У отечественных метизных заводов остаются считанные годы на то, чтобы переоснастить свои производства для выпуска востребованной продукции с приемлемым уровнем себестоимости. Промедления здесь не простит импорт
Пора закручивать
У отечественных метизных заводов остаются считанные годы на то, чтобы переоснастить свои производства для выпуска востребованной продукции с приемлемым уровнем себестоимости. Промедления здесь не простит импорт
Сергей Кукин, журнал «Металл»
Среди крупных производителей металлоизделий в Украине, формирующих основную игру по отрасли, эксперты не первый год называют такие предприятия, как Дружковский метизный завод, «Днепрометиз», харцызский «Силур», одесские «Стальканат» и «Станконормаль», Харьковский метизный завод, Запорожский сталепрокатный завод и др. Это так называемые традиционные игроки, чье производство возводилось еще при СССР. Тогда же была определена их специализация и состав основного оборудования/используемых технологий.
Проектированием (а по сути – конфигурированием) этих производств в советские времена занимались централизованно. «В метизном производстве как Украины, так и России сейчас отмечаются практически общие проблемы. Дело в том, что ранее это был единый технический комплекс с общим центром проектирования (Гипрометиз и ВНИИметиз) и единым каналом поставок необходимого оборудования (волочильное, канатное, сеточное, гвоздильное и др.) из ГДР по линии СЭВ», – вспоминает Владимир Ерофеев, начальник технологического отдела «Гипрометиз» санкт-петербургского проектного института «Ленгипромез» (Россия). В его состав в 2002г. вошли проектировщики единственной на постсоветском пространстве специализированной организации по проектированию метизных заводов – «Гипрометиз».
Естественно, что за годы независимого существования обоих государств эти подходы к техническому развитию метизного производства Украины оказалась невостребованными и отошли в прошлое. По централизованной (или – советской) схеме последние мероприятия для украинских метизников были проведены в начале 1990-х гг. Тогда «Гипрометиз» выполнил несколько проектов технического перевооружения и реконструкции Дружковского метизного, Харцызского сталепрокатного и Запорожского метизного заводов.
Это стало, как говорится, «последней ласточкой» плановой экономики для метизной индустрии Украины. Далее наши метизники вопросы модернизации и реконструкции решали, исходя из локальных соображений экономики своих предприятий. Планы были у всех, но вот желания инвестировать в техническое развитие демонстрировал далеко не каждый владелец крупных метизных заводов Украины. До 2006-2007 годов задача здесь стояла одна – максимально эффективно эксплуатировать оборудование, доставшееся от советской эпохи.
В данных подходах, кстати, отечественные метизники далеко не одиноки – украинские металлурги и горняки придерживались схожей стратегии бизнеса еще в начале этого десятилетия.
От антидемпинга – к модернизации
Тем более заметна метаморфоза последних лет, когда отечественный ГМК уже как данность воспринимает масштабные проекты модернизации производственных мощностей, в которых фигурируют суммы инвестиций минимум в сотни миллионов долларов. Однако, что верно для стратегии бизнеса металлургических заводов и горно-обогатительных комбинатов страны, совсем не являет собой тенденцию в случае с метизной индустрией Украины.
О более или менее серьезных программах технического перевооружения здесь заговорили лишь в последние год-полтора, и то применительно к планам развития отдельных предприятий. Такой фактор, как рыночная конкуренция, до недавнего момента не выдвигал жестких требований к состоянию мощностей.
Вице-президент по странам СНГ компании Research & ConsultingGroupАлександр Сирик объясняет это следующим: «Сегодня продукция отечественных метизных заводов вполне востребована на рынке, значит, и конкурентоспособна. Но проблема отрасли состоит в том, что украинские предприятия конкурентоспособны, как правило, в сфере производства продуктов с минимальной степенью обработки и не очень высокими требованиями к качественным характеристикам. И это ярко иллюстрирует структура украинского импорта и экспорта метизов – при наличии значительных поставок на внешние рынки отечественной проволоки экономика страны требует заметных объемов закупки зарубежной продукции».
В самом деле, согласно статистике «Держзовнишинформа», в прошлом году украинские метизные предприятия выпустили свыше 620 тыс.т продукции (на 10% больше, чем по итогам 2006г.). Из этого объема порядка 365 тыс.т метизов на сумму почти $300 млн. было экспортировано. Здесь рост в натуральном выражении составил около 4%, а превалировала в поставках на внешние рынки проволока – на ее долю пришлось свыше 71% в общей структуре отечественного метизного экспорта. В то же время по импорту в Украину в 2007г. было поставлено свыше 120 тыс.т метизной продукции (суммарная стоимость – около $165 млн.), что в тоннаже на 31% выше аналогичного показателя-2006. Товарный лидер импорта – крепеж (на его долю пришлось 45% в общем объеме поставок метизов из-за рубежа в 2007г.), ввоз которого в страну вырос на 40% по сравнению с итогом позапрошлого года. Что касается географии импорта, то здесь преобладает Китай с его 40% в украинском импорте метизов2007 и увеличением в 77% к объему поставок-2006 (Подробнее см. «Металл» №2 за 2008г., статья «Азиатский шуруп» – прим. ред.).
В целом же получается, что при потребленных в стране 375 тыс.т металлоизделий часть импорта составила 31-33%, или треть внутреннего рынка. Собственно, эти цифры говорят о возникновении такого фактора, как «импортная зависимость». Бороться с данным явлением можно административными методами при помощи возбуждения антидемпинговых расследований против поставщиков/производителей дешевого импорта. Этим инструментом воздействия на китайских конкурентов в прошлом году, кстати, активно пытались воспользоваться представители нескольких крупных метизных предприятий Украины.
Альтернатива разбирательствам – техническое перевооружение основных мощностей с тем, чтобы предложить рынку продукт нового качества и с дополнительными свойствами, снизив одновременно уровень себестоимости выпускаемых метизов. Конечно, данное направление более затратное и хлопотное. Но, по большому счету, лишь оно может гарантировать украинским традиционным производителям металлоизделий рыночную перспективу не только в ближайшем будущем.
При всем том эксперты не склонны слишком уж драматизировать ситуацию с «засильем импорта». Александр Сирик говорит, что обрисованная выше тенденция вполне обусловлена нюансами работы украинских метизников в прошлые годы. «Долгое время существовавшие технологические возможности предприятий не были востребованы на внутреннем рынке, зарубежные потребители формировали спрос лишь на полуфабрикатные изделия (такие, как катанка под видом проволоки – прим. ред.). В современных же условиях растущий спрос на металлоизделия в Украине вполне формирует предпосылки для развития метизных производств в стране. Иными словами, во многом – это вопрос времени», – утверждает он.
При всем том эксперты не склонны слишком уж драматизировать ситуацию с «засильем импорта». Александр Сирик говорит, что обрисованная выше тенденция вполне обусловлена нюансами работы украинских метизников в прошлые годы. «Долгое время существовавшие технологические возможности предприятий не были востребованы на внутреннем рынке, зарубежные потребители формировали спрос лишь на полуфабрикатные изделия (такие, как катанка под видом проволоки – прим. ред.). В современных же условиях растущий спрос на металлоизделия в Украине вполне формирует предпосылки для развития метизных производств в стране. Иными словами, во многом – это вопрос времени», – утверждает он.
От себя добавим – для некоторых украинских метизных производителей это время наступает.
Одесские банкиры задают тон в развитии метизных заводов Украины
Один весьма осведомленный в делах метизной индустрии специалист на вопрос автора о ситуации с техперевооружением производств ответил таким образом: «Я не хотел бы лгать, но иначе по этой теме говорить просто нечего. По большому счету, на метизных предприятиях страны в плане модернизаций и реконструкций не делается ничего! Что бы там ни заявляли нынешние владельцы предприятий».
Оценка, конечно, жесткая… Но все же планы технического развития, которые заявляются в последнее время собственниками основных метизных заводов Украины, проигнорированы быть не могут. Хотя бы потому, что активность в этом отношении проявляют считанные группы, владеющие крупными производствами в метизной индустрии нашей страны. Первую из них связывают с одесским банком «Пивденный» и его владельцами – бизнесменами Юрием Рудиным и Марком Беккером. Эта группа контролирует два крупных предприятия в отрасли: ОАО «Силур» и ОАО «Стальканат» (производство стальных канатов, проводов, сетки, фибры).
Собственно «на высшем уровне» о запуске программы техразвития этих заводов было объявлено в январе 2008г. Тогда ООО «Промышленно-инвестиционная компания (ПИК) «Денкер», позиционируемая как «стратегический инвестор» названных предприятий, анонсировала намерение на протяжении 2008-2011гг. вложить в техническое перевооружение «Силура» и «Стальканата» порядка €45млн. Председатель совета директоров ПИК «Денкер» Сергей Фаермарк сообщил информагентствам, что финансирование будет осуществляться из разных источников, включая собственные средства заводов и заемные ресурсы.
А конкретные планы модернизации еще ранее оглашали непосредственно представители самих предприятий. Так, в начале октября прошлого года на алуштинской конференции «Рынки сортового проката и метизов-2007» гендиректор ОАО «Силур» Сергей Лавриненко сообщил о намерении инвестировать в 2007-2008гг. порядка 20 млн.грн. собственных средств в развитие предприятия. В частности, по его словам, 5 млн.грн. направлялись на реконструкцию в энергосистеме предприятия, замену устаревшего оборудования, а также на ввод в эксплуатацию мини-котельной взамен мощной ТЭЦ. Около 16 млн.грн. были утверждены для реконструкции термических печей, их замену на более современные модели. Кроме того, озвучивались планы по реструктуризации цехов завода. Последнее предполагает укрупнение структурных подразделений, в ходе чего количество цехов к 2009г. будет сокращено с девяти до трех.
А конкретные планы модернизации еще ранее оглашали непосредственно представители самих предприятий. Так, в начале октября прошлого года на алуштинской конференции «Рынки сортового проката и метизов-2007» гендиректор ОАО «Силур» Сергей Лавриненко сообщил о намерении инвестировать в 2007-2008гг. порядка 20 млн.грн. собственных средств в развитие предприятия. В частности, по его словам, 5 млн.грн. направлялись на реконструкцию в энергосистеме предприятия, замену устаревшего оборудования, а также на ввод в эксплуатацию мини-котельной взамен мощной ТЭЦ. Около 16 млн.грн. были утверждены для реконструкции термических печей, их замену на более современные модели. Кроме того, озвучивались планы по реструктуризации цехов завода. Последнее предполагает укрупнение структурных подразделений, в ходе чего количество цехов к 2009г. будет сокращено с девяти до трех.
Главную цель этих преобразований С Лавриненко охарактеризовал как стремление повысить прибыльность работы хар-цызского предприятия. «Запас по рентабельности в 15% за счет снижения энергозатрат, повышения мобильности и эффективности позволит нам уйти от поставщиков недостаточной по качеству катанки, а также от азиатских поставщиков метизов в Украину», – заявлял он.
А в марте уже этого года «Силур» уточнил инвестиционные планы на 2008г. По сообщению предприятия, в текущем году запланировано инвестировать 6,5 млн.грн. в модернизацию производства. Данные средства предполагают направить на усовершенствование процесса термической обработки проволоки, заключающееся в современных технологиях нагрева металла за счет использования более новых огнеупорных и теплозащитных материалов и новых приборов сгорания газа и контроля. Завод также намерен обновить линию подготовки металла для последующего волочения, увеличить производительность термических агрегатов за счет увеличения количества обрабатываемых проволок. Кроме того, было объявлено о планах по увеличению в 2008г. объемов производства на 5,1%, или на 3,57 тыс.т по сравнению с итогом 2007г. – до 74 тыс.т. Рост выпуска придется на проволоку пружинную и канатную, канаты стальные, фибру, пряди арматурные (В прошлом году «Силур» нарастил выпуск метизов на 8,82% против итога-2006 – или на 5,7 тыс.т, до 70,257 тыс.т).
Что касается программы технического перевооружения ООА «Стальканат», то предприятие официально ее огласило еще в ноябре прошлого года. Вкратце план реконструкции сводится к таким мероприятиям. До 2010г. на «Стальканате» без снижения объемов выпуска намерены организовать новое производство, позволяющее выпускать конкурентоспособную и востребованную продукцию. При этом предприятие будет специализировано на переработке высокоуглеродистой катанки с планируемым объемом ежемесячного выпуска более 5 тыс.т металлоизделий из этого сырья.
К 2010г. завод нацеливают на увеличение объемов производства как за счет ныне выпускаемых метизов, так и благодаря освоению новых видов продукции. Среди них – пружинная и канатная проволока по европейским стандартам, проволока с цинковым покрытием, проволока со специальными свойствами, пластически обжатые канаты, канаты с переменным шагом свивки, канаты специального назначения и др.
Под означенную программу утвержден объем финансирования на сумму более $25 млн., из которых $20 млн. должны быть освоены к началу 2009г. Значительную часть из общей суммы инвестиций намереваются затратить на приобретение и установку новой техники, включая прямоточные волочильные станы, линии окалиноломания, оборудование по производству сетки и др.
Добавим, что сегодня на «Силуре» и «Стальканате» мероприятия по реконструкции активно выполняются, часть нового оборудования на заводы уже поставляется. И особых сомнений в том, что программа развития этих метизных активов группы банка «Пивденный» будет выполнена, возникать не должно. Разве что свою лепту могут внести нюансы с ценами на оборудование и тарифами подрядных организаций. Соответственно, итоговая сумма инвестиций на техперевоо-ружение может оказаться большей. Но этот момент в последние годы характеризует практически любую модернизацию в отечественном ГМК.
Череповецкие сталепрокатчики вытянут «Днепрометиз»?
На фоне этих планов до сих пор представляется неясной политика технического развития одного из наиболее крупных в СНГ производителей машиностроительного и железнодорожного крепежа – ОАО «Дружковский метизный завод» (Донецкая область).
Фигурирующая в открытых источниках информация о техническом развитии предприятия отличается довольно скудным характером. А именно: в 2007г. завод вывел на полную мощность закалочную печь производства немецкой фирмы Kohnle. Оборудование предназначено для получения продукции повышенного и высокого классов прочности (таких, как 8.8; 10.9; 12.9). А его применение в технологической цепочке позволяет предприятию рассчитывать на получение «широких возможностей для вхождения отечественной продукции в ближайшем будущем как на внутренний, так и внешний рынок». Кроме того, недавно Дружковский МЗ ввел в строй новую линию холодной высадки (изготовитель -американская фирма NationalMachinery). Это позволит предприятию осваивать «технологии производства стержневых изделий более сложной конфигурации и по европейским стандартам качества».
Впрочем, ОАО «Дружковский метизный завод» не первый год воспринимается в отрасли как одно из наиболее непубличных предприятий. Хотя, по нашей информации, в скором времени ситуация может измениться. По некоторым данным, на предприятии сейчас как раз прорабатывается масштабная программа реконструкции и модернизации. Ее утверждение может прийтись на май-июнь этого года. После чего не исключено, что предприятие будет активно анонсировать соответствующие мероприятия из сферы техперевооружения.
Другой, не менее определяющий для отрасли производитель металлоизделий – ОАО «Днепрометиз» (основные виды продукции включают крепеж, электроды и проволоку), напротив, в последний год активно заявляет о необходимости модернизации своих производственных активов. Напомним, что в феврале 2006г. контроль над этим заводом получила компания «Северсталь-метиз», управляющая деятельностью нескольких метизных производств в трех странах и входящая в группу «Северсталь» российского бизнесмена Алексея Мордашова. Тогда россияне за $33 млн. выкупили 60% акций ОАО «Днепрометиз» у отечественной группы «ТАС» украинского предпринимателя Сергея Тигипко.
Естественно, что с получением контроля над заводом «Северсталь-метиз», прежде всего, ввела в его управление свой менеджмент. Ну, а затем было объявлено о программе технического развития «Днепрометиза» до 2010г. Вот как презентовала ее в 2007г. генеральный директор «Северсталь-метиза» Ольга Наумова: «Согласно нашим планам, производство металлопродукции на «Днепрометизе» к 2010г. увеличится с 119,6 (по итогам 2006г.) до 200 тыс.т». Для достижения этой цели запланировали осуществить комплекс мероприятий технического характера. Среди таковых – реконструкция травильного отделения и сталепрокатного цеха №2, освоение новых видов продукции, оптимизация вспомогательных производств и реализация проектов по энергосбережению. Тогда же было принято решение об организации на «Днепрометизе» производства металлических сеток.
Деньги на эту программу модернизации направлялись по схеме допэмиссии акций; последнее решение относительно этого было принято в начале 2008г., когда на общем собрании акционеров ОАО «Днепрометиз» утвердили увеличение уставного капитала в 3,5 раза, до более чем 83 млн.грн. А конкретную сумму инвестиций на осуществление трехлетней программы техперевооружения завода огласил в прошлом году генеральный директор ОАО «Днепрометиз» Дмитрий Сергеев. По его словам, в реализацию проектов по развитию предприятия до 2010г. запланировано инвестировать порядка 45 млн.грн. (Однако к настоящему моменту эти планы уже скорректированы. Как сообщили в пресс-службе «Северсталь-метиз», в 2008г. объем инвестиций в «Днепометиз» составит около $ 6,5 млн., до 2010г. – еще около $ 15 млн.).
Примечательно, что часть из заявленного уже реализуется. Так, в 2007г. на заводе организовали новое производство – выпуск арматурной сварной сетки из проволоки с проектной мощностью около 2 тыс.т в год; целевой потребитель – строительные компании в Украине и южных областях России.
Сомневаться в том, что означенная программа будет реализована, не приходится и в случае с «Днепрометизом». Хотя необходимо признать – российский акционер украинского метизного завода не спешит проявлять всей возможной активности по этому направлению. Причина очевидна – пока в собственности «Северсталь-метиза» не окажется «подавляющий пакет» акций ОАО «Днепрометиз», откровенных заявлений и действий «по фронту технических работ» менеджмент российской компании предпринимать не будет. Тем более что в последней декаде апреля с.г. руководитель «Северсталь-метиза» побывала и в Киеве, и в Днепропетровске. При этом от прессы не особо скрывалось то обстоятельство, что главная причина такой активности – переговоры о приобретении у группы «ТАС» остающегося у нее заметного пакета акций ОАО «Днепрометиз» в размере 35%.
Есть основания полагать, что в мае 2008г. вопрос собственности будет разрешен окончательно. И если не случится чего-либо из ряда вон выходящего, российская компания все же станет доминирующим собственником на этом украинском метизном предприятии. После чего осуществлять модернизацию «Днепрометиза» в намеченном направлении представителям «Северстали» будет куда как свободнее.
Понятно, что обрисованные выше программы техразвития охватывают далеко не всю метизную промышленность Украины. (Так, мы сознательно не затрагивали в материале обширную тему организации новых/малых метизных производств в стране. В данной сфере за последние 5 лет произошли заметные события, которые редакция планирует осветить в отдельной статье в одном из ближайших номеров – прим. авт.) Но именно они могут быть названы показательными или флагманскими для отрасли. И на опыт их реализации будут ориентироваться владельцы остальных предприятий отрасли, раздумывая над решением – модернизироваться либо уходить с рынка.
А о том, что в ближайшие 2-3 года вопрос будет ставиться именно так, свидетельствуют не только обозначенные выше темпы роста поставок импортных метизов в страну. Просто основные заводы отрасли уже «в конец» вырабатывают ресурс советского наследия. И здесь нельзя не согласиться с высказыванием председателя совета директоров ПИК «Денкер» Сергея Фаермарка, который во время январской презентации инвестпрограммы для «Силура» и «Стальканата» высказал знаковое во многом соображение: «Украинские метизные заводы, как правило, работают на морально устаревшем оборудовании, а ряд из них – на физически изношенном. Поэтому сегодня темпы роста себестоимости выпускаемой продукции – колоссальные. И существует большая угроза того, что украинская экономика с этим может не справиться».
И если в масштабах всей страны этот вывод, может, и преувеличен, то вот относительно экономики «ряда метизных предприятий» Украины он вполне ставит диагноз, а сама мысль выявляет симптомы возможной депрессии. Хотя… собственники украинских метизных заводов и компаний, думается, не первый уже год как пришли к схожим резюме. Нюанс остается в одном – желании (возможности?) инвестировать.
Владимир Ерофеев, начальник технологического отдела «Гипрометиз» ОАО «Ленгипромез» (РФ):
«До 1990-х гг. техперевооружение метизных производств России и Украины координировалось и направлялось в рамках программ, рассчитанных, как правило, на 10-летнюю перспективу. Последняя такая разработка была сделана на перспективу до 2010г. Естественно, что полностью она вряд ли может быть востребована сегодня – в условиях прошедших экономических и политических событий. Но ряд технических направлений и решений, которые предлагались по метизному производству в то время, и сегодня остаются актуальными. А некоторые разработки теперь даже реализованы, но, увы, не нами.
Один пример. До 1990г. «Гипрометиз» совместно с другими организациями разработал линии волочения проволоки с механической очисткой окалины и подготовкой поверхности (бурированием) в потоке с волочением. Такой подход исключал на заводах процесс травления катанки, значит, позволял избегать вредного воздействия на экологию. Линии были опробованы, доказали работоспособность, но требовали доводки. Наступление перестройки, а потом и развал СССР затормозили данную разработку. Теперь линии, изготовленные по этой идее, уже нам предлагают в отработанном виде компании из Германии, Италии и Тайваня. А наши заводы вынуждены их покупать, но уже по высоким ценам».
Александр Сирик, вице-президент по странам СНГ компании Research & ConsultingGroup:
«На сегодняшний день к организации метизного бизнеса в Украине предъявляются повышенные требования, обусловленные усилением конкуренции в сегментах с низкой добавленной стоимостью, а также экспансией компаний из Юго-Восточной Азии. Уже необходим и эффективный менеджмент операционных издержек, и формирование безусловных конкурентных преимуществ. Последнее в значительной мере относится к технологическим инновациям и организации работы с клиентами.
В этой связи отмечу также, что растущий импорт во всем мире болезненно воспринимается внутренними производителями. И во всех случаях однозначно оценивать данный фактор нельзя. Так, с одной стороны, потребителям необходима определенная продукция. И если ее выгоднее приобрести за тысячи километров, растаможить и доставить покупателю внутри страны, то можно рассматривать два объяснения тому: либо технологические процессы внутренних производителей весьма неэффективны, либо их аппетиты чрезмерны. С другой же стороны – для быстрого развития собственных производственных мощностей предприятиям необходимо работать на рынке с высокой нормой прибыли. Иначе, зачем инвестировать и где брать для этого финансовые ресурсы? Эти вопросы во многом лежат в сфере баланса национальных интересов и поиска оптимального компромисса.
Наконец, нельзя игнорировать и то обстоятельство, что одной из ключевых тенденций мирового металлорынка является интеграция метизных заводов с металлургическими предприятиями (в первую очередь, производителями катанки). Благодаря этому возможными становятся схемы оптимизации поставок проката на переработку, снижение уровня конкуренции между продукцией разной степени обработки на одном рынке, улучшение качественных характеристик и др.».
Юрий Задорин, председатель правления ОАО «Станконормаль» (Одесса):
«В нынешней экономически нестабильной обстановке, в условиях снижения спроса как на внутреннем, так и на внешнем рынках метизной продукции говорить о развитии нового направления в нашем производстве пока сложно. Но планы реконструкции и модернизации основных мощностей у нашего предприятия существуют. Высший приоритет для нас – производство шайбы пружинной (наш завод является единственным производителем этой продукции в стране). Все силы направлены на улучшение качества продукции, внедрение новых типоразмеров. Сейчас также заканчиваем реконструкцию отпускной печи по закаливанию шайбы Гровера, что позволит увеличить производство этого вида крепежа.
Серьезную конкуренцию украинским производителям метизов сегодня составляют иностранные предприятия: китайские, тайванские, индийские, чешские, турецкие и молдавские метизные заводы. Многие из них предлагают свою продукцию по низким ценам, иногда граничащим с демпинговыми. И в этой связи хотелось бы еще раз обратить особое внимание на то, что украинский производитель завоевывает покупателя качественной продукцией».