Результат прошлого года для черной металлургии Украины вполне можно назвать позитивным. По сравнению с 2005г. метпредприятия страны нарастили совокупные объемы производства чугуна, стали и проката на 6-8%, увеличили реализацию продукции более чем на 11%
ПОКА ЕЩЕ ПРИРОСТ
Объединение "Металлургпром"
Результат прошлого года для черной металлургии Украины вполне можно назвать позитивным. По сравнению с 2005г. метпредприятия страны нарастили совокупные объемы производства чугуна, стали и проката на 6-8%, увеличили реализацию продукции более чем на 11% и повысили размер инвестиций в техническое развитие на 26%, сохранив прежний уровень рентабельности. При этом были снижены энергозатраты в пределах 5-10%. 2007г. может оказаться не столь удачным – отрасль приближается к тому, чтобы исчерпать запас прочности в условиях удорожания входящих материалов и ресурсов. Чем объясняется успешная деятельность метпредприятий в 2006г., и что стоит за пессимистическими прогнозами на этот год, объясняют специалисты объединения “Металлургпром” в своих материалах для нашего издания
Не взрывной, но подъем
Потери производства в начале 2006г. не помешали по его завершении увеличить объемы выпуска основных видов металлопродукции в Украине на 6-8%
В 2006г. производство основных видов продукции по металлургическим предприятиям объединения составило:
• по чугуну 32,94 млн. т,
• по стали 40,89 млн. т,
• по прокату 36,13 млн. т.
К фактическому производству 2005г. это составляет соответственно: 107%, 105,9% и 108,1%. В то же время следует отметить, что указанный прирост был получен в довольно непростых условиях.
В I квартале прошлого года по ряду причин (неблагоприятные погодные условия, ограничения в потреблении природного газа, неудовлетворительная конъюнктура внешних рынков) производство осуществлялось ниже планируемого уровня. Так, чугуна было выпущено на 96,6%, стали -97,1%, проката – 99,7% от объемов соответствующего периода 2005г.
Но уже с апреля 2006г. названные причины прекратили либо существенно ослабили свое действие, что позволило нашим металлургам нарастить объемы производства и компенсировать потери I-го квартала. А на итоговом росте показателей выпуска чугуна, стали и проката в Украине (по году) заметнее всего сказалось увеличение спроса и цен на металлопродукцию за рубежом.
Особо подчеркнем стабильную работу по обеспечению предприятий стальным ломом. В 2006г. металлурги получили 89% данного вида сырья от заявленной потребности. Это рекордная за последнее время цифра. Но главное, что практически выдерживался график поставки лома по месяцам, что также способствовало устойчивой работе металлургических предприятий.
Если говорить о структуре производства стали по ее видам, то по сравнению с результатом 2005г. особых изменений не произошло. В общем объеме выплавленной стали доля конверторной составила 51,7%, мартеновской – 44,6%, электропечной – 3,7%.
Вместе с тем заметный прогресс наблюдался в сфере непрерывной разливки. Всего на МНЛЗ было разлито 13,7тыс. т стали или 33,5% от общего объема. Прирост здесь по сравнению с 2005г. составил 2,3 млн.т. В текущем году эта тенденция продолжит свое развитие за счет модернизации ряда предприятий, в частности – Алчевского меткомбината, МК “Азовсталь”, ММК им. Ильича, ДМК им. Дзержинского.
В целом же, имеются все основания прогнозировать, что в 2007г. предприятия черной металлургии Украины также нарастят производство:
• чугуна – до 7% (за счет ввода в эксплуатацию после капитального ремонта доменных печей на Макеевском МЗ, Алчевском МК, Донецком МЗ, Енакиевском МЗ);
• стали – до 4% (за счет ввода во втором полугодии с.г. кислородно-конвертерного цеха на Алчевском меткомбинате и увеличения производства на действующих мощностях других предприятий);
• проката – до 4%.
Естественно, весомую роль в данном случае сыграет конъюнктура внешних рынков. Ее положительный характер делает заявленные планы вполне реальными к фактическому выполнению, что подтверждается объемами производства за январь и первую декаду февраля с.г.
Иван Пономаренко, начальник производственно-технического отдела объединения “Металлургпром”
Допмиллиарды
Металлурги увеличили совокупные продажи на 8 млрд. грн. при незначительном повышении рентабельности
Экономика и финансы: основные индикаторы. Средний показатель рентабельности по металлургическим и ферросплавным предприятиям объединения в прошлом году составил 14,26 %, в т.ч. по метзаводам и комбинатам – 15,23 %. В сравнении с 2005г. уровень рентабельности возрос на 0,34 % (в черной металлургии – 0,4 %). Повышение этого показателя объясняется увеличением объемов производства и ростом уровня экспортных цен в 2006г. по сравнению с реалиями позапрошлого года.
Объем продукции, произведенной предприятиями объединения в отчетном периоде, равен 82,3 млрд. грн. (по действующим ценам), что на 7,8 млрд. грн. выше индикатора 2005г. Отдельно по металлургическим предприятиям данный показатель составил 77,6 млрд. грн. (больше на 7,5 млрд. грн). Фактические цены для продукции заводов и комбинатов черной металлургии страны возросли по сравнению с 2005г. на 5,5 % (экспорт) и 3 % (внутренний рынок).
Совокупные объемы продаж металлургических и ферросплавных предприятий объединения достигли в прошлом году 84,6 млрд. грн. (на 8,6 млрд.грн. выше, чем в 2005г). Собственно металлурги реализовали продукции на 79,7 млрд. грн. или на 8,3 млрд. грн. больше.
Финансовый результат за 2006г. превысил уровень 2005г. на 1,642 млрд. грн., в т.ч. по металлургическим предприятиям -(+)1,639 млрд. грн.
Среднемесячная номинальная з/п штатного работника на метпредприятии за прошлый год возросла против уровня 2005г. на 18,6% и достигла 1727 грн. Рост реальной заработной платы в отчетный период (с учетом индекса инфляции в 11,6%) составил 7%.
Позитивные итоги-2006 объясняются совокупным действием нескольких благоприятных факторов, а именно:
1. Увеличение объемов и изменение сортамента производимой продукции, что обусловлено конъюнктурой.
2. В 2006г. в сравнении с 2005г. рост цен на металл в среднем составил 5,2% при более низком уровне цены на закупаемое сырье (-)1,6% в среднем. В свою очередь, это позволило нивелировать рост цен и тарифов на природный газ (+49,5%), электроэнергию (+30,4%), лом черных металлов (+20,3%), железную руду (+23,3%), концентрат (+7,4%).
3. Неизменные тарифы на перевозку грузов ж/д транспортом.
Наиболее эффективно в прошлом году отработали те заводы и комбинаты, которые производили заготовку для переката и сортовой строительный прокат (мелкий и средний сорт). По этой продукции рост цен составил от 7% до 14%. Куда меньшую эффективность продемонстрировали предприятия, специализирующиеся на выпуске листовой металлопродукции. В сравнении с позапрошлым годом в 2006г. цены по х/к прокату снизились на 2,3%, а в случае с г/к прокатом выросли лишь на 4,4%.
Природный газ: влияние на экономическую деятельность предприятий. В I полугодии 2006г. наиболее существенной для мет-предприятий была “газовая” проблема. Пока природный газ считался сравнительно недорогим, металлурги широко использовали его в доменном и мартеновском производстве. Но с 1 января 2006г. цена импортируемого газа для промышленных потребителей выросла с уровня $85-90 тыс. м3, до $145-150/тыс. м3 с учетом доставки и НДС. Серьезной проблемой для металлургов стало не только удорожание топлива, но и его дефицит в I квартале прошлого года, что привело к снижению объемов выпуска продукции в среднем на 4-5%.
Только в марте возобновилось стабильное обеспечение заводов и комбинатов газом, хотя в целом для отрасли лимиты были снижены. В экономии топлива отныне заинтересованы сами металлурги. Ведь дополнительные расходы на его покупку при новой цене составят порядка 1,4 млрд. грн. (без НДС). С учетом этого в минувшем году метпредприятия более активно внедряли энергосберегающие технологии. В результате в 2006г. объем потребления газа в металлургии составил 6,85 млрд. м3 против 7,28 млрд. м3в 2005г.
В целом, итоги прошлого года показали -при существующей конъюнктуре внешнего рынка черная металлургия Украины оказалась способна выдержать (без падения объемов производства и рентабельности) существенное подорожание российского газа в 2006г. Однако с учетом нового повышения стоимости импортного газа в 2007г. “запас прочности” может быть исчерпан – сейчас его конечная цена с НДС для промышленных потребителей составляет $193,5/тыс. м3.
Прогноз-2007. В текущем году финансово-экономическое состояние предприятий черной металлургии может значительно ухудшиться. Основания для такого прогноза заключаются в следующем. Если цены на внешнем рынке сохранят уровень 2006г., то при действующей с 1.01.2007г. стоимости природного газа (и сопутствующих удорожаниях сырья, электроэнергии, ж/д тарифов) к завершению года металлурги выйдут на рентабельность не более 4-5%. Это на 10% ниже аналогичного прошлогоднего показателя.
Нина Чечель, начальник отдела экономического анализа объединения “Металлургпром”
От экономии к технологии
Метпредприятия снизили энергозатраты при производстве продукции на 5-10% и нацелились на масштабное использование пылеугольного топлива
Энергосбережение: общие данные. В 2006г. предприятия отрасли провели ряд мероприятий по снижению расхода природного газа за счет увеличения объемов использования доменного и коксового газа. Наряду с этим, предпринимались усилия по снижению потерь энергоносителей, внедрялись новые устройства для сжигания топлива и др. В комплексе это позволило снизить расход энергоресурсов при производстве металлопродукции на 5-10%, в т.ч. природного газа – в среднем на 15-20%. (Отдельные заводы и комбинаты снизили его расход на 30-40%).
Следует сказать, что реализуемые ныне программы техперевооружения предприятий черной металлургии непосредственно предусматривают получение энергосберегающих эффектов в ходе обновления мощностей. Этому условию, в частности, отвечают работы по строительству установок “ковш-печь” и МНЛЗ, расширению производства конвертерной стали с выводом мартеновских печей, совершенствованию устройств для сушки сталеразливочных ковшей и др.
Несомненно и то, что сегодня предприятия отрасли среди первоочередных должны решать задачу коренной реконструкции энергетических хозяйств с полной заменой старых кислородных блоков на воздухоразделительные установки нового поколения. Эти агрегаты позволяют на каждой тысяче м3 О2 экономить 12-13 Квт/ч электроэнергии.
Пылеугольное топливо: перспективы использования. В настоящий момент технология использования пылеугольного топлива, прямо ведущая к экономии энергоносителей, освоена в домен ном производстве одного лишь украинского метпредприятия -Донецкого МЗ (ЗАО “Донецксталь”-МЗ”). Начиная с этого года планируется более широкое применение этой технологии. Так, в 2007 г. пылеугольное топливо (ПУТ) будет использоваться на доменных печах (ДП) №1 и №2 Донецкого метзавода, а также на ДП №1 Алчевского меткомбината. На других предприятиях предполагается начать строительство установок для пылевдувания с их вводом в эксплуатацию в последующие годы.
При всем том, как показывает опыт работы доменных печей ЗАО “Донецксталь”-МЗ”, данное мероприятие оказывается эффективным только при условии использования высококачественного кокса и железорудного сырья, а также при наличии углей марок “Г”, “Т”, “А” с содержанием золы 8-10% и серы не более 1%. Причем отвечающих этим характеристикам углей потребуется порядка 5-5,5 млн. т в год при производстве чугуна около 33 млн. т/год и среднем расходе ПУТ – 170 кг/т чугуна. Однако, по данным Минтопэнерго Украины, такого количества качественных углей для пылевдувания в стране не добывается. Конечно, их разведанные запасы составляют около 500 млн. т, но для увеличения добычи необходимы инвестиции в развитие шахт.
Поэтому руководители промышленно-финансовых групп и металлургических предприятий, где проектируются и строятся установки ПУТ, уже сейчас должны определяться с поставщиками углей необходимого качества и количества. Кроме того, придется решать вопросы с улучшением качества железорудного сырья и кокса, обеспечением температуры горячего дутья на доменных печах в пределах 1100-1150°С и осуществлять другие технологические мероприятия.
При соблюдении приведенных выше условий внедрение технологии вдувания ПУТ позволит практически полностью отказаться от использования природного газа в доменном производстве (на 1,5 – 2,3 млрд. м3/год). Одновременно с этим можно будет добиться снижения расхода кокса в пределах 3 млн. т/год. Экономический эффект от такой масштабной модернизации составил бы порядка 2,5-3 млрд. грн. Окупаемость строительства установок ПУТ – около 2 лет.
Анатолий Козлов, зам. начальника производственно-технического отдела объединения “Металлургпром”
Теснота на площадках
Увеличив инвестиции в техническое развитие еще на 1,3 млрд. грн., металлурги столкнулись с проблемой одновременного совмещения растущих объемов модернизации и производства
Капитальные вложения. Совокупный объем инвестиций, освоенных предприятиями объединения в 2006г. в рамках программ модернизации, реконструкции и технического перевооружения, составил 6366,2 млн. грн., что на 1315,6 млн. грн. (26%) больше соответствующего периода 2005г. При этом из 18-ти металлургических и ферросплавных предприятий 12 увеличили вклад финансовых средств в обновление основных фондов. Прирост капитальных вложений, в частности, продемонстрировали:
• ОАО “Алчевский МК” (увеличение на 882,8 млн. грн. или 133,3% к уровню 2005г.),
• ОАО “ДМК им. Дзержинского” (+213,9 млн. грн, 117,7%),
• ОАО “Миттал Стил Кривой Рог” (+230,1 млн. грн., 51%),
• ОАО “Азовсталь” (+ 47,2 млн. грн., 5,3%),
• CП ООО “Метален” (+133,7 млн. грн., 104,6%),
• ЗАО “ММЗ “ИСТИЛ (Украина)” (+ 104 млн. грн., 62%),
• ОАО “Днепроспецсталь” (+32,8 млн. грн., 75,7%),
• ЗАО “Донецксталь-МЗ” (+74,3 млн. грн., 53,6%),
• ОАО “Запорожский завод ферросплавов” (+52,5 млн.грн., 166,6%).
Лидером по объемам освоения капитальных инвестиций остается Алчевский МК -$82,5 на 1 т произведенной стали. Далее идут предприятия Донецкой и Запорожской областей – $30,6 и $29,8 соответственно, и Днепропетровской области – $17,1/т. В целом по предприятиям объединения удельные инвестиции составляют $28,3 на 1 т стали. Цифра впечатляет даже в сравнении с европейским уровнем. Однако с учетом высокого процента износа основных производственных фондов отечественных метпредприятий эти удельные показатели необходимо увеличивать и в последующие годы.
Подчеркнем, что в прошлом году металлурги более равномерно, чем в предыдущие периоды, распределяли инвестиции в модернизацию и техперевооружение между основными переделами – аглодоменным, сталеплавильным и прокатным.
Перспективы технического развития. В 2007г. на мероприятия по реконструкции и модернизации в черной металлургии планируется израсходовать около 7 млрд. грн. При этом основные направления технического развития предприятий объединения остаются такими же, что и в 2006г., соответствуя долгосрочным программам модернизации и реконструкции до 2009г. и последующих лет.
Из конкретных мероприятий, которые планируются осуществить в текущем году, можно назвать следующие:
• модернизация существующих аглофабрик и строительство новых (Алчевский МК, ДМК им.Дзержинского, Макеевский МЗ, Енакиевский МЗ, “Запорожсталь”). Правда, вопрос относительно новых аглофабрик находится еще в стадии разработки ТЭО и проектной документации;
• продолжение либо начало строительства новых кислородно-конвертерных цехов с закрытием мартенов (Алчевский МК, “Запорожсталь”),
• модернизация и строительство новых прокатных станов (Алчевский МК, “Запорожсталь”, Макеевский МЗ, ММК им.Ильича, “Азовсталь”).
Столь масштабные подходы к техническому развитию, вместе с тем, обернулись для метпредприятий необходимостью решать новую задачу, а именно: как совместить глобальные мероприятия по техперевооружению с возрастающими объемами производства, так необходимыми для наращивания прибыли (основная часть которой идет на процессы техперевооружения)? И то, и другое ведь осуществляется, практически на одних производственных площадях. Второй важный момент, который решают сегодня владельцы метпроизводств, касается источников финансирования программ модернизации и реконструкции. Одной только собственной прибыли заводов и комбинатов для указанной цели явно недостаточно.
Виктор Лесовой, заместитель генерального директора объединения “Металлургпром”