2006 г. для горно-металлургических активов “СКМ” стал временем масштабных структурно-юридических преобразований
В ГОД ОСНОВАНИЯ
Артем Ильин
2006 г. для горно-металлургических активов “СКМ” стал временем масштабных структурно-юридических преобразований
Для ООО “Метинвест Холдинг” прошлый год в юридическом плане стал дебютным – в 2006г. компания была создана и презентована общественности. Фактически же группа Метинвест объединила под своим управлением известные предприятия, контролируемые ЗАО “СКМ”. С помощью этого шага, по сути, была организована наиболее полная модель вертикально-интегрированной компании в отечественном ГМК.
В ходе этих преобразований основные активы группы распределили по нескольким дивизионам. В горнорудный вошли Северный и Центральный ГОКи, Кривбассвзрывпром, Докучаевский ФДК, Криворожский ЦРЗ и Новотроицкое рудоуправление. В дивизион угля и кокса – объединение “Краснодонуголь” и Авдеевский КХЗ, а в дивизион стали и проката – МК “Азовсталь”, Енакиевский МЗ, Харцызкий ТЗ, завод Ferriera Valsider (Италия), металлотрейдеры Leman Commodities S.A. (Швейцария) и “Леман-Украина”.
РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ В ПРОЦЕССЕ
Процесс формирования ООО “Метинвест Холдинг” еще не завершен. Сейчас осуществляется постепенный перевод под контроль группы активов, принадлежащих ЗАО “СКМ” или близким к этой компании структурам. Формально большая часть активов все еще находится не в собственности, а в стратегическом управлении Метинвеста.
Примечательно, что консолидация происходит как посредством юридического включения в холдинг новых компаний, так и в виде объединения последних уже внутри группы. Например, не исключается формальное слияние ОАО “ЕМЗ” и СП ООО “Метален”, работающих на одной производственной площадке. А вот объединение двух мариупольских предприятий – ОАО МК “Азовсталь” и ОАО “Маркохим” – уже завершилось, и топ-менеджеры Метинвеста охотно рассказывают об эффектах, достигнутых благодаря этой юридической процедуре. “Таким образом мы смогли добиться существенной оптимизации в сфере налогообложения и экономики предприятия, – рассказывает директор Дивизиона угля и кокса управляющей компании “Метинвест Холдинг” Владимир Гусак. – Работая как отдельное юридическое лицо, “Маркохим” продавал “Азовстали” кокс с учетом НДС, а вот металлурги, экспортирующие значительную часть своей продукции, вовремя не получали возмещение по этому налогу из госбюджета. Теперь же происходит передача сырья из одного структурного подразделения в другое, что благоприятно отражается на себестоимости слябов и готового проката”. Кроме того, по словам г-на Гусака, слияние предприятий привело к ускорению принятия решений по обеспечению доменного производства “Азовстали” местным коксом.
Внутренняя реорганизация затронула и сбытовые службы холдинга – ООО “Леман-Украина” (продажи внутри страны) и Leman Commodities S.A. (реализация на внешних рынках). Ранее была проведена процедура их поглощения, а к марту 2007г. будет утверждена новая стратегия работы сбытовиков группы. Вот как ее суть раскрывает директор по продажам дивизиона стали и проката Метинвеста Андрей Пархомчук: “Когда Leman Commodities и “Леман-Украина” были независимыми трейдерами, их основной целью являлась максимизация собственной прибыли (упор на эффективные продажи – прим. автора). Сейчас же главной задачей для них станет обеспечение оптимальной загрузки производственных мощностей металлургических предприятий холдинга”.
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ
Среди главных направлений развития украинских и российских вертикально-интегрированных компаний значится покупка иностранных активов для производства продукции с высокой добавленной стоимостью. Не является исключением и Группа СКМ, которая одной из первых обзавелась зарубежным предприятием – итальянским заводом Ferreira Valsider.
По словам директора по стратегии и инвестициям управляющей компании “Метинвест Холдинг” Андрея Большакова сделку по приобретению Ferriera Valsider можно считать удачной, т. к. она окупила себя. Что же касается дальнейшего приобретения зарубежных активов в ближайшей перспективе, то топ-менеджер Метинвеста приводит несколько аргументов, которые заставляют подходить очень взвешенно к таким решениям. Во-первых, это сложившаяся ныне завышенная стоимость металлургических активов. Во-вторых, возникают сомнения в целесообразности организации прокатного производства за рубежом. Так, существует несколько факторов, которые следует учитывать при разделении производства по разным географическим регионам. К этим составляющим г-н Большаков относит: близость сырьевых активов к сталеплавильным мощностям, стоимость трудовых и энергетических ресурсов, стоимость транспортировки с учётом расходного коэффициента. Но самое главное здесь, по его убеждению, – это стремление попасть в те регионы, куда ограничен доступ готовой продукции, произведенной в Украине.
“Закрытость рынков Европы и Северной Америки позволяет местным металлопрокатным заводам не обращать внимания на “низкоценовых” конкурентов из других стран. В подобной ситуации имеются два варианта проникновения на эти рынки -продажа полуфабрикатов местным производителям (ввоз этой продукции никто не ограничивает квотами и не регулирует пошлинами) или производство готовой продукции на собственных зарубежных мощностях. Но как дол го сохранится подобная ситуация? Ведь не исключено, что рано или поздно Украина и Россия получат свободный доступ на дорогие рынки и покупка новых активов может оказаться неоправданной” – полагает главный стратег Метинвеста. При этом руководство Группы не скрывает, что постоянно держит руку на пульсе, и ведет мониторинг прокатных мощностей за пределами Украины.
ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ
К таковому можно отнести стратегию работы группы в отношении одного из знаковых ее активов – ОАО “Харцызский трубный завод”. Сейчас “ХТЗ” сильно зависит от правил игры на российском рынке, куда поставляется более 65% продукции завода.
В планах группы снизить этот показатель менее чем до 50%. Причина одна. В России строится несколько предприятий, которые в перспективе смогут производить трубы большого диаметра для нефте- и газопроводов, аналогичные харцызским.
Впрочем, Андрей Большаков уверен -в ближайшее время “ХТЗ” не останется без заказов из РФ. “Для того, чтобы российские предприятия заработали на полную мощность необходимо еще 2-3 года, – объясняет он. – К тому же не думаю, что Россия полностью откажется от продукции “ХТЗ” даже после запуска новых трубных мощностей. Ведь последние будут немало “привязаны” к поставкам зарубежного штрипса, в том числе и выпускаемого МК “Азовсталь”. В этом холдинг видит один из эффективных способов воздействия на трубный рынок РФ.
Впрочем, и за пределами России существует немало возможностей для использования харцызских труб большого диаметра, утверждает А.Большаков. По его мнению, проводимая на “ХТЗ” модернизация позволит группе Метинвест участвовать во многих тендерах по международным газотранспортным проектам. И строительство Североевропейского газопровода в их перечне важнейший, но совсем не единственный в мире проект.
|
Объемы производства продукции на предприятиях группы Метинвест в 2005-2006гг., тыс.т
|
||||
|
Предприятие
|
Показатель
|
Период
|
||
|
|
|
2005
|
2006
|
2006/2005, %
|
|
Центральный ГОК
|
концентрат
|
5 325,0
|
5 572,0
|
+4,6%
|
|
|
окатыши
|
2 150,0
|
2 217,0
|
+3,1%
|
|
Северный ГОК
|
концентрат
|
10 679,0
|
11 956,0
|
+12,0%
|
|
|
окатыши
|
7 546,0
|
10 107,0
|
+33,9%
|
|
Новотроицкое РУ
|
Известняк обычный
|
1 557,0
|
1 811,0
|
+16,3%
|
|
|
Известняк доломитизированный
|
805,0
|
595,0
|
-26,1%
|
|
|
Доломит сырой
|
383,0
|
290,0
|
-24,3%
|
|
Докучаевский ФДК
|
Известняк обычный
|
4 478,0
|
4 284,0
|
-4,3%
|
|
|
Известняк доломитизированный
|
2 548,0
|
2 863,0
|
+12,4%
|
|
|
Доломит сырой металлургический
|
674,0
|
694,0
|
+3,0%
|
|
|
Доломит обожженный
|
223,9
|
246,6
|
+10,1%
|
|
Азовсталь
|
кокс доменный
|
1 959,5
|
2 170,1
|
+10,7%
|
|
|
чугун
|
4 944,4
|
5 063,5
|
+2,4%
|
|
|
сталь (выплавка)
|
5 887,0
|
6 003,4
|
+2,0%
|
|
|
прокат, в т.ч.
|
5 266,3
|
5 269,0
|
+0,1%
|
|
|
слябы
|
2 710,2
|
2 667,0
|
-1,6%
|
|
|
квадрат
|
332,2
|
275,3
|
-17,1%
|
|
|
сортовой и фасонный прокат
|
823,6
|
934,4
|
+13,5%
|
|
|
листовой прокат
|
1 400,3
|
1 392,3
|
-0,6%
|
|
ЕМЗ и Метален
|
чугун
|
1 948,2
|
2 200,8
|
+13,0%
|
|
|
сталь
|
2 253,5
|
2 550,4
|
+13,2%
|
|
|
прокат, в т.ч.
|
2 312,8
|
2 793,3
|
+20,8%
|
|
|
квадрат
|
2 047,6
|
2 348,8
|
+14,7%
|
|
|
сортовой и фасонный прокат
|
265,2
|
444,5
|
+67,6%
|
|
Харцызский ТЗ
|
трубы, в т.ч.
|
546,9
|
596,3
|
+9,0%
|
|
|
ТБД
|
545,7
|
595,7
|
+9,2%
|
|
Ferriera Valsider
|
ГКР
|
154,9
|
198,4
|
+28,1%
|
|
|
толстолистовой прокат
|
272,8
|
317,3
|
+16,3%
|
|
Краснодонуголь
|
добыча угля
|
5 453,3
|
5 708,0
|
+4,7%
|
|
Авдеевский КХЗ
|
кокс доменный
|
3 083,1
|
2 723,0
|
-11,7%
|
|
Источник: по данным ООО “Метинвест Холдинг”
|
||||
ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, КОТОРЫЕ МЕТИНВЕСТ НАМЕРЕН РЕАЛИЗОВАТЬ В 2007г.
Меткомбинат “Азовсталь”:
• Сооружение МНЛЗ №6 фирмы Danieli производительностью 2,5млн.т непрерывнолитых слябов в год, а также установки вакуумирования стали. Планируемый срок ввода в эксплуатацию – начало 2008г.
• Ввод в эксплуатацию двух установок “ковш-печь” общей проектной мощностью по обработке стали 4 млн.т/год. Планируемый срок ввода в эксплуатацию -2007 г.
• Сооружение воздухоразделительной установки КАР-60 фирмы Air Liquide (Франция) производительностью 60 тыс.м3 технического кислорода в час. Это позволит обеспечить наращивание объемов производства стали на 1,5млн.т/г. Планируемый срок ввода в эксплуатацию – лето 2007 г.
• Строительство второго комплекса по переработке шлаковых отвалов с использованием технологии фирмы AMCOM L.L.C. (США), которая позволяет извлекать металлический скрап из шлака в объеме до 96 тыс.т/г. Планируемый срок ввода в эксплуатацию – 2007-08гг. Енакиевский метзавод:
• Строительство ДП №5, после запуска которой доменные мощности ЕМЗ возрастут на 1,13 млн.т. чугуна в год. Полезный объем ДП №5 – 1513 м3. Планируемый срок ввода в эксплуатацию – 1-й квартал 2007 г.
Харцызский трубный завод:
• Пуск в эксплуатацию в ТЭСЦ № 2 новой линии по производству высокопрочных одношовных 12-метровых труб диаметром 711-1420 мм и толщиной стенки до 40 мм из стали категории прочности до Х80 (API) включительно. Предполагаемый объем производства труб на новой линии в 2007г. – более 100тыс.т. Планируемый срок ввода в эксплуатацию – февраль 2007 г.
Объединение “Краснодонуголь”:
• Ввод в эксплуатацию нескольких новых лав (на шахте “Самсоновская-Западная”, шахтоуправлении “Суходольское-Восточное” и др.), что позволит увеличить добычу угля на 12,12% – с 5,7 млн. т до 6,4 млн. т.