||
|
№п/п
|
2005г., январь-декабрь
|
2006г., январь-декабрь
|
||||
|
|
Страна
|
Объем, т
|
Доля,%
|
Страна
|
Объем, т
|
Доля, %
|
|
1
|
Россия
|
76360
|
36,42
|
Россия
|
52856
|
23,92
|
|
2
|
Румыния
|
35053
|
16,72
|
Румыния
|
33988
|
15,38
|
|
3
|
Казахстан
|
17741
|
8,46
|
Турция
|
21597
|
9,77
|
|
4
|
Ливия
|
13167
|
6,28
|
США
|
20059
|
9,08
|
|
5
|
Катар
|
8283
|
3,95
|
Казахстан
|
11827
|
5,35
|
|
6
|
Египет
|
6608
|
3,15
|
Польша
|
11664
|
5,28
|
|
7
|
Польша
|
5995
|
2,86
|
Ливия
|
7465
|
3,38
|
|
8
|
Беларусь
|
5907
|
2,82
|
Чехия
|
6121
|
2,77
|
|
9
|
США
|
5288
|
2,52
|
Болгария
|
5801
|
2,63
|
|
10
|
Пакистан
|
5127
|
2,45
|
Латвия
|
5245
|
2,37
|
|
|
Всего
|
179529
|
85,63
|
Всего
|
176623
|
79,94
|
|
|
ИТОГО
|
209670
|
100,00
|
ИТОГО
|
220947
|
100,00
|
|
Структура украинского рынка ферросплавов
|
|||||||
|
Показатель
|
|
|
|
Среднемесячный показатель,
тыс. т/месяц
|
|||
|
|
2004 г.
|
2005 г.
|
2006г.
|
2004 г.
|
2005 г.
|
2006г.
|
2006/2005,
%
|
|
Производство, тыс. т
|
1834,3
|
1494,7*
|
1622,7*
|
152,9
|
124,6*
|
135,2*
|
108
|
|
Экспорт, тыс. т
|
1338,5
|
1117,4
|
1199,5
|
111,5
|
93,1
|
100
|
107
|
|
Поставка на внутренний рынок, тыс. т
|
495,8
|
377,3
|
423,2
|
41,3
|
31,4
|
35,2
|
111
|
|
Импорт, тыс. т
|
42,7
|
93,9
|
73,6
|
3,6
|
7,8
|
6,1
|
78
|
|
Всего, поставки на внутренний рынок (ВПФ)
тыс. т
|
538,5
|
471,2
|
496,8
|
44,9
|
39,3
|
41,4
|
106
|
|
Производство стали в Украине (ПС), тыс. т
|
38719
|
38636
|
40899
|
3227
|
3220
|
3408
|
106
|
|
ВПФ/ПС, кг/та
|
13,9
|
12,2
|
12,1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Поставка на внутренний рынок/производство, %
|
27,0
|
25,2
|
26,1
|
27,0
|
25,2
|
26,1
|
-
|
|
* – без учета доменных ферросплавов
|
|||||||