Проблемы с коксом и ЖРС на внутреннем рынке металлурги решают посредством долгосрочных импортных контрактов

Проблемы во взаимоотношениях металлургов и операторов сырьевого сектора отечественного ГМК, которые весьма отличали прошлую осень, громко заявил и о себе и в начале этого года. Так, в последних числах января с.г. появилось сообщение о том, что Мариупольский меткомбинат им. Ильича отказался от закупок на внутреннем рынке весомой доли необходимого ему кокса в пользу годичного контракта на импорт этого материала с ОАО “Алтай-кокс” (Россия). А в первый день февраля председатель совета директоров корпорации “ИСД” Сергей Тарута на пресс-конференции высказал немало резких слов в адрес владельцев горнорудных предприятий Украины. И заявил, что его компания устремлена к долговременному сотрудничеству с иностранными производителями железорудного сырья (ЖРС).

АЛТАЙСКИЙ КОКС

По информации алтайского завода, контракт на поставку кокса для ММК им. Ильича в объеме около 50 тыс. т/мес. заключен сроком на год. В 2006г. “Алтай-кокс” также поставлял свой продукт мариупольцам, но в куда меньших объемах -172 тыс. т на протяжении года. В частности, поставки были прерваны уже зимой 2006г. Объяснялось это “нарушением баланса спроса/предложения продукции на мировом рынке”; тогда на Мариупольском меткомбинате посчитали более выгодным переключится на закупки кокса украинского производства. А возобновилось сотрудничество двух предприятий в начале прошлой осени, когда внутри Украины случился обвал производства этого материала в связи с нехваткой коксующихся углей.

Начальник пресс-центра ОАО “ММК им. Ильича” Сергей Магера говорит, что решение о закупках алтайского кокса на 2007г. принималось с учетом следующих соображений. Во-первых, в Украине еще с советских времен существует отрицательный баланс коксующихся углей и, соответственно, кокса. Во-вторых, “так уж распорядились обстоятельства, что входе приватизации активов в ГМК мощности для производства кокса были сконцентрированы в рамках нескольких ФПГ, которые, собственно и диктуют правила игры другим потребителям этого материала в Украине. Как по ценам, так и по условиям поставки”.

В результате, отмечает С. Магера, время от времени в стране возникают ситуации подобные той, которая наблюдалась в сентябре-октябре 2006г. Тогда из-за острого дефицита коксующихся углей в Украине, все усилия коксохимов были сконцентрированы на обеспечении потребностей метпредприятий, входящих в одни группы с ними. В тот период ММК им. Ильича испытывал реальный дефицит кокса. Для его предупреждения в 2007г. и было принято решение возобновить сотрудничество с “Алтай-коксом” с переводом поставок на долгосрочную основу.

600 тыс. т алтайского кокса в 2007 г. закроют потребность Мариупольского комбината в этом виде материала примерно на 20%. Основной объем кокса предприятие будет получать с Ясиновского КХЗ, где комбинат арендуют две батареи. Остаток потребности планируют “закрывать” за счет покупки кокса на свободном рынке в Украине.

Сергей Магера утверждает, что фактическая цена российского кокса для предприятия вполне сравнима с ценами украинских КХЗ. В то же время “алтайский кокс качественнее украинского по своим прочностным характеристикам. Это позволяет заметно снизить его расход на производство тонны чугуна, что непосредственно ведет к снижению себестоимости продукции”.

Генеральный директор Ассоциации “Укркокс” Анатолий Старовойт считает, что контракт мариупольцев на импорт кокса из Алтая более всего затронет интересы владельцев КХЗ, расположенных в Приднепровье (контролируются группой “Приват”). Объем импорта в данном случае, отмечает эксперт, вполне сопоставим с годовым показателем производства среднего отечественного коксохима – например, “Днепрококса”.

А. Старовойт соглашается с тем, что качественные показатели российских коксующихся углей (содержание серы, реакционная способность и термомеханическая прочность) значительно лучше украинских. “Объективная реальность такова, что обеспечить высокий уровень качества кокса, максимально используя в шихту угли Донбасса, технологически невозможно”, – констатирует он. С учетом этого не один год украинские коксохимики завозили из российского Кузбасса различные марки углей. Показатель импорта здесь достигал 27% от необходимого объема переработки.

Впрочем, по мнению руководителя “Укркокса”, чтобы в полной мере извлечь эффекты, значимые для экономики предприятия, алтайский кокс необходимо использовать в доменном производстве без смеси с другими видами этой продукции, которые не обладают повышенными характеристиками качества. “При этом желательно внедрить технологию вдувания пылеугольного топлива. Пока что эта технология освоена только на одной доменной печи в Украине – на Донецком метзаводе. В противном случае разговоры о высокой эффективности использования российского кокса есть некачественный PR” (А. Старовойт).

БРАЗИЛЬСКАЯ РУДА

В отличие от “раскладов по коксу” ситуация на внутреннем рынке ЖРС привязана не столько к экономическим расчетам, сколько к эмоциям, отличающим любую “ценовую войну”. Конфликты подобного характера между металлургами и горняками наблюдаются в Украине не один год. Прошлой осенью “ценовая война” получила новый виток, когда недовольство удорожанием железорудного сырья на Ингулецком и Южном ГОКах, подконтрольных группам “Смарт” и “Приват”, в той или мере высказывали представители четырех метпредприятий – Алчевского меткомбината, ДМК им. Дзержинского, ММК им. Ильича и МК “Запорожсталь”.

Причина нынешнего недовольства металлургов действиями горнорудных игроков сводится к следующему: по утверждению представителей меткомбинатов, цены для внутренних потребителей ЖРС почти в 2 раза выше, чем в случае с экспортными поставками того же концентрата. Вот как эту позицию обрисовал совладелец “ИСД” Сергей Тарута на пресс-конференции в Киеве в начале февраля с.г.: “Наше решение по закупке бразильского железорудного сырья обусловлено несколькими факторами. Мы намерены покрыть тот дисбаланс, который искусственно создают две группы – “Смарт” и “Приват”. Они реализуют продукцию на экспорт по ценам, более низким, чем в случае с украинскими потребителями. К тому же сегодня мы выпускаем все более качественную сталь. А это требует более высокого качества всех сырьевых компонентов”.

С. Тарута сказал, что перед пробными поставками бразильской руды в Украину о возможности такой диверсификации в снабжении ЖРС “мы предупредили всех, кто пытался и пытается монопольно диктовать цены, кто заключил негласный картель между собой. Мы также поставили в известность государство. В принципе, это не

в интересах государства, в котором существуют потенциальные возможности для увеличения объемов выпуска железорудного сырья… И когда адекватного реагирования ни со стороны производителей и поставщиков сырья, ни со стороны государства не последовало, мы и закупили в декабре первый корабль с бразильским концентратом”.

Председатель совета директоров “ИСД” отметил – следующим шагом станет подписание долгосрочного контракта на поставку бразильского ЖРС в Украину. В этом месяце он намерен встретиться и провести переговоры с президентом бразильской CVRD (один из трех крупнейших игроков мирового железорудного рынка) на предмет поставок ЖРС украинским предприятиям корпорации в объеме до 4 млн. т/год. (Ранее в СМИ проходила информация, что долгосрочные поставки бразильской руды позволят “закрыть” потребность Алчевского МК в железорудном сырье на 35%).

Сергей Тарута также убеждал: ввоз в страну бразильского ЖРС вполне укладывается в экономику метпредприятий “ИСД”. Во-первых, это сырье имеет более высокую долю содержания железа – 67% по сравнению с 63-64% в украинском концентрате, что позволяет заметно снижать энергозатраты при производстве чугуна, а значит и себестоимость продукции. Во-вторых, отметил он, CVRD заметно улучшает “условия по логистике”, что нивелирует высокую долю транспортных затрат в общей стоимости сырья. Речь здесь идет о концессионных складах бразильской рудной компании в странах Восточной Европы, с которых и возможно будет осуществлять поставки в Украину по Черному морю и Днепру. В частности, пробные партии руды в декабре-январе были завезены для “ИСД” со склада CVRD в Румынии (порт Констанца).

Что касается собственно дисбаланса цен на украинский ЖРС, который не устроил его корпорацию во взаимоотношениях со “Смарт-групп”, то г-н Тарута высказал следующее соображение: “Цена, по которой они продают на условиях FOB – $32/т – справедливая для рынка. А нам пытаются поставлять по цене больше $50 за тонну”.

У представителей ГОКов есть свои доводы в пользу политики ценообразования на ЖРС для внутреннего рынка. Вот как их представила пресс-служба ООО “Смарт-групп” в ответ на запрос автора статьи: “Последнее повышение цен на нашу продукцию произошло осенью прошлого года. Что же касается начала этого года, то наши покупатели просто не захотели подтверждать цены, по которым получали концентрат в ноябре-декабре прошлого года. То есть в январе речь шла не о повышении цен, а о желании металлургов снизить уже действовавшие на тот момент цены. Причем их не смущала ни растущая конъюнктура рынков их продукции, ни тот факт, что контракты на 2007г. между ведущими горнорудными и металлургическими компаниями мира предусматривают рост цен с 1 апреля минимум на 20% по отношению к уровню 2006г.”

В этой ситуации, констатируют в пресс-службе “Смарт-групп”, предложение металлургов снизить цены выглядит весьма нелогично: “Конъюнктура рынка сырья не всегда будет благоприятной. Горнякам важно использовать этот период для финансирования проектов как модернизации уже существующих мощностей, так и запуска новых производств. От этого, в первую очередь, выиграют те же металлурги. В частности, в течение этого года на ИнГОКе планируется ввести в строй вторую очередь комплекса магнитно-флотационной доводки концентрата. В результате, комбинат увеличит производство продукции с содержанием железа более 67% с нынешних 3 тыс. т в год до 6 млн. т”.

УКРАИНСКИЕ ЭМОЦИИ

При всем том ценовое противостояние имеет свою логику. Просто экономическая война между владельцами меткомбинатов и ГОКов перешла в фазу своеобразной “игры на нервах”. Действия, направленные на урегулирования проблем с поставками местного сырья (допустим, официальное возбуждение дела в Антимонопольном комитете в отношении ГОКов по заявлению ММК им. Ильича или эффектное блокирование подъездных путей Макеевского метзавода работниками Алчевского МК), исчерпали себя еще в прошлом году. На первый план выходят эмоции. Как с одной, так и с другой стороны.

Скажем, металлурги апеллируют к государству, которое, по их мнению, должно способствовать развитию стратегической отрасли страны. “А государство даже не пытается регулировать эти процессы, не задумывается над тем, какая роль в экономике страны принадлежит черной металлургии”, – возмущается глава совета директоров “ИСД”.

В свою очередь, горняки жалуются на металлургическое лобби, которое в периоды роста цен на металлопродукцию всячески сдерживало удорожание руды. “Можно насчитать с десяток нормативных актов и законопроектов, которым рынок ЖРС пытались урегулировать в пользу металлургов. Если бы цены на сырье росли равномерно с ценами на металл, такая ситуация вряд ли бы сложилась”, – отвечают в “Смарт-групп”.

В такой ситуации примечательно другое. В Украине давно прошли времена, когда отрицательный баланс по ЖРС превышал 7 тыс. т ежегодно. В последнее время к нам завозилось железорудное сырье в объеме около 2 млн. т/год, что вполне можно назвать “технологическим импортом”. Это примерно соответствует объемам постоянных складских запасов ЖРС внутри страны.

И это же обстоятельство во многом побуждает стороны конфликта высказывать саркастические прогнозы в адрес бизнес-перспектив своих противников по “ценовой войне”. Так, горняки полагают, что инициатива “ИСД” по масштабному ввозу бразильской руды “продемонстрировала запас прочности металлургического производства корпорации, ее способность покупать концентрат с содержанием железа на 3% выше по цене в два раза превышающую нашу. Теперь мы осознали, что существует реальный потенциал для роста цен на нашу продукцию”.

Металлурги же в лице совладельца “ИСД” тоже не скупятся на словесные уколы для оппонентов. По словам г-на Таруты, сегодня существует ряд факторов, которые предполагают незавидное будущее некоторых украинских ГОКов. С одной стороны, Arcelor Mittal наращивает усилия по консолидации собственных железорудных активов. Имеется в виду, приобретение этим игроком африканского месторождения, а также интенсификация производства на собственном ГОКе комбината “Миттал Стил Кривой Рог”. С другой стороны, CVRD активизирует усилия по поставкам своей руды в Европу. В совокупности это может привести к тому, убежден совладелец “ИСД”, что в течение нескольких лет в Европе произойдет замещение поставок ЖРС не в пользу российских и украинских производителей этого сырья. “Сегодня мы берем руду из Бразилии, а они отправляют свой ЖРС в Китай по низким ценам. Но через 2 года у них возникнут большие проблемы по реализации своей продукции. На самом деле, один из украинских горно-обогатительных комбинатов – ИнГОК или ЮГОК – окажется за балансом”, – убежден Сергей Тарута.

Но по самому большому счету – все это обычные высказывания для участников “ценовой войны”. Экономика пока не заставила их договариваться, идет игра на то, у кого нервы окажутся крепче. Сколь деструктивно это скажется на развитии как металлургического, так и горнорудного бизнеса в Украине ответить можно будет лишь через год. Игроки пока увлечены полным осознанием собственной правоты.