В 2007г. дефицит лома черных металлов в Украине составит более 3 млн. тонн
ЛОМКА
Александр Шейко, Наталия Зинченко, эксперты “Держзовнишинформ”
В 2007г. дефицит лома черных металлов в Украине составит более 3 млн. тонн
Металлофонд Украины по состоянию на конец 2006г. оценивался в 350-353 млн. т металлолома. При этом доля бесхозного и легкодоступного металлолома в общем металлофонде страны не превышает 5-7% и имеет постоянные тенденции к снижению. В тоже время наблюдается значительное количество непереработанного военного и судового металлолома (10-15%).
ОСОБЕННОСТИ РЫНКА
Украинская металлургия в значительной степени зависима от поставок металлолома со стороны. Ведь за счет оборотного металлолома обеспечивается всего 50-60% производственных потребностей меткомбинатов. При этом образование оборотного лома постоянно сокращается. Так, в 2006г. на метпредприятиях было использовано 6,25 млн. т такого лома (-4,8%).Эту тенденцию можно объяснить увеличением производства стали на МНЛЗ и высокими объемами экспорта полуфабрикатов (ок. 1/3 всего экспорта металлопродукции).
Объемы заготовки лома связаны с ценовыми уровнями и экспортными возможностями предприятий вторичной металлургии. Так, задержки с оформлением экспортных квот и попытки комбинатов занижать закупочные цены, негативно отражались на объемах заготовки лома в стране. И в 2006г. в Украине было собрано 7,72 млн. т металлолома, что 13% ниже аналогичного показателя 2005г.
При этом в Украине, помимо предприятий “большой металлургии”, производят сталь свыше 40 литейных заводов. И в 2006г. литейными предприятиями было использовано свыше 1,5 млн. т чугунного и стального металлолома.
В 2006г. на украинском внутреннем рынке лома и отходов черных металлов продолжался конфликт интересов между меткомбинатами и ломозаготовщиками. Поставщики и потребители не могли найти консенсуса в вопросах своевременной оплаты за лом, с одной стороны, и качества поставляемого сырья – с другой.
Цены внутреннего рынка лома черных металлов сегодня приближаются к мировым. (Например, в декабре 2006г. внутренние цены составляли 240-245 $/МТ CPT при экспортных ценах в 255-265 $/МТ FOB). При этом задолженность метпредприятий за полученный лом к концу 2006г. превышала 50 млн. грн.
С другой стороны, на меткомбинаты зачастую поставляется легковесный материал с большим процентом засоренности, в то время как на экспорт предлагался более качественный металлолом. И именно неудовлетворительное качество лома является основным аргументом предприятий, объясняющих задержки с приемкой и оплатой данного сырья.
Продолжаются и массовые хищения металлолома при перевозке по железным дорогам Украины. Так, зафиксированы случаи, когда вагоны приходили на конечный пункт назначения полупустыми или загруженными бытовым мусором.
Тем не менее, в 2006г. потребности метпредприятиями в металлоломе был и удовлетворены на 93,5% (на заводы было поставлено около 6,92 млн. т металлолома при заявленной технологической потребности в 7,2 млн. т). При этом на крупнейших украинских меткомбинатах были созданы запасы данного сырья на зимние месяцы, когда поставки лома традиционно сокращаются. (В начале с.г. складские запасы металлолома на предприятиях составляли около 350 тыс. т).
БЕРЕГ ТУРЕЦКИЙ
В 2006г. из Украины было экспортировано всего 746,34 тыс. т лома и отходов черных металлов (-40% в сравнении с 2005г.). Существенное снижение внешних отгрузок металлолома обусловлено задержками с возвратом экспортного НДС, согласованием внешнеэкономических контрактов, а также выведением лома, поставляемого в Молдову из режима свободной торговли. Косвенное влияние, которое способствовало сокращению экспорта, оказывали также высокие закупочные цены комбинатов, которые были адекватны экспортным.
Традиционно крупнейшим рынком-импортером украинского стального лома остается Турция. Хоть в 2006г. на этот рынок из Украины было экспортировано всего 439,8 тыс. т металлолома против 556,9 тыс. т, в 2005г (-21%).
Второе место по потреблению украинского металлолома в 2006г. занимал Египет. В эту страну было поставлено около 185,24 тыс. т лома (-8,2% в сравнении с 2005г.).
Прошлогодний же экспорт украинского лома в Молдову составил лишь 78,61 тыс. т.
Практически вдвое увеличились экспортные отгрузки украинского стального лома в Македонию, страну с которой действует Договор о свободной торговле (около 15,47 тыс. т металлолома в 2006г. против 8,72 тыс. т в 2005 г.). Впрочем, экспорт лома в Македонию находится под особым контролем госорганов, ввиду наличия фактов реэкспорта лома из этого государства.
Импортные поставки металлолома в 2006г. снизились вдвое (на 47% до 9,67 тыс. т). Основными потребителями зарубежного сырья традиционно выступают ферросплавные предприятия, закупающие пакетированную стружку (поставки осуществляются из Беларуси). Отмечены незначительные импортные партии кускового стального лома из России и легированного лома (из Польши и России).
В ОЧЕРЕДЬ!
В 2007г. заготовка лома в Украине будет составлять 8,2-8,5 млн. т. При этом, поданным объединения “Металлургпром”, дефицит металлолома на украинском рынке в этом году составит 3-3,5 млн. т при условии сохранения объемов заготовки сырья на уровне 2006г. и производстве запланированного объема стали (42,6 млн. т).
В 2007г. заготовка лома в Украине будет составлять 8,2-8,5 млн. т. При этом, поданным объединения “Металлургпром”, дефицит металлолома на украинском рынке в этом году составит 3-3,5 млн. т при условии сохранения объемов заготовки сырья на уровне 2006г. и производстве запланированного объема стали (42,6 млн. т).
Следует учитывать, что потребление лома со стороны малых стале- и чугунолитейных предприятий составляет 1,4-1,7 млн. т металлолома ежегодно. В последующие годы потребление лома со стороны этих предприятий будет только увеличиваться.
Наконец, в Украине существует ряд проектов по строительству и модернизации сталелитейных предприятий, общей мощностью около 3,5 млн. т стали в год. Введение в эксплуатацию этих мощностей потребует дополнительно свыше 4 млн. т лома в год. Это создаст дополнительный дефицит сырья в стране.
В соответствии с балансом распределения сырьевых ресурсов между метпредприятиями Украины на 2007г., объемы экспорта металлолома не должны превысить 0,9 млн. т. Тем не менее, высокие цены мирового рынка и снижение экспортной пошлины после вступления Украины в ВТО позволяют предполагать, что утвержденные объемы экспорта будут немного перевыполнены.
При этом отмена НДС на операции с металлоломом, станет стимулом для увеличения импорта металлолома из России и Казахстана (предполагается, что импорт лома в 2007г. составит около 30 тыс. т).
Наличие значительных запасов легковесного металлолома на фоне высоких закупочных и экспортных цен, будет стимулировать ломозаготовителей к повышению качества сырья. Следовательно, увеличится спрос на перерабатывающее оборудование (пресс-ножницы, мобильные пресса и т.п.).
Ценовые котировки украинского лома на внутреннем и внешних рынках по сравнению с 2006г. практически не изменятся. Впрочем, не исключены кратковременные скачки цен, ввиду форс-мажорных обстоятельств.
ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ УКРАИНСКОГО РЫНКА ЛОМА ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ В 2006г.
Постановление КМУ от 05.06.2006г., №786 “О временном изъятии из режима о свободной торговле с Республикой Молдовой товаров по кодам, согласно УКТ ВЭД 7204”. Правительство Украины фактически ввело таможенную пошлину в размере 30 евро за тонну на металлолом, поставляемый в Молдову.
Письмо №29/1-12.2/8595-ЕП Госкомтаможни Украины. Этот документ определяет основные положения, согласно которым следует различать скрап и шлак. Издан с целью предотвращения незаконных экспортных поставок лома легированных сталей, под видом шлаков (отходов металлургического производства).
Закон “О внесении изменений в Закон Украины “О вывозной (экспортной) пошлине на лом и отходы черных металлов” от 30.11.2006г., №400-V, который вступит в силу при вступлении Украины в ВТО. Законом предусмотрено ежегодное снижение существующей ставки экспортной пошлины (30 евро/т). Предполагается, что через год, после вступления в ВТО, украинские экспортеры будут платить 25 евро/т, через два -18 евро/т, через три – 16,4 евро/т, через четыре – 14,8 евро/т, через пять – 13,2 евро/т, через шесть – 11,6 евро/т и через семь – 10 евро/т.
Закон Украины “О внесении изменений к некоторым действующим законодательным актам Украины по вопросам налогообложения” №398-V, от 30.11.2006г. В соответствии с документом операции с металлоломом, в том числе и импортные поставки, были временно (на 2007г.) освобождены от налогообложения НДС.
При этом Кабинету Министров Украины было поручено утвердить перечень металлолома, освобождаемого от уплаты данного налога. Соответствующее постановление было принято в конце января и вступило в силу с 06.02.2007г. А именно – Постановление КМУ от 31.01.2007г., №104. В перечень сырья, освобожденного от уплаты НДС, вошел металлолом, соответствующий группе 7204 УКТ ВЭД.
Вообще в прошлом году было принято около трех десятков регуляторных документов на уровне центральных и региональных властей, регулирующих операции сломом и отходами черных и цветных металлов. Однако до настоящего времени не урегулированы вопросы, связанные с хищениями металлолома на железной дороге, а также ряд вопросов отчетно-финансового регулирования, в т.ч. порядок осуществления операций с металлоломом, в связи с отменой НДС.
|
|
|||||
|
|
Фактический
|
Прогноз
|
|||
|
|
2004
|
2005
|
2006
|
2007
|
2010
|
|
Производство стали, млн. т
|
38,7
|
38,6
|
40,8
|
42,6
|
45,0
|
|
Расчетное потребление лома, млн. т
|
13,6
|
12,9
|
13,22
|
14,3
|
15,5
|
|
В т.ч. оборотного
|
6,66
|
6,57
|
6,25
|
6,6
|
7,0
|
|
в т.ч. привозного
|
6,94
|
6,33
|
6,97
|
7,7
|
8,5
|
|
Заготовка лома, млн. т
|
9,41
|
8,9
|
7,72
|
8,6
|
9,5
|
|
Экспорт, млн. т
|
2,47
|
1,24
|
0,75
|
0,9
|
1,0
|
|
Импорт, млн. т
|
0,014
|
0,018
|
0,009
|
0,05
|
0,20
|
|
Источник: “Держзовнишинформ”
|
|||||
|
Баланс потребностей и поступлений металлолома на украинские металлургические предприятия в 2006г., тыс.
|
|||||
|
|
Производство
стали, тыс.т
|
Потребность
в ломе, тыс. т
|
Поступление
лома, тыс. т
|
Обеспечение
ломом, %
|
Изм. поступления,
05/06, %
|
|
Макеевский МК
|
1566
|
482,8
|
440,1
|
91,2
|
164,8
|
|
Енакиевский МЗ
|
2546
|
600,9
|
549,8
|
91,5
|
101,9
|
|
Азовсталь
|
6012
|
722,6
|
569,9
|
78,9
|
87,2
|
|
Донецкий МЗ
|
951
|
499,6
|
452,7
|
90,6
|
121,5
|
|
ИСТИЛ
|
920
|
958,4
|
1034,5
|
107,9
|
117,3
|
|
МК им.Ильича
|
6984
|
1086,0
|
710,8
|
65,5
|
98,1
|
|
Алчевский МК
|
3715
|
811,4
|
585,7
|
72,2
|
143,0
|
|
МСКР
|
7575
|
966,6
|
761,5
|
78,8
|
122,1
|
|
МК им.Дзержинского
|
3630
|
599,7
|
521,3
|
86,9
|
103,0
|
|
Запорожсталь
|
4400
|
1124,2
|
759,5
|
67,6
|
93,7
|
|
Днепроспецсталь
|
519
|
350,7
|
327,9
|
93,5
|
99,3
|
|
Нижнеднепровский ТЗ
|
753
|
332,9
|
248,6
|
74,7
|
106,3
|
|
ВСЕГО
|
40899
|
8535,7
|
6962,3
|
81,6
|
109,6
|
|
Источник: УАВтормет
|
|||||
|
Динамика украинских внутренних и экспорт
|
|||||
|
|
2006
|
2007
|
|||
|
|
Октябрь
|
Ноябрь
|
Декабрь
|
Январь
|
Февраль
|
|
Закупочные цены заводов, грн/Мт
|
1160-1200
(с НДС)
|
1220-1250
(с НДС)
|
1220-1250
(с НДС)
|
1050-1090
(без НДС)
|
1150-1170
(без НДС)
|
|
Экспортные цены, $/MT, FOB порты Украины
|
240-245
|
245-250
|
255-260
|
275-280
|
285-287
|
|
Экспортные цены, $/MT, DAF в Молдову
|
235-240
|
240-245
|
245-250
|
270-275
|
280-285
|
|
Источник: “Держзовнишинформ”
|
|||||
|
Динамика украинского экспорта металлолома в 2001-2006гг., тыс. т
|
|||
|
Страна
|
2004
|
2005
|
2006
|
|
Турция
|
1329,4
|
556,9
|
439,8
|
|
Молдова
|
667,07
|
421,2
|
78,61
|
|
Египет
|
310,68
|
201,9
|
185,24
|
|
Греция
|
23,57
|
4,88
|
8,19
|
|
Македония
|
34,7
|
8,72
|
15,47
|
|
Прочие
|
112,58
|
54,4
|
19,03
|
|
Всего
|
2478,0
|
1248,2
|
746,34
|
|
Источник: “Держзовнишинформ”
|
|||
|
Импорт стального лома. в Украину за 2001-2006гг, тыс. т
|
|||
|
Страна
|
2004 г.
|
2005 г.
|
2006 г.
|
|
Чугунный лом
|
3,1
|
3,3
|
0,05
|
|
Легированный лом
|
2,44
|
4,6
|
2,69
|
|
Пакеты, стружка
|
4,78
|
5,4
|
1,64
|
|
Кусковой лом
|
3,77
|
4,9
|
5,29
|
|
ВСЕГО
|
14,02
|
18,2
|
9,67
|
|
Источник: “Держзовнишинформ”
|
|||