Устремленные в экспорт

Опубликовано автор Admin — Нет комментариев ↓

Украинские металлурги усиливают “верность продажам” на внешних рынках


УСТРЕМЛЕННЫЕ В ЭКСПОРТ
Сергей Кукин
Украинские металлурги усиливают “верность продажам” на внешних рынках
В плане сбыта украинского металла прошлый год однозначно оценить нельзя. С одной стороны, по данным Объединения “Металлургпром”, в 2006г. отечественные металлурги реализовали продукции на сумму в 79,7 млрд. грн., что на 8,3 млрд. грн. или 11% больше показателей предыдущего периода. С другой стороны, 2006г. еще отчетливее проявил давнюю зависимость украинской металлургии от экспортных поставок продукции с невысокой добавленной стоимостью.
Так, по информации Центра “Держзовнишинформ”, соотношение в поставках украинского товарного проката (с учетом полуфабрикатов, но без труб) на внутренний и внешний рынки изменилось, составив 18% к 82%, соответственно. Аналогичный индикатор-2005 отображал следующее: 21% (продажи внутри страны) и 79% (экспортные отгрузки). При этом вывоз товарных полуфабрикатов по сравнению с 2005г. возрос почти на 27%, а доля продаж этой продукции в общей структуре отечественного экспорта черных металлов превысила 44%.
Такие вот перераспределения имеют свои “статистические и стратегические объяснения”.
ВНЕШНИЕ РЫНКИ: ПОДЪЕМ ОБЕСПЕЧИЛИ ЧУЖИЕ ПРОБЛЕМЫ
По информации Центра “Держзовнишинформ”, объем всего украинского металлоэкспорта (товарные полуфабрикаты и готовый прокат) в прошлом году увеличился на 11,4%, составив 28,2 млн. т против 25,3 тыс. т в предыдущий период. В деньгах совокупные продажи отечественных металлургов за пределами страны оцениваются почти в $12 млрд. (а с учетом базовых ферросплавов – $12,6 млрд.)
Рост внешнеторговых операций обеспечили, прежде всего, продажи сырьевых и полуфабрикатных продуктов (чугуна, стали в слябах и заготовках) – на 2,6 млн.т за год до уровня в 12,5 тыс. т. Заметное увеличение произошло и в сегменте экспорта длинномерного проката, где по сравнению с 2005г. отмечается рост на 1 млн. т до отметки в 6,89 млн. т. В то же время снизились объемы реализации на внешних рынках по плоскому металлопрокату – почти на 775 тыс. т (в целом по году продажи этого вида металлопродукции составили 8,8 млн. т).
Заместитель начальника департамента по вопросам металлургического комплекса “Держзовнишинформа” Александр Сирик объясняет эти изменения совокупным действием ряда факторов. В случае с ростом украинского экспорта товарного чугуна и стальных полуфабрикатов значительную роль, по его словам, сыграли проблемы бразильской металлургической корпорации CSN. В начале прошлого года на доменном производстве этой компании произошла серьезная авария, что повлекло за собой снижение объемов производства. В результате CSN ушла с мирового рынка поставщиков чугуна и полуфабрикатов, переключившись уже на ввоз слябов с тем, чтобы поддержать собственный выпуск готового проката. (По данным Бразильского института стали – BSI, после аварии компания CSN импортировала порядка 806 тыс. т слябов с намерением “компенсировать простой производства” – прим. автора).
“Соответственно, бразильцы резко сократили поставки полуфабрикатов на традиционные для них ранее рынки Западной Европы и США, чем воспользовались украинские и российские поставщики”, – говорит А. Сирик. В Украине на ситуацию отреагировали, прежде всего, предприятия “Метинвеста” (по стальному слябу) и “Смарт-групп” (по товарному чугуну). Бразильцы все еще не могут справиться с периодически возникающими проблемами (дефицит древесного угля, забастовки рабочих), и наши металлурги имеют все основания рассчитывать на благоприятный для них мировой рынок полуфабрикатов и в текущем году. С этим же обстоятельством, по мнению эксперта, косвенно связано и отмеченное в прошлом году снижение отгрузок листа и рулона на внешние рынки (на 8,1% в сравнении с результатом-2005 в целом по группе плоского проката; относительный рост экспорта наблюдается лишь в случае с полосой). “Отечественные металлурги частично перераспределили выплавленную сталь в пользу производства слябов”, – говорит он.
Среди других немаловажных причин г-н Сирик называет проводимые в прошлом году ремонты листопрокатных станов в Украине и последствия экспансии китайских металлопроизводителей в Юго-Восточную Азию (ЮВА). “Благодаря” китайцам, этот регион в последние годы для наших заводов, специализирующихся на выпуске г/к и х/к листа и рулона, превратился из перспективного в теряемый.
Ведь если посмотреть на географическую структуру экспорта плоского проката из Украины, то отчетливо видна следующая тенденция. По сравнению с 2005г., присутствие наших металлургов с этим видом товара на азиатских рынках существенно сократилось с небольшой компенсацией за счет поставок в Европу и Америку. Представитель “Держзовнишинформа” полагает, что эта “сегментарная тенденция” будет оказывать влияние и в 2007г.
Свою лепту в снижении поставок плоского проката внесет также вступление Болгарии и Румынии в Евросоюз, рынок которого огражден квотами на поставки готового металлопроката. Ранее в указанные страны наши металлурги продавали до 800 тыс. т/год этой продукции. Теперь же поставки туда регулируются общей евроквотой, объем которой увеличили в январе с.г. на 30% с почти 1 млн.т. до 1,32 тыс. т/год “Но на самом деле, учитывая вступление в Евросоюз названных стран, – это псевдоувеличение, – уверен А.Сирик. – Ведь после присоединения Болгарии и Румынии к ЕС квоту расширили на чуть более 300 тыс. т. Получается, что 400-500 тыс. т остаются вне квоты. Это прямая потеря в объемах и возможностях украинского металлоэкспорта”.
Подъем в сфере экспорта длинномерного проката (+17,5% к уровню 2005г. в целом по группе товаров) был обеспечен за счет увеличения поставок в Европу (+40,2% или почти на 400 тыс. т до уровня в 1,38 млн. т) и страны СНГ (+45,6% или почти на 450 тыс. т до годового показателя в 1,42 млн. т). При этом остались стабильными отгрузки “длинномера” в Африку, на Ближний и Средний Восток. Более всего рост заметен в случае с поставками катанки (почти на 435 тыс. т больше до уровня в 1,9 млн.т по году) и арматуры (+250 тыс. т с годовым объемом в 3,08 млн. т).
Позитив экспорта в данном сегменте эксперт “Держзовнишинформа” объясняет тем, что наши заводы, выпускающие длинномерный прокат, быстро переориентировались с рынков ЮВА, где доминируют китайцы. Кроме того, ценовые колебания на мировых рынках стальной квадратной заготовки, характерные для 2006г., в некоторой мере простимулировали отечественных металлургов к дальнейшему переделу полуфабриката в прокат с последующей его реализацией за пределами Украины.
В текущем году, прогнозирует А.Сирик, объемы поставок длинномерного проката на внешние рынки стабилизируются.
ВНУТРЕННИЙ РЫНОК:
ПРЕЖНИЕ ТЕНДЕНЦИИ НАБИРАЮТ СИЛУ
По оценкам Украинской ассоциации металлоторговцев (УАМ), в 2006г. потребление проката на внутреннем рынке нашей страны достигло уровня в 7,5 млн. т. “Держзовнишинформ” приводит схожую цифру, здесь товарную емкость металлорынка Украины за прошлый год оценили в 7,66 тыс. т проката (8,08 млн. т с учетом полуфабрикатов).
В УАМ отмечают – по сравнению с 2005г. потребление внутреннего рынка выросло на 19%, а поставки украинских производителей отечественным покупателям составили 6,8 млн. тонн, что на 15% больше, чем в 2005г. Существенную роль в насыщении внутриукраинского спроса на прокат сыграл также приток в страну металла зарубежного производства (подробнее см. “Занимательный импорт” – прим. ред).
“Увеличение объемов потребления металла внутренним рынком обусловлено ростом активности в ряде отраслей. К примеру, потребление проката в строительной индустрии в течение прошлого года выросло на 25-27%, в машиностроении -на 22-23%, в производстве стальных труб – на 20-22%”, – комментируют в УАМ. И добавляют, что в минувшем году рынок Ук-раины “переработал” 4,2 млн. т сортового и 3,3 млн. т плоского проката: “Сортовой прокат занимал 56% емкости рынка. Кардинально в 2007г. это соотношение не изменится”.
Что касается заслуг в удовлетворении потребности страны в металлопрокате, то в УАМ распределили их таким образом. Главенство в продажах конечному потребителю по-прежнему принадлежит металлургам. А трейдерские компании по итогам 2006г. реализовали 28% проката (или порядка 2 млн. т) от общего потребления внутреннего рынка, тогда как в 2005 г. метал-лоторговля занимала по данному показателю около 23%.
В настоящем году представители Украинской ассоциации металлоторговцев не ожидают изменения правил игры на рынке в виде резкого увеличения количества игроков. “В сложившейся ситуации на рынке выживают либо компании, афиллированные с заводами производителями, либо фирмы, имеющие широкую сбытовую сеть. И появление новых торговых компаний, способных на равных конкурировать с такими структурами как “Леман-Украина”, “УГМК”, “Комэкс” и “Запорожметалл-Холдинг” маловероятно”, – констатируют в УАМ.
В 2007г. рынок металлоторговли “примет на себя” 28-29% от общего потребления, полагают в ассоциации. А в натуральном выражении реализация проката через трейдерские фирмы по итогам года выйдет на уровень 2,4-2,5 млн. т. Оценивая же общую динамику продаж проката за предыдущие годы, а также, учитывая прогнозы о том, что в 2007г. потребляющие отрасли не снизят оборотов в производстве, в УАМ предполагают рост внутреннего металлорынка в пределах 10-15%. По итогам года это составит около 8,5 млн. т.
Невзирая на столь позитивный прогноз, президент Украинской ассоциации металлоторговцев Андрей Федосеев акцентирует внимание на том, что внутренний рынок остается неструктурированным и как следствие низкорентабельным. “Я уже неоднократно отмечал, что главным негативным фактором является отсутствие консолидации как в среде трейдеров, так и в отрасли в целом. Выход из ситуации может быть один, а именно: диалог и желание идти на компромиссы. Мы предложили свою модель – Украинский стальной союз, объединяющий метпредприятия и металлоторговцев. В случае развития ситуации в прежнем направлении, неминуема потеря контроля над внутренним рынком металла со стороны отечественных металлургов, а тем более трейдеров”, – резюмирует А.Федосеев.
ПЕРСПЕКТИВЫ: ЕЩЕ 5 ЛЕТ ПРЕВАЛИРУЮЩЕГО ЭКСПОРТА?
При всем том итоги-2006 показали: украинские металлурги в своих стратегиях продаж внутренний рынок до сих пор рассматривают по “остаточному принципу”. Основное их внимание по-прежнему приковано к объемам реализации продукции на экспорт, причем “валовый сбыт стали” в данном случае все еще превалирует над соображениями продаж металла с повышенной добавленной стоимостью (продукта высоких переделов).
В целом же перспективы украинского металлосбыта на внешних рынках (в разрезе товарной и географических структур) уже поставлены в зависимость от нескольких обстоятельств. Одно из них – особенности корпоративной политики транснациональных корпораций, которые кроме метактивов в Украине владеют металлургическими мощностями и в других странах. Прежде всего, речь идет о группе Arcelor Mittal. В силу глобального масштаба деятельности она располагает куда большими возможностями для проникновения с украинским металлом на тот же суперзащищенный рынок США.
Украинские металлургические группы, впрочем, также могут активно поучаствовать в изменении товарной и географической структуры экспорта, что позволяет говорить о грядущей специализации украинской металлургии на выпуске продукции нижних переделов (товарные чугун и сталь). Во всяком случае, и группа “Метинвест”, и корпорация “ИСД” уже сделали явные шаги к выстраиванию цепочки кооперации между своими украинскими метпредприятиями (полуфабрикат) и зарубежными европейскими заводами (прокат).
Эта стратегия в большей степени расширит присутствие украинской стали на дорогих рынках мира, чем ожидаемое в 2007г. вступление во Всемирную торговую организацию. “В последнем случае к нашим производителям все равно смогут применять ограничительные меры, например, в Европе. Другой вопрос, что изменится их форма, и конечно же увеличатся возможности по отстаиванию интересов украинских металлургов”, – полагает А. Сирик. Он подчеркивает, что сегодня тот же Евросоюз в силу разных причин социального, экологического и экономического характера заинтересован выводить из эксплуатации собственные мощности по производству чугуна и стали, которые расположены на территории его государств. “Эти продукты более рентабельно производить в таких странах как Украина, Россия и Бразилия. А готовый прокат – в Европе и США”, – говорит представитель “Держзовнишинформа”.
Что же касается перспектив внутреннего рынка, то в одной известной металлургической группе их обрисовали следующим образом: “В ближайшие 5 лет внутреннее потребление черных металлов в Украине должно, как минимум, удвоиться и достигнуть отметки в 13-15 млн.т/г. Но мы сомневаемся, что данный показатель превысит 50% от производства, т.к. одновременно с ростом потребления за те же 5 лет увеличатся и производственные мощности, которые достигнут 45-50 млн.т/г.”.
Понятно, что эти сомнения совсем не способствуют корректировке приоритетов в пользу активного развития продаж черных металлов внутри Украины.
Таблицы и графики предоставлены Центром “Держзовнишинформ”.
 
Производство плоского проката в Украине в январе-декабре 2005-2006гг., тыс. т
Год
плоский
 
Всего
г/к
х/к
 
 
 
всего
широкий
полоса
с покрытием
2005
12498
10490
2008
1961
44
16
2006
12074
10234
1840
1782
57
9
+/-
-424
-256
-168
-180
12
-7
%
-3,4
-2,4
-8,4
-9,2
28,0
-44,9
Производство длинномерного проката в Украине в январе-декабре 2005-2006гг., тыс. т
Год
длинномерный
 
Всего
Прутки в бухтах
Прутки и профили
Прочий
 
 
Всего
углерод
лег.
Всего
ср. и мелкий сорт
крупный сорт
Рельсы
Прочий
ж/д
2005
10195
2202
2168
34
7709
5505
2205
222
284
2006
10337
2770
2746
23
7244
5821
1423
265
323
+/-, тыс. т
142
568
578
-10
-465
316
-781
43
39
%
1,4
25,8
26,7
-30,7
-6,0
5,7
-35,4
19,5
13,8
 
ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ ИМПОРТ
Объективные и субъективные причины в расширении поставок зарубежного металлопроката в Украину
По данным Центра “Держзовнишинформ”, в 2006г. импорт черных металлов в Украину с учетом товарных полуфабрикатов достиг объема в 1,36 тыс. т, что на 47% больше аналогичного показателя-2005г. (в случае с только готовым прокатом – на 70% до уровня в 0,99 млн. т). А по информации Украинской ассоциации металлоторговцев (УАМ), где мониторят только рынок готовой продукции, в прошлом году импорт проката черных металлов в нашу страну составил около 0,7 млн. т, что на 94% превышает показатели предыдущего периода. “В 2006г приток импортного проката обеспечили украинские металлотрейдеры, закупившие за рубежом около 30% всего его объема. В 2005 г. действия трейдеров в этом направлении были минимальными. Основной причиной, побудившей торговцев “искать счастья” за рубежом, стали высокие цены внутренних производителей”, – говорит президент УАМ Андрей Федосеев.
Главенствующую роль в структуре украинского металлоимпорта-2006 занимали поставки из стран СНГ с долей в 80% от всего объема и Европы (15,5%). При этом собственно Россия и государства группы ЕС25 сформировали наш импорт черных металлов более чем на 65% и 13%, соответственно.
Превалирование импорта из РФ президент УАМ объясняет так: “Начиная с февраля 2006г, зарубежные производители, в основном российские, стали предлагать украинским трейдерам цены, которые были значительно интереснее цен украинских производителей. В результате, импортный прокат в 2006г. занял около 10% рынка, тогда как в 2005г. его доля составляла около 5-6%”.
В то же время заместитель начальника департамента по вопросам металлургического комплекса Центра “Держзовнишин-форм” Александр Сирик говорит, что преимущественные поставки-2006 российского металла в страну обусловлены политикой российских производителей по сохранению высоких цены на внутреннем металлорынке РФ. “Россияне боялись перегрузить свой рынок и направляли продукцию в Украину с тем, чтобы убрать часть предложения, – рассказывает г-н Сирик. – Исходя из этого, отгрузки осуществлялись по демпингу – цена реализации на экспорт была ниже цен при поставках на внутренний рынок. К примеру, осенью 2006г. на российский рынок тонна арматуры предлагалась за $700, в то время как на экспорт отгрузки велись по $450-500/т”.
Что касается товарной структуры поставок зарубежного металла, то в данной сфере наблюдалась такая ситуация. По информации “Держзовнишинформа”, в сегменте плоского проката рост поставок наблюдался по всем товарным группам. Более всего это заметно в случае с плитами и средним листом (рост по сравнению с 2005г. на 230% или на 93 тыс. т до итогового объема в 134 тыс.т) и проката с покрытием, включая оцинковку (+47% или на 118 тыс. т до годового уровня в 368 тыс. т). Всего же плоского проката в страну поступило 690 тыс. т, что почти на 290 тыс. т или 70% больше, чем в позапрошлый год.
“Эти показатели демонстрируют следующее, – комментирует Александр Сирик. – Во-первых, украинские металлурги по определенным причинам не увидели интереса в развитии отношений с отечественными вагоностроительными заводами. Последние возросшую потребность удовлетворили за счет закупки среднего листа в России. Во-вторых, в нашей стране отмечается заметное увеличение потребности в высокотехнологичном продукте черной металлургии, которым и является прокат с покрытием. Однако отечественные предприятия пока не могут удовлетворить существующий на рынке спрос”.
Эксперт также сообщил, что в прошлом году в Украине дебютировал китайский плоский прокат – в объеме 15 тыс. т. И хотя это количество какого-либо заметного влияния на внутреннее потребление проката не оказывает, сам факт поставки говорит о возможности китайской экспансии и на украинском металлорынке. Хотя, по мнению г-на Сирика, реальный эффект от поставки металла из Китая в Украину начинается с партии в 30 тыс. т. Загрузка судна меньшими объемами делает операцию малопривлекательной в экономическом смысле – из-за высоких фрахтовых ставок.
По длинномерному прокату импорт вырос не столь качественно и количественно. Всего этой металлопродукции в Украину в 2006г. завезли 296 тыс. т или на 120 тыс. т (68%) больше, чем в 2005г. Заметное увеличение поставок отмечается в отношении арматуры (на 45 тыс. т за год до уровня в 62 тыс. т) и фигурных прутков типа круга, квадрата, шестигранника (на 54 тыс. т до годового объема в 156 тыс. т).
И в “Держзовнишинформе”, и в Украинской ассоциации металлоторговцев сходятся в том, что доля импорта в 10-15% пока не представляет реальной основы для изменения правил игры на внутреннем рынке. Более того, респонденты отмечают, что в 2007г. поставки российского проката в страну сократятся с учетом очередного подъема на мировых рынках металлопродукции. Но для отдельных торговых компаний Украины закупки проката, произведенного в других странах, уже преобразуются из тактических в стратегические. “В минувшем году немало украинских трейдеров в больших количествах закупали металлопрокат в России, Молдове, Беларуси и Казахстане, чего в предыдущие годы не наблюдалось. В текущем году они вряд ли оставят “завоеванные позиции” и уйдут с таких предприятий как Магнитогорский МК, “Северсталь”, “Мечел”, Молдавский МЗ, Белорусский МЗ и т.д. Скорее наоборот, сравнительно небольшие торговые компании, взирая на прошлогодний опыт лидеров рынка, постараются закрепиться на зарубежных заводах”, – полагает г-н Федосеев.
Сергей Кукин

Добавить комментарий