В 2007г. мировое станкостроение продемонстрировало 18%-й прирост, что возводит эту отрасль в ранг самого динамично развивающегося сегмента глобальной промышленности
Многостаночники
В 2007г. мировое станкостроение продемонстрировало 18%-й прирост, что возводит эту отрасль в ранг самого динамично развивающегося сегмента глобальной промышленности
Практически все основные мировые производители металлообрабатывающего (МОО) и кузнечно-прессового оборудования (КПО) увеличили отгрузки продукции в 2007г. Единственное исключение составили США и Канада, где, по-видимому, постоянная нехватка квалифицированных рабочих препятствовала увеличению выпуска продукции, а также Великобритания, в которой произошли структурные изменения в промышленности.
Но этот недобор был с успехом компенсирован другими регионами мира, где станкостроители продемонстрировали хороший рост производства. Япония, которая была мировым лидером по производству станкостроительной продукции в течение прошлых двух десятилетий, увеличила выпуск продукции на 7% (в $). При этом станкостроительная ассоциация страны заявила, что заказы на металлорежущие станки от стран Азии в течение прошлого года были почти на 11% выше, чем в 2006г.
В 2007г. производство аналогичной продукции значительно увеличилось в Германии, что укрепило ее позиции как второй по величине станкостроительной державы мира. Отгрузки продукции выросли на 26% (в $). По данным Германской станкостроительной ассоциации (VDW), этот сектор рынка резко вырос на гребне волны заказов, который начался еще в 2006г. и продолжился в течение года, при этом он увеличился как от внутренней, так и от внешней клиентуры. Существенная часть заказов приходится на большие, технически сложные обрабатывающие центры специального назначения, работа над которыми продолжится и в течение 2008г. Для того чтобы вовремя исполнить уже имеющиеся заказы, немецкие станкостроители в прошлом году дополнительно создали более 2,2 тыс. рабочих мест. Впрочем, судя по имеющемуся у немецких станкостроителей портфелю заказов на этот год, VDW предполагает замедление роста и стабилизацию увеличения производства на уровне 5% (в €) к предыдущему году.
Чешское станкостроение продемонстрировало 45%-й темп роста (в $). Производители Австрии увеличили производство на 40% (в $).
Общее потребление станков в Китае выросло в прошлом году на 17% и составило $15,4 млрд. Это означает, что практически каждый четвертый станок (в 2005г. – каждый пятый), который был установлен в мире, оказался на территории КНР. Таким образом, за два года этот показатель вырос более чем в 1,5 раза (2005г. – $9,3 млрд.). При этом если учитывать, что продукция местных производителей продается по значительно более низким ценам, чем импортная, то окажется, что процесс перевооружения китайских предприятий идет еще более быстрыми темпами.
Традиционные потребители станков, среди которых Япония, США, Южная Корея, показали небольшой или нулевой рост потребления МОО и КПО.
Другие страны, входящие в первую шестерку лидеров по производству станочного оборудования, продемонстрировали двузначный рост потребления: Германия – на 29%, Италия – на 22%, Тайвань – на 31%.
Отрицательный рост (-3%) в Соединенных Штатах, зафиксированный экспертами Gardner Publications, входит в противоречие с официальной статистикой Американской ассоциации дистрибьюторов станочного оборудования (USMTC), который показывает в 2007г. рост на 8%. Но, как подчеркивают исследователи, эти цифры трудно сопоставимы потому, что, во-первых, отчет USMTC охватывает лишь ¾ американского станочного рынка. А во-вторых, американские станкостроители включили в отчет за прошедший год и заявки на 2008г. При этом отметим, что росту национального производства станков и КПО в США не поспособствовало даже принятие закона об уменьшении налогов с промышленных предприятий и ускоренной амортизации вновь приобретенного оборудования. Страна, некогда постоянно входившая в первую тройку мировых лидеров станкостроения, с каждым годом становится все ближе к середнячкам.
Так, еще в 2001г. США уступили место ведущего потребителя МОО впервые с 1993г. Правительственной программой предусматривались повышение конкурентоспособности американского станкостроения, введение селективных мер по ограничению импорта из стран с дешевой рабочей силой, укрепление национальной безопасности за счет развития производственной базы военно-промышленного комплекса, интенсификация внешней торговли, в частности со странами АТР. Но пока все эти меры не принесли ощутимых результатов.
Одним из важнейших показателей, характеризующих состояние отрасли, является потребление станкостроительной продукции на душу населения, которое рассчитывается из внутреннего производства (минус экспорт) и импорта. Они более показательны, поскольку демонстрируют активность страны в модернизации машиностроительных отраслей и создании наукоемких рабочих мест. Здесь, как и прежде, лидирует Швейцария с показателем $172, за ней следует ($166) Тайвань. Стоит также отметить и то, что некогда бедная Мексика ($16) уже вплотную приблизилась к своему значительно более богатому соседу США ($21), которые по этому показателю занимают 18-е место в мире. Рывок продемонстрировала и Беларусь, которая благодаря широкомасштабному импорту современного станочного оборудования впервые вошла в двадцатку ведущих машиностроительных стран мира, обойдя по этому показателю такие страны, как Турция, Великобритания, Бразилия.
Также Беларусь стала мировым лидером по соотношению импорта станков к их внутреннему производству, где этот показатель составил 222%. Причем, насколько нам известно, крупнейшие машиностроительные предприятия страны уже сделали предоплату на поставку современного станочного оборудования со сроком изготовления 1-2 года. Так что, судя по всему, нынешние тенденции получат свое продолжение и в будущем.
Китай, продолжая удерживать третье место в мире по производству станкостроительного оборудования, продемонстрировал поразительное увеличение выпускаемой продукции в долларовом исчислении (43%). В течение многих лет динамично растущая экономика Поднебесной постоянно увеличивала потребление станкостроительной продукции, которое удовлетворялось в основном за счет импорта. Со временем огромные инвестиции в коренную модернизацию машиностроительной промышленности преобразовались в увеличение выпуска собственной станкостроительной продукции, что во многом позволило удовлетворить рыночный спрос за счет внутреннего производства. Благодаря этому мировой рынок станков становится все более самостоятельным и менее ориентируется на статистику экономического роста Китая. Хотя КНР продолжает оставаться самым крупным импортером, страна впервые за последние годы продемонстрировала, пусть и небольшое, но все же снижение зарубежных поставок металлорежущих станков в 2007г.
|
Производство станков и КПО в мире в 2006-2007гг., $ млн.
|
|||||||
|
№
|
Страна
|
2007
|
2006
|
Изменение
|
|||
|
всего
|
станков
|
КПО
|
всего
|
в местной валюте
|
в $
|
||
|
1
|
Япония
|
14443,5
|
88%
|
12%
|
13557,6
|
8%
|
7%
|
|
2
|
Германия
|
12725,4
|
76%
|
24%
|
10120,3
|
15%
|
26%
|
|
3
|
Китай
|
10090
|
78%
|
22%
|
7060
|
-
|
43%
|
|
4
|
Италия
|
7272,7
|
49%
|
51%
|
5707,5
|
17%
|
27%
|
|
5
|
Корея
|
4550
|
68%
|
32%
|
4112
|
11%
|
11%
|
|
6
|
Тайвань
|
4378
|
80%
|
20%
|
3841
|
14%
|
14%
|
|
7
|
США
|
3 578
|
79%
|
21%
|
3688,9
|
-
|
-3%
|
|
8
|
Швейцария
|
3323,8
|
85%
|
15%
|
2964,2
|
7%
|
12%
|
|
9
|
Испания
|
1436,8
|
67%
|
33%
|
1226,8
|
7%
|
17%
|
|
10
|
Бразилия
|
1157,8
|
60%
|
40%
|
956,9
|
-
|
21%
|
|
11
|
Франция
|
1087,8
|
64%
|
36%
|
1010,2
|
-1%
|
8%
|
|
12
|
Австрия
|
1023,5
|
60%
|
40%
|
728,5
|
29%
|
40%
|
|
13
|
Великобритания
|
682,2
|
82%
|
18%
|
774,2
|
-19%
|
-12%
|
|
14
|
Чехия
|
677,1
|
93%
|
7%
|
468
|
30%
|
45%
|
|
15
|
Турция
|
532,7
|
30%
|
70%
|
426,2
|
-
|
25%
|
|
16
|
Нидерланды
|
511,5
|
20%
|
80%
|
425,9
|
10%
|
20%
|
|
17
|
Индия
|
483,6
|
88%
|
12%
|
370,6
|
19%
|
30%
|
|
18
|
Бельгия
|
422,5
|
10%
|
90%
|
356
|
9%
|
19%
|
|
19
|
Канада
|
357,4
|
60%
|
40%
|
470,5
|
-30%
|
-24%
|
|
20
|
Финляндия
|
329,8
|
90%
|
10%
|
275,7
|
10%
|
20%
|
|
21
|
Швеция
|
232,6
|
51%
|
49%
|
199,9
|
7%
|
16%
|
|
22
|
Россия
|
202,2
|
75%
|
25%
|
182
|
11%
|
11%
|
|
23
|
Мексика
|
166,4
|
45%
|
55%
|
122,4
|
-
|
36%
|
|
24
|
Австралия
|
160
|
66%
|
34%
|
147,8
|
-
|
8%
|
|
25
|
Дания
|
105,4
|
40%
|
60%
|
91,5
|
5%
|
15%
|
|
26
|
Хорватия
|
98
|
43%
|
57%
|
98
|
5%
|
15%
|
|
27
|
Беларусь
|
71,6
|
99%
|
1%
|
40,4
|
75%
|
77%
|
|
28
|
Португалия
|
67,6
|
6%
|
94%
|
58,9
|
5%
|
15%
|
|
29
|
Румыния
|
69,4
|
53%
|
47%
|
63,6
|
-
|
9%
|
|
30
|
Аргентина
|
31,8
|
45%
|
55%
|
28,8
|
-
|
10%
|
|
|
Всего:
|
51964,6
|
|
|
45712,1
|
|
14%
|
|
Источник: Gardner Publications Inc.
|
|||||||
|
Потребление станков в мире в 2006-2007гг., $ млн.
|
|||||
|
№
|
Страна
|
Годы
|
Изменение 2007/2006
|
||
|
2007
|
2006
|
в местной валюте
|
в $
|
||
|
1
|
Китай
|
15390
|
13113
|
-
|
17%
|
|
2
|
Япония
|
7619,4
|
7858,6
|
-2%
|
-3%
|
|
3
|
Германия
|
7252,1
|
5139,7
|
29%
|
41%
|
|
4
|
США
|
6171,8
|
6361,2
|
-
|
-3%
|
|
5
|
Италия
|
5056
|
3786,2
|
22%
|
34%
|
|
6
|
Корея
|
4150
|
4020
|
-
|
3%
|
|
7
|
Тайвань
|
3785
|
2887
|
31%
|
31%
|
|
8
|
Бразилия
|
1822,2
|
1423,2
|
-
|
28%
|
|
9
|
Индия
|
1774,8
|
1191,2
|
36%
|
49%
|
|
10
|
Мексика
|
1669,6
|
1245,9
|
-
|
34%
|
|
11
|
Франция
|
1621,5
|
1441,3
|
3%
|
13%
|
|
12
|
Швейцария
|
1282,9
|
1081,7
|
14%
|
19%
|
|
13
|
Испания
|
1260,9
|
1105,1
|
5%
|
14%
|
|
14
|
Турция
|
1161,4
|
1067,1
|
-
|
9%
|
|
15
|
Канада
|
967,7
|
1063,8
|
-
|
-9%
|
|
16
|
Великобритания
|
938,2
|
816,7
|
6%
|
15%
|
|
17
|
Австрия
|
795
|
636,7
|
14%
|
25%
|
|
18
|
Чехия
|
652,4
|
450,9
|
30%
|
45%
|
|
19
|
Россия
|
601,7
|
604
|
-
|
0%
|
|
20
|
Бельгия
|
561,5
|
435,7
|
18%
|
29%
|
|
21
|
Нидерланды
|
498,2
|
414,8
|
10%
|
20%
|
|
22
|
Австралия
|
370
|
370,8
|
0%
|
0%
|
|
23
|
Швеция
|
338
|
317,3
|
-2%
|
7%
|
|
24
|
Румыния
|
313,4
|
255,9
|
12%
|
22%
|
|
25
|
Финляндия
|
223
|
188
|
9%
|
19%
|
|
26
|
Беларусь
|
183,7
|
104,4
|
74%
|
76%
|
|
27
|
Аргентина
|
163,8
|
145,4
|
-
|
13%
|
|
28
|
Хорватия
|
159
|
159
|
0%
|
0%
|
|
29
|
Дания
|
146,4
|
139,1
|
-4%
|
5%
|
|
30
|
Португалия
|
124,4
|
108,5
|
5%
|
15%
|
|
Источник: Gardner Publications, Inc
|
|||||
|
Потребление станкостроительной продукции на душу населения в 2007г.
|
||||
|
№
|
Страна
|
Потребление станков,
$ млн.
|
Население, млн.
|
$ на душу населения
|
|
1
|
Швейцария
|
1 282,9
|
7,451
|
172,18
|
|
2
|
Тайвань
|
3 785
|
22,75
|
166,37
|
|
3
|
Австрия
|
795
|
8,175
|
97,25
|
|
4
|
Германия
|
7252,1
|
82,425
|
87,98
|
|
5
|
Италия
|
5056
|
58,057
|
87,09
|
|
6
|
Корея
|
4150
|
48,598
|
85,39
|
|
7
|
Чехия
|
652,4
|
10,246
|
63,68
|
|
8
|
Япония
|
7619,4
|
127,333
|
59,84
|
|
9
|
Бельгия
|
561,5
|
10,348
|
54,26
|
|
10
|
Финляндия
|
223
|
5,215
|
42,77
|
|
11
|
Швеция
|
338
|
8,986
|
37,61
|
|
12
|
Хорватия
|
159
|
4,497
|
35,36
|
|
13
|
Испания
|
1260,9
|
40,281
|
30,53
|
|
14
|
Нидерланды
|
498,2
|
16,318
|
23,55
|
|
15
|
Канада
|
967,7
|
32,508
|
29,77
|
|
16
|
Дания
|
146,4
|
5,413
|
27,05
|
|
17
|
Франция
|
1621,5
|
60,424
|
26,83
|
|
18
|
США
|
6171,8
|
293,028
|
21,06
|
|
19
|
Австралия
|
370
|
19,913
|
18,58
|
|
20.
|
Беларусь
|
183,7
|
9,9
|
18,55
|
|
21
|
Турция
|
1161,4
|
68,894
|
16,86
|
|
22
|
Мексика
|
1669,6
|
104,960
|
15,91
|
|
23
|
Великобритания
|
938,2
|
60,271
|
15,57
|
|
24
|
Румыния
|
313,4
|
22,356
|
14,02
|
|
25
|
Китай
|
15390
|
1298,848
|
11,85
|
|
26
|
Португалия
|
124,4
|
10,524
|
11,82
|
|
27
|
Бразилия
|
1822,2
|
184,101
|
9,9
|
|
28
|
Россия
|
601,7
|
143,782
|
4,18
|
|
29
|
Аргентина
|
163,8
|
39,145
|
4,18
|
|
30
|
Индия
|
1774,8
|
1065,071
|
1,67
|
|
Источник: Gardner Publications Inc.
|
||||
|
Ведущие страны-экспортеры станкостроительного оборудования
в 2006-2007гг., $ млн.
|
||||||
|
№
|
Страна
|
Годы
|
Изменение
|
Экспорт / внутреннее производство*
|
||
|
2007
|
2006
|
в местной
валюте
|
в $
|
|||
|
1
|
Германия
|
9167,8
|
7516
|
12%
|
22%
|
72%
|
|
2
|
Япония
|
7610,1
|
6513
|
18%
|
17%
|
53%
|
|
3
|
Италия
|
4207,6
|
3318,7
|
16%
|
27%
|
58%
|
|
4
|
Тайвань
|
3408
|
2964
|
15%
|
15%
|
78%
|
|
5
|
Швейцария
|
2457,5
|
2236,7
|
5%
|
10%
|
74%
|
|
6
|
Корея
|
1800
|
1450
|
-
|
24%
|
40%
|
|
7
|
США
|
1659,8
|
1802,3
|
-
|
-8%
|
46%
|
|
8
|
Китай
|
1600
|
1190
|
-
|
34%
|
16%
|
|
9
|
Великобритания
|
922,2
|
879,2
|
-4%
|
5%
|
135%
|
|
10
|
Бельгия
|
873,2
|
721,3
|
11%
|
21%
|
207%
|
|
11
|
Испания
|
842,2
|
699,3
|
10%
|
20%
|
59%
|
|
12
|
Австрия
|
733,8
|
540
|
24%
|
36%
|
72%
|
|
13
|
Франция
|
718,4
|
640,4
|
3%
|
12%
|
66%
|
|
14
|
Чехия
|
707,6
|
489
|
30%
|
45%
|
104%
|
|
15
|
Турция
|
433,8
|
308
|
-
|
41%
|
81%
|
|
16
|
Нидерланды
|
414,2
|
344,9
|
10%
|
20%
|
81%
|
|
17
|
Канада
|
293,4
|
323,2
|
-
|
-9%
|
82%
|
|
18
|
Финляндия
|
277,8
|
225,6
|
13%
|
23%
|
84%
|
|
19
|
Швеция
|
277,8
|
231,6
|
10%
|
20%
|
119%
|
|
20
|
Бразилия
|
149,2
|
153,1
|
-
|
-3%
|
13%
|
|
21
|
Россия
|
129,1
|
117,4
|
-
|
10%
|
64%
|
|
22
|
Дания
|
120,4
|
109
|
1%
|
10%
|
114%
|
|
23
|
Австралия
|
110
|
95
|
-
|
16%
|
69%
|
|
24
|
Хорватия
|
89
|
89
|
-
|
-0%
|
91%
|
|
25
|
Румыния
|
70,8
|
93,6
|
-31%
|
-24%
|
126%
|
|
26
|
Португалия
|
48,2
|
42
|
5%
|
15%
|
71%
|
|
27
|
Беларусь
|
47,4
|
26,7
|
75%
|
77%
|
66%
|
|
28
|
Мексика
|
41,6
|
30,6
|
-
|
36%
|
25%
|
|
29
|
Индия
|
26,6
|
16,5
|
47%
|
61%
|
6%
|
|
30
|
Аргентина
|
11
|
11,7
|
-
|
-6%
|
35%
|
|
* Соотношение доли внешних поставок каждой страны в процентах от ее внутреннего производства, по сути, демонстрирует экспортную ориентацию производства. Тем не менее, это соотношение, в отдельных случаях, может вводить в заблуждение. В некоторых странах, таких, как Бельгия, Великобритания, Чехия, Швеция, Дания, Румыния, данные цифры превосходят объемы их внутреннего производства, поскольку приобретаемые за рубежом станки активно реэкспортируются на другие рынки.
Это необходимо учитывать и при анализе показателей импорта металлообрабатывающего оборудования МОО и КПО к проценту от внутреннего производства станков в различных странах (прим. авт.)
|
||||||
|
Источник: Gardner Publications Inc.
|
||||||
|
Ведущие страны-импортеры станкостроительного оборудования в 2006-2007гг., $ млн.
|
||||||
|
№
|
Страна
|
Годы
|
Изменение 2007/2006
|
Импорт / национальная продукция
|
||
|
2007
|
2006
|
в местной валюте
|
в $
|
2007
|
||
|
1
|
Китай
|
6900
|
7243
|
-
|
-5%
|
45%
|
|
2
|
США
|
4253,6
|
4474,6
|
-
|
-5%
|
69%
|
|
3
|
Германия
|
3694,5
|
2535,4
|
33%
|
46%
|
51%
|
|
4
|
Тайвань
|
2815
|
2010
|
40%
|
40%
|
74%
|
|
5
|
Италия
|
1990,9
|
1397,4
|
30%
|
42%
|
39%
|
|
6
|
Мексика
|
1544,8
|
1154,1
|
-
|
34%
|
93%
|
|
7
|
Корея
|
1400
|
1358
|
-
|
3%
|
34%
|
|
8
|
Индия
|
1317,8
|
837,1
|
44%
|
57%
|
74%
|
|
9
|
Франция
|
1252
|
1071,6
|
7%
|
17%
|
77%
|
|
10
|
Великобритания
|
1178,3
|
921,6
|
18%
|
28%
|
126%
|
|
11
|
Турция
|
1062,4
|
948,8
|
-
|
12%
|
91%
|
|
12
|
Бельгия
|
1012,3
|
801,1
|
16%
|
26%
|
180%
|
|
13
|
Канада
|
903,7
|
916,5
|
-
|
-1%
|
93%
|
|
14
|
Бразилия
|
813,6
|
619,4
|
-
|
31%
|
45%
|
|
15
|
Япония
|
786
|
814,1
|
-2%
|
-3%
|
10%
|
|
16
|
Чехия
|
682,9
|
472
|
30%
|
45%
|
105%
|
|
17
|
Испания
|
666,3
|
577,5
|
6%
|
15%
|
53%
|
|
18
|
Россия
|
528,6
|
539,4
|
-2%
|
-2%
|
88%
|
|
19
|
Австрия
|
505,3
|
448,3
|
3%
|
13%
|
64%
|
|
20
|
Швейцария
|
416,5
|
354,2
|
13%
|
18%
|
32%
|
|
21
|
Нидерланды
|
400,9
|
333,9
|
10%
|
20%
|
80%
|
|
22
|
Швеция
|
383,1
|
349
|
1%
|
10%
|
113%
|
|
23
|
Австралия
|
320
|
318
|
-
|
1%
|
86%
|
|
24
|
Румыния
|
314,8
|
286
|
1%
|
10%
|
100%
|
|
25
|
Финляндия
|
171
|
137,9
|
14%
|
24%
|
77%
|
|
26
|
Дания
|
161,5
|
156,7
|
-6%
|
3%
|
110%
|
|
27
|
Беларусь
|
159,5
|
90,8
|
-
|
75%
|
222%
|
|
28
|
Хорватия
|
150
|
150
|
0%
|
0%
|
94%
|
|
29
|
Аргентина
|
143
|
128,3
|
-
|
11%
|
87%
|
|
30
|
Португалия
|
105
|
91,6
|
5%
|
15%
|
84%
|
|
Источник: Gardner Publications Inc.
|
||||||
Наиболее благополучные соседи
Сегодня Беларусь занимает 20-е место в мире и является абсолютным лидером в СНГ по показателю потребления продукции станкостроения на душу населения. Впрочем, достигается это исключительно за счет импорта
Сегодня парк металлообрабатывающего оборудования Республики Беларусь составляет около 145 тыс. металлорежущих станков и 30 тыс. кузнечно-прессовых машин. Структура большей части оборудования морально и физически устарела. Доля оборудования с возрастом более 10 лет составляет 83,9%, а по группам финишного оборудования: шлифовальной – 84,6%, расточной – 85,2%.
Технологическое оборудование машиностроительной отрасли приобреталось в 1960-1980-е годы, поддерживалось импортными закупками и к настоящему времени за период спада инвестиционных процессов физически изношено и морально устарело. Износ активной части производственных фондов в отрасли достиг более 60%, а средний возраст технологического оборудования – более 14 лет.
В Беларуси сумели несколько приостановить стремительный спад станкостроительной отрасли, но обольщаться достигнутым пока рано. Так, хотя экспорт за последний год удалось увеличить на 77% (в $), по данным Министерства статистики и анализа Республики Беларусь, лишь 7,4% местных станков относятся к категории высокоточных и 3,3% оснащены числовым программным управлением (ЧПУ). В то время как за последние 15 лет в промышленности развитых стран произошли революционные преобразования. Существенно изменились основные характеристики оборудования, определяющие конкурентоспособность, например, резко увеличилась производительность металлообработки. Так, предельно достижимые скорости резания возросли в 10 раз, скорости холостых ходов – в 4 раза. А реализация столь интенсивных режимов осуществима лишь на автоматизированном оборудовании. Точность в машиностроении выросла примерно в 10 раз: с 0,01 мм до 0,001-0,002 мм, появился обширный класс деталей с точностями 0,3 и 0,1 микрометра. Пока, как правило, белорусские станки не отвечают этим современным требованиям. А создание хозяйственной группы «Белстанкоинструмент», видимо, не принесло желаемых результатов. Сейчас в правительстве страны дискутируется вопрос о создании научно-производственного объединения по станкостроению.